Ta med ConnectWise PSA i din kundupplevelse.
Anslut tjänsteleverans, projekt, avtal, produkter och möjligheter till en varumärkesportal. Behåll ConnectWise som ditt operativa system medan kunderna följer arbetet, granskar kostnaderna och fattar beslut i MSPortal.
- Serviceförfrågningar och kundsynlighet
- Projekt, mallar och onboarding
- Avtal, produkter och planering
Var dina PSA-data visas i MSPortal.
Följ anslutningen från företag, platser, kontakter och medlemmar genom leverans, kommersiella register och kundgenomgångar. Varje arbetsflöde nedan förklarar vad ditt team kan göra och vilka ändringar som når ConnectWise.
Börja med rätt kunder, personer och platser.
Ta in företag, platser, kontakter och medlemmar i portalens företagssammanhang. Företagskartläggning kopplar poster i ConnectWise till klientupplevelsen du hanterar i MSPortal.
- Synkronisera företag, platser, kontakter och medlemmar och matcha dem med rätt portalföretag och användare.
- Välj vilka källföretag och kontakter som ska importeras, med automatiska importalternativ för framtida matchande poster.
- Ge varje kund tillgång till relevant företagsinformation genom MSPortal roller och behörigheter.
- Använd synkroniserad kontoteam- och medlemsinformation för att stödja företags- och personalsammanhang.
Så fungerar anslutningen
ConnectWise tillhandahåller källposterna. Att importera en kontakt och bjuda in den personen till portalen är separata åtgärder; din MSP styr inbjudningar och åtkomst.
Gör servicedisken till en del av din kundportal.
Kunder kan skicka förfrågningar och följa konversationen i MSPortal medan ditt team arbetar med ConnectWise-ärenden och den routing som du redan använder.
- Samla in förfrågningar via konfigurerbara serviceformulär eller AI-assistenten, med ett granskningssteg innan du skickar in.
- Använd synkroniserade servicekort, statusar, typer och prioriteringar för att konfigurera portalens ärendearbetsflöde.
- Visa ärendeaktivitet och svar, låt auktoriserade användare följa upp och använd den konfigurerade klientkommentarstatusen.
- Ta med ärendeanteckningar och information om tidsinträde till tjänstens synlighet och rapportering, med teknikerkartläggning och företagsåtkomst.
Så fungerar anslutningen
Biljettläsningar och skapande/kommentaråtgärder som stöds använder ConnectWise-anslutningen. Din begäran-mallkonfiguration och PSA-skrivbehörigheter avgör var nytt arbete skapas.
Synkronisera ConnectWise-projekt och dela framstegen med kunderna.
Koppla leveransplanen till konversationen runt den: arbetet ditt team hanterar, de framsteg som kunderna ser och de beslut som behövs för att fortsätta röra på sig.
- Synkronisera projekt, faser, projektärenden, anteckningar och tidsposter; inspektera framstegen i portfölj-, fas-, Kanban- och schemavyer.
- Skapa projekt och använd återanvändbara MSPortal-mallar för att skapa faser och ärenden. Importera PSA-källmallar där sådana finns.
- Uppdatera stödda projekt- och ärendefält, livscykelstatus, ärendeägare och prioritet. Lägg till checklistobjekt, slutför dem och redigera framstegsanteckningar; radering har sin egen tillstånd.
- Planera uppgiftsdatum och uppdrag i arbetsytan Schema. Granska Smart Schema-förslag innan du sparar datum och ägare till ConnectWise.
- Läs ConnectWise-projektgruppen i en MSP-vy. Dela utvalda uppdateringar, milstolpar, resultat, beslut och åtgärder med kunder.
Så fungerar anslutningen
Projekt-, fas-, ärende-, checklista- och tidsoperationer använder API-medlemmens motsvarande ConnectWise-behörigheter. Projektgruppsuppgifter läses i MSPortal och underhålls i ConnectWise. Klientsamarbetesinnehåll och schemaläggningsregler förblir i MSPortal.
Koppla klienten välkommen till leveransarbetet.
Skapa en guidad introduktionsupplevelse och länka den till ett befintligt ConnectWise-projekt – eller skapa och länka ett nytt projekt från onboardingportalen.
- Guide kunder genom faser, uppgifter, formulär, filuppladdningar, möten, utbildning, undersökningar, signaturuppgifter och säker överlämnande av autentiseringsuppgifter.
