Geben Sie Kunden Klarheit über ihre IT, von Risiken bis zu Roadmaps
Kunden sehen ihren Compliance-Status, geteilte Risiken, Technologiepläne, Budgets und veröffentlichte Berichte in einem Portal mit Ihrem Branding. Ihr vCIO-Team nutzt dieselben synchronisierten Daten, um nächste Schritte zu planen und Lücken anzugehen, die Ihre Kunden betreffen.
Unter anderem von diesen MSPs genutzt
Was Ihre Kunden von Ihrem vCIO-Service erhalten
Entdecken Sie die Planung, Berichte und Betreuung hinter dem Portal Ihrer Kunden.
Compliance
Bewertungen, Prüfungen und Nachweise für jeden Kunden, bereit, wenn er fragt, wo er steht.
Risiko
Ein Risikoregister mit Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung und Behandlungsplan für jede Lücke.
Roadmaps und Budgets
Quartals-Roadmaps mit Kosten und Stunden, die in genehmigte Budgets einfließen.
Automatisierte Berichte
Geplante Berichte und KI-entworfene QBRs, mit optionaler Freigabe vor dem Versand.
Finanzreporting
Umsatz, Supportstunden und Sitzplatzzahlen für jeden Kunden, bewertet von A bis F.
Client Health
Frühwarnung bei Kunden, die abwandern könnten, solange noch Zeit zum Gegensteuern bleibt.
Compliance
Compliance-Fragen mit Nachweisen beantworten
Fragt ein Kunde, wo er steht, liegt die Antwort bereits in seinem Portal. Importieren Sie CIS Benchmarks, NIS2 und Best-Practice-Playbooks, oder beschreiben Sie, was Sie brauchen, und KI entwirft Prüfungen, die Sie freigeben.
- Gewichtete Bewertungen ergeben eine von Ihnen konfigurierte Note von A bis F
- Nachweise, Notizen und geteilte Dateien liegen an jeder Prüfung
- Kunden sehen ihre Bewertung, fehlgeschlagene Prüfungen und die Risiken, die Sie freigeben
Risiko
Risiken analysieren und die Behebung planen
Machen Sie aus einer fehlgeschlagenen Prüfung ein Risiko mit Bewertungen für Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung, einem Behandlungsplan und verknüpften Behebungsarbeiten. Die Risikomatrix zeigt, welche Gefährdungen am wichtigsten sind, sodass das Kundengespräch mit Prioritäten statt mit einer langen Liste beginnt.
- Öffnen Sie direkt aus einer fehlgeschlagenen Prüfung ein Ticket, ein Planer-Element oder ein Risiko
- KI entwirft eine kundenfertige Notiz mit Geschäftsauswirkung und Behebungsschritten zu Ihrer Prüfung
- Risikomatrix- und Gefährdungstrend-Widgets für Dashboards und Berichte
Roadmaps und Budgets
Roadmaps und Budgets erstellen, die verbunden bleiben
Planen Sie Projekte, Upgrades und Verlängerungen auf einer monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Timeline, mit Kosten und Stunden für jedes Element. Fügen Sie Roadmap-Elemente zu einem Budget hinzu, und jede Budgetposition behält eine Verknüpfung zu der Arbeit, die sie bezahlt.
- Kunden sehen die Roadmap-Elemente, die Sie für sie als sichtbar markieren
- Prognostizieren Sie jede Ausgabenkategorie bis zu fünf Jahre im Voraus
- Genehmigte Budgets werden mit Rechnungen aus ConnectWise, Autotask oder HaloPSA abgeglichen
Automatisierte Berichte
Berichte und QBRs nach Zeitplan versenden
Erstellen Sie Berichte aus 90+ Blöcken zu Tickets, Geräten, Compliance, Microsoft 365, Sicherheit und Budgets, oder lassen Sie KI einen vollständigen QBR mit angegebenen Quellen entwerfen. Planen Sie jeden Bericht wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich zur Ortszeit des Kunden.
- Mit aktivierter Freigabe wartet jeder geplante Lauf, bis jemand aus Ihrem Team zustimmt
- Veröffentlichte Berichte erscheinen im Kundenportal, Entwürfe bleiben verborgen
- Präsentieren Sie einen Bericht als Folien im Meeting und machen Sie aus dem Transkript anschließend Notizen und Aufgaben
Finanzreporting
Finden Sie heraus, welche Kunden Sie Geld kosten
Das Finanzreporting verbindet Umsätze aus Ihrem PSA mit Supportstunden und Sitzplatz- oder Endpunktzahlen. Es berechnet den effektiven Stundensatz und den Gesamtpreis pro Sitzplatz jedes Kunden und bewertet das Konto dann mit einer Note von A bis F. Zu günstig kalkulierte Verträge fallen sofort auf, sodass Sie die Preise bei der Verlängerung anpassen können. Es bleibt intern für Ihr Team.
