AI-templateontwerper
Beschrijf uw proces en controleer de voorgestelde AI-sjabloon. Bevestig fasen, taken en instellingen vóór toepassing.
Geef elke klant een duidelijk onboardingplan
Merkgebonden onboardingportals met AI-gegenereerde templates en 10 taaktypen
MSP-teamweergave
Bouw herbruikbare templates, lanceer merkgebonden onboardingportals en volg taken, documenten en goedkeuringen. Gebruik AI om de structuur op te stellen en beoordeel deze voor lancering.
Onder andere gebruikt door deze MSP's
Wat er verandert voor uw klanten
Het probleem
Onboarding staat in een gedeelde spreadsheet die niemand bijwerkt, waardoor taken worden gemist
In MSPortal
Een gestructureerd, multi-fase portal waar elke taak een eigenaar, vervaldatum en voltooiingsbewijs heeft
Het resultaat: Elke stap heeft een verantwoordelijke en deadline en beