Breng Autotask PSA in uw klantervaring.
Verbind Autotask-tickets, projecttaken, contracten, producten, kansen en native enquêteresultaten met een merkeigen klantenportaal. Zet operationele gegevens om in gedeelde leveringsplannen, duidelijkere beoordelingen en een verbonden onboarding-ervaring.
- Serviceverzoeken en klantzichtbaarheid
- Projecten, sjablonen en onboarding
- Contracten, producten en planning
Waar uw PSA-gegevens in MSPortal verschijnen.
Volg de verbinding van bedrijven, locaties, contacten en bronnen via levering, commerciële gegevens en klantbesprekingen. In elke onderstaande workflow wordt uitgelegd wat uw team kan doen en welke wijzigingen Autotask bereiken.
Begin met de juiste klanten, mensen en locaties.
Breng bedrijven, locaties, contacten en bronnen in de bedrijfscontext van het portaal. Bedrijfsmapping koppelt de records in Autotask aan de klantervaring die u beheert in MSPortal.
- Synchroniseer bedrijven, locaties, contacten en bronnen en koppel ze aan de juiste portalbedrijven en gebruikers.
- Kies welke bronbedrijven en contactpersonen u wilt importeren, met automatische importopties voor toekomstige matchingrecords.
- Geef elke klant toegang tot de relevante bedrijfsinformatie via MSPortal-rollen en machtigingen.
- Voeg bedrijfsnotities en broninformatie toe aan de beschikbare MSP-workflows, onder voorbehoud van API-gebruikerstoegang.
Zo werkt de verbinding
Autotask levert de bronrecords. Het importeren van een contactpersoon en het uitnodigen van die persoon voor de portal zijn afzonderlijke handelingen; uw MSP beheert de uitnodigingen en toegang.
Maak de servicedesk onderdeel van uw klantenportaal.
Klanten kunnen aanvragen indienen en het gesprek volgen in MSPortal terwijl uw team werkt met Autotask-tickets en de routing die u al gebruikt.
- Verzamel verzoeken via configureerbare serviceformulieren of de AI-assistent, met een beoordelingsstap vóór indiening.
- Gebruik gesynchroniseerde wachtrijen, ticketcategorieën, statussen en prioriteiten om de ticketworkflow van de portal te configureren.
- Toon ticketactiviteit en antwoorden, laat geautoriseerde gebruikers follow-up geven en gebruik de geconfigureerde klantreactiestatus.
- Voeg ticketnotities en tijdsinvoerinformatie toe aan de zichtbaarheid en rapportage van services, met technici in kaart en toegang tot het bedrijf.
Zo werkt de verbinding
Voor het lezen van tickets en ondersteunde creatie-/commentaaracties wordt gebruik gemaakt van de Autotask-verbinding. Uw aanvraagsjabloonconfiguratie en PSA-schrijfrechten bepalen waar nieuw werk wordt gemaakt.
Synchroniseer Autotask-projecten en deel de voortgang met uw klanten.
Verbind het opleveringsplan met het gesprek eromheen: het werk dat uw team beheert, de voortgang die klanten zien en de beslissingen die nodig zijn om in beweging te blijven.
- Synchroniseer projecten, fasen, projecttaken en taaktijdinvoer. Gebruik portfolio-, fase-, Kanban- en planningsweergaven om de levering te begrijpen.
- Creëer projecten en pas herbruikbare MSPortal-sjablonen toe om de bijbehorende Autotask-fasen en -taken te creëren.
- Bewerk ondersteunde projectvelden, taakstatus, primaire resource, prioriteit, titel, geschatte uren, datums en toegewezen velden.
- Gebruik de werkruimte Plannen en Smart Schedule om een conceptplan te bekijken, vervolgens taakdatums op te slaan en mensen toe te wijzen aan Autotask.
- Registreer taaktijd met notities en deel portalupdates, mijlpalen, deliverables, beslissingen en actie-items met klanten.