- Monatlicher Umsatz, aufgeteilt in verwaltete wiederkehrende, sonstige wiederkehrende und nicht wiederkehrende Umsätze
- Supportstunden und reaktive Stunden pro Endpunkt für jeden Kunden
- Eine Note erscheint nur, wenn genügend Daten dahinterstehen
Client Health
Erkennen Sie gefährdete Kunden, bevor sie gehen
Client Health bewertet jeden Kunden von 0 bis 100 in den Bereichen Service, Engagement, Finanzen, Vertrieb, Projekte, Standards, Umgebung und Betrieb. Ein 180-Tage-Trend und die Dimensionen, die einen Wert nach unten ziehen, zeigen Ihnen, wo Sie zuerst hinschauen sollten. Sinkende Werte zeigen die Kundenbeziehungen, um die Sie sich kümmern sollten, bevor sich der Kunde nach Alternativen umsieht.
- Risikostufen und eine Liste der Unternehmen, die jetzt Aufmerksamkeit brauchen
- Eine Standards-Matrix zeigt, welchen Kunden Tools aus Ihrem Stack fehlen
- Gesundheitswerte sind intern, und Kunden-Benutzer können sie nicht sehen
“MSPortal ist mit Abstand die beste vCIO- und Kundenerlebnis-Plattform, die wir je genutzt haben. Kevin und sein Team haben das Onboarding einfach gemacht. Innerhalb von 30 Tagen hatten wir ein voll funktionsfähiges TBR-Programm, nachdem wir jahrelang versucht hatten, eines aufzubauen. Die Plattform bietet viel, lässt sich einfach einführen und ist äußerst erschwinglich. Ich wünschte wirklich, MSPortal hätte es schon vor Jahren gegeben.”
Wofür nutzt ein vCIO MSPortal?
Für Compliance-Tracking, Risikomanagement, IT-Roadmaps, Budgets und Prognosen, geplante Kundenberichte und QBRs, Finanzreporting und die Bewertung der Kundengesundheit. Kunden erreichen die Teile, die Sie freigeben, über dasselbe gebrandete Portal, das sie für Tickets nutzen.
Welche Teile können Kunden sehen?
Kunden sehen, was Sie für ihre Rolle freigeben: als sichtbar markierte Roadmap-Elemente, Budgets, Compliance-Bewertungen und Prüfungen, Risiken, die Sie für sie freigeben, Dashboards und veröffentlichte Berichte. Finanzreporting und Client Health bleiben intern für Ihr Team.
Woher kommen die Daten?
MSPortal synchronisiert Tickets, Rechnungen, Geräte und weitere Datensätze aus Ihren PSA-, RMM-, Microsoft-365-, Backup- und Sicherheitstools. Berichte, Bewertungen und Noten nutzen die letzte Synchronisation, sodass eine Zahl dem Quelltool um einen Synchronisationszyklus hinterherhinken kann.
Veröffentlicht KI etwas ohne Prüfung?
Nur geplante Berichte, und nur wenn die Freigabe ausgeschaltet ist. KI-Entwürfe für Compliance-Prüfungen, Planer-Elemente und Risikonotizen warten, bis Ihr Team sie prüft und übernimmt. Ein geplanter Bericht, auch einer mit KI-Text, wird von selbst veröffentlicht oder versendet, sofern Sie für diesen Zeitplan keine Freigabe aktivieren.
Kann MSPortal ein spezielles vCIO-Tool ersetzen?
MSPortal deckt die Arbeit an Compliance, Planung, Budgetierung und Reporting ab, die spezielle vCIO-Tools übernehmen, und bietet zusätzlich Ticketing, Projekte und ein Kundenportal. Vergleichen Sie die Workflows, Integrationen und Kundenberechtigungen, auf die Sie sich verlassen, bevor Sie wechseln.
Verwandte Funktionen erkunden
Sehen Sie, wie Ihre Kunden informiert bleiben
Buchen Sie eine Demo und sehen Sie die Compliance-Antworten, Roadmaps, Budgets und Berichte, die Sie im Portal Ihrer Kunden teilen können.