Přineste Autotask PSA do svého klientského zážitku.
Propojte tikety, úkoly projektů, smlouvy, produkty, příležitosti a nativní výsledky dotazníků Autotask s klientským portálem pod vaší značkou. Přeměňte provozní záznamy na společné plány realizace, přehlednější revize a propojený onboarding.
- Servisní požadavky a viditelnost pro klienty
- Projekty, šablony a onboarding
- Smlouvy, produkty a plánování
Kde se data z PSA zobrazují v MSPortalu.
Sledujte propojení od společností, lokalit, kontaktů a zdrojů přes realizaci, obchodní záznamy až po revize s klienty. Každý postup níže vysvětluje, co může váš tým dělat a jaké změny se dostanou zpět do Autotask.
Začněte se správnými klienty, lidmi a lokalitami.
Přineste společnosti, lokality, kontakty a zdroje do kontextu společností v portálu. Mapování společností propojuje záznamy v Autotask s klientským zážitkem, který řídíte v MSPortal.
- Synchronizujte společnosti, lokality, kontakty a zdroje a přiřaďte je ke správným společnostem a uživatelům v portálu.
- Vyberte, které zdrojové společnosti a kontakty chcete importovat, s možnostmi automatického importu pro budoucí odpovídající záznamy.
- Poskytněte každému klientovi přístup k relevantním informacím o společnosti pomocí rolí a oprávnění MSPortal.
- Přineste poznámky ke společnosti a informace o zdrojích do dostupných postupů MSP, s výhradou přístupu API uživatele.
Jak funguje propojení
Autotask poskytuje zdrojové záznamy. Import kontaktu a pozvání této osoby do portálu jsou samostatné akce; váš MSP řídí pozvánky a přístup.
Udělejte ze service desku součást svého klientského portálu.
Klienti mohou zadávat požadavky a sledovat konverzaci v MSPortal, zatímco váš tým pracuje s tikety Autotask a směrováním, které již používáte.
- Sbírejte požadavky prostřednictvím konfigurovatelných servisních formulářů nebo AI asistenta, s krokem revize před odesláním.
- Využijte synchronizované fronty, kategorie tiketů, stavy a priority k nakonfigurování postupu tiketů v portálu.
- Zobrazujte aktivitu a odpovědi u tiketů, umožněte oprávněným uživatelům reagovat a využívejte nakonfigurovaný stav pro klientské komentáře.
- Přineste poznámky k tiketům a informace o zápisech času do viditelnosti služeb a reportingu, s mapováním techniků a přístupem podle společnosti.
Jak funguje propojení
Čtení tiketů a podporované akce vytváření/komentování využívají připojení Autotask. Konfigurace šablon požadavků a oprávnění k zápisu do PSA určují, kde se vytváří nová práce.
Synchronizujte projekty Autotask a sdílejte postup s klienty.
Propojte plán realizace s konverzací kolem něj: práci, kterou váš tým řídí, pokrok, který vidí klienti, a rozhodnutí potřebná k dalšímu postupu.
- Synchronizujte projekty, fáze, úkoly projektů a zápisy času u úkolů. Používejte pohledy portfolia, fází, Kanban a rozvrhu k pochopení realizace.
- Vytvářejte projekty a používejte opakovaně použitelné šablony MSPortal k vytvoření odpovídajících fází a úkolů v Autotask.
- Upravujte podporovaná pole projektu, stav úkolu, primární zdroj, priority, název, odhadované hodiny, data a mapovaná pole.
- Použijte pracovní prostor Schedule a Smart Schedule k revizi návrhu plánu a poté uložte data úkolů a přiřazené osoby do Autotask.
- Zaznamenávejte čas úkolů s poznámkami a sdílejte s klienty aktualizace portálu, milníky, výstupy, rozhodnutí a akční položky.