Zo werkt de verbinding
Autotask-projecttaken gebruiken de machtigingen Projecten/Taken, afzonderlijk van Service Desk-tickets. Taaknotities in deze workflow maken gebruik van tijdsinvoernotities; het zelfstandig maken van taaknotities en bewerkbare checklists worden niet ondersteund. Planningsregels en inhoud voor samenwerking met klanten blijven in MSPortal.
Sluit de klant welkom aan bij de opleveringswerkzaamheden.
Creëer een begeleide onboarding-ervaring en koppel deze aan een bestaand Autotask-project, of maak en koppel een nieuw project vanuit de onboarding-portal.
- Leid klanten door fasen, taken, formulieren, bestandsuploads, vergaderingen, training, enquêtes, handtekeningtaken en veilige overdracht van referenties.
- Creëer projecttaken op basis van geselecteerde onboarding-taken, met bronrecordbadges en directe PSA-links.
- Registreer tijd voor gekoppeld onboardingwerk, inclusief de beschrijving en factureerbare instelling.
- Configureer het automatisch aanmaken van tickets, bidirectionele statussynchronisatie van gekoppelde tickets en standaardinstellingen van de provider in Onboarding-instellingen.
- Gebruik gesynchroniseerde Autotask-standaardinstellingen en een toegewezen bedrijf om werk in het beoogde project te creëren.
Zo werkt de verbinding
De onboardingpagina's, klantformulieren en inzendingen staan live in MSPortal. Projectcreatie, gekoppeld werk, tijdinvoer en ingeschakelde statussynchronisatie maken verbinding met Autotask; achtergrondsynchronisatie kan een vertraging introduceren.
Geef klanten een duidelijk beeld van hun contracten.
Breng Autotask-contracten naar het klantenportaal, zodat klanten en accountmanagers de servicevoorwaarden, factureringscontext, saldi en de documenten die u deelt kunnen bekijken.
- Zoek records op naam, type, status en bedrijf. Controleer de start-/einddatum, het contractnummer, het factuurbedrag en de cyclus waar deze is opgegeven.
- Lees huidige en historische saldi, inclusief uren, incidenten of geld, waar de bron deze verstrekt.
- Upload en beheer overeenkomst-pdf's in MSPortal en maak de juiste documenten beschikbaar voor klantlezers.
- Bewaar elk record binnen het in kaart gebrachte bedrijf en de toegewezen machtigingen van de lezer.
Zo werkt de verbinding
Voorwaarden en saldi worden gesynchroniseerd vanuit Autotask; gedeelde PDF's worden beheerd in MSPortal. In deze weergave worden de broncontracten niet bewerkt, verlengd of ondertekend, en de beschikbare saldo-eenheden variëren per record.
Maak van uw PSA-catalogus een klantenbegroting.
Gebruik producten die al zijn gesynchroniseerd vanuit Autotask om de budgetcatalogus van MSPortal samen te stellen, en gebruik die catalogus vervolgens in de budgetten en plannen die u met klanten deelt.
- Zoek bronproducten op naam, SKU of categorie en identificeer welke al aan de budgetcatalogus zijn gekoppeld.
- Maak budgetproducten op basis van gesynchroniseerde brongegevens, inclusief prijs, leverancier, categorie en terugkeerpatroon, indien opgegeven.
- Koppel een bronproduct aan een bestaand budgetproduct wanneer u al over de juiste catalogusvermelding beschikt.
- Gebruik de resulterende catalogusproducten in geplande kosten en budgetten, waarbij u de prijs- en factureringsfrequentie controleert voordat u deze deelt.
- Vergelijk goedgekeurde of gearchiveerde budgetten met gesynchroniseerde, belasting-exclusieve klantfactuuruitgaven, inclusief afgestemde regelresultaten en niet-toegewezen uitzonderingen.
- Traceer de werkelijke uitgaven om bewijsmateriaal te factureren met behulp van budgetreferenties, gekoppelde projecten en productidentiteiten; uitzonderingen bekijken of uitgaven handmatig toewijzen.
