Přineste HaloPSA do svého klientského zážitku.
Propojte tikety, projekty, smlouvy, produkty, příležitosti a nativní CSAT z Halo se svým klientským zážitkem. Poskytněte klientům jedno místo pod vaší značkou, kde mohou sledovat průběh dodávky, dokončit onboarding, projít si své IT a schválit další plán.
- Servisní požadavky a viditelnost pro klienty
- Projekty, šablony a onboarding
- Smlouvy, produkty a plánování
Kde se data z PSA zobrazují v MSPortalu.
Sledujte propojení od klientů, lokalit, uživatelů a agentů přes dodávku, obchodní záznamy až po revize s klienty. Každý z níže uvedených workflow vysvětluje, co může váš tým dělat a jaké změny se dostanou do Halo.
Začněte se správnými klienty, lidmi a lokalitami.
Přeneste klienty, lokality, uživatele a agenty do kontextu společností v portálu. Mapování společností spojuje záznamy v Halo s klientským zážitkem, který řídíte v MSPortal.
- Synchronizujte klienty, lokality, uživatele a agenty a přiřaďte je ke správným společnostem a uživatelům v portálu.
- Zvolte, které zdrojové společnosti a kontakty chcete importovat, s možnostmi automatického importu pro budoucí odpovídající záznamy.
- Poskytněte každému klientovi přístup k relevantním informacím o společnosti prostřednictvím rolí a oprávnění MSPortal.
- Udržujte rozsah klientů a agentů v souladu s týmy a klienty, ke kterým má API agent přístup.
Jak funguje propojení
Halo poskytuje zdrojové záznamy. Import kontaktu a pozvání této osoby do portálu jsou oddělené akce; pozvánky a přístup řídí vaše MSP.
Udělejte ze service desku součást svého klientského portálu.
Klienti mohou podávat požadavky a sledovat konverzaci v MSPortal, zatímco váš tým pracuje s tikety Halo a směrováním, které již používáte.
- Sbírejte požadavky pomocí konfigurovatelných servisních formulářů nebo AI asistenta, s krokem kontroly před odesláním.
- Použijte synchronizované týmy, typy tiketů, stavy a priority ke konfiguraci workflow tiketů v portálu.
- Zobrazte aktivitu a odpovědi u tiketů, umožněte oprávněným uživatelům reagovat a používejte nakonfigurovaný stav pro komentáře klientů.
- Přeneste poznámky k tiketům a informace o časových záznamech do viditelnosti služeb a reportování, s mapováním techniků a přístupem podle společnosti.
Jak funguje propojení
Čtení tiketů a podporované akce vytváření/komentování používají připojení k Halo. Vaše konfigurace šablon požadavků a oprávnění k zápisu do PSA určují, kde se vytváří nová práce.
Synchronizujte projekty Halo a sdílejte postup s klienty.
Propojte plán dodávky s konverzací kolem něj: práci, kterou váš tým řídí, průběh, který klienti vidí, a rozhodnutí potřebná k dalšímu postupu.
- Synchronizujte projekty Halo, milníky, podřízené projektové tikety, poznámky a zaznamenané úsilí do pracovního prostoru projektu.
- Vytvářejte projekty, používejte opakovaně použitelné šablony MSPortal a vytvářejte nebo aktualizujte podporované milníky a detaily projektových tiketů.
- Měňte životní cyklus projektu a stav projektových tiketů, přidávejte nebo dokončujte položky kontrolního seznamu a zveřejňujte podporované poznámky a časové záznamy.
- Plánujte data a přiřazení v pracovním prostoru Plán (Schedule). Zkontrolujte návrhy Smart Schedule a poté uložte data úkolů a přiřazené osoby do Halo.
- Sdílejte aktualizace projektu, výstupy, milníky, rozhodnutí a akční body prostřednictvím ovládacích prvků viditelnosti pro klienty v portálu.
