Breng ConnectWise PSA in uw klantervaring.
Verbind dienstverlening, projecten, overeenkomsten, producten en mogelijkheden met een merkportaal. Behoud ConnectWise als uw operationele systeem terwijl klanten het werk volgen, de kosten beoordelen en beslissingen nemen in MSPortal.
- Serviceverzoeken en klantzichtbaarheid
- Projecten, sjablonen en onboarding
- Afspraken, producten en planning
Waar uw PSA-gegevens in MSPortal verschijnen.
Volg de verbinding van bedrijven, vestigingen, contacten en leden via levering, commerciële gegevens en klantrecensies. In elke onderstaande workflow wordt uitgelegd wat uw team kan doen en welke wijzigingen ConnectWise bereiken.
Begin met de juiste klanten, mensen en locaties.
Breng bedrijven, vestigingen, contacten en leden in de bedrijfscontext van het portaal. Bedrijfsmapping koppelt de records in ConnectWise aan de klantervaring die u beheert in MSPortal.
- Synchroniseer bedrijven, vestigingen, contacten en leden en match ze met de juiste portalbedrijven en gebruikers.
- Kies welke bronbedrijven en contactpersonen u wilt importeren, met automatische importopties voor toekomstige matchingrecords.
- Geef elke klant toegang tot de relevante bedrijfsinformatie via MSPortal-rollen en machtigingen.
- Gebruik gesynchroniseerde accountteam- en ledeninformatie om de bedrijfs- en personeelscontext te ondersteunen.
Zo werkt de verbinding
ConnectWise levert de bronrecords. Het importeren van een contactpersoon en het uitnodigen van die persoon voor de portal zijn afzonderlijke handelingen; uw MSP beheert de uitnodigingen en toegang.
Maak de servicedesk onderdeel van uw klantenportaal.
Klanten kunnen aanvragen indienen en het gesprek volgen in MSPortal terwijl uw team werkt met ConnectWise-tickets en de routing die u al gebruikt.
- Verzamel verzoeken via configureerbare serviceformulieren of de AI-assistent, met een beoordelingsstap vóór indiening.
- Gebruik gesynchroniseerde serviceborden, statussen, typen en prioriteiten om de ticketworkflow van de portal te configureren.
- Toon ticketactiviteit en antwoorden, laat geautoriseerde gebruikers follow-up geven en gebruik de geconfigureerde klantreactiestatus.
- Voeg ticketnotities en tijdsinvoerinformatie toe aan de zichtbaarheid en rapportage van services, met technici in kaart en toegang tot het bedrijf.
Zo werkt de verbinding
Voor het lezen van tickets en ondersteunde aanmaak-/commentaaracties wordt gebruik gemaakt van de ConnectWise-verbinding. Uw aanvraagsjabloonconfiguratie en PSA-schrijfrechten bepalen waar nieuw werk wordt gemaakt.
Synchroniseer ConnectWise-projecten en deel de voortgang met uw klanten.
Verbind het opleveringsplan met het gesprek eromheen: het werk dat uw team beheert, de voortgang die klanten zien en de beslissingen die nodig zijn om in beweging te blijven.
- Synchroniseer projecten, fasen, projecttickets, notities en tijdsinvoer; inspecteer de voortgang in portfolio-, fase-, Kanban- en planningsweergaven.
- Creëer projecten en pas herbruikbare MSPortal-sjablonen toe om fases en tickets te creëren. Importeer bron-PSA-sjablonen, indien beschikbaar.
- Update ondersteunde project- en ticketvelden, levenscyclusstatus, ticketeigenaar en prioriteit. Voeg checklistitems toe, voltooi ze en bewerk voortgangsnotities; verwijdering heeft zijn eigen toestemming.
- Plan taakdatums en toewijzingen in de werkruimte Plannen. Bekijk Smart Schedule-voorstellen voordat u datums en eigenaren opslaat in ConnectWise.
