Autotask PSA + MSPortal
Autotask PSA: Account- en contactsynchronisatie; Ticketsynchronisatie; Contractdatasynchronisatie.
Wat synchroniseert
- Accounts en locaties
- Contacten en resources
- Tickets en wachtrijen
- Contracten en service-instellingen
Installatiestappen
- API-gebruikersreferenties genereren
- Tracking-ID's configureren
- Wachtrijen en prioriteiten koppelen
Beveiligingsnotities
Verbindingen gebruiken OAuth of API-inloggegevens die de leverancier ondersteunt. Stel alleen benodigde rechten in; schrijfacties vereisen schrijftoegang. Neem contact op voor actuele beveiligings- en credentialdetails.
Ondersteunde PSA’s zijn ConnectWise Manage, Halo PSA, Autotask en Syncro. Gegevenstypen, routeringsvelden en schrijfacties verschillen per leverancier; raadpleeg de handleiding en ingestelde rechten.
Ja. U kunt een PSA, apparaatplatforms en Microsoft 365 combineren. Bedrijfskoppelingen, synchronisatie en rechten bepalen de gegevens per module; een verbinding alleen vult niet ieder dashboard.
Documentatie lezen: Autotask PSA