Publié dans le portail client
Les clients ouvrent les rapports publiés dans leur portail. Les brouillons restent masqués jusqu’à leur publication par votre équipe.
Rapports clients et QBR créés à partir des données de votre portail
Rapports à votre marque, QBR rédigés par l’IA et envois planifiés
Vue de l’équipe MSP
Créez des rapports avec plus de 90 blocs couvrant tickets, appareils, conformité, Microsoft 365, sécurité et budgets, ou faites rédiger un QBR complet par l’IA avec ses sources citées. Votre équipe vérifie chaque rapport, puis le publie dans le portail client ou l’envoie par e-mail selon un calendrier.
Parmi les MSP qui utilisent MSPortal
Ce qui change pour vos clients
Le problème
Les clients reçoivent au mieux un rapport par trimestre, car chacun prend des heures à assembler manuellement
Dans MSPortal
Partez d’un modèle enregistré ou décrivez le rapport souhaité pour que l’IA dispose les blocs. Planifiez-le chaque semaine, mois ou trimestre pour un ou plusieurs clients.
Le résultat: Les clients reçoivent des rapports réguliers selon un calendrier fiable
Le problème
Les clients lisent des chiffres copiés sur les captures d’écran du mois dernier
Dans MSPortal
Chaque bloc récupère les dernières données synchronisées pour l’entreprise et la période du rapport lors de son exécution
Le résultat: Les clients voient des chiffres actuels sur les tickets, les appareils, la sécurité et la conformité pour la période demandée
Le problème
Les clients ayant plusieurs sites reçoivent un rapport par site et doivent reconstituer la vue d’ensemble
Dans MSPortal
Un rapport complet pour une société mère peut couvrir la mère seule, consolider toutes les filiales ou consacrer une section à chaque site
Le résultat: La direction consulte un rapport unique couvrant tous les sites
“Nous avons récemment présenté MSPortal à un petit groupe de clients pour nos bilans informatiques d’activité, et l’effet a été immédiat. Notre équipe a vite constaté des gains importants en rapidité et en efficacité grâce à l’IA, à la possibilité de modifier les rapports directement dans la plateforme et à sa simplicité d’utilisation. MSPortal nous a aidés à rapprocher plus rapidement et plus efficacement nos feuilles de route technologiques existantes de notre démarche d’alignement sur les objectifs de l’entreprise.”
Créez, vérifiez et transmettez
Votre équipe vérifie chaque rapport avant qu’un client le voie.
Vue de l’équipe MSP
Envoi programmé
Exécutez les rapports chaque semaine, mois, trimestre ou une seule fois, à l’heure locale de chaque client. Activez l’approbation pour retenir chaque exécution jusqu’à la validation d’un membre de votre équipe.
Vue de l’équipe MSP
Plus de 90 blocs de rapport
Tickets, appareils, garanties, conformité, risques, Microsoft 365, sauvegardes, outils de sécurité, formation, CSAT, projets, Planner et budgets. Déplacez-les et redimensionnez-les sur la page.
Rapports complets rédigés par l’IA
Choisissez un QBR, un rapport mensuel, un bilan de sécurité ou un rapport de clôture de projet. L’IA rédige la synthèse, les risques, les décisions nécessaires et un plan d’action à 7, 30 et 90 jours, en citant les sources.
Vue de l’équipe MSP
Exports personnalisés
Placez votre logo et définissez le style des cartes, puis exportez en PDF. Les rapports complets s’exportent aussi en Word.
Présentez-le lors du QBR
Ajoutez le rapport à l’ordre du jour et présentez-le en diapositives. Après la réunion, la clôture transforme la transcription en notes, actions à réaliser et synthèse pour le client.
En un coup d’œil
- Les clients ouvrent les rapports publiés dans leur portail ou les reçoivent par e-mail
- Les envois planifiés respectent l’heure locale de chaque client, avec approbation préalable facultative
- Un rapport de société mère peut couvrir tous les sites des filiales
- L’IA rédige des rapports complets avec sources citées ; votre équipe les vérifie avant consultation par les clients
Quelles données un rapport peut-il inclure ?
Les blocs couvrent tickets, appareils et garanties, conformité et risques, licences Microsoft 365 et Secure Score, sauvegardes, outils de sécurité comme Huntress et Avanan, formation et sensibilisation à la sécurité, CSAT issu d’enquêtes ou des évaluations HaloPSA et Autotask, projets, objectifs, Planner et budgets. Un bloc n’affiche des données que si l’intégration correspondante est connectée et si le lecteur a accès au module. Vous pouvez aussi ajouter des PDF provenant d’autres outils en les envoyant à l’adresse d’importation de l’entreprise.
Comment fonctionne la programmation automatique des rapports ?
Choisissez un modèle, les entreprises et une fréquence ; MSPortal génère chaque rapport à l’heure locale du client. Chaque exécution utilise les données synchronisées à cet instant, qui peuvent avoir un cycle de synchronisation de retard sur l’outil source. Si l’approbation est activée, rien n’est publié ni envoyé par e-mail avant la validation d’un membre de votre équipe.
Puis-je utiliser les rapports pour les présentations QBR ?
Oui. Ajoutez le rapport à l’ordre du jour et choisissez Présenter pour le parcourir en diapositives. Après la réunion, l’étape de clôture utilise votre transcription pour rédiger des notes, des actions à réaliser et un e-mail de synthèse, que vous vérifiez avant son envoi au client.
Les rapports sont-ils personnalisés à l'image de mon entreprise ?
Oui, grâce au bloc de logo et au style des cartes. Le logo apparaît là où vous placez le bloc : vérifiez donc la mise en page et le PDF exporté avant le partage.
Comment l'IA aide-t-elle à la création de rapports ?
L’IA intervient de deux façons. Le générateur de rapports IA transforme une demande comme « bilan trimestriel avec tendances des tickets, état des appareils et feuille de route » en une page de blocs. Pour les rapports complets, elle rédige la synthèse, les indicateurs clés, les risques, les recommandations et le plan d’action à partir des données fournies, en citant les sources et en signalant les données manquantes. Une vérification de génération indique les sections absentes ou les citations non vérifiées ; les modifications IA montrent côte à côte le texte actuel et proposé avant leur application.
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