Onboarding klientů

Onboarding klientů, který běží sám

Vytvářejte opakovaně použitelné onboardingové šablony, spouštějte firemní klientské portály a sledujte každý úkol od nahrávání dokumentů po digitální podpisy. AI generuje kompletní pracovní postupy z popisu v přirozeném jazyce, takže nikdy nezačínáte od nuly.

MSPortal.ai je platforma klientského portálu pro poskytovatele spravovaných služeb, která zahrnuje klientský onboardingový portál jako součást sady 29 modulů.

Rezervovat demo Zobrazit ceny

Klientský onboardingový portál MSPortal zobrazující sledování průběhu ve více fázích s dokončením úkolů

Onboardingové bolesti

Onboarding klientů by neměl být tabulka

Problém

Onboarding leží ve sdílené tabulce, kterou nikdo neaktualizuje, takže úkoly propadají

Strukturovaný, vícefázový portál, kde každý úkol má vlastníka, termín a důkaz o dokončení

Výsledek

Nic se nevynechá, protože každý krok je sledován, přiřazen a viditelný oběma stranám

Onboarding přechází z chaotického na předvídatelný

Problém

Sestavení onboardingového plánu od nuly pro každého nového klienta trvá hodiny opakující se práce

Opakovaně použitelné šablony s generováním AI. Popište svůj proces v přirozeném jazyce a okamžitě získejte kompletní onboardingový plán

Výsledek

Nové klientské portály se spouštějí za minuty místo hodin, se všemi fázemi, úkoly a závislostmi připravenými k použití

Přestaňte znovu vynalézat kolo pro každého nového klienta

Problém

Klienti posílají hesla a přihlašovací údaje e-mailem, čímž vytvářejí bezpečnostní rizika a mezery v souladu

Bezpečné předání přihlašovacích údajů s šifrováním AES-256-GCM, jednorázovým odhalením a automatickým smazáním

Výsledek

Přihlašovací údaje jsou vyměňovány bezpečně s úplnou auditní stopou, nikdy nevystaveny v e-mailu nebo chatu

Bezpečnost se stává součástí procesu, ne dodatečnou myšlenkou

Problém

Klienti nemají přehled o průběhu onboardingu a neustále se ptají 'kde jsme?'

Firemní klientský portál s ukazateli průběhu v reálném čase, stavem úkolů a nadcházejícími milníky

Výsledek

Klienti kontrolují svůj vlastní průběh na vyžádání místo čekání na e-mail s aktualizací stavu

Klienti se cítí informováni a mají kontrolu od prvního dne

Vše, co potřebujete pro onboarding klientů

Šablony, typy úkolů a firemní portál, který klienti skutečně používají.

Návrhář šablon AI

Popište svůj onboardingový proces v přirozeném jazyce a AI vygeneruje kompletní šablonu s fázemi, úkoly, závislostmi a termíny.

10 typů úkolů

Standardní úkoly, nahrávání dokumentů, digitální podpisy, předání přihlašovacích údajů, bezpečné přenosy souborů, schůzky, školení, průzkumy, schválení a kontrolní seznamy.

Bezpečné předání přihlašovacích údajů

Šifrovaná výměna přihlašovacích údajů AES-256-GCM s jednorázovým odhalením a automatickým smazáním. Žádná další hesla v e-mailu.

Firemní klientský portál

Klienti přistupují ke svému onboardingovému portálu s vaším logem, barvami a uvítací zprávou. Není vyžadováno vytváření účtu.

Závislosti úkolů a termíny

Nastavte závislosti úkolů, aby se kroky odemykaly ve správném pořadí. Inteligentní termíny se vypočítávají relativně ke startu fáze, startu portálu nebo dokončení předchůdce.

Sledování průběhu v reálném čase

Vizuální ukazatele průběhu pro každou fázi, informační kanály aktivit a sledování dokončení úkolů udržují MSP i klienta sladěné po celou dobu procesu.