Vytvořeno z technologického plánu
Přidejte položky Planneru a cíle do rozpočtu. Každá položka si zachová odkaz na práci, kterou financuje.
IT rozpočty, které klienti schválí a sledují podle faktur
Schválené IT rozpočty v porovnání s fakturami klientům
Pohled týmu MSP
Klienti vidí všechny plánované náklady položku po položce ještě před fakturou. Po schválení rozpočtu MSPortal přiřadí faktury z ConnectWise, Autotask či HaloPSA k položkám a ukáže zbývající částky.
Používají nás mimo jiné tito poskytovatelé IT služeb
Co se změní pro vaše klienty
Problém
Klienti schválí rozpočet v tabulce, ale nikdy nevidí, jak se skutečné výdaje s rozpočtem porovnávají
V MSPortalu
Schválení uzamkne výchozí rozpočet. Karta Skutečnost přiřadí synchronizované faktury z ConnectWise Manage, Autotask či HaloPSA k položkám a ukáže odchylku.
Výsledek: Klienti vidí překročení či úsporu rozpočtu i faktury, které rozdíl způsobily
Problém
Klienti dostávají rozpočet, který neodpovídá doporučeným projektům
V MSPortalu
Jedním kliknutím přidejte položky Planneru a strategické cíle do rozpočtu včetně nákladů, kategorií a dat
Výsledek: Rozpočet a technologický plán popisují stejný záměr
Problém
Klienti se dozvědí o zdražení licencí a obnovách až s fakturou
V MSPortalu
Importujte licence Microsoft 365 za katalogové ceny, zkopírujte opakované náklady z loňského rozpočtu a přidejte obnovy naplánované v Planneru
Výsledek: Opakované náklady a obnovy jsou v rozpočtu před příchodem faktury
“V Impactful MSP rostou nejrychleji ti provozovatelé, kteří dokážou z čtvrtletního hodnocení udělat strategický rozhovor místo prostého hlášení stavu. Právě jim doporučuji MSPortal: víceleté plány rozvoje, rozpočty pro klienty a přehledy s pomocí AI, díky nimž je jejich přínos nepřehlédnutelný. Členové získávají větší a delší zakázky, protože platforma dává klientům důvod plánovat a investovat dopředu, místo aby jen reagovali. Je to vzácný produkt vytvořený někým, kdo tomuto podnikání opravdu rozumí.”
Co je zahrnuto
Pohled týmu MSP
Rychlý import
Importujte položky z Excelu, loňského rozpočtu, katalogu produktů či licencí Microsoft 365 a před uložením je zkontrolujte.
Pohled týmu MSP
Schválený výchozí rozpočet
Schválení uzamkne rozpočet a přidělí každé položce referenci pro faktury PSA. Chcete-li rozpočet upravit, vytvořte jeho kopii.
Pětiletá prognóza
Prognózujte každou kategorii až na pět let podle tempa růstu a individuálních úprav, z celkových rozpočtových částek nebo nákladů Planneru.
Rozpočet proti skutečnosti
Klienti vidí rozpočtované, skutečné a nepřiřazené výdaje, odchylku i faktury přiřazené každé položce.
Měsíční plán a exporty
Měsíční členění ukazuje, kdy každý náklad nastane. Exportujte rozpočet do PDF či Excelu na schůzku vedení.
Stručný přehled
- Klienti před schválením plánu kontrolují náklady a stav každé položky
- Skutečnost porovnává schválený rozpočet s fakturami z ConnectWise Manage, Autotask či HaloPSA
- Položky Planneru, cíle a licence Microsoft 365 se přenesou do rozpočtu bez přepisování
- Pětileté prognózy podle kategorií s tempem růstu a individuálními úpravami
Jak jsou rozpočty propojené s plánem v Plánovači?
V editoru rozpočtu panely Položky Planneru a Strategické cíle uvádějí plánovanou práci pro daný rok. Pomocí + přidejte náklady položky do rozpočtu, zkontrolujte je a uložte. Každá položka si zachová odkaz na Planner. Pozdější změny v Planneru nepřepisují schválený rozpočet.
Jak funguje sledování podle faktur?
Po schválení rozpočtu karta Skutečnost načítá klientské faktury z ConnectWise Manage, Autotask či HaloPSA za fiskální rok rozpočtu. Přiřazení probíhá přes propojené projekty, produkty či referenci položky. Nepřiřazené výdaje zůstávají v sekci Nepřiřazeno pro váš tým. Celková odchylka porovnává všechny fakturované výdaje společnosti, proto rozpočet jen pro projekty čtěte po položkách.
Mohou klienti vidět rozpočty a schvalovat je?
Ano. Klienti s přístupem k rozpočtu vidí náklady, kategorii a stav každé položky, měsíční členění a s přístupem k fakturám i kartu Skutečnost. Vy určíte, které klientské role mohou rozpočet schválit.
Co se stane, když je rozpočet schválen?
Rozpočet se uzamkne. Množství, ceny, kategorie a stavy položek jsou jen pro čtení a každá položka získá referenci pro párování faktur. Schválení nelze zrušit; pro úpravu plánu rozpočet zkopírujte a pracujte s kopií.
Prozkoumejte související funkce
Zjistěte, jak by to fungovalo pro vaše klienty.
Rezervujte si 30minutové demo s naším týmem, nebo si to vyzkoušejte sami.