- Lees het ConnectWise-projectteam in een MSP-only weergave. Deel geselecteerde updates, mijlpalen, resultaten, beslissingen en actiepunten met klanten.
Zo werkt de verbinding
Project-, fase-, ticket-, checklist- en tijdbewerkingen gebruiken de overeenkomstige ConnectWise-machtigingen van het API-lid. Projectteamtoewijzingen worden ingelezen in MSPortal en onderhouden in ConnectWise. Inhoud en planningsregels voor samenwerking met klanten blijven in MSPortal.
Sluit de klant welkom aan bij de opleveringswerkzaamheden.
Creëer een begeleide onboarding-ervaring en koppel deze aan een bestaand ConnectWise-project, of maak en koppel een nieuw project vanuit de onboarding-portal.
- Leid klanten door fasen, taken, formulieren, bestandsuploads, vergaderingen, training, enquêtes, handtekeningtaken en veilige overdracht van referenties.
- Creëer projecttickets van geselecteerde onboardingtaken, met bronrecordbadges en directe PSA-links.
- Registreer tijd voor gekoppeld onboardingwerk, inclusief de beschrijving en factureerbare instelling.
- Configureer het automatisch aanmaken van tickets, bidirectionele statussynchronisatie van gekoppelde tickets en standaardinstellingen van de provider in Onboarding-instellingen.
- Kies het standaardbord, de status, de prioriteit en het tickettype uit gesynchroniseerde ConnectWise-keuzes.
Zo werkt de verbinding
De onboardingpagina's, klantformulieren en inzendingen staan live in MSPortal. Projectcreatie, gekoppeld werk, tijdinvoer en ingeschakelde statussynchronisatie maken verbinding met ConnectWise; achtergrondsynchronisatie kan een vertraging introduceren.
Geef klanten duidelijk inzicht in hun afspraken.
Plaats ConnectWise-overeenkomsten in het klantportaal, zodat klanten en accountmanagers de servicevoorwaarden, factureringscontext, saldi en de documenten die u deelt kunnen bekijken.
- Zoek records op naam, type, status en bedrijf. Controleer de start-/einddatum, het contractnummer, het factuurbedrag en de cyclus waar deze is opgegeven.
- Lees huidige en historische saldi, inclusief uren, incidenten of geld, waar de bron deze verstrekt.
- Upload en beheer overeenkomst-pdf's in MSPortal en maak de juiste documenten beschikbaar voor klantlezers.
- Bewaar elk record binnen het in kaart gebrachte bedrijf en de toegewezen machtigingen van de lezer.
Zo werkt de verbinding
Voorwaarden en saldi worden gesynchroniseerd vanuit ConnectWise; gedeelde PDF's worden beheerd in MSPortal. In deze weergave worden de bronovereenkomsten niet bewerkt, vernieuwd of ondertekend, en de beschikbare saldo-eenheden variëren per record.
Maak van uw PSA-catalogus een klantenbegroting.
Gebruik producten die al zijn gesynchroniseerd vanuit ConnectWise om de budgetcatalogus van MSPortal samen te stellen, en gebruik die catalogus vervolgens in de budgetten en plannen die u met klanten deelt.
- Zoek bronproducten op naam, SKU of categorie en identificeer welke al aan de budgetcatalogus zijn gekoppeld.
- Maak budgetproducten op basis van gesynchroniseerde brongegevens, inclusief prijs, leverancier, categorie en terugkeerpatroon, indien opgegeven.
- Koppel een bronproduct aan een bestaand budgetproduct wanneer u al over de juiste catalogusvermelding beschikt.
- Gebruik de resulterende catalogusproducten in geplande kosten en budgetten, waarbij u de prijs- en factureringsfrequentie controleert voordat u deze deelt.
- Vergelijk goedgekeurde of gearchiveerde budgetten met gesynchroniseerde, belasting-exclusieve klantfactuuruitgaven, inclusief afgestemde regelresultaten en niet-toegewezen uitzonderingen.