Zo werkt de verbinding
Hiermee worden Autotask-producten geïmporteerd of gekoppeld aan MSPortal. Door te koppelen blijven de velden en prijs van een bestaand budgetproduct behouden. Bestellingen bij distributeurs en abonnementswijzigingen maken gebruik van afzonderlijke Pax8- of Sherweb Storefront-integraties. Voor werkelijke budgetten zijn factuurtoegang, ingeschakelde factuursynchronisatie en een toegewezen bedrijf vereist. Uitgegeven Autotask-facturen dragen, indien beschikbaar, factuurregeldetails bij. De totale werkelijke uitgaven dekken de in aanmerking komende bedrijfsfacturen in de budgetperiode en valuta; gebruik resultaten op factuurregelniveau voor projectspecifieke toewijzingen.
Koppel verkoopkansen aan het plan van de klant.
Breng Autotask-kansen in Planner zodat een verkoopgesprek een zichtbaar roadmap-initiatief kan worden met context, timing en een schatting.
- Importeer gesynchroniseerde opportunities in Planner met titels, beschrijvingen, vervaldatums en initiële kostenramingen.
- Wijs open, gewonnen en verloren kansencategorieën toe aan Planner-statussen; configureer automatische import en voortdurende veldvernieuwing.
- Koppel gepland werk aan ondersteunende apparaten, projecten, tickets, doelen en nalevingsbevindingen.
- Gebruik de beschikbare actie Opportuniteit maken om een nieuwe opportunity Autotask te maken op basis van planningsinformatie en sla vervolgens de relatie ervan met het Planner-item op.
Zo werkt de verbinding
Import van kansen gelezen uit Autotask; het creëren van een nieuwe kans is een expliciet PSA-schrijven. Geconfigureerde bronvelden kunnen gekoppelde Planner-items vernieuwen. De goedkeuring van een roadmap door een klant sluit of markeert op zichzelf niet de gewonnen bronkans.
Maak facturen gemakkelijker voor klanten om te vinden en te begrijpen.
Toon gesynchroniseerde Autotask-facturen in hetzelfde portaal dat klanten gebruiken voor service en planning, met bedrijfsspecifieke toegang en filters voor de velden die uw PSA levert.
- Bekijk factuurdatums, vervaldatums, status, totalen en beschikbare saldi en factuurgegevens.
- Open source PDF's indien beschikbaar, download geselecteerde PDF's in een ZIP of exporteer de huidige factuurpagina naar CSV.
- Voeg facturen toe aan de agenda van een komende vergadering wanneer ze een klantgesprek nodig hebben.
- Bied een Betaal nu-link aan op in aanmerking komende facturen wanneer een afzonderlijke BenjiPays-betalingsintegratie is geconfigureerd.
Zo werkt de verbinding
Autotask factuursaldo toont het volledige totaal totdat de factuur als betaald of ongeldig wordt verklaard; bedragen voor gedeeltelijke betaling worden niet geleverd door de API. Factuurrecords zijn alleen-lezen in MSPortal. Betalingen gebeuren via de geconfigureerde provider en de bijgewerkte status komt binnen via bronsynchronisatie.
Koppel de assetinventarisatie aan de klantplanning.
Synchroniseer Autotask-configuratie-items en verbind apparaatinformatie met de bedrijven en planningsworkflows die het ondersteunt.
- Voeg configuratie-items binnen het bereik toe aan de ondersteunde apparaatsynchronisatie en importworkflow.
- Gebruik bedrijfskartering en importcontroles om ontdekte activa aan de juiste klant te koppelen.
- Koppel apparaten aan roadmap-initiatieven en gebruik levenscyclus- of garantie-informatie bij het plannen van vervangingswerkzaamheden.
- Schakel optionele terugschrijving van de garantie in om overeenkomende Autotask-bronrecords bij te werken met opgeloste vervaldatums voor de garantie.
Zo werkt de verbinding
Autotask-configuratie-items komen eerst in de fasering van het apparaat voor beoordeling/import. Het terugschrijven van de garantie kan ook overeenkomen met Datto RMM-apparaten op basis van RMM UID en vervolgens het serienummer binnen het toegewezen bedrijf, zonder dat synchronisatie van configuratie-items vereist is.