Jak funguje propojení
Zápisy do projektů a tiketů Halo závisí jak na oprávněních API aplikace, tak agenta. Úpravy vlastníka/priority v ovládacích prvcích Kanban/detaily projektového tiketu nejsou povoleny; přiřazené osoby lze ukládat prostřednictvím pracovního prostoru Plán. Úprava a mazání poznámek o průběhu v kontrolním seznamu nejsou nabízeny.
Propojte přivítání klienta s prací na dodávce.
Vytvořte řízený onboardingový zážitek a propojte jej se stávajícím projektem Halo – nebo vytvořte a propojte nový projekt přímo z onboardingového portálu.
- Provázejte klienty fázemi, úkoly, formuláři, nahráváním souborů, schůzkami, školeními, průzkumy, úkoly s podpisem a bezpečným předáním přihlašovacích údajů.
- Vytvářejte projektové tikety z vybraných onboardingových úkolů, se štítky zdrojových záznamů a přímými odkazy do PSA.
- Zaznamenávejte čas k propojené onboardingové práci, včetně popisu a nastavení fakturovatelnosti.
- Nakonfigurujte automatické vytváření tiketů, obousměrnou synchronizaci stavu propojených tiketů a výchozí hodnoty poskytovatele v nastavení Onboardingu.
- Vyberte výchozí tým Halo, stav, prioritu, typ tiketu, kategorii, dopad a naléhavost ze synchronizovaných možností.
Jak funguje propojení
Onboardingové stránky, klientské formuláře a odeslání jsou uloženy v MSPortal. Vytváření projektů, propojená práce, záznamy času a povolená synchronizace stavu se připojují k Halo; synchronizace na pozadí může způsobit zpoždění.
Poskytněte klientům jasný přehled o jejich smlouvách.
Přineste smlouvy z Halo do klientského portálu, aby klienti a account manažeři mohli kontrolovat podmínky služeb, fakturační kontext, zůstatky a dokumenty, které sdílíte.
- Vyhledávejte záznamy podle názvu, typu, stavu a společnosti. Zkontrolujte data zahájení/ukončení, číslo smlouvy, fakturovanou částku a cyklus, pokud jsou k dispozici.
- Prohlížejte aktuální a historické zůstatky, včetně hodin, incidentů nebo finančních částek, pokud je zdroj poskytuje.
- Nahrávejte a spravujte PDF smluv v MSPortal a zpřístupněte příslušné dokumenty klientským čtenářům.
- Udržujte každý záznam v rámci namapované společnosti a přidělených oprávnění čtenáře.
Jak funguje propojení
Podmínky a zůstatky se synchronizují z Halo; sdílená PDF se spravují v MSPortal. Toto zobrazení neumožňuje upravovat, obnovovat ani podepisovat zdrojové smlouvy a dostupné jednotky zůstatku se liší podle záznamu.
Proměňte katalog svého PSA v klientský rozpočet.
Použijte produkty již synchronizované z Halo k sestavení rozpočtového katalogu MSPortal a poté tento katalog využijte v rozpočtech a plánech, které sdílíte s klienty.
- Vyhledávejte zdrojové produkty podle názvu, SKU nebo kategorie a zjistěte, které jsou již propojené s rozpočtovým katalogem.
- Vytvářejte rozpočtové produkty ze synchronizovaných zdrojových údajů, včetně ceny, dodavatele, kategorie a periodicity, pokud jsou k dispozici.
- Propojte zdrojový produkt se stávajícím rozpočtovým produktem, pokud již máte správnou položku katalogu.
- Používejte výsledné katalogové produkty v plánovaných nákladech a rozpočtech a před sdílením zkontrolujte cenu a fakturační periodicitu.
- Porovnejte schválené nebo archivované rozpočty se synchronizovanými výdaji ze zákaznických faktur bez daně, včetně výsledků spárovaných položek a nepřiřazených výjimek.
- Sledujte skutečné výdaje až k dokladům z faktur pomocí odkazů na rozpočet, propojených projektů a identit produktů; zkontrolujte výjimky nebo přiřaďte výdaje ručně.
Jak funguje propojení
Toto importuje nebo propojuje produkty Halo do MSPortal. Propojení zachová pole a cenu stávajícího rozpočtového produktu. Objednávání u distributora a změny předplatného využívají samostatné integrace Pax8 nebo Sherweb Storefront. Skutečné rozpočtové hodnoty vyžadují přístup k fakturám, povolenou synchronizaci faktur a namapovanou společnost. Zaúčtované faktury Halo přispívají podrobnostmi o položkách faktury, pokud jsou k dispozici. Celkové skutečné výdaje pokrývají způsobilé faktury společnosti v daném rozpočtovém období a měně; pro alokace specifické pro projekt použijte výsledky položek.
Propojte obchodní příležitosti s plánem klienta.
Přeneste příležitosti z Halo do Planneru, aby se obchodní diskuze mohla stát viditelnou iniciativou v roadmapě s kontextem, časováním a odhadem.
- Importujte synchronizované příležitosti do Planneru s názvy, popisy, termíny a počátečními odhady nákladů.
- Namapujte kategorie otevřených, vyhraných a ztracených příležitostí na stavy Planneru; nakonfigurujte automatické importy a průběžnou aktualizaci polí.
- Propojte plánovanou práci s podpůrnými zařízeními, projekty, tikety, cíli a zjištěními o shodě.
- Použijte dostupnou akci Vytvořit příležitost k vytvoření nové příležitosti Halo z plánovacích informací a poté uložte její vztah k položce Planneru.
Jak funguje propojení
Import příležitostí čte data z Halo; vytvoření nové příležitosti je explicitní zápis do PSA. Nakonfigurovaná zdrojová pole mohou aktualizovat propojené položky Planneru. Schválení roadmapy klientem samo o sobě neuzavírá ani neoznačuje zdrojovou příležitost jako vyhranou.
Usnadněte klientům vyhledávání a pochopení faktur.
Zobrazte synchronizované faktury Halo ve stejném portálu, který klienti používají pro servis a plánování, s přístupem omezeným na společnost a filtry pro pole poskytovaná vaším PSA.
- Zkontrolujte data faktur, termíny splatnosti, stav, celkové částky a dostupné zůstatky a fakturační údaje.
- Otevírejte zdrojová PDF, pokud jsou dostupná, stahujte vybraná PDF v ZIP souboru nebo exportujte aktuální stránku faktur do CSV.
- Přidejte faktury do agendy nadcházející schůzky, pokud vyžadují diskuzi s klientem.
- Nabídněte odkaz Zaplatit nyní u způsobilých faktur, pokud je nakonfigurována samostatná platební integrace BenjiPays.
Jak funguje propojení
Halo poskytuje dlužnou částku; synchronizace faktur je volitelná a omezená na namapované společnosti. Záznamy faktur jsou v MSPortal pouze pro čtení. Platby probíhají prostřednictvím nakonfigurovaného poskytovatele a aktualizovaný stav přichází prostřednictvím synchronizace ze zdroje.
Propojte inventář majetku s plánováním pro klienty.
Synchronizujte majetek z Halo a propojte informace o zařízeních se společnostmi a plánovacími procesy, které podporuje.
- Zahrňte majetek v rozsahu do podporovaného procesu synchronizace a importu zařízení.
- Použijte mapování společností a ovládací prvky importu k přiřazení objeveného majetku ke správnému klientovi.
- Propojte zařízení s iniciativami roadmapy a při plánování výměny využijte informace o životním cyklu nebo záruce.
- Povolte volitelný zápis záruky zpět a aktualizujte spárované zdrojové záznamy Halo o zjištěná data vypršení záruky.
