Technologický plán přístupný klientům
Planner zobrazuje sdílené iniciativy podle měsíců, čtvrtletí či let s náklady, hodinami a příslušnými cíli.
Dejte klientům plán, který vidí i mezi QBR
Plány, rozpočty, soulad a QBR v klientském portálu
Pohled týmu MSP
Klienti vidí plán, rozpočet, stav souladu a zprávy ve stejném portálu jako tikety. Před každým přehledem AI z těchto dat připraví QBR a váš vCIO jej zkontroluje, než klient cokoli uvidí.
Používají nás mimo jiné tito poskytovatelé IT služeb
Co se změní pro vaše klienty
Problém
Klienti nikdy nevidí technologický plán, protože je v nástroji, do kterého nemají přístup
V MSPortalu
Planner, rozpočty, cíle, soulad a zprávy jsou v portálu, který klienti již používají pro tikety
Výsledek: Klienti si mezi schůzkami kontrolují plán a rozpočet místo čekání na další schůzku
Problém
Klienti absolvují čtvrtletní přehledy založené na zastaralých snímcích
V MSPortalu
AI píše QBR z aktuálních dat tiketů, zařízení, souladu, zabezpečení a rozpočtu s uvedenými zdroji pro kontrolu vaším vCIO
Výsledek: Klienti vidí čísla za toto čtvrtletí, která před schůzkou ověřil člověk
Problém
Klienti odcházejí z přehledové schůzky bez jistoty, co bylo dohodnuto a kdo odpovídá za další krok
V MSPortalu
Schůzka vychází z agendy tiketů, položek Planneru, rozpočtů a zpráv. Závěrečné zpracování poté převede přepis na poznámky, úkoly a souhrnný e-mail.
Výsledek: Klienti po každém přehledu získají písemný záznam rozhodnutí a dalších kroků
“MSPortal je bezpochyby nejlepší platforma pro vCIO a zákaznickou zkušenost, jakou jsme kdy používali. Kevin a jeho tým nám usnadnili zavedení a do 30 dnů jsme měli plně funkční program pravidelných obchodních hodnocení, který jsme se předtím roky snažili rozběhnout. Platforma nabízí spoustu možností, snadno se nasazuje a její cena je velmi dostupná. Kéž bychom MSPortal měli už před lety.”
Co je zahrnuto
Pohled týmu MSP
Rozpočty se skutečnými výdaji
Vytvořte rozpočet z plánu, uzamkněte jej schválením a porovnávejte s fakturami z ConnectWise Manage, Autotask či HaloPSA.
Pohled týmu MSP
Soulad a rizika
Klienti vidí zaznamenané výsledky CIS Benchmarks, NIS2 či vašich kontrol. Neúspěšné kontroly se mění v rizika s odpovědnou osobou a plánem ošetření.
Zprávy QBR
Zprávy spojují tikety, zařízení, soulad, Microsoft 365 a rozpočty do QBR s vaší značkou; AI může napsat text s uvedením zdrojů.
Pohled týmu MSP
Schůzky a prezentační režim
Sestavte agendu z tiketů, položek Planneru, rozpočtů a zpráv a prezentujte ji jako snímky. Klienti si rezervují pravidelné přehledy přes vámi zaslaný odkaz.
AI asistent vCIO
vCIO Chat analyzuje tikety, soulad, zařízení, rozpočty a cíle klienta a navrhuje podklady, plán či QBR. Před vytvořením vše potvrdíte.
Stručný přehled
- Plán, rozpočet, soulad a zprávy v portálu, který klienti již používají
- Rozpočty vycházející z plánu a porovnávané s fakturami
- AI připravuje QBR a plány z dat klienta, váš vCIO je kontroluje
- Přehledy končí poznámkami, úkoly a souhrnným e-mailem klientovi
Jaké nástroje vCIO jsou součástí MSPortal?
Planner, rozpočty s prognózou a skutečností, cíle, soulad s registrem rizik, zprávy a QBR psané AI, schůzky s prezentací a závěrečným zpracováním a průzkumy. Pro váš tým jsou dostupná skóre stavu klientů, matice standardů a kalkulačky vytížení a cen vCIO.
Mohou klienti vidět svůj plán a pracovat s ním?
Klienti vidí sdílené položky Planneru, rozpočty, cíle, výsledky souladu a zveřejněné zprávy. Úpravy a schválení vyžadují oprávnění klientské role; klient tak může plán číst, aniž by jej mohl měnit.
Jak MSPortal pomáhá s přípravou QBR?
Klienti si rezervují přehled přes odkaz pro opakované rezervace. Sestavíte agendu z otevřených tiketů, položek Planneru a rozpočtů a vytvoříte QBR. AI píše text z poskytnutých dat a uvádí chybějící údaje. Ověřte čísla a zdroje, zveřejněte zprávu a prezentujte ze stránky schůzky.
Jak si MSPortal stojí oproti specializovaným nástrojům vCIO?
Specializované nástroje vCIO se zaměřují na plánování MSP. MSPortal přináší plán, rozpočet a soulad do klientského portálu vedle tiketů, projektů, faktur a dokumentace, kde klienti již hledají IT pomoc. Před výběrem porovnejte potřebné integrace a klientská oprávnění.
Jaké funkce AI pomáhají s prací vCIO?
AI navrhuje QBR a bezpečnostní přehledy, položky Planneru, kontroly souladu a souhrny schůzek. vCIO Chat odpovídá na otázky ke klientovi a může navrhnout plán nebo QBR se zprávou a schůzkou. Každý návrh někdo zkontroluje a potvrdí před uložením či sdílením.
Prozkoumejte související funkce
Prohlédněte si plán klienta a QBR za 30 minut
Projdeme Planner, rozpočty a návrh QBR vytvořený AI pro ukázkového klienta a pak zodpovíme vaše otázky.