Im Kundenportal veröffentlicht
Kunden öffnen veröffentlichte Berichte im eigenen Portal. Entwürfe bleiben verborgen, bis Ihr Team sie veröffentlicht.
Kundenberichte und QBRs aus Ihren Portaldaten
Berichte in Ihrem Markenauftritt, KI-verfasste QBRs und geplanter Versand
Ansicht des MSP-Teams
Erstellen Sie Berichte aus über 90 Bausteinen zu Tickets, Geräten, Compliance, Microsoft 365, Sicherheit und Budgets oder lassen Sie KI einen vollständigen QBR mit Quellenangaben schreiben. Ihr Team prüft jeden Bericht und veröffentlicht ihn im Kundenportal oder sendet ihn zeitgesteuert per E-Mail.
Unter anderem von diesen MSPs genutzt
Was sich für Ihre Kunden ändert
Das Problem
Kunden erhalten bestenfalls einmal pro Quartal einen Bericht, weil die manuelle Erstellung Stunden dauert
In MSPortal
Starten Sie mit einer gespeicherten Vorlage oder beschreiben Sie den Bericht, und KI ordnet die Bausteine an. Planen Sie ihn wöchentlich, monatlich oder quartalsweise für einen oder mehrere Kunden.
Das Ergebnis: Kunden erhalten regelmäßige Berichte nach einem verlässlichen Zeitplan
Das Problem
Kunden lesen Zahlen aus den Screenshots des letzten Monats
In MSPortal
Jeder Baustein zieht beim Berichtslauf die neuesten synchronisierten Daten für das Unternehmen und den Berichtszeitraum
Das Ergebnis: Kunden sehen aktuelle Ticket-, Geräte-, Sicherheits- und Compliance-Zahlen für den gewünschten Zeitraum
Das Problem
Kunden mit mehreren Standorten erhalten einen Bericht je Standort und müssen das Gesamtbild selbst zusammensetzen
In MSPortal
Ein vollständiger Bericht für eine Muttergesellschaft kann nur diese abdecken, alle Tochtergesellschaften zusammenführen oder jedem Standort einen eigenen Abschnitt geben
Das Ergebnis: Die Geschäftsführung liest einen Bericht für alle Standorte
“Wir haben MSPortal kürzlich bei einer kleinen Kundengruppe für unsere IT-Geschäftsbesprechungen eingeführt, und die Wirkung war sofort spürbar. Unser Team konnte durch KI, die direkte Bearbeitung von Berichten in der Plattform und die insgesamt einfache Bedienung schnell deutliche Fortschritte bei Tempo und Effizienz erzielen. Es hat uns geholfen, unsere etablierten Technologie-Roadmaps und die Ausrichtung an den Geschäftszielen schneller und wirkungsvoller zusammenzuführen.”
Erstellen, prüfen und versenden
Ihr Team prüft jeden Bericht, bevor ein Kunde ihn sieht.
Ansicht des MSP-Teams
Geplante Zustellung
Führen Sie Berichte wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder einmalig zur Ortszeit jedes Kunden aus. Aktivieren Sie Freigaben, um jeden Lauf bis zur Genehmigung durch Ihr Team zurückzuhalten.
Ansicht des MSP-Teams
Über 90 Berichtsbausteine
Tickets, Geräte, Garantien, Compliance, Risiken, Microsoft 365, Backups, Sicherheitstools, Schulungen, Kundenzufriedenheit, Projekte, Planner und Budgets. Bausteine auf der Seite verschieben und skalieren.
KI-verfasste vollständige Berichte
Wählen Sie QBR, Monatsbericht, Sicherheitsprüfung oder Projektabschlussbericht. KI schreibt Zusammenfassung, Risiken, erforderliche Entscheidungen und einen 7-, 30- und 90-Tage-Maßnahmenplan mit Quellenangaben.
Ansicht des MSP-Teams
Gebrandete Exporte
Platzieren Sie Ihr Logo, legen Sie den Kartenstil fest und exportieren Sie als PDF. Vollständige Berichte lassen sich auch als Word-Datei exportieren.
Im QBR präsentieren
Fügen Sie den Bericht zur Besprechungsagenda hinzu und präsentieren Sie ihn als Folien. Die Nachbereitung erstellt anschließend aus dem Transkript Notizen, Aufgaben und eine Zusammenfassung für den Kunden.
Auf einen Blick
- Kunden öffnen veröffentlichte Berichte im Portal oder erhalten sie per E-Mail
- Geplanter Versand zur Ortszeit jedes Kunden, optional mit vorheriger Freigabe
- Ein Bericht der Muttergesellschaft kann alle Tochterstandorte abdecken
- KI entwirft vollständige Berichte mit Quellenangaben, Ihr Team prüft sie vor der Kundenfreigabe
Welche Daten kann ein Bericht enthalten?
Bausteine umfassen Tickets, Geräte, Garantien, Compliance, Risiken, Microsoft 365-Lizenzen, Secure Score, Backups, Sicherheitstools wie Huntress und Avanan, Schulungen, Sicherheitsbewusstsein, Kundenzufriedenheit aus Umfragen oder HaloPSA- und Autotask-Bewertungen, Projekte, Ziele, Planner und Budgets. Daten erscheinen nur bei verbundener Integration und Modulzugriff des Lesers. PDFs anderer Tools können per E-Mail an die Importadresse des Unternehmens hinzugefügt werden.
Wie funktioniert die automatisierte Berichtsplanung?
Wählen Sie Vorlage, Unternehmen und Intervall. MSPortal erstellt jeden Lauf zur Ortszeit des Kunden mit den zuletzt synchronisierten Daten, die um einen Synchronisationszyklus hinter der Quelle liegen können. Bei aktivierter Freigabe wird erst veröffentlicht oder gesendet, wenn Ihr Team den Lauf genehmigt.
Kann ich Berichte für QBR-Präsentationen verwenden?
Ja. Nehmen Sie den Bericht in die Besprechungsagenda auf und wählen Sie „Präsentieren“, um ihn als Folien durchzugehen. Nach der Besprechung entwirft die Nachbereitung aus dem Transkript Notizen, Aufgaben und eine zusammenfassende E-Mail, die Sie vor dem Kundenversand prüfen.
Sind Berichte mit der Identität meines Unternehmens gebrandet?
Ja, über den Logobaustein und Kartenstil. Das Logo erscheint an der Stelle des Bausteins. Prüfen Sie daher Layout und exportierte PDF vor der Freigabe.
Wie hilft KI bei der Berichtserstellung?
KI hilft auf zwei Arten. Der KI-Berichtseditor macht aus einer Anforderung wie „Quartalsbericht mit Tickettrends, Gerätezustand und Roadmap“ eine Seite mit Bausteinen. Bei vollständigen Berichten schreibt KI Management-Zusammenfassung, Kennzahlen, Risiken, Empfehlungen und Maßnahmenplan aus den bereitgestellten Daten, mit Quellen und Datenlücken. Eine Generierungsprüfung markiert fehlende Abschnitte oder ungeprüfte Quellen; KI-Änderungen zeigen aktuellen und vorgeschlagenen Text vor dem Anwenden nebeneinander.
Verwandte Funktionen erkunden
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