Bekijk geplande wijzigingen naast geplande werkzaamheden.
Breng Autotask-goedkeuringen voor ticketwijzigingsaanvragen en serviceoproepen naar de gedeelde agenda van MSPortal, zodat uw team de wijzigingsperioden kan beoordelen met het omliggende werk in zicht.
- Bekijk geïmporteerde wijzigingsvensters, status, risico, bedrijfs-/locatiecontext, toegewezen technici en koppelingen naar het bronrecord.
- Gebruik de wijzigingsworkflows van MSPortal, perioden waarin wijzigingen geblokkeerd zijn en conflictindicatoren bij het plannen van wijzigingen die in de portal worden beheerd.
- Gebruik MSPortal wijzigingsworkflows, bevriezingsvensters en conflictindicatoren bij het plannen van wijzigingen in de portal.
- Kies goedkeuringen van Autotask voor in aanmerking komende Autotask-tickets om goedkeuringen voor wijzigingsverzoeken aan te maken en goedkeurings- of afwijzingsbeslissingen terug te schrijven.
Zo werkt de verbinding
Geïmporteerde wijzigingen uit het PSA zijn alleen-lezen in de portalagenda. Autotask-goedkeuringsverzoeken en -beslissingen hebben een eigen ondersteunde terugschrijving. Perioden waarin wijzigingen geblokkeerd zijn en acties om wijzigingen te starten of af te ronden blijven in MSPortal.
Maak de dienstverlening zichtbaar in uw klantbesprekingen.
Gebruik Autotask-informatie als onderdeel van een breder accountgesprek in MSPortal, van serviceactiviteit en projectvoortgang tot de planning van het volgende kwartaal.
- Gebruik gesynchroniseerde service- en projectinformatie in dashboards, klantbesprekingen en rapportageblokken.
- Verander de leveringscontext in een beoordelingsgesprek naast routekaarten, budgetten en aanbevelingen.
- Gebruik AI-ondersteunde samenvattingen en het opstellen van rapporten, en bekijk vervolgens het resultaat voordat u het met klanten deelt.
- Importeer voltooide Autotask-native enquêtebeoordelingen in de CSAT-dashboard, CSAT-widgets, rapportblokken en CSV-exports.
- Blijf Autotask-enquêtes gebruiken. Schakel het importeren van tevredenheid in en verleen toegang tot organisatie-, contact- en resourceonderzoeksbeoordelingen voor de API-gebruiker.
Zo werkt de verbinding
Autotask levert ingevulde enquêtes met beoordelingen op een schaal van 1–5. Geïmporteerde resultaten bevatten beoordelingen; de REST API geeft geen enquête-antwoorden in vrije tekst weer. Bedrijfstoewijzingen en leesmachtigingen zijn nog steeds van toepassing.
Begrijp de relatie tussen inkomsten en ondersteuningsinspanningen.
Gebruik gesynchroniseerde Autotask commerciële en servicegegevens in MSP-tools om de status van klanten, tickettrends en operationele accounteconomie te beoordelen.
- Vergelijk de beschikbare omzet, ondersteuningsinspanningen, stoeleconomie en omzettrends over de hele maand.
- Classificeer terugkerende en niet-terugkerende inkomsten met behulp van service/SKU, type/subtype factuuritem, contracttype en individuele contractoverschrijvingen.
- Configureer het rapportagemodel per apparaat, gebruiker of een hybride van de twee, waar nodig met bedrijfszetelprofielen.
- Gebruik tickettrends en bewijsmateriaal over de gezondheid van klanten om prioriteit te geven aan accountgesprekken en planningswerkzaamheden.
Zo werkt de verbinding
Dit zijn de standpunten van het MSP-personeel. De resultaten zijn afhankelijk van de brondekking, het in kaart brengen van bedrijven, de omzetclassificatie en het rapportagemodel; het zijn operationele indicatoren, geen boekhoudkundige nettowinstoverzichten.
Kies wat er wordt gesynchroniseerd en wie het kan zien.