Jak funguje propojení
Úkoly projektů v Autotasku používají oprávnění Projekty/Úkoly, odděleně od tiketů Service Desk. Poznámky k úkolům v tomto workflow využívají poznámky časových záznamů; samostatné vytváření poznámek k úkolům a editovatelné kontrolní seznamy nejsou podporovány. Pravidla plánování a obsah spolupráce s klienty zůstávají v MSPortal.
Propojte uvítání klienta s realizací práce.
Vytvořte řízený proces onboardingu a propojte jej s existujícím projektem v Autotasku – nebo vytvořte a propojte nový projekt přímo z onboardingového portálu.
- Proveďte klienty fázemi, úkoly, formuláři, nahráváním souborů, schůzkami, školeními, průzkumy, úkoly s podpisem a bezpečným předáním přihlašovacích údajů.
- Vytvářejte projektové úkoly z vybraných onboardingových úkolů, se štítky zdrojových záznamů a přímými odkazy na PSA.
- Zaznamenávejte čas k propojené onboardingové práci, včetně popisu a nastavení fakturovatelnosti.
- V nastavení onboardingu nakonfigurujte automatické vytváření tiketů, obousměrnou synchronizaci stavu propojených tiketů a výchozí hodnoty poskytovatele.
- Použijte synchronizované výchozí hodnoty Autotasku a namapovanou společnost k vytvoření práce v zamýšleném projektu.
Jak funguje propojení
Onboardingové stránky, klientské formuláře a odeslání jsou uloženy v MSPortal. Vytváření projektů, propojená práce, časové záznamy a povolená synchronizace stavu se připojují k Autotasku; synchronizace na pozadí může způsobit zpoždění.
Poskytněte klientům přehledný pohled na jejich smlouvy.
Přeneste smlouvy z Autotasku do klientského portálu, aby klienti a account manageři mohli kontrolovat podmínky služeb, fakturační kontext, zůstatky a dokumenty, které sdílíte.
- Vyhledávejte záznamy podle názvu, typu, stavu a společnosti. Zkontrolujte počáteční/koncová data, číslo smlouvy, fakturovanou částku a fakturační cyklus, jsou-li k dispozici.
- Zobrazte aktuální i historické zůstatky, včetně hodin, incidentů nebo peněžních částek, pokud je zdroj poskytuje.
- Nahrávejte a spravujte PDF dokumenty smluv v MSPortal a zpřístupněte příslušné dokumenty klientským čtenářům.
- Udržujte každý záznam v rámci namapované společnosti a přidělených oprávnění čtenáře.
Jak funguje propojení
Podmínky a zůstatky se synchronizují z Autotasku; sdílená PDF se spravují v MSPortal. Toto zobrazení neumožňuje upravovat, obnovovat ani podepisovat zdrojové smlouvy a dostupné jednotky zůstatku se liší podle záznamu.
Proměňte katalog svého PSA v klientský rozpočet.
Použijte produkty již synchronizované z Autotasku k sestavení katalogu rozpočtů MSPortal a poté tento katalog využijte v rozpočtech a plánech, které sdílíte s klienty.
- Vyhledávejte zdrojové produkty podle názvu, SKU nebo kategorie a zjistěte, které jsou již propojeny s katalogem rozpočtů.
- Vytvářejte rozpočtové produkty ze synchronizovaných zdrojových údajů, včetně ceny, dodavatele, kategorie a opakování, jsou-li k dispozici.
- Propojte zdrojový produkt s existujícím rozpočtovým produktem, pokud již máte správnou položku katalogu.
- Používejte výsledné katalogové produkty v plánovaných nákladech a rozpočtech a před sdílením zkontrolujte cenu a fakturační periodicitu.
- Porovnávejte schválené nebo archivované rozpočty se synchronizovanými výdaji z faktur zákazníka bez daně, včetně výsledků spárovaných položek a nepřiřazených výjimek.
- Sledujte skutečné výdaje zpět k dokladům na fakturách pomocí referencí rozpočtu, propojených projektů a identit produktů; kontrolujte výjimky nebo přiřaďte výdaje ručně.
