Návrhář šablon s AI
Popište proces a zkontrolujte šablonu navrženou AI. Před použitím potvrďte fáze, úkoly a nastavení.
Dejte každému klientovi jasný onboardingový plán
Firemní onboardingové portály se šablonami generovanými AI a 10 typy úkolů
Pohled týmu MSP
Vytvářejte znovupoužitelné šablony, spouštějte firemní onboardingové portály a sledujte úkoly, dokumenty a schválení. Strukturu si nechte navrhnout pomocí AI a před spuštěním ji zkontrolujte.
Používají nás mimo jiné tito poskytovatelé IT služeb
Co se změní pro vaše klienty
Problém
Zavádění klienta probíhá ve sdílené tabulce, kterou nikdo neaktualizuje, a úkoly se přehlížejí
V MSPortalu
Strukturovaný, vícefázový portál, kde každý úkol má vlastníka, termín a důkaz o dokončení
Výsledek: Každý krok má odpovědnou osobu a termín, které vidí obě strany
Problém
Sestavení onboardingového plánu od nuly pro každého nového klienta trvá hodiny opakující se práce
V MSPortalu
Popište svůj proces a zkontrolujte návrh znovupoužitelné onboardingové šablony vygenerovaný AI
Výsledek: Další klientský portál spusťte ze zkontrolované šablony a poté upravte její úkoly a termíny
Problém
Klienti posílají hesla a přihlašovací údaje e-mailem, čímž vytvářejí bezpečnostní rizika a mezery v souladu
V MSPortalu
Šifrované předání přihlašovacích údajů s kontrolovaným přístupem k odhalení a nastavením uchovávání
Výsledek: Přihlašovací údaje jsou vyměňovány bezpečně s úplnou auditní stopou, nikdy nevystaveny v e-mailu nebo chatu
Problém
Klienti nemají přehled o průběhu onboardingu a neustále se ptají 'kde jsme?'
V MSPortalu
Klientský portál pod vaší značkou s ukazateli průběhu, stavem úkolů a nadcházejícími milníky
Výsledek: Klienti kontrolují svůj vlastní průběh na vyžádání místo čekání na e-mail s aktualizací stavu
“MSPortal nám v Digacore dobře vyhovuje, protože působí, jako by byl vytvořen podle toho, jak skutečně pracujeme. Tým věnoval čas pochopení našich klientů, pracovních postupů i drobností, na kterých nám záleží, a pak nám pomohl podle toho portál upravit. Zvlášť oceňujeme, jak rychle postupují. Když máme zpětnou vazbu, potřebujeme upravit postup nebo přidat integraci, vyslechnou nás a rychle jednají. MSPortal nám pomohl nabídnout klientům přehlednější, snazší a propojenější zkušenost.”
Co je zahrnuto
Pohled klienta
10 typů úkolů
Standardní úkoly, nahrávání dokumentů, digitální podpisy, předávání přihlašovacích údajů, bezpečné odevzdávání souborů, schůzky, školení, průzkumy, schválení a kontrolní seznamy.
Pohled týmu MSP
Bezpečné předání přihlašovacích údajů
Šifrovaná výměna přihlašovacích údajů s řízeným přístupem k odhalení, nastavením uchovávání a záznamem aktivity.
Firemní klientský portál
Klienti přistupují ke svému onboardingovému portálu s vaším logem, barvami a uvítací zprávou. Vytvoření účtu není potřeba.
Závislosti úkolů a termíny
Nastavte závislosti úkolů, aby se kroky odemykaly ve správném pořadí. Chytré termíny se počítají relativně k začátku fáze, spuštění portálu nebo dokončení předchozího úkolu.
Sledování průběhu
Ukazatele průběhu fází, přehled aktivit a dokončování úkolů ukazují oběma stranám aktuální stav.
Stručný přehled
- Zkontrolujte návrhy onboardingových šablon vygenerované AI
- Vyberte typy úkolů odpovídající vašemu onboardingovému procesu
- Šifrované předání přihlašovacích údajů s řízeným přístupem
- Firemní klientský portál bez nutnosti vytvářet účet
Jaké typy úkolů jsou podporovány v onboardingových portálech?
MSPortal podporuje 10 typů úkolů: standardní úkoly, nahrávání dokumentů, digitální podpisy, předávání přihlašovacích údajů, bezpečné odevzdávání souborů, schůzky, školení, průzkumy/formuláře, schválení a kontrolní seznamy. Každý typ má vlastní postup dokončení a sběr důkazů.
Jak funguje Návrhář šablon s AI?
Popište svůj proces v návrháři šablon s AI. Zkontrolujte navrhované změny a upravte fáze, úkoly a nastavení, než šablonu použijete a spustíte klientský portál.
Musí si klienti vytvořit účet, aby se dostali do svého portálu?
Pozvánka umožní kontaktu ověřit pozvaný e-mail a vstoupit do aktivního onboardingu bez předchozího vytvoření běžného účtu portálu. Propojení uživatelé se mohou vracet také ze svého účtu po přihlášení.
Jak bezpečná je funkce předávání přihlašovacích údajů?
Přihlašovací údaje jsou před uložením šifrovány, přístup k odhalení je řízený a relevantní aktivita se zaznamenává. Aktuální podrobnosti o správě klíčů, nastavení uchovávání a vypršení relace vám na vyžádání poskytne MSPortal.
Mohu šablony znovu použít u více klientů?
Ano. Šablony jsou navržené jako znovupoužitelné. Vytvořte šablonu jednou a poté z ní spouštějte portály pro libovolnou společnost. Každá instance portálu je nezávislá, takže úkoly a časové plány můžete přizpůsobit pro každého klienta zvlášť, aniž by to ovlivnilo hlavní šablonu.
Prozkoumejte související funkce
Spusťte svůj první onboardingový portál za minuty
Prohlédněte si, jak se zkontrolovaná šablona změní v portál s vaší značkou, kterým nový klient prochází.