Nativní dodávka projektů
Začněte šablonou, navrhněte ji s AI nebo importujte z ConnectWise či HaloPSA. V MSPortal spravujte fáze, úkoly, odpovědné osoby, priority, data a časové záznamy.
Projekty, které váš tým řídí a klienti sledují
Projekty přímo v portálu s plánováním, evidencí času a schvalováním klientů
Pohled týmu MSP
Vytvářejte projekty ze šablon s fázemi, úkoly, evidencí času a plánem zohledňujícím závislosti, nebo je synchronizujte z ConnectWise, HaloPSA či Autotask. Klienti sledují milníky, čtou sdílené aktualizace a schvalují jim přiřazené položky.
Používají nás mimo jiné tito poskytovatelé IT služeb
Co se změní pro vaše klienty
Problém
Klienti opakovaně žádají o informace k projektu, protože si jeho stav nemohou ověřit sami
V MSPortalu
Každý projekt zobrazuje milníky, výstupy a týdenní aktualizace, které označíte jako viditelné klientům
Výsledek: Klienti otevřou projekt a přečtou si aktuální stav místo čekání na odpověď
Problém
Klienti ztrácejí přehled, když jsou plány, schválení a aktualizace rozptýlené v e-mailech a schůzkách
V MSPortalu
Milníky, výstupy s dokumenty, rozhodnutí a následné úkoly jsou na jedné projektové stránce s vaší značkou
Výsledek: Klienti vidí, co se děje, co následuje a která rozhodnutí čekají na ně
Problém
Klienti se o zpoždění projektu dozvědí až po nedodržení termínu
V MSPortalu
Každý projekt má stav s odůvodněním a klienti vidí termíny milníků, které sdílíte
Výsledek: Klienti vidí posun milníku ještě před termínem a mohou jej projednat s projektovým týmem
Co je zahrnuto
Pohled týmu MSP
Spolupráce s klienty
Sdílejte milníky, výstupy a týdenní aktualizace. Klienti schvalují, odpovídají či rozhodují o přiřazených položkách; role a viditelnost jednotlivých položek určují, co každý klient uvidí.
Pohled týmu MSP
Souhrny a aktualizace pomocí AI
Projektová AI vysvětluje průběh a překážky, připravuje týdenní aktualizace a navrhuje milníky, rozhodnutí a změny stavu. Nic se neuloží, dokud nevyberete Použít.
Vlastní integrace MCP
Připojte Claude, ChatGPT či Cursor ke kontextu a akcím projektu přes MCP server MSPortal. Každá změna vyžaduje samostatné potvrzení a řídí se oprávněními uživatele.
Kontext projektu v QBR a na schůzkách
Do QBR zpráv přidejte bloky stavu projektu, průběhu, časového plánu a nákladů. Přidáním projektu do agendy schůzky zobrazíte další milník a následující rozhodnutí klienta.
Plánování a stav portfolia
Plánujte pomocí závislostí úkolů, kritické cesty a Ganttova diagramu a nechte Smart Schedule navrhnout data podle kapacity týmu. Přehled portfolia ukazuje včasné dokončování a projekty vyžadující pozornost.
Stručný přehled
- Řiďte projekty v MSPortal nebo je synchronizujte z ConnectWise, HaloPSA či Autotask
- Klienti ve svém značkovém portálu schvalují, odpovídají a rozhodují o položkách projektu
- Projektová AI připravuje aktualizace a změny, které před uložením zkontrolujete
- Plánovaná data a přiřazené osoby se zapisují zpět do PSA
Mohu spravovat celý projekt bez PSA?
Ano. Vypněte synchronizaci projektů s PSA a nové projekty budou pouze v MSPortal s fázemi, úkoly, časovými záznamy a záznamy spolupráce. Nastavení platí pro celý portál, nikoli jednotlivé projekty; při zapnuté synchronizaci se nové projekty vytvářejí v PSA.
Mohou klienti vidět projekty a podílet se na nich?
Ano. Klienti vidí povolené projekty v kartách, seznamu, Kanbanu či harmonogramu. Čtou aktualizace, milníky a výstupy viditelné klientům a reagují na přiřazená schválení, otázky a rozhodnutí. Aktualizace nemohou komentovat. Přístup určujete podle společnosti, role, typu projektu a viditelnosti položky.
Co dělá Project AI?
Projektová AI čte tikety, milníky, aktualizace a rozhodnutí projektu, aby odpověděla na otázky a vysvětlila průběh. Připravuje týdenní aktualizace a navrhuje nové milníky, výstupy, rozhodnutí a změny stavu. Každý návrh se zobrazí jako karta a nic se neuloží, dokud nevyberete Použít. Klienti mohou klást otázky, ale nemohou použít změny.
Pokrývá MCP každou akci v projektu?
Ne. Nástroje MCP čtou projekty, projektové tikety a časové záznamy. Po samostatném potvrzení mohou zapisovat aktualizace, milníky, výstupy, následné úkoly, stav, odpovědné osoby a priority. Vytváření projektů přímo v MSPortal, návrh šablon a přidávání či mazání fází a úkolů probíhá v aplikaci.
Jak se projekty propojují s QBR a schůzkami?
Tvůrce zpráv obsahuje projektové bloky pro stav, průběh úkolů, časový plán, náklady, trendy, dokončené úkoly a týdenní aktivity. Po přidání projektu do agendy schůzky karta ukazuje stav, průběh milníků, další milník a další rozhodnutí klienta, včetně prezentačního režimu.
Mohu dál používat projekty z PSA?
Ano. MSPortal synchronizuje projekty, projektové tikety a časové záznamy z ConnectWise, HaloPSA a Autotask. Stav, plánovaná data a přiřazené osoby zapisuje zpět do všech tří. Milníky, aktualizace, rozhodnutí a výstupy zůstávají v MSPortal.
Prozkoumejte související funkce
Prohlédněte si projekt z pohledu klienta
Projděte projekt v MSPortal, jeho harmonogram, aktualizaci navrženou AI a schválení, na které klient reaguje v portálu.