- Traceer de werkelijke uitgaven om bewijsmateriaal te factureren met behulp van budgetreferenties, gekoppelde projecten en productidentiteiten; uitzonderingen bekijken of uitgaven handmatig toewijzen.
Zo werkt de verbinding
Hiermee worden ConnectWise-producten geïmporteerd of gekoppeld aan MSPortal. Door te koppelen blijven de velden en prijs van een bestaand budgetproduct behouden. Bestellingen bij distributeurs en abonnementswijzigingen maken gebruik van afzonderlijke Pax8- of Sherweb Storefront-integraties. Voor werkelijke budgetten zijn factuurtoegang, ingeschakelde factuursynchronisatie en een toegewezen bedrijf vereist. Gesloten ConnectWise-facturen dragen bij aan de factuurtotalen. De totale werkelijke uitgaven dekken de in aanmerking komende bedrijfsfacturen in de budgetperiode en valuta; gebruik resultaten op factuurregelniveau voor projectspecifieke toewijzingen.
Koppel verkoopkansen aan het plan van de klant.
Breng ConnectWise-kansen in Planner zodat een verkoopgesprek een zichtbaar roadmap-initiatief kan worden met context, timing en een schatting.
- Importeer gesynchroniseerde opportunities in Planner met titels, beschrijvingen, vervaldatums en initiële kostenramingen.
- Wijs open, gewonnen en verloren kansencategorieën toe aan Planner-statussen; configureer automatische import en voortdurende veldvernieuwing.
- Koppel gepland werk aan ondersteunende apparaten, projecten, tickets, doelen en nalevingsbevindingen.
- Gebruik de beschikbare actie Opportuniteit maken om een nieuwe opportunity ConnectWise te maken op basis van planningsinformatie en sla vervolgens de relatie ervan met het Planner-item op.
Zo werkt de verbinding
Import van kansen gelezen uit ConnectWise; het creëren van een nieuwe kans is een expliciet PSA-schrijven. Geconfigureerde bronvelden kunnen gekoppelde Planner-items vernieuwen. De goedkeuring van een roadmap door een klant sluit of markeert op zichzelf niet de gewonnen bronkans.
Maak facturen gemakkelijker voor klanten om te vinden en te begrijpen.
Toon gesynchroniseerde ConnectWise-facturen in hetzelfde portaal dat klanten gebruiken voor service en planning, met bedrijfsspecifieke toegang en filters voor de velden die uw PSA levert.
- Bekijk factuurdatums, vervaldatums, status, totalen en beschikbare saldi en factuurgegevens.
- Open source PDF's indien beschikbaar, download geselecteerde PDF's in een ZIP of exporteer de huidige factuurpagina naar CSV.
- Voeg facturen toe aan de agenda van een komende vergadering wanneer ze een klantgesprek nodig hebben.
- Bied een Betaal nu-link aan op in aanmerking komende facturen wanneer een afzonderlijke BenjiPays-betalingsintegratie is geconfigureerd.
Zo werkt de verbinding
ConnectWise levert factuursaldi en toegepaste betalingen; synchronisatie controleert ook onbetaalde records opnieuw. Factuurrecords zijn alleen-lezen in MSPortal. Betalingen gebeuren via de geconfigureerde provider en de bijgewerkte status komt binnen via bronsynchronisatie.
Koppel de assetinventarisatie aan de klantplanning.
Synchroniseer ConnectWise-configuraties en verbind apparaatinformatie met de bedrijven en planningsworkflows die het ondersteunt.
- Breng configuraties binnen het bereik in de ondersteunde apparaatsynchronisatie en importworkflow.
- Gebruik bedrijfskartering en importcontroles om ontdekte activa aan de juiste klant te koppelen.
- Koppel apparaten aan roadmap-initiatieven en gebruik levenscyclus- of garantie-informatie bij het plannen van vervangingswerkzaamheden.
- Schakel optionele terugschrijving van de garantie in om overeenkomende ConnectWise-bronrecords bij te werken met opgeloste vervaldatums voor de garantie.
