Dejte každému klientovi jasný onboardingový plán
Vytvářejte znovupoužitelné šablony, spouštějte firemní onboardingové portály a sledujte úkoly, dokumenty a schválení. Strukturu si nechte navrhnout pomocí AI a před spuštěním ji zkontrolujte.
MSPortal.ai je platforma klientského portálu pro poskytovatele spravovaných služeb, která zahrnuje klientský onboardingový portál jako součást sady 29 modulů.
Onboarding klientů by neměl být tabulka
Onboarding leží ve sdílené tabulce, kterou nikdo neaktualizuje, takže úkoly propadají
Strukturovaný, vícefázový portál, kde každý úkol má vlastníka, termín a důkaz o dokončení
Nic se nevynechá, protože každý krok je sledován, přiřazen a viditelný oběma stranám
Onboarding přechází z chaotického na předvídatelný
Sestavení onboardingového plánu od nuly pro každého nového klienta trvá hodiny opakující se práce
Popište svůj proces a zkontrolujte návrh znovupoužitelné onboardingové šablony vygenerovaný AI
Další klientský portál spusťte ze zkontrolované šablony a poté upravte její úkoly a termíny
Přestaňte znovu vynalézat kolo pro každého nového klienta
Klienti posílají hesla a přihlašovací údaje e-mailem, čímž vytvářejí bezpečnostní rizika a mezery v souladu
Šifrované předání přihlašovacích údajů s kontrolovaným přístupem k odhalení a nastavením uchovávání
Přihlašovací údaje jsou vyměňovány bezpečně s úplnou auditní stopou, nikdy nevystaveny v e-mailu nebo chatu
Bezpečnost se stává součástí procesu, ne dodatečnou myšlenkou
Klienti nemají přehled o průběhu onboardingu a neustále se ptají 'kde jsme?'
Firemní klientský portál s ukazateli průběhu v reálném čase, stavem úkolů a nadcházejícími milníky
Klienti kontrolují svůj vlastní průběh na vyžádání místo čekání na e-mail s aktualizací stavu
Klienti se cítí informováni a mají kontrolu od prvního dne
Vše, co potřebujete pro onboarding klientů
Šablony, typy úkolů a firemní portál, který klienti skutečně používají.
Návrhář šablon s AI
Popište svůj proces a zkontrolujte návrh šablony vygenerovaný AI. Před použitím potvrďte fáze, úkoly a podporovaná nastavení.
10 typů úkolů
Standardní úkoly, nahrávání dokumentů, digitální podpisy, předávání přihlašovacích údajů, bezpečné odevzdávání souborů, schůzky, školení, průzkumy, schválení a kontrolní seznamy.
Bezpečné předání přihlašovacích údajů
Šifrovaná výměna přihlašovacích údajů s řízeným přístupem k odhalení, nastavením uchovávání a záznamem aktivity.
Firemní klientský portál
Klienti přistupují ke svému onboardingovému portálu s vaším logem, barvami a uvítací zprávou. Vytvoření účtu není potřeba.
Závislosti úkolů a termíny
Nastavte závislosti úkolů, aby se kroky odemykaly ve správném pořadí. Chytré termíny se počítají relativně k začátku fáze, spuštění portálu nebo dokončení předchozího úkolu.
Sledování průběhu v reálném čase
Vizuální ukazatele průběhu pro každou fázi, přehledy aktivit a sledování dokončených úkolů udržují MSP i klienta v souladu po celou dobu procesu.
Podívejte se na to v akci
Od sestavení šablony po portál orientovaný na klienty.
Sledujte průběh a blokující problémy napříč fázemi zjišťování, infrastruktury, bezpečnosti, migrace a předání klientovi.
Fáze zjišťování v tomto náhledu pro MSP zobrazuje dokončené úkoly klienta a vyžádané nahrání dokumentu.
Nejčastější dotazy
Běžné otázky o Klientský onboardingový portál v MSPortal
Jaké typy úkolů jsou podporovány v onboardingových portálech?
MSPortal podporuje 10 typů úkolů: standardní úkoly, nahrávání dokumentů, digitální podpisy, předávání přihlašovacích údajů, bezpečné odevzdávání souborů, schůzky, školení, průzkumy/formuláře, schválení a kontrolní seznamy. Každý typ má vlastní postup dokončení a sběr důkazů.
Jak funguje Návrhář šablon s AI?
Popište svůj proces v návrháři šablon s AI. Zkontrolujte navrhované změny a upravte fáze, úkoly a nastavení, než šablonu použijete a spustíte klientský portál.
Musí si klienti vytvořit účet, aby se dostali do svého portálu?
Pozvánka umožní kontaktu ověřit pozvaný e-mail a vstoupit do aktivního onboardingu bez předchozího vytvoření běžného účtu portálu. Propojení uživatelé se mohou vracet také ze svého účtu po přihlášení.
Jak bezpečná je funkce předávání přihlašovacích údajů?
Přihlašovací údaje jsou před uložením šifrovány, přístup k odhalení je řízený a relevantní aktivita se zaznamenává. Aktuální podrobnosti o správě klíčů, nastavení uchovávání a vypršení relace vám na vyžádání poskytne MSPortal.
Mohu šablony znovu použít u více klientů?
Ano. Šablony jsou navržené jako znovupoužitelné. Vytvořte šablonu jednou a poté z ní spouštějte portály pro libovolnou společnost. Každá instance portálu je nezávislá, takže úkoly a časové plány můžete přizpůsobit pro každého klienta zvlášť, aniž by to ovlivnilo hlavní šablonu.
Máte stále otázky?
Kontaktujte náš týmProzkoumejte související funkce
Podívejte se, jak ostatní funkce MSPortal fungují společně
Spusťte svůj první onboardingový portál za minuty
Zjistěte, jak MSPortal přeměňuje chaotický onboarding ve strukturovanou, firemní zkušenost.
Doba implementace se liší podle prostředí a integrací