Jak funguje propojení
Neaktivní majetek Halo je ze synchronizace vyloučen a vyloučení podle stavu majetku řídí rozsah. Změna filtrů nemaže existující zařízení v portálu. Zápis záruky zpět se povoluje samostatně.
Zobrazte plánované změny společně s naplánovanou prací.
Přeneste záznamy kalendáře změn a schůzky z Halo do sdíleného kalendáře MSPortal, aby váš tým mohl posoudit okna změn s výhledem na okolní práci.
- Prohlížejte importovaná okna změn, stav, riziko, kontext společnosti/lokality, přiřazené techniky a odkazy na zdrojový záznam.
- Prohlížejte vrstvy změn a schůzek společně s dalšími dostupnými událostmi kalendáře.
- Při plánování změn spravovaných portálem využijte pracovní postupy změn MSPortal, období uzavření a indikátory konfliktů.
- Zachovejte viditelnost změn spravovaných v Halo v portálu, zatímco jejich životní cyklus spravujete v Halo.
Jak funguje propojení
Importované změny spravované PSA jsou v kalendáři portálu pouze pro čtení. Plánování v portálu, období uzavření a akce životního cyklu se nezapisují zpět do tohoto PSA.
Zviditelněte poskytování služeb ve svých hodnoceních s klienty.
Používejte informace z Halo jako součást širší diskuze o účtu v MSPortal, od servisní aktivity a průběhu projektů až po plánování dalšího čtvrtletí.
- Používejte synchronizované informace o servisu a projektech v dashboardech, hodnoceních s klienty a reportovacích blocích.
- Proměňte kontext poskytování služeb v hodnoticí diskuzi společně s roadmapami, rozpočty a doporučeními.
- Využijte souhrny a tvorbu reportů s podporou AI a před sdílením s klienty výsledek zkontrolujte.
- Importujte nativní odpovědi na spokojenost z Halo do CSAT Dashboardu, CSAT widgetů, reportovacích bloků a CSV exportů.
- Nadále používejte vlastní průzkumy Halo. Povolte importy spokojenosti, udělte přístup ke zpětné vazbě a vyberte odpovídající hodnoticí škálu 1–3, 1–5 nebo 1–10.
Jak funguje propojení
Importy spokojenosti z Halo jsou volitelné. Odpovědi vyžadují synchronizované tikety, mapování společností a oprávnění čtenáře pro CSAT; nakonfigurovaná hodnoticí škála určuje normalizaci skóre.
Pochopte vztah mezi příjmy a náročností podpory.
Využijte synchronizovaná obchodní a servisní data z Halo v nástrojích MSP k posouzení stavu klienta, trendů tiketů a provozní ekonomiky účtu.
- Porovnejte dostupné příjmy, náročnost podpory, ekonomiku licencí (seat) a trendy příjmů za celé měsíce.
- Klasifikujte opakující se a jednorázové příjmy pomocí služby/SKU, typu položky faktury, typu smlouvy (Contract Type), typu poplatku (Charge Type) a individuálních přepsání smlouvy.
- Nakonfigurujte reportovací model podle zařízení, uživatele nebo jejich kombinace, s profily licencí společnosti (company seat profiles), kde je to potřeba.
- Využijte trendy tiketů a podklady o stavu klienta k prioritizaci rozhovorů o účtu a plánovací práce.
Jak funguje propojení
Toto jsou pohledy pro pracovníky MSP. Výsledky závisí na pokrytí zdroje, mapování společností, klasifikaci příjmů a reportovacím modelu; jsou to provozní indikátory, nikoli účetní výkazy čistého zisku.
Zvolte, co synchronizovat a kdo to uvidí.
Vyberte společnosti, data a akce, které váš MSP potřebuje. Role v portálu určují, co mohou zaměstnanci a klienti vidět a dělat; oprávnění PSA určují přístup ke zdrojovým záznamům.
Připojte svůj PSA
Vytvořte Halo API aplikaci pomocí Client ID a Secret (Services). Zadejte URL adresu Halo, Client ID a Client Secret a vyberte API agenta s přístupem k zamýšleným klientům a týmům.
Zkontrolujte potřebný přístup
Zkontrolujte požadované a volitelné funkce v kroku Oprávnění. Udělte přístup ke zdroji pro záznamy, které chcete synchronizovat, a pro konkrétní operace zápisu, které chcete používat.
Vyberte data a výchozí hodnoty
Vyberte týmy, vyloučené stavy, filtry společností a kontaktů a volitelná data, jako jsou projekty, příležitosti, faktury, produkty, aktiva, změny a hodnocení spokojenosti.
Namapujte společnosti a importujte záznamy
Přiřaďte zdrojové společnosti k společnostem v portálu. Zkontrolujte zamýšlené importy kontaktů a zařízení a poté nakonfigurujte pozvánky, role pracovníků a viditelnost pro klienty.
Ověřte klientský postup
Zkontrolujte dokončenou synchronizaci a pomocí určené testovací společnosti ověřte požadavky, akce projektu, odkazy na onboarding a záznamy, které klient může vidět. Úspěšná kontrola oprávnění pro čtení neověřuje každý zápis.
Otázky k integraci
Nahrazuje MSPortal HaloPSA?
HaloPSA zůstává zdrojem vašich záznamů PSA. MSPortal k těmto záznamům přidává klientský zážitek pod vaší značkou, plánování, reporting, onboarding a spolupráci, s podporovanými akcemi, které mohou zapisovat zpět do PSA.
Můžeme z MSPortal vytvářet a řídit projekty v Halo?
Zápisy projektů a tiketů v Halo závisí na oprávněních API aplikace i agenta. Úpravy vlastníka/priority v ovládacích prvcích Kanban/detailů projektu-tiketu nejsou povoleny; přiřazené osoby lze uložit prostřednictvím pracovního prostoru Schedule. Úprava a mazání poznámek o průběhu v kontrolním seznamu (checklist) nejsou k dispozici. Podporované vytváření projektů, šablony, aktualizace životního cyklu a plánování jsou popsány v postupu projektu výše.
Může onboarding vytvářet práci v Halo?
Ano. Propojte onboardingový portál s existujícím projektem Halo nebo vytvořte a propojte nový projekt. Vytvářejte propojené tikety nebo úkoly z onboardingových úkolů, zaznamenávejte čas a povolte automatické vytváření nebo obousměrnou synchronizaci stavu pomocí nakonfigurovaných výchozích hodnot poskytovatele.
Mohou klienti měnit smlouvy, produkty nebo faktury v PSA?
Pohledy na smlouvy a faktury zobrazují synchronizované informace. Import produktů vytváří nebo propojuje rozpočtový katalog MSPortal. Toto je odděleno od úpravy fakturačních záznamů PSA, objednávek u distributora nebo platební integrace.
Zapne připojení PSA všechny funkce pro každého klienta?
Rozsah dat a volitelné synchronizace si vybíráte sami. Mapování společností určuje, které klientské záznamy patří k sobě, a role v MSPortal určují viditelnost a akce. Doplňkové služby, jako je objednávání u distributora nebo platební odkazy na faktury, vyžadují vlastní integrace.
Je veškerá synchronizace obousměrná a probíhá v reálném čase?
Ne. Synchronizace zdroje, data vlastněná portálem a explicitní zápisy do PSA jsou odlišné postupy. Aktualizace záznamů mohou přicházet prostřednictvím synchronizace na pozadí. Každá sekce popisuje směr a podporované akce zápisu.
Projděte si pracovní postupy důležité pro váš MSP.
Přineste své dotazy ohledně projektů, onboardingu, obchodních dat a přístupu klientů. Ukážeme vám, jak integrace zapadá do vašeho procesu.
Podívejte se na ni s vaším PSA