Zeitleisten- und Listenansichten
Verschieben Sie Vorhaben zwischen Monaten, Quartalen oder Jahren, um Termine zu ändern. Die Listenansicht bietet Suche, Filter und Massenbearbeitung.
Kunden zeigen, was wann geplant ist und was es kostet
IT-Kundenroadmaps mit Kosten, Terminen und Budgetverknüpfungen
Ansicht des MSP-Teams
Kunden sehen geplante Projekte, Upgrades und Verlängerungen auf einer Monats-, Quartals- oder Jahreszeitachse mit Kosten und Stunden je Vorhaben. Sie bestimmen, welche Vorhaben sichtbar sind.
Unter anderem von diesen MSPs genutzt
Was sich für Ihre Kunden ändert
Das Problem
Kunden sehen nicht, wie die Roadmap mit ihrem Budget zusammenhängt
In MSPortal
Jedes Vorhaben enthält Mengen, Stückkosten und ein einmaliges, monatliches oder jährliches Intervall. Mit einem Klick ins Budget übernehmen oder Planner-Kosten in die Mehrjahresprognose synchronisieren.
Das Ergebnis: Kunden sehen Kosten jeder Initiative und ihre Position im Budget
Das Problem
Kunden erkennen die Planung nicht, wenn sie über E-Mails und Besprechungsnotizen verteilt ist
In MSPortal
Zeitachsen- und Listenansichten zeigen freigegebene Vorhaben mit Fälligkeit, Status, Priorität und Kosten
Das Ergebnis: Kunden wissen schon vor der Besprechung, was geplant, in Arbeit und erledigt ist
Das Problem
Kunden können nicht nachsehen, was letztes Jahr geplant war und erledigt wurde
In MSPortal
Erledigte und archivierte Vorhaben bleiben mit Notizen, Dateien und Verknüpfungen zu Zielen, Tickets, Projekten und Geräten in Planner erhalten
Das Ergebnis: Die Planung des nächsten Jahres baut auf dokumentierten Entscheidungen auf
“Bei Impactful MSP wachsen diejenigen am schnellsten, die aus einem QBR ein strategisches Gespräch statt eines Statusberichts machen können. MSPortal ist das Tool, das ich ihnen empfehle: mehrjährige Roadmaps, für Kunden einsehbare Budgets und KI-Berichte, die ihren Wert unübersehbar machen. Mitglieder gewinnen größere und längerfristige Aufträge, weil die Plattform Kunden einen Grund gibt, vorausschauend zu planen und zu investieren, statt nur zu reagieren. Es ist eines der seltenen Produkte, die von einem Unternehmer entwickelt wurden, der das Geschäft wirklich versteht.”
Was enthalten ist
Ansicht des MSP-Teams
Von Zielen zu Planner
Machen Sie aus einem Kundenziel ein Planner-Vorhaben, damit jede Initiative mit ihrem Ziel verknüpft ist.
Ansicht des MSP-Teams
Kosten, die ins Budget fließen
Erfassen Sie Mengen und Stückkosten für einmalige, monatliche und jährliche Kosten und übernehmen Sie das Vorhaben ins Budget oder die Prognose.
Planner-KI
Fragen Sie nach überfälligen oder wertvollsten Vorhaben oder beschreiben Sie neue Arbeiten, und KI entwirft das Vorhaben. Gespeichert wird erst nach dem Anwenden.
Roadmap im QBR
Nehmen Sie Planner-Vorhaben in eine Besprechungsagenda auf und präsentieren Sie sie als Folien oder fügen Sie einen quartalsweisen Roadmap-Baustein zum Bericht hinzu.
Planner-Auswertungen
Summen und Diagramme für Kosten, Stunden und Status nach Quartal oder Jahr, gefiltert nach Typ und Status.
Auf einen Blick
- Kunden sehen nur Vorhaben, die Sie für sie sichtbar machen
- Verkaufschancen aus ConnectWise, Autotask oder HaloPSA als Planner-Vorhaben importieren
- Standardabweichungen, Sicherheitsbefunde und Automatisierungsregeln erstellen Vorhaben für Sie
- Vorlagen erstellen dieselbe Initiative gleichzeitig bei mehreren Kunden
Wie funktioniert der Fluss von Zielen über den Planer zum Budget?
Öffnen Sie ein Ziel und wählen Sie „Zu Planner hinzufügen“, um ein verknüpftes Vorhaben vorzubereiten. Ergänzen Sie Kosten und Stunden in Planner und übernehmen Sie es im Budgeteditor ins Budget. Sie prüfen und speichern jeden Schritt. Änderungen an einem Eintrag überschreiben andere nicht automatisch.
Wie unterscheiden sich die Zeitleisten- und Listenansicht?
Die Zeitachse platziert Vorhaben nach Fälligkeit in Monat, Quartal oder Jahr; sie lassen sich in andere Zeiträume verschieben. Vorhaben ohne Termin warten im Bereich „Ungeplant“. Die Listenansicht bietet Suche, Filter und Massenänderungen. Beide zeigen dieselben Vorhaben.
Können Kunden die Roadmap sehen?
Ja, bei Vorhaben mit „Für Kunden sichtbar“. Kunden sehen Zeitachse, Details, Kosten, Auswertungen und archivierte Vorhaben ihres Unternehmens. Private Notizen bleiben intern. Aus einer PSA importierte Vorhaben sind standardmäßig sichtbar – prüfen Sie sie nach dem Import.
Wie hilft KI bei der Roadmap-Planung?
MSP-Mitarbeitende können Planner-KI nach überfälligen oder besonders wertvollen Vorhaben fragen. Sie kann neue Vorhaben aus einer einfachen Beschreibung mit Unternehmen, Fälligkeit, Kosten und Stunden entwerfen. Der Entwurf erscheint als Vorschlag und wird erst nach dem Anwenden zum Planner-Vorhaben.
Verwandte Funktionen erkunden
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