Jak funguje propojení
Tímto se produkty z Autotasku importují nebo propojují do MSPortal. Propojení zachovává pole a cenu existujícího rozpočtového produktu. Objednávání u distributora a změny předplatného využívají samostatné integrace Pax8 nebo Sherweb Storefront. Skutečné hodnoty rozpočtu vyžadují přístup k fakturám, povolenou synchronizaci faktur a namapovanou společnost. Vystavené faktury Autotasku přispívají podrobnostmi řádků faktur, jsou-li k dispozici. Celkové skutečné výdaje pokrývají způsobilé faktury společnosti v období a měně rozpočtu; pro alokace specifické pro projekt použijte výsledky řádků.
Propojte obchodní příležitosti s plánem klienta.
Přeneste příležitosti z Autotasku do Planneru, aby se obchodní diskuze mohla stát viditelnou iniciativou plánu rozvoje s kontextem, časováním a odhadem.
- Importujte synchronizované příležitosti do Planneru s názvy, popisy, termíny splnění a počátečními odhady nákladů.
- Namapujte kategorie otevřených, vyhraných a ztracených příležitostí na stavy Planneru; nakonfigurujte automatické importy a průběžnou aktualizaci polí.
- Propojte plánovanou práci s podpůrnými zařízeními, projekty, tikety, cíli a zjištěními v oblasti compliance.
- Pomocí dostupné akce Vytvořit příležitost vytvořte novou příležitost v Autotasku z plánovacích informací a poté uložte její vztah k položce Planneru.
Jak funguje propojení
Importy příležitostí se čtou z Autotasku; vytvoření nové příležitosti představuje explicitní zápis do PSA. Nakonfigurovaná zdrojová pole mohou aktualizovat propojené položky Planneru. Schválení plánu rozvoje klientem samo o sobě neuzavírá ani neoznačuje zdrojovou příležitost jako vyhranou.
Usnadněte klientům vyhledávání a pochopení faktur.
Zobrazte synchronizované faktury z Autotasku ve stejném portálu, který klienti používají pro servis a plánování, s přístupem omezeným na společnost a filtry pro pole poskytovaná vaším PSA.
- Kontrolujte data faktur, termíny splatnosti, stav, celkové částky a dostupné zůstatky a fakturační údaje.
- Otevírejte zdrojová PDF, jsou-li k dispozici, stahujte vybraná PDF v archivu ZIP nebo exportujte aktuální stránku faktur do formátu CSV.
- Přidejte faktury do agendy nadcházející schůzky, pokud vyžadují rozhovor s klientem.
- Nabídněte odkaz Zaplatit nyní u způsobilých faktur, je-li nakonfigurována samostatná platební integrace BenjiPays.
Jak funguje propojení
Zůstatek faktury v Autotasku zobrazuje celkovou částku, dokud není faktura označena jako zaplacená nebo zrušená; částky částečných plateb nejsou jeho API poskytovány. Záznamy faktur jsou v MSPortal pouze pro čtení. Platby probíhají prostřednictvím nakonfigurovaného poskytovatele a aktualizovaný stav se doručuje synchronizací ze zdroje.
Propojte evidenci majetku s plánováním pro klienty.
Synchronizujte konfigurační položky z Autotasku a propojte informace o zařízeních se společnostmi a plánovacími procesy, které podporuje.
- Přeneste konfigurační položky v rámci rozsahu do podporovaného procesu synchronizace a importu zařízení.
- Použijte mapování společností a nástroje importu k přiřazení objevených zařízení ke správnému klientovi.
- Propojte zařízení s iniciativami plánu rozvoje a při plánování výměny využijte informace o životním cyklu nebo záruce.
- Povolte volitelný zápis záruky zpět a aktualizujte spárované zdrojové záznamy v Autotasku o zjištěná data vypršení záruky.
Jak funguje propojení
Konfigurační položky z Autotasku nejprve vstupují do přípravné fáze zařízení ke kontrole/importu. Zápis záruky zpět může také párovat zařízení Datto RMM podle RMM UID a poté podle sériového čísla v rámci namapované společnosti, aniž by vyžadoval synchronizaci konfiguračních položek.
Zobrazte plánované změny společně s naplánovanou prací.
Přeneste schvalování žádostí o změnu z tiketů Autotasku a servisní hovory do sdíleného kalendáře MSPortal, aby váš tým mohl posoudit okna změn s přehledem o okolní práci.
- Prohlížejte importovaná okna změn, stav, riziko, kontext společnosti/lokality, přiřazené techniky a odkazy na zdrojový záznam.
- Zobrazujte vrstvy změn a schůzek společně s dalšími dostupnými kalendářními událostmi.
- Při plánování změn spravovaných v portálu využívejte procesy změn MSPortal, období zákazu změn a indikátory konfliktů.
- U způsobilých tiketů Autotasku zvolte schvalování spravované Autotaskem, čímž vytvoříte schválení žádosti o změnu a zapíšete rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí zpět.
Jak funguje propojení
Importované změny spravované v PSA jsou v kalendáři portálu pouze pro čtení. Žádosti o schválení a rozhodnutí v Autotasku mají vlastní podporovaný zápis zpět; období zákazu změn a akce zahájení/dokončení změny zůstávají v MSPortal.
Zviditelněte poskytování služeb ve svých hodnoceních s klienty.
Používejte informace z Autotasku jako součást širší konverzace o klientovi v MSPortal – od servisní aktivity a průběhu projektů až po plánování dalšího čtvrtletí.
- Používejte synchronizované informace o servisu a projektech v dashboardech, klientských hodnoceních a reportovacích blocích.
- Proměňte kontext dodávky v hodnotící konverzaci spolu s plány, rozpočty a doporučeními.
- Používejte AI asistované shrnutí a přípravu reportů a před sdílením s klienty výsledek zkontrolujte.
- Importujte dokončená hodnocení z nativních průzkumů Autotasku do CSAT Dashboardu, CSAT widgetů, blocích reportů a exportů CSV.
- Pokračujte v používání průzkumů Autotasku. Povolte import spokojenosti a udělte API uživateli přístup k hodnocením průzkumů na úrovni organizace, kontaktu a zdroje.
Jak funguje propojení
Autotask poskytuje dokončené ohodnocené průzkumy na stupnici 1–5. Importované výsledky obsahují hodnocení; jeho REST API neposkytuje volné textové odpovědi z průzkumů. Nadále platí mapování společností a oprávnění pro čtení.
Pochopte vztah mezi tržbami a náročností podpory.
Používejte synchronizovaná obchodní a servisní data z Autotasku v MSP Tools ke sledování stavu klientů, trendů tiketů a provozní ekonomiky účtů.
- Porovnejte dostupné tržby, náročnost podpory, ekonomiku licencí (seat) a kompletní měsíční trendy tržeb.
- Klasifikujte opakující se a jednorázové tržby podle služby/SKU, typu/podtypu fakturační položky, typu smlouvy a individuálních výjimek smlouvy.
- Nakonfigurujte model reportování podle zařízení, uživatele nebo hybridní kombinace obou, případně s licenčními profily společnosti, kde je to potřeba.
- Používejte trendy tiketů a doklady o stavu klientů k prioritizaci konverzací o klientech a plánovací práce.
Jak funguje propojení
Toto jsou pohledy určené pro pracovníky MSP. Výsledky závisí na rozsahu zdrojových dat, mapování společností, klasifikaci tržeb a modelu reportování; jsou to provozní ukazatele, nikoli účetní výkazy čistého zisku.
Zvolte, co synchronizovat a kdo to uvidí.
Vyberte společnosti, data a akce, které váš MSP potřebuje. Role v portálu určují, co mohou zaměstnanci a klienti vidět a dělat; oprávnění PSA určují přístup ke zdrojovým záznamům.
