Autotask PSA + MSPortal
Autotask PSA: Synkronisering av konton och kontakter; Ärendesynkronisering; Synkronisering av avtalsdata.
Vad som synkroniseras
- Konton och platser
- Kontakter och resurser
- Ärenden och köer
- Avtal och tjänsteinställningar
Konfigurationssteg
- Generera API-användaruppgifter
- Konfigurera spårningsidentifierare
- Mappa köer och prioriteter
Säkerhetsnoteringar
Anslutningar använder leverantörens stödda OAuth- eller API-uppgifter. Ge bara nödvändiga behörigheter; skrivåtgärder kräver skrivåtkomst. Kontakta oss för aktuella säkerhetsdetaljer och hantering av inloggningsuppgifter.
Stödda PSA-system inkluderar ConnectWise Manage, Halo PSA, Autotask och Syncro. Datatyper, routningsfält och skrivåtgärder varierar per leverantör; kontrollera integrationsguiden och inställda behörigheter.
Ja. Du kan ansluta ett PSA, enhetsplattformar och Microsoft 365 samtidigt. Företagskopplingar, synkronisering och behörigheter avgör data i varje modul; en anslutning ensam fyller inte alla instrumentpaneler.
Läs dokumentationen: Autotask PSA