Ta med HaloPSA i din kundupplevelse.
Anslut Halo-ärenden, projekt, kontrakt, produkter, möjligheter och inbyggd CSAT till din kundupplevelse. Ge kunderna en plats där de kan följa leveransen, slutföra introduktionen, se över sin IT och godkänna nästa plan.
- Serviceförfrågningar och kundsynlighet
- Projekt, mallar och onboarding
- Kontrakt, produkter och planering
Var dina PSA-data visas i MSPortal.
Följ anslutningen från kunder, platser, användare och agenter genom leverans, kommersiella register och kundgenomgångar. Varje arbetsflöde nedan förklarar vad ditt team kan göra och vilka ändringar som når Halo.
Börja med rätt kunder, personer och platser.
Ta in kunder, platser, användare och agenter i portalens företagssammanhang. Företagskartläggning kopplar journalerna i Halo till klientupplevelsen du hanterar i MSPortal.
- Synkronisera kunder, platser, användare och agenter och matcha dem med rätt portalföretag och användare.
- Välj vilka källföretag och kontakter som ska importeras, med automatiska importalternativ för framtida matchande poster.
- Ge varje kund tillgång till relevant företagsinformation genom MSPortal roller och behörigheter.
- Håll kund- och agentomfattningen anpassad till de team och klienter som API-agenten kan komma åt.
Så fungerar anslutningen
Halo tillhandahåller källposterna. Att importera en kontakt och bjuda in den personen till portalen är separata åtgärder; din MSP styr inbjudningar och åtkomst.
Gör servicedisken till en del av din kundportal.
Kunder kan skicka förfrågningar och följa konversationen i MSPortal medan ditt team arbetar med Halo-ärenden och den routing som du redan använder.
- Samla in förfrågningar via konfigurerbara serviceformulär eller AI-assistenten, med ett granskningssteg innan du skickar in.
- Använd synkroniserade team, ärendetyper, statuser och prioriteringar för att konfigurera portalens ärendearbetsflöde.
- Visa ärendeaktivitet och svar, låt auktoriserade användare följa upp och använd den konfigurerade klientkommentarstatusen.
- Ta med ärendeanteckningar och information om tidsinträde till tjänstens synlighet och rapportering, med teknikerkartläggning och företagsåtkomst.
Så fungerar anslutningen
Biljettläsningar och skapande/kommentaråtgärder som stöds använder Halo-anslutningen. Din begäran-mallkonfiguration och PSA-skrivbehörigheter avgör var nytt arbete skapas.
Synkronisera Halo-projekt och dela framstegen med kunderna.
Koppla leveransplanen till konversationen runt den: arbetet ditt team hanterar, de framsteg som kunderna ser och de beslut som behövs för att fortsätta röra på sig.
- Synkronisera Halo-projekt, milstolpar, underordnade projektärenden, anteckningar och inspelad ansträngning i projektarbetsytan.
- Skapa projekt, använd återanvändbara MSPortal-mallar och skapa eller uppdatera milstolpar som stöds och information om projektärenden.
- Ändra projektets livscykel och status för projektärenden, lägg till eller fyll i checklistobjekt och posta anteckningar och tidsanteckningar som stöds.
- Planera datum och uppdrag i arbetsytan Schema. Granska Smart Schedule-förslag, spara sedan uppgiftsdatum och tilldelade personer till Halo.
- Dela projektuppdateringar, leveranser, milstolpar, beslut och åtgärder genom portalens synlighetskontroller för kunder.
Så fungerar anslutningen
Halo projekt- och ärendeskrivningar beror på både API-applikation och agentbehörigheter. Ägare/prioritetsredigeringar på projektärendeens Kanban/detaljer-kontroller är inte aktiverade; tilldelade personer kan sparas via arbetsytan Schema. Redigering och radering av checklistförloppsnoter erbjuds inte.
Koppla klienten välkommen till leveransarbetet.
Skapa en guidad introduktionsupplevelse och länka den till ett befintligt Halo-projekt – eller skapa och länka ett nytt projekt från onboardingportalen.
- Guide kunder genom faser, uppgifter, formulär, filuppladdningar, möten, utbildning, undersökningar, signaturuppgifter och säker överlämnande av autentiseringsuppgifter.
- Skapa projektärenden från utvalda onboarding-uppgifter, med källregistreringsmärken och direkta PSA-länkar.
- Logga tid mot länkat onboarding-arbete, inklusive beskrivning och fakturerbar inställning.
- Konfigurera automatiskt skapande av ärenden, dubbelriktad statussynkronisering av länkade ärenden och standardinställningar för leverantörer i Onboarding-inställningarna.
- Välj Halo team, status, prioritet, ärendetyp, kategori, effekt och brådskande standarder från synkroniserade val.
Så fungerar anslutningen
Introduktionssidorna, klientformulären och inlämningarna finns i MSPortal. Skapande av projekt, länkat arbete, tidsinmatningar och aktiverad statussynkronisering ansluter till Halo; bakgrundssynkronisering kan innebära en fördröjning.
Ge kunderna en tydlig bild av sina kontrakt.
Ta med Halo-kontrakt till kundportalen så att kunder och kontoansvariga kan granska servicevillkor, faktureringskontext, saldon och de dokument du delar.
- Hitta poster efter namn, typ, status och företag. Granska start-/slutdatum, kontraktsnummer, faktureringsbelopp och cykel där de tillhandahålls.
- Läs aktuella och historiska saldon, inklusive timmar, incidenter eller pengar där källan tillhandahåller dem.
- Ladda upp och hantera avtals-PDF-filer i MSPortal och gör lämpliga dokument tillgängliga för klientläsare.
- Håll varje post inom det mappade företaget och läsarens tilldelade behörigheter.
Så fungerar anslutningen
Villkor och saldon synkroniseras från Halo; delade PDF-filer hanteras i MSPortal. Den här vyn redigerar, förnyar eller undertecknar inte källkontrakten, och tillgängliga saldoenheter varierar beroende på post.
Förvandla din PSA-katalog till en kundbudget.
Använd produkter som redan är synkroniserade från Halo för att bygga MSPortals budgetkatalog, använd sedan den katalogen i de budgetar och planer du delar med kunder.
- Sök källprodukter efter namn, SKU eller kategori och identifiera vilka som redan är länkade till budgetkatalogen.
- Skapa budgetprodukter från synkroniserade källdetaljer, inklusive pris, leverantör, kategori och upprepning där de tillhandahålls.
- Länka en källprodukt till en befintlig budgetprodukt när du redan har rätt katalogpost.
- Använd de resulterande katalogprodukterna i planerade kostnader och budgetar, granska pris och återkommande fakturering innan du delar.
- Jämför godkända eller arkiverade budgetar med synkroniserade, skatteexklusiva kundfakturautgifter, inklusive matchade radresultat och otilldelade undantag.
- Spåra faktiska utgifter för att fakturera bevis med hjälp av budgetreferenser, länkade projekt och produktidentiteter; granska undantag eller fördela utgifter manuellt.
Så fungerar anslutningen
Detta importerar eller länkar Halo-produkter till MSPortal. Länkning bevarar en befintlig budgetprodukts fält och pris. Distributörsbeställning och ändringar av prenumerationer använder separata Pax8- eller Sherweb Storefront-integrationer. Faktiska budgetar kräver fakturaåtkomst, aktiverad fakturasynkronisering och ett mappat företag. Bokade Halo-fakturor bidrar med fakturaradsdetaljer där det är tillgängligt. Totala faktiska utgifter täcker berättigade företagsfakturor i budgetperioden och valutan; använda linjeresultat för projektspecifika tilldelningar.
Koppla försäljningsmöjligheter till kundens plan.
Ta med Halo-möjligheter i Planner så att en försäljningsdiskussion kan bli ett synligt färdplansinitiativ med sammanhang, timing och en uppskattning.
- Importera synkroniserade möjligheter till Planner med titlar, beskrivningar, förfallodatum och initiala kostnadsuppskattningar.
- Mappa kategorier för öppna, vunna och förlorade möjligheter till statuser för Planerare; konfigurera automatisk import och pågående fältuppdatering.
- Länka planerat arbete till stödjande enheter, projekt, ärenden, mål och efterlevnadsresultat.
- Använd den tillgängliga åtgärden Skapa möjlighet för att skapa en ny Halo-möjlighet från planeringsinformation och spara sedan dess relation till Planer-objektet.
Så fungerar anslutningen
Möjlighetsimporter läser från Halo; att skapa en ny möjlighet är en explicit PSA-skrivning. Konfigurerade källfält kan uppdatera länkade Planner-objekt. En klients färdplansgodkännande stänger inte i sig självt eller markerar den vunna källan.
Gör fakturor lättare för kunder att hitta och förstå.
Visa synkroniserade Halo-fakturor i samma portal som klienter använder för service och planering, med företagsomfattande åtkomst och filter för de fält som din PSA tillhandahåller.
- Granska fakturadatum, förfallodatum, status, summor och tillgängliga saldon och faktureringsuppgifter.
- Öppna käll-PDF:er där de finns, ladda ner valda PDF-filer i en ZIP-fil eller exportera den aktuella fakturasidan till CSV.
- Lägg till fakturor till en agenda för kommande möten när de behöver ett kundsamtal.
- Erbjud en Betala nu-länk på kvalificerade fakturor när en separat BenjiPays-betalningsintegration är konfigurerad.
Så fungerar anslutningen
Halo tillhandahåller det utestående beloppet; Fakturasynkronisering är opt-in och omfattar mappade företag. Fakturaposter är skrivskyddade i MSPortal. Betalningar sker via den konfigurerade leverantören och uppdaterad status kommer via källsynkronisering.
Koppla tillgångsinventeringen till klientplanering.
Synkronisera Halo-tillgångar och koppla enhetsinformation till företagen och planera arbetsflöden den stöder.
- Ta med tillgångar som omfattas av det enhetssynkroniserings- och importarbetsflöde som stöds.
- Använd företagskartläggning och importkontroller för att associera upptäckta tillgångar med rätt klient.
- Länka enheter till färdplansinitiativ och använd livscykel- eller garantiinformation när du planerar utbytesarbete.
- Aktivera valfri garantiåterskrivning för att uppdatera matchade Halo-källposter med lösta garantiförfallodatum.
Så fungerar anslutningen
Inaktiva Halo-tillgångar exkluderas från synkronisering och kontrollomfattningen för uteslutningar av tillgångsstatus. Att ändra filter tar inte bort befintliga portalenheter. Återskrivning av garantin är separat aktiverad.
Se planerade förändringar vid sidan av planerat arbete.
Ta med Halo förändringskalenderposter och möten i MSPortals delade kalender så att ditt team kan bedöma förändringsfönster med det omgivande arbetet i sikte.
- Visa importerade ändringsfönster, status, risk, företag/webbplatskontext, tilldelade tekniker och länkar till källposten.
- Använd MSPortals arbetsflöden för ändringar, perioder med ändringsstopp och konfliktindikatorer när du planerar portalens egna ändringar.
- Använd MSPortal ändringsarbetsflöden, frys fönster och konfliktindikatorer när du planerar portalägda ändringar.
- Håll Halo-ägda ändringar synliga i portalen samtidigt som deras livscykel bibehålls i Halo.
Så fungerar anslutningen
Importerade PSA-ägda ändringar är skrivskyddade i portalkalendern. Portalens schemaläggning, perioder med ändringsstopp och livscykelåtgärder skriver inte tillbaka till denna PSA.
Gör tjänsteleveransen synlig i dina kundgenomgångar.
Använd Halo-information som en del av en bredare kontokonversation i MSPortal, från serviceaktivitet och projektframsteg till planering av nästa kvartal.
- Använd synkroniserad service- och projektinformation i instrumentpaneler, kundgenomgångar och rapportblock.
- Förvandla leveranskontexten till en recensionskonversation tillsammans med färdplaner, budgetar och rekommendationer.
- Använd AI-assisterade sammanfattningar och rapportutkast, granska sedan resultatet innan du delar det med kunder.
- Importera Halos inbyggda tillfredsställelsesvar till CSAT-panelen, CSAT-widgets, rapportblock och CSV-exporter.
- Fortsätt använda Halos egna undersökningar. Aktivera tillfredsställelseimport, ge feedbackåtkomst och välj den matchande betygsskalan 1–3, 1–5 eller 1–10.
Så fungerar anslutningen
Halo tillfredsställelse import är opt-in. Svar behöver synkroniserade ärenden, företagskartläggning och läsar-CSAT-behörigheter; den konfigurerade betygsskalan bestämmer poängnormaliseringen.
Förstå sambandet mellan intäkter och stödinsatser.
Använd synkroniserad Halo kommersiella data och tjänstedata i MSP-verktyg för att granska kundernas hälsa, ärendetrender och operativ kontoekonomi.
- Jämför tillgängliga intäkter, supportinsatser, sätesekonomi och intäktstrender för hela månaden.
- Klassificera återkommande och engångsintäkter med hjälp av tjänst/SKU, fakturaradtyp, Kontraktstyp, Debiteringstyp och åsidosättande av individuella kontrakt.
- Konfigurera rapporteringsmodellen efter enhet, användare eller en hybrid av de två, med företagsstolsprofiler där det behövs.
- Använd ärendetrender och kundhälsobevis för att prioritera kontosamtal och planeringsarbete.
Så fungerar anslutningen
Detta är MSP-personalens synpunkter. Resultaten beror på källtäckning, företagskartläggning, intäktsklassificering och rapporteringsmodellen; de är operativa indikatorer, inte redovisning av nettovinst.
Välj vad som ska synkroniseras och vem som kan se det.
Välj de företag, data och åtgärder som din MSP behöver. Portalroller styr vad personal och kunder kan se och göra; PSA-behörigheter styr åtkomsten till källposterna.
Anslut din PSA
Skapa en Halo API-applikation med klient-ID och hemlighet (tjänster). Ange din Halo URL, klient-ID och klienthemlighet och välj en API-agent med åtkomst till de avsedda klienterna och teamen.
Kontrollera åtkomsten du behöver
Granska nödvändiga och valfria funktioner i steget Behörigheter. Ge källåtkomst för de poster du vill synkronisera och de specifika skrivoperationer du tänker använda.
Välj data och standardinställningar
Välj team, exkluderade statuser, företags- och kontaktfilter och valfri data som projekt, möjligheter, fakturor, produkter, tillgångar, ändringar och nöjdhetsbetyg.
Kartlägg företag och importposter
Matcha källföretag med portalföretag. Granska den avsedda kontakt- och enhetsimporten, konfigurera sedan inbjudningar, personalroller och klientsynlighet.
Verifiera klientens arbetsflöde
Kontrollera den slutförda synkroniseringen och använd ett utsett testföretag för att verifiera förfrågningar, projektåtgärder, introduktionslänkar och de poster som en klient kan se. En framgångsrik kontroll av läsbehörighet verifierar inte varje skrivning.
Frågor om integrationen
Ersätter MSPortal HaloPSA?
HaloPSA förblir källan för dina PSA-poster. MSPortal lägger till en varumärkesbaserad kundupplevelse, planering, rapportering, introduktion och samarbete kring dessa poster, med stödda åtgärder som kan skriva tillbaka till PSA.
Kan vi skapa och hantera Halo-projekt från MSPortal?
Halo projekt- och ärendeskrivningar beror på både API-applikation och agentbehörigheter. Ägare/prioritetsredigeringar på projektärendeens Kanban/detaljer-kontroller är inte aktiverade; tilldelade personer kan sparas via arbetsytan Schema. Redigering och radering av checklistförloppsnoter erbjuds inte. Projektskapande som stöds, mallar, livscykeluppdateringar och schemaläggning beskrivs i projektets arbetsflöde ovan.
Kan onboarding skapa arbete i Halo?
Ja. Länka en onboarding-portal till ett befintligt Halo-projekt eller skapa och länka ett projekt. Skapa länkade ärenden eller uppgifter från onboarding-uppgifter, logga tid och aktivera automatiskt skapande eller dubbelriktad statussynkronisering med de konfigurerade leverantörsstandardinställningarna.
Kan kunder ändra kontrakt, produkter eller fakturor i PSA?
Kontrakten och fakturavyerna exponerar synkroniserad information. Produktimport skapar eller länkar budgetkatalogen MSPortal. Dessa är separata från redigering av PSA-faktureringsposter, distributörsbeställningar eller en betalningsintegration.
Aktiveras alla funktioner för varje klient om du ansluter PSA?
Du väljer dataomfång och valfria synkroniseringar. Företagskartläggning avgör vilka klientposter som hör ihop, och MSPortal-roller avgör synlighet och åtgärder. Extratjänster som distributörsbeställning eller fakturabetalningslänkar behöver sina egna integrationer.
Är all synkronisering dubbelriktad och live?
Nej. Källsynkronisering, portalägda data och explicita PSA-skrivningar är olika arbetsflöden. Uppdateringar av poster kan komma via bakgrundssynkronisering. Varje avsnitt beskriver riktningen och de skrivåtgärder som stöds.
Gå igenom arbetsflödena som är viktiga för din MSP.
Ta med dina frågor om projekt, onboarding, kommersiell data och kundåtkomst. Vi visar hur integrationen passar din process.
Se det med din PSA