Kies de bedrijven, gegevens en acties die uw MSP nodig heeft. Portalrollen bepalen wat personeel en klanten kunnen zien en doen; PSA-machtigingen bepalen de toegang tot de bronrecords.
Sluit uw PSA aan
Maak een speciale API-gebruiker in Autotask met het juiste beveiligingsniveau en de koppeling met leverancierstracking. Maak verbinding met behulp van de API-gebruikersnaam en het geheim ervan.
Controleer welke toegang u nodig heeft
Bekijk de vereiste en optionele mogelijkheden in de stap Machtigingen. Verleen brontoegang voor de records die u wilt synchroniseren en de specifieke schrijfbewerkingen die u wilt gebruiken.
Selecteer de gegevens en standaardinstellingen
Kies wachtrijen, ticketcategorieën, opname van terugkerende tickets, bedrijfs- en contactfilters en optionele project-, opportunity-, factuur-, product-, apparaat-, wijzigings- en enquêtegegevens.
Breng bedrijven in kaart en importeer records
Match bronbedrijven met portaalbedrijven. Bekijk de beoogde contact- en apparaatimporten en configureer vervolgens uitnodigingen, personeelsrollen en klantzichtbaarheid.
Controleer de clientworkflow
Controleer de voltooide synchronisatie en gebruik een aangewezen testbedrijf om verzoeken, projectacties, onboardinglinks en de records die een klant kan zien te verifiëren. Een succesvolle controle van de leesrechten verifieert niet elk schrijfproces.
Vragen over de integratie
Vervangt MSPortal Autotask PSA?
Autotask PSA blijft de bron voor uw PSA-records. MSPortal voegt een merkgerichte klantervaring, planning, rapportage, onboarding en samenwerking rond deze records toe, met ondersteunde acties die kunnen terugschrijven naar de PSA.
Kunnen we Autotask-projecten maken en beheren vanuit MSPortal?
Autotask-projecttaken gebruiken de machtigingen Projecten/Taken, afzonderlijk van Service Desk-tickets. Taaknotities in deze workflow maken gebruik van tijdsinvoernotities; het zelfstandig maken van taaknotities en bewerkbare checklists worden niet ondersteund. Planningsregels en inhoud voor samenwerking met klanten blijven in MSPortal. Ondersteunde projectcreatie, sjablonen, levenscyclusupdates en planning worden beschreven in de projectworkflow hierboven.
Kan onboarding werk creëren in Autotask?
Ja. Koppel een onboardingportal aan een bestaand Autotask-project of maak en koppel een project. Maak gekoppelde tickets of taken op basis van onboarding-taken, registreer de tijd en schakel automatische creatie of bidirectionele statussynchronisatie in met behulp van de geconfigureerde standaardinstellingen van de provider.
Kunnen klanten contracten, producten of facturen wijzigen in de PSA?
De contracten en factuurweergaven geven gesynchroniseerde informatie weer. Productimport creëert of koppelt de budgetcatalogus MSPortal. Deze staan los van het bewerken van PSA-factureringsgegevens, distributeurbestellingen of een betalingsintegratie.
Schakelt het aansluiten van de PSA elke functie voor elke client in?
U kiest het gegevensbereik en optionele synchronisaties. Het in kaart brengen van bedrijven bepaalt welke klantrecords bij elkaar horen, en MSPortal-rollen bepalen de zichtbaarheid en acties. Extra diensten zoals bestellingen bij distributeurs of betalingslinks voor facturen hebben hun eigen integraties nodig.
Is alle synchronisatie bidirectioneel en live?
Nee. Bronsynchronisatie, gegevens die eigendom zijn van de portal en expliciete PSA-schrijfbewerkingen zijn verschillende workflows. Recordupdates kunnen via achtergrondsynchronisatie binnenkomen. Elke sectie beschrijft de richting en de ondersteunde schrijfacties.
Bekijk de workflows die belangrijk zijn voor uw MSP.
Breng uw vragen over projecten, onboarding, commerciële gegevens en klanttoegang mee. Wij laten zien hoe de integratie bij uw proces past.
Bekijk het met uw PSA