Aus der Roadmap erstellt
Planner-Vorhaben und Ziele ins Budget übernehmen. Jede Position bleibt mit dem finanzierten Vorhaben verknüpft.
IT-Budgets, die Kunden freigeben und mit Rechnungen abgleichen
Freigegebene IT-Budgets im Vergleich zu Kundenrechnungen
Ansicht des MSP-Teams
Kunden sehen jede geplante Ausgabe vor der Rechnung. Nach Freigabe ordnet MSPortal Rechnungen aus ConnectWise, Autotask oder HaloPSA den Budgetpositionen zu und zeigt den verbleibenden Betrag.
Unter anderem von diesen MSPs genutzt
Was sich für Ihre Kunden ändert
Das Problem
Kunden geben ein Budget in einer Tabelle frei und sehen nie, wie die Ausgaben dazu passen
In MSPortal
Die Freigabe sperrt das Budget als Vergleichsbasis. Die Istwerte-Registerkarte ordnet synchronisierte ConnectWise Manage-, Autotask- oder HaloPSA-Rechnungen den Positionen zu und zeigt Abweichungen.
Das Ergebnis: Kunden sehen Über- oder Unterschreitungen und die Rechnungen, die den Unterschied ausmachen
Das Problem
Kunden erhalten ein Budget, das nicht zu Ihren empfohlenen Projekten passt
In MSPortal
Planner-Vorhaben und strategische Ziele mit einem Klick inklusive Kosten, Kategorien und Terminen ins Budget übernehmen
Das Ergebnis: Budget und Roadmap beschreiben denselben Plan
Das Problem
Kunden erfahren von Lizenzerhöhungen und Verlängerungen erst mit der Rechnung
In MSPortal
Microsoft 365-Lizenzen zu Katalogpreisen importieren, wiederkehrende Kosten aus dem Vorjahresbudget übernehmen und in Planner geplante Verlängerungen hinzufügen
Das Ergebnis: Wiederkehrende Kosten und Verlängerungen stehen vor Rechnungsstellung im Budget
“Bei Impactful MSP wachsen diejenigen am schnellsten, die aus einem QBR ein strategisches Gespräch statt eines Statusberichts machen können. MSPortal ist das Tool, das ich ihnen empfehle: mehrjährige Roadmaps, für Kunden einsehbare Budgets und KI-Berichte, die ihren Wert unübersehbar machen. Mitglieder gewinnen größere und längerfristige Aufträge, weil die Plattform Kunden einen Grund gibt, vorausschauend zu planen und zu investieren, statt nur zu reagieren. Es ist eines der seltenen Produkte, die von einem Unternehmer entwickelt wurden, der das Geschäft wirklich versteht.”
Was enthalten ist
Ansicht des MSP-Teams
Schnelle Importe
Positionen aus Excel, dem Vorjahresbudget, Produktkatalog oder Microsoft 365-Lizenzen importieren und vor dem Speichern prüfen.
Ansicht des MSP-Teams
Freigegebene Vergleichsbasis
Die Freigabe sperrt das Budget und gibt jeder Position eine Referenz für PSA-Rechnungen. Duplizieren Sie das Budget für eine neue Version.
Fünfjahresprognose
Prognostizieren Sie jede Kategorie bis zu fünf Jahre mit Wachstumsraten und individuellen Anpassungen, ausgehend von Budgetsummen oder Planner-Kosten.
Budget-Ist-Vergleich
Kunden sehen geplante, tatsächliche und nicht zugeordnete Ausgaben, Abweichungen und die Rechnungen je Position.
Monatsplanung und Exporte
Die Monatsübersicht zeigt, wann Kosten anfallen. Exportieren Sie das Budget für die Geschäftsführung als PDF oder Excel.
Auf einen Blick
- Kunden prüfen Kosten und Status jeder Position, bevor sie den Plan freigeben
- Istwerte vergleichen das freigegebene Budget mit ConnectWise Manage-, Autotask- oder HaloPSA-Rechnungen
- Planner-Vorhaben, Ziele und Microsoft 365-Lizenzen ohne erneute Eingabe ins Budget übernehmen
- Fünfjahresprognosen je Kategorie mit Wachstumsraten und individuellen Anpassungen
Wie sind Budgets mit der Planer-Roadmap verbunden?
Im Budgeteditor listen die Bereiche Planner-Vorhaben und Strategische Ziele die geplanten Arbeiten des Budgetjahres. Mit + übernehmen Sie Kosten als Budgetpositionen, prüfen sie und speichern. Jede Position bleibt mit dem Planner-Vorhaben verknüpft. Spätere Planner-Änderungen überschreiben kein freigegebenes Budget.
Wie funktioniert der Abgleich mit Rechnungen?
Nach Freigabe liest die Istwerte-Registerkarte Kundenrechnungen aus ConnectWise Manage, Autotask oder HaloPSA für das Geschäftsjahr. Rechnungen werden über verknüpfte Projekte, Produkte oder Positionsreferenzen zugeordnet. Nicht passende Ausgaben bleiben zur manuellen Zuordnung offen. Die Gesamtabweichung umfasst alle fakturierten Ausgaben des Unternehmens; prüfen Sie reine Projektbudgets daher Position für Position.
Können Kunden Budgets sehen und genehmigen?
Ja. Kunden mit Budgetzugriff sehen Kosten, Kategorie und Status jeder Position, die Monatsübersicht und mit Rechnungszugriff die Istwerte-Registerkarte. Sie bestimmen, welche Kundenrollen Budgets freigeben können.
Was passiert, wenn ein Budget genehmigt wird?
Das Budget wird gesperrt. Mengen, Preise, Kategorien und Positionsstatus sind schreibgeschützt; jede Position erhält eine Referenz für den Rechnungsabgleich. Die Freigabe lässt sich nicht rückgängig machen. Für Änderungen duplizieren Sie das Budget und bearbeiten die Kopie.
Verwandte Funktionen erkunden
Sehen Sie, wie es für Ihre Kunden funktionieren würde.
Buchen Sie eine 30-minütige Demo mit unserem Team, oder probieren Sie es selbst aus.