- Skapa projektärenden från utvalda onboarding-uppgifter, med källregistreringsmärken och direkta PSA-länkar.
- Logga tid mot länkat onboarding-arbete, inklusive beskrivning och fakturerbar inställning.
- Konfigurera automatiskt skapande av ärenden, dubbelriktad statussynkronisering av länkade ärenden och standardinställningar för leverantörer i Onboarding-inställningarna.
- Välj standardkort, status, prioritet och ärendetyp från synkroniserade ConnectWise-val.
Så fungerar anslutningen
Introduktionssidorna, klientformulären och inlämningarna finns i MSPortal. Skapande av projekt, länkat arbete, tidsinmatningar och aktiverad statussynkronisering ansluter till ConnectWise; bakgrundssynkronisering kan innebära en fördröjning.
Ge kunderna en tydlig bild av sina avtal.
Ta med ConnectWise-avtal till kundportalen så att kunder och kontoansvariga kan granska servicevillkor, faktureringskontext, saldon och de dokument du delar.
- Hitta poster efter namn, typ, status och företag. Granska start-/slutdatum, kontraktsnummer, faktureringsbelopp och cykel där de tillhandahålls.
- Läs aktuella och historiska saldon, inklusive timmar, incidenter eller pengar där källan tillhandahåller dem.
- Ladda upp och hantera avtals-PDF-filer i MSPortal och gör lämpliga dokument tillgängliga för klientläsare.
- Håll varje post inom det mappade företaget och läsarens tilldelade behörigheter.
Så fungerar anslutningen
Villkor och saldon synkroniseras från ConnectWise; delade PDF-filer hanteras i MSPortal. Den här vyn redigerar, förnyar eller undertecknar inte källavtalen, och tillgängliga saldoenheter varierar beroende på post.
Förvandla din PSA-katalog till en kundbudget.
Använd produkter som redan är synkroniserade från ConnectWise för att bygga MSPortals budgetkatalog, använd sedan den katalogen i de budgetar och planer du delar med kunder.
- Sök källprodukter efter namn, SKU eller kategori och identifiera vilka som redan är länkade till budgetkatalogen.
- Skapa budgetprodukter från synkroniserade källdetaljer, inklusive pris, leverantör, kategori och upprepning där de tillhandahålls.
- Länka en källprodukt till en befintlig budgetprodukt när du redan har rätt katalogpost.
- Använd de resulterande katalogprodukterna i planerade kostnader och budgetar, granska pris och återkommande fakturering innan du delar.
- Jämför godkända eller arkiverade budgetar med synkroniserade, skatteexklusiva kundfakturautgifter, inklusive matchade radresultat och otilldelade undantag.
- Spåra faktiska utgifter för att fakturera bevis med hjälp av budgetreferenser, länkade projekt och produktidentiteter; granska undantag eller fördela utgifter manuellt.
Så fungerar anslutningen
Detta importerar eller länkar ConnectWise-produkter till MSPortal. Länkning bevarar en befintlig budgetprodukts fält och pris. Distributörsbeställning och ändringar av prenumerationer använder separata Pax8- eller Sherweb Storefront-integrationer. Faktiska budgetar kräver fakturaåtkomst, aktiverad fakturasynkronisering och ett mappat företag. Stängda ConnectWise fakturor bidrar med fakturasummor. Totala faktiska utgifter täcker berättigade företagsfakturor i budgetperioden och valutan; använda linjeresultat för projektspecifika tilldelningar.
Koppla försäljningsmöjligheter till kundens plan.
Ta med ConnectWise-möjligheter i Planner så att en försäljningsdiskussion kan bli ett synligt färdplansinitiativ med sammanhang, timing och en uppskattning.
- Importera synkroniserade möjligheter till Planner med titlar, beskrivningar, förfallodatum och initiala kostnadsuppskattningar.
- Mappa kategorier för öppna, vunna och förlorade möjligheter till statuser för Planerare; konfigurera automatisk import och pågående fältuppdatering.
- Länka planerat arbete till stödjande enheter, projekt, ärenden, mål och efterlevnadsresultat.
- Använd den tillgängliga åtgärden Skapa möjlighet för att skapa en ny ConnectWise-möjlighet från planeringsinformation och spara sedan dess relation till Planer-objektet.
Så fungerar anslutningen
Möjlighetsimporter läser från ConnectWise; att skapa en ny möjlighet är en explicit PSA-skrivning. Konfigurerade källfält kan uppdatera länkade Planner-objekt. En klients färdplansgodkännande stänger inte i sig självt eller markerar den vunna källan.
Gör fakturor lättare för kunder att hitta och förstå.
Visa synkroniserade ConnectWise-fakturor i samma portal som kunderna använder för service och planering, med åtkomst till företag och filter för de fält som din PSA tillhandahåller.
- Granska fakturadatum, förfallodatum, status, summor och tillgängliga saldon och faktureringsuppgifter.
- Öppna käll-PDF:er där de finns, ladda ner valda PDF-filer i en ZIP-fil eller exportera den aktuella fakturasidan till CSV.
- Lägg till fakturor till en agenda för kommande möten när de behöver ett kundsamtal.
- Erbjud en Betala nu-länk på kvalificerade fakturor när en separat BenjiPays-betalningsintegration är konfigurerad.
Så fungerar anslutningen
ConnectWise tillhandahåller fakturasaldon och tillämpade betalningar; synkronisering kontrollerar också obetalda poster. Fakturaposter är skrivskyddade i MSPortal. Betalningar sker via den konfigurerade leverantören och uppdaterad status kommer via källsynkronisering.
Koppla tillgångsinventeringen till klientplanering.
Synkronisera ConnectWise-konfigurationer och koppla enhetsinformation till företagen och planera arbetsflöden som den stöder.
- Ta med konfigurationer inom omfånget i det enhetssynkroniserings- och importarbetsflöde som stöds.
- Använd företagskartläggning och importkontroller för att associera upptäckta tillgångar med rätt klient.
- Länka enheter till färdplansinitiativ och använd livscykel- eller garantiinformation när du planerar utbytesarbete.
- Aktivera valfri garantiåterskrivning för att uppdatera matchade ConnectWise-källposter med lösta garantiförfallodatum.
Så fungerar anslutningen
Konfigurationssynkronisering och portalenhetsposter har sin egen omfattning och mappning. Återskrivning av garantin är en valfri ConnectWise-uppdatering och kräver motsvarande skrivåtkomst.
Se planerade förändringar vid sidan av planerat arbete.
Ta med ConnectWise-ärenden flaggade som önskemål om förändring och schemalägg inlägg i MSPortals delade kalender så att ditt team kan bedöma förändringsfönster med det omgivande arbetet i sikte.
- Visa importerade ändringsfönster, status, risk, företag/webbplatskontext, tilldelade tekniker och länkar till källposten.
- Använd MSPortals arbetsflöden för ändringar, perioder med ändringsstopp och konfliktindikatorer när du planerar portalens egna ändringar.
- Använd MSPortal ändringsarbetsflöden, frys fönster och konfliktindikatorer när du planerar portalägda ändringar.
- Hantera ConnectWise-ägda ändringsposter i käll-PSA och öppna dem direkt från deras portalkalenderpost.
Så fungerar anslutningen
Importerade PSA-ägda ändringar är skrivskyddade i portalkalendern. Portalens schemaläggning, perioder med ändringsstopp och livscykelåtgärder skriver inte tillbaka till denna PSA.
Gör tjänsteleveransen synlig i dina kundgenomgångar.
Använd ConnectWise information som en del av en bredare kontokonversation i MSPortal, från serviceaktivitet och projektframsteg till planering av nästa kvartal.
- Använd synkroniserad service- och projektinformation i instrumentpaneler, kundgenomgångar och rapportblock.
- Förvandla leveranskontexten till en recensionskonversation tillsammans med färdplaner, budgetar och rekommendationer.
- Använd AI-assisterade sammanfattningar och rapportutkast, granska sedan resultatet innan du delar det med kunder.
- Använd det anslutna tjänstebeviset i kundgenomgångar när du väljer företag, rapporteringsperiod och register som du tänker dela.
Så fungerar anslutningen
ConnectWise ärende- och projektdata tillhandahåller servicebevis. Lägg till CSAT genom en separat stödd feedbackintegration för att få tillfredsställande resultat i samma rapporteringsupplevelse.
Förstå sambandet mellan intäkter och stödinsatser.
Använd synkroniserad ConnectWise kommersiella data och tjänstedata i MSP-verktyg för att granska klientens hälsa, ärendetrender och ekonomi för operativa konton.
- Jämför tillgängliga intäkter, supportinsatser, sätesekonomi och intäktstrender för hela månaden.