Zo werkt de verbinding
Configuratiesynchronisatie en portalapparaatrecords hebben hun eigen bereik en toewijzing. Het terugschrijven van de garantie is een optionele ConnectWise-update en vereist de bijbehorende schrijftoegang.
Bekijk geplande wijzigingen naast geplande werkzaamheden.
Plaats ConnectWise-tickets die zijn gemarkeerd als wijzigingsverzoeken en plan vermeldingen in de gedeelde agenda van MSPortal, zodat uw team de wijzigingsperioden kan beoordelen met het omliggende werk in zicht.
- Bekijk geïmporteerde wijzigingsvensters, status, risico, bedrijfs-/locatiecontext, toegewezen technici en koppelingen naar het bronrecord.
- Gebruik de wijzigingsworkflows van MSPortal, perioden waarin wijzigingen geblokkeerd zijn en conflictindicatoren bij het plannen van wijzigingen die in de portal worden beheerd.
- Gebruik MSPortal wijzigingsworkflows, bevriezingsvensters en conflictindicatoren bij het plannen van wijzigingen in de portal.
- Beheer wijzigingsrecords die eigendom zijn van ConnectWise in de bron-PSA en open ze rechtstreeks vanuit hun portalagenda-item.
Zo werkt de verbinding
Geïmporteerde wijzigingen uit het PSA zijn alleen-lezen in de portalagenda. Portalplanning, perioden waarin wijzigingen geblokkeerd zijn en levenscyclusacties schrijven niet terug naar dit PSA.
Maak de dienstverlening zichtbaar in uw klantbesprekingen.
Gebruik ConnectWise-informatie als onderdeel van een breder accountgesprek in MSPortal, van serviceactiviteit en projectvoortgang tot de planning van het volgende kwartaal.
- Gebruik gesynchroniseerde service- en projectinformatie in dashboards, klantbesprekingen en rapportageblokken.
- Verander de leveringscontext in een beoordelingsgesprek naast routekaarten, budgetten en aanbevelingen.
- Gebruik AI-ondersteunde samenvattingen en het opstellen van rapporten, en bekijk vervolgens het resultaat voordat u het met klanten deelt.
- Gebruik het verbonden servicebewijs in klantbesprekingen terwijl u het bedrijf, de rapportageperiode en de gegevens selecteert die u wilt delen.
Zo werkt de verbinding
ConnectWise ticket- en projectgegevens leveren servicebewijs. Voeg CSAT toe via een afzonderlijk ondersteunde feedbackintegratie om tevredenheidsresultaten in dezelfde rapportage-ervaring te brengen.
Begrijp de relatie tussen inkomsten en ondersteuningsinspanningen.
Gebruik gesynchroniseerde ConnectWise commerciële en servicegegevens in MSP-tools om de klantstatus, tickettrends en operationele accounteconomie te beoordelen.
- Vergelijk de beschikbare omzet, ondersteuningsinspanningen, stoeleconomie en omzettrends over de hele maand.
- Classificeer terugkerende en niet-terugkerende inkomsten met behulp van overeenkomsttoevoegingen/producten, producttype/klasse, overeenkomsttype en individuele overeenkomstoverschrijvingen.
- Configureer het rapportagemodel per apparaat, gebruiker of een hybride van de twee, waar nodig met bedrijfszetelprofielen.
- Gebruik tickettrends en bewijsmateriaal over de gezondheid van klanten om prioriteit te geven aan accountgesprekken en planningswerkzaamheden.
Zo werkt de verbinding
Dit zijn de standpunten van het MSP-personeel. De resultaten zijn afhankelijk van de brondekking, het in kaart brengen van bedrijven, de omzetclassificatie en het rapportagemodel; het zijn operationele indicatoren, geen boekhoudkundige nettowinstoverzichten.
Kies wat er wordt gesynchroniseerd en wie het kan zien.
