Créé à partir de la feuille de route
Ajoutez des éléments de Planner et des objectifs au budget. Chaque poste conserve un lien vers le travail qu’il finance.
Budgets informatiques approuvés par les clients, puis suivis par rapport aux factures
Budgets informatiques approuvés comparés aux montants facturés aux clients
Vue de l’équipe MSP
Les clients voient chaque coût prévu, ligne par ligne, avant l’arrivée de la facture. Une fois le budget approuvé, MSPortal associe les factures de ConnectWise, Autotask ou HaloPSA à chaque poste et affiche le montant restant.
Parmi les MSP qui utilisent MSPortal
Ce qui change pour vos clients
Le problème
Les clients approuvent un budget dans un tableur sans jamais voir l’évolution des dépenses par rapport à celui-ci
Dans MSPortal
L’approbation verrouille le budget comme référence. L’onglet Dépenses réelles associe les factures synchronisées de ConnectWise Manage, Autotask ou HaloPSA aux postes budgétaires et affiche les écarts.
Le résultat: Les clients voient si leurs dépenses dépassent le budget ou restent en dessous, et quelles factures expliquent l’écart
Le problème
Les clients reçoivent un budget qui ne correspond pas aux projets recommandés
Dans MSPortal
Ajoutez des éléments de Planner et des objectifs stratégiques au budget en un clic, avec leurs coûts, catégories et dates
Le résultat: Le budget et la feuille de route décrivent le même plan
Le problème
Les clients découvrent les augmentations de licences et les renouvellements à l’arrivée de la facture
Dans MSPortal
Importez les licences utilisateur Microsoft 365 aux prix de votre catalogue, copiez les coûts récurrents du budget précédent et ajoutez les renouvellements prévus dans Planner
Le résultat: Les coûts récurrents et de renouvellement figurent au budget avant la facture
“Chez Impactful MSP, les entreprises qui progressent le plus vite sont celles qui transforment un QBR en conversation stratégique plutôt qu’en simple point d’étape. C’est MSPortal que je leur recommande : des feuilles de route pluriannuelles, des budgets que les clients peuvent consulter et des rapports produits avec l’IA qui rendent leur valeur évidente. Nos membres décrochent des contrats plus importants et plus longs parce que la plateforme donne aux clients une raison de planifier et d’investir à l’avance au lieu de simplement réagir. C’est un produit rare, créé par quelqu’un qui comprend vraiment le métier.”
Ce qui est inclus
Vue de l’équipe MSP
Importations rapides
Importez des postes depuis Excel, le budget précédent, votre catalogue de produits ou les licences Microsoft 365, puis vérifiez-les avant l’enregistrement.
Vue de l’équipe MSP
Référence approuvée
L’approbation verrouille le budget et attribue à chaque poste une référence que votre équipe peut ajouter aux factures PSA. Dupliquez le budget pour le réviser.
Prévision sur cinq ans
Projetez chaque catégorie jusqu’à cinq ans avec des taux de croissance et des ajustements, à partir des totaux budgétaires ou des coûts de Planner.
Budget et dépenses réelles
Les clients voient les dépenses budgétées, réelles et non affectées, les écarts et les factures associées à chaque poste.
Calendrier mensuel et exports
La répartition mensuelle indique quand chaque coût intervient. Exportez le budget en PDF ou Excel pour une réunion de direction.
En un coup d’œil
- Les clients vérifient le coût et l’état de chaque poste avant d’approuver le plan
- Les dépenses réelles comparent le budget approuvé aux factures de ConnectWise Manage, Autotask ou HaloPSA
- Les éléments de Planner, objectifs et licences Microsoft 365 intègrent le budget sans nouvelle saisie
- Prévisions sur cinq ans par catégorie, avec taux de croissance et ajustements
Comment les budgets se connectent-ils à la feuille de route du Planificateur ?
Dans l’éditeur de budget, les panneaux Éléments de Planner et Objectifs stratégiques listent les travaux prévus pour l’année budgétaire. Sélectionnez + pour ajouter les coûts d’un élément comme postes budgétaires, vérifiez-les et enregistrez. Chaque poste conserve son lien vers l’élément de Planner. Les modifications ultérieures dans Planner ne réécrivent pas un budget approuvé.
Comment fonctionne le suivi par rapport aux factures ?
Après l’approbation d’un budget, l’onglet Dépenses réelles lit les factures clients synchronisées de ConnectWise Manage, Autotask ou HaloPSA pour l’exercice budgétaire. Les factures correspondent aux postes via les projets, produits ou références liés. Les dépenses sans correspondance restent dans Non affecté pour attribution par votre équipe. L’écart global porte sur toutes les dépenses facturées à l’entreprise : analysez donc ligne par ligne un budget limité à un projet.
Les clients peuvent-ils voir et approuver les budgets ?
Oui. Les clients ayant accès au budget voient le coût, la catégorie et l’état de chaque poste, la répartition mensuelle et, s’ils ont accès aux factures, l’onglet Dépenses réelles. Vous choisissez les rôles clients autorisés à approuver un budget.
Que se passe-t-il quand un budget est approuvé ?
Le budget est verrouillé. Les quantités, prix, catégories et états des postes passent en lecture seule ; chaque poste reçoit une référence pour le rapprochement avec les factures. L’approbation est irréversible : pour réviser le plan, dupliquez le budget et travaillez sur la copie.
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