- Klassificera återkommande och engångsintäkter med hjälp av avtalstillägg/produkter, produkttyp/klass, avtalstyp och åsidosättande av individuella avtal.
- Konfigurera rapporteringsmodellen efter enhet, användare eller en hybrid av de två, med företagsstolsprofiler där det behövs.
- Använd ärendetrender och kundhälsobevis för att prioritera kontosamtal och planeringsarbete.
Så fungerar anslutningen
Detta är MSP-personalens synpunkter. Resultaten beror på källtäckning, företagskartläggning, intäktsklassificering och rapporteringsmodellen; de är operativa indikatorer, inte redovisning av nettovinst.
Välj vad som ska synkroniseras och vem som kan se det.
Välj de företag, data och åtgärder som din MSP behöver. Portalroller styr vad personal och kunder kan se och göra; PSA-behörigheter styr åtkomsten till källposterna.
Anslut din PSA
Skapa en dedikerad API-medlem i ConnectWise. Anslut till din regionala API-URL, företags-ID, offentliga nyckel och privata nyckel.
Kontrollera åtkomsten du behöver
Granska nödvändiga och valfria funktioner i steget Behörigheter. Ge källåtkomst för de poster du vill synkronisera och de specifika skrivoperationer du tänker använda.
Välj data och standardinställningar
Välj servicetavlor, företagstyper och statusar och de valfria data du vill synkronisera. Konfigurera ärendestatusgrupper, möjlighetskartläggningar och fakturasynlighet.
Kartlägg företag och importposter
Matcha källföretag med portalföretag. Granska den avsedda kontakt- och enhetsimporten, konfigurera sedan inbjudningar, personalroller och klientsynlighet.
Verifiera klientens arbetsflöde
Kontrollera den slutförda synkroniseringen och använd ett utsett testföretag för att verifiera förfrågningar, projektåtgärder, introduktionslänkar och de poster som en klient kan se. En framgångsrik kontroll av läsbehörighet verifierar inte varje skrivning.
Frågor om integrationen
Ersätter MSPortal ConnectWise PSA?
ConnectWise PSA förblir källan för dina PSA-poster. MSPortal lägger till en varumärkesbaserad kundupplevelse, planering, rapportering, introduktion och samarbete kring dessa poster, med stödda åtgärder som kan skriva tillbaka till PSA.
Kan vi skapa och hantera ConnectWise-projekt från MSPortal?
Projekt-, fas-, ärende-, checklista- och tidsoperationer använder API-medlemmens motsvarande ConnectWise-behörigheter. Projektgruppsuppgifter läses i MSPortal och underhålls i ConnectWise. Klientsamarbetesinnehåll och schemaläggningsregler förblir i MSPortal. Projektskapande som stöds, mallar, livscykeluppdateringar och schemaläggning beskrivs i projektets arbetsflöde ovan.
Kan onboarding skapa arbete i ConnectWise?
Ja. Länka en onboarding-portal till ett befintligt ConnectWise-projekt eller skapa och länka ett projekt. Skapa länkade ärenden eller uppgifter från onboarding-uppgifter, logga tid och aktivera automatiskt skapande eller dubbelriktad statussynkronisering med de konfigurerade leverantörsstandardinställningarna.
Kan kunder ändra avtal, produkter eller fakturor i PSA?
Avtalen och fakturavyerna exponerar synkroniserad information. Produktimport skapar eller länkar budgetkatalogen MSPortal. Dessa är separata från redigering av PSA-faktureringsposter, distributörsbeställningar eller en betalningsintegration.
Aktiveras alla funktioner för varje klient om du ansluter PSA?
Du väljer dataomfång och valfria synkroniseringar. Företagskartläggning avgör vilka klientposter som hör ihop, och MSPortal-roller avgör synlighet och åtgärder. Extratjänster som distributörsbeställning eller fakturabetalningslänkar behöver sina egna integrationer.
Är all synkronisering dubbelriktad och live?
Nej. Källsynkronisering, portalägda data och explicita PSA-skrivningar är olika arbetsflöden. Uppdateringar av poster kan komma via bakgrundssynkronisering. Varje avsnitt beskriver riktningen och de skrivåtgärder som stöds.
Gå igenom arbetsflödena som är viktiga för din MSP.
Ta med dina frågor om projekt, onboarding, kommersiell data och kundåtkomst. Vi visar hur integrationen passar din process.
Se det med din PSA