Kies de bedrijven, gegevens en acties die uw MSP nodig heeft. Portalrollen bepalen wat personeel en klanten kunnen zien en doen; PSA-machtigingen bepalen de toegang tot de bronrecords.
Sluit uw PSA aan
Maak een speciaal API-lid in ConnectWise. Maak verbinding met uw regionale API-URL, bedrijfs-ID, openbare sleutel en privésleutel.
Controleer welke toegang u nodig heeft
Bekijk de vereiste en optionele mogelijkheden in de stap Machtigingen. Verleen brontoegang voor de records die u wilt synchroniseren en de specifieke schrijfbewerkingen die u wilt gebruiken.
Selecteer de gegevens en standaardinstellingen
Selecteer serviceborden, bedrijfstypen en statussen en de optionele gegevens die u wilt synchroniseren. Configureer ticketstatusgroepen, opportunitytoewijzingen en zichtbaarheid van facturen.
Breng bedrijven in kaart en importeer records
Match bronbedrijven met portaalbedrijven. Bekijk de beoogde contact- en apparaatimporten en configureer vervolgens uitnodigingen, personeelsrollen en klantzichtbaarheid.
Controleer de clientworkflow
Controleer de voltooide synchronisatie en gebruik een aangewezen testbedrijf om verzoeken, projectacties, onboardinglinks en de records die een klant kan zien te verifiëren. Een succesvolle controle van de leesrechten verifieert niet elk schrijfproces.
Vragen over de integratie
Vervangt MSPortal ConnectWise PSA?
ConnectWise PSA blijft de bron voor uw PSA-records. MSPortal voegt een merkgerichte klantervaring, planning, rapportage, onboarding en samenwerking rond deze records toe, met ondersteunde acties die kunnen terugschrijven naar de PSA.
Kunnen we ConnectWise-projecten maken en beheren vanuit MSPortal?
Project-, fase-, ticket-, checklist- en tijdbewerkingen gebruiken de overeenkomstige ConnectWise-machtigingen van het API-lid. Projectteamtoewijzingen worden ingelezen in MSPortal en onderhouden in ConnectWise. Inhoud en planningsregels voor samenwerking met klanten blijven in MSPortal. Ondersteunde projectcreatie, sjablonen, levenscyclusupdates en planning worden beschreven in de projectworkflow hierboven.
Kan onboarding werk creëren in ConnectWise?
Ja. Koppel een onboardingportal aan een bestaand ConnectWise-project of maak en koppel een project. Maak gekoppelde tickets of taken op basis van onboarding-taken, registreer de tijd en schakel automatische creatie of bidirectionele statussynchronisatie in met behulp van de geconfigureerde standaardinstellingen van de provider.
Kunnen klanten overeenkomsten, producten of facturen wijzigen in de PSA?
De overeenkomsten en factuurweergaven geven gesynchroniseerde informatie weer. Productimport creëert of koppelt de budgetcatalogus MSPortal. Deze staan los van het bewerken van PSA-factureringsgegevens, distributeurbestellingen of een betalingsintegratie.
Schakelt het aansluiten van de PSA elke functie voor elke client in?
U kiest het gegevensbereik en optionele synchronisaties. Het in kaart brengen van bedrijven bepaalt welke klantrecords bij elkaar horen, en MSPortal-rollen bepalen de zichtbaarheid en acties. Extra diensten zoals bestellingen bij distributeurs of betalingslinks voor facturen hebben hun eigen integraties nodig.
Is alle synchronisatie bidirectioneel en live?
Nee. Bronsynchronisatie, gegevens die eigendom zijn van de portal en expliciete PSA-schrijfbewerkingen zijn verschillende workflows. Recordupdates kunnen via achtergrondsynchronisatie binnenkomen. Elke sectie beschrijft de richting en de ondersteunde schrijfacties.
Bekijk de workflows die belangrijk zijn voor uw MSP.
Breng uw vragen over projecten, onboarding, commerciële gegevens en klanttoegang mee. Wij laten zien hoe de integratie bij uw proces past.
Bekijk het met uw PSA