Eine Roadmap, die Kunden sehen können
Planner zeigt freigegebene Initiativen nach Monat, Quartal oder Jahr mit Kosten, Stunden und den zugehörigen Zielen.
Geben Sie Kunden eine Roadmap, die sie auch zwischen QBRs sehen
Roadmaps, Budgets, Compliance und QBRs im Kundenportal
Ansicht des MSP-Teams
Kunden sehen Roadmap, Budget, Compliance-Status und Berichte im selben Portal wie ihre Tickets. Vor jeder Besprechung entwirft KI den QBR aus diesen Daten, und Ihr vCIO prüft ihn, bevor Kunden etwas sehen.
Unter anderem von diesen MSPs genutzt
Was sich für Ihre Kunden ändert
Das Problem
Kunden sehen die Roadmap nie, weil sie in einem Tool liegt, auf das sie keinen Zugriff haben
In MSPortal
Planner, Budgets, Ziele, Compliance und Berichte liegen im Portal, das Kunden bereits für Tickets nutzen
Das Ergebnis: Kunden prüfen Plan und Budget zwischen Besprechungen, statt auf die nächste zu warten
Das Problem
Kunden sitzen in Quartalsbesprechungen mit veralteten Folien
In MSPortal
KI schreibt den QBR aus aktuellen Ticket-, Geräte-, Compliance-, Sicherheits- und Budgetdaten mit Quellenangaben zur Prüfung durch Ihren vCIO
Das Ergebnis: Kunden sehen die Zahlen dieses Quartals, vor der Besprechung von einem Menschen geprüft
Das Problem
Kunden verlassen die Besprechung, ohne zu wissen, was vereinbart wurde und wer den nächsten Schritt verantwortet
In MSPortal
Die Besprechung folgt einer Agenda aus Tickets, Planner-Vorhaben, Budgets und Berichten. Anschließend entstehen aus dem Transkript Notizen, Aufgaben und eine zusammenfassende E-Mail.
Das Ergebnis: Kunden erhalten nach jeder Besprechung eine schriftliche Übersicht der Entscheidungen und nächsten Schritte
“MSPortal ist mit Abstand die beste vCIO- und Kundenerlebnis-Plattform, die wir je genutzt haben. Kevin und sein Team haben das Onboarding einfach gemacht. Innerhalb von 30 Tagen hatten wir ein voll funktionsfähiges TBR-Programm, nachdem wir jahrelang versucht hatten, eines aufzubauen. Die Plattform bietet viel, lässt sich einfach einführen und ist äußerst erschwinglich. Ich wünschte wirklich, MSPortal hätte es schon vor Jahren gegeben.”
Was enthalten ist
Ansicht des MSP-Teams
Budgets mit Istwerten
Erstellen Sie das Budget aus der Roadmap, sperren Sie es bei Freigabe und vergleichen Sie es mit Rechnungen aus ConnectWise Manage, Autotask oder HaloPSA.
Ansicht des MSP-Teams
Compliance und Risiken
Kunden sehen erfasste Ergebnisse für CIS Benchmarks, NIS2 oder eigene Prüfungen. Fehlgeschlagene Prüfungen werden zu Risiken mit Verantwortlichen und Behandlungsplan.
QBR-Berichte
Berichte bündeln Tickets, Geräte, Compliance, Microsoft 365 und Budgets in einem QBR in Ihrem Markenauftritt. KI kann den Text mit Quellenangaben verfassen.
Ansicht des MSP-Teams
Besprechungen und Präsentationsmodus
Erstellen Sie die Agenda aus Tickets, Planner-Vorhaben, Budgets und Berichten und präsentieren Sie sie als Folien. Kunden buchen regelmäßige Besprechungen über einen von Ihnen gesendeten Link.
KI-vCIO-Assistent
vCIO Chat prüft Tickets, Compliance, Geräte, Budgets und Ziele eines Kunden und schlägt ein Briefing, eine Roadmap oder einen QBR vor. Ohne Ihre Bestätigung wird nichts erstellt.
Auf einen Blick
- Roadmap, Budget, Compliance und Berichte im Portal, das Kunden bereits nutzen
- Budgets aus der Roadmap, mit Rechnungen abgeglichen
- KI entwirft QBRs und Roadmaps aus Kundendaten, Ihr vCIO prüft sie
- Besprechungen enden mit Notizen, Aufgaben und einer zusammenfassenden E-Mail für den Kunden
Welche vCIO-Tools sind in MSPortal enthalten?
Planner, Budgets mit Prognosen und Istwerten, Ziele, Compliance mit Risikoregister, Berichte und KI-verfasste QBRs, Besprechungen mit Präsentationsmodus und Nachbereitung sowie Umfragen. Ihr Team erhält außerdem Kundenzustandsbewertungen, eine Standardmatrix sowie vCIO-Arbeitslast- und Preiskalkulatoren.
Können Kunden ihre Roadmap sehen und damit interagieren?
Kunden sehen freigegebene Planner-Vorhaben, Budgets, Ziele, Compliance-Ergebnisse und veröffentlichte Berichte. Bearbeitung und Freigabe benötigen Berechtigungen, die Sie der Kundenrolle erteilen. Kunden können also die Roadmap lesen, ohne sie ändern zu können.
Wie hilft MSPortal bei der QBR-Vorbereitung?
Kunden buchen die Besprechung über einen wiederkehrenden Buchungslink. Sie erstellen die Agenda aus offenen Tickets, Planner-Vorhaben und Budgets und generieren den QBR-Bericht. KI schreibt den Text aus den bereitgestellten Daten und nennt Lücken. Prüfen Sie Zahlen und Quellen, veröffentlichen Sie den Bericht und präsentieren Sie ihn von der Besprechungsseite aus.
Wie schneidet MSPortal im Vergleich zu dedizierten vCIO-Tools ab?
Spezialisierte vCIO-Tools konzentrieren sich auf die Planung des MSP. MSPortal bringt Roadmap, Budget und Compliance-Arbeit ins Kundenportal, neben Tickets, Projekte, Rechnungen und Dokumentation. Kunden finden sie dort, wo sie bereits IT-Hilfe erhalten. Vergleichen Sie vor Ihrer Entscheidung die benötigten Integrationen und Kundenberechtigungen.
Welche KI-Funktionen unterstützen die vCIO-Arbeit?
KI entwirft QBR- und Sicherheitsberichte, Planner-Vorhaben, Compliance-Prüfungen und Besprechungszusammenfassungen. vCIO Chat beantwortet Kundenfragen und kann eine Roadmap oder einen QBR samt Bericht und Besprechung vorschlagen. Jeder Entwurf erscheint als Vorschlag, den jemand vor dem Speichern oder Freigeben prüft und bestätigt.
Verwandte Funktionen erkunden
Kunden-Roadmap und QBR in 30 Minuten kennenlernen
Wir zeigen Planner, Budgets und einen KI-entworfenen QBR für einen Beispielkunden und beantworten anschließend Ihre Fragen.