Připojte svůj PSA
Vytvořte v Autotasku vyhrazeného uživatele pouze pro API s odpovídající úrovní zabezpečení a přiřazením ke sledování dodavatele. Připojte se pomocí jeho API uživatelského jména a tajného klíče.
Zkontrolujte potřebný přístup
Prohlédněte si požadované a volitelné funkce v kroku Oprávnění. Udělte přístup ke zdrojovým záznamům, které chcete synchronizovat, a k konkrétním operacím zápisu, které plánujete používat.
Vyberte data a výchozí nastavení
Zvolte fronty, kategorie tiketů, zahrnutí opakujících se tiketů, filtry společností a kontaktů a volitelná data k projektům, příležitostem, fakturám, produktům, zařízením, změnám a průzkumům.
Namapujte společnosti a importujte záznamy
Přiřaďte zdrojové společnosti k společnostem v portálu. Zkontrolujte zamýšlené importy kontaktů a zařízení, poté nakonfigurujte pozvánky, role zaměstnanců a viditelnost pro klienty.
Ověřte klientský postup
Zkontrolujte dokončenou synchronizaci a pomocí určené testovací společnosti ověřte požadavky, projektové akce, odkazy na onboarding a záznamy, které klient uvidí. Úspěšná kontrola oprávnění ke čtení neověřuje každý zápis.
Otázky k integraci
Nahrazuje MSPortal Autotask PSA?
Autotask PSA zůstává zdrojem vašich PSA záznamů. MSPortal k těmto záznamům doplňuje klientský zážitek pod vaší značkou, plánování, reportování, onboarding a spolupráci, s podporovanými akcemi, které mohou zapisovat zpět do PSA.
Můžeme z MSPortal vytvářet a řídit projekty v Autotasku?
Úkoly projektů v Autotasku využívají oprávnění Projects/Tasks, oddělená od tiketů Service Desk. Poznámky k úkolům v tomto postupu používají poznámky k časovým záznamům; samostatné vytváření poznámek k úkolům a editovatelné kontrolní seznamy nejsou podporovány. Pravidla plánování a obsah pro spolupráci s klienty zůstávají v MSPortal. Podporované vytváření projektů, šablony, aktualizace životního cyklu a plánování jsou popsány v postupu projektů výše.
Může onboarding vytvářet práci v Autotasku?
Ano. Propojte onboardingový portál s existujícím projektem v Autotasku nebo vytvořte a propojte nový projekt. Vytvářejte propojené tikety nebo úkoly z onboardingových úkolů, zaznamenávejte čas a povolte automatické vytváření nebo obousměrnou synchronizaci stavu podle nakonfigurovaných výchozích nastavení poskytovatele.
Mohou klienti měnit smlouvy, produkty nebo faktury v PSA?
Pohledy na smlouvy a faktury zobrazují synchronizované informace. Import produktů vytváří nebo propojuje rozpočtový katalog MSPortal. Toto je odlišné od úpravy fakturačních záznamů PSA, objednávek u distributora nebo platební integrace.
Zapne připojení PSA všechny funkce pro všechny klienty?
Rozsah dat a volitelné synchronizace si vybíráte sami. Mapování společností určuje, jaké klientské záznamy patří k sobě, a role v MSPortal určují viditelnost a akce. Doplňkové služby, jako je objednávání u distributora nebo platební odkazy na faktury, vyžadují vlastní integrace.
Je veškerá synchronizace obousměrná a živá?
Ne. Synchronizace ze zdroje, data vlastněná portálem a explicitní zápisy do PSA jsou odlišné postupy. Aktualizace záznamů mohou přicházet prostřednictvím synchronizace na pozadí. Každá sekce popisuje směr a podporované akce zápisu.
Projděte si pracovní postupy důležité pro váš MSP.
Přineste své dotazy ohledně projektů, onboardingu, obchodních dat a přístupu klientů. Ukážeme vám, jak integrace zapadá do vašeho procesu.
Podívejte se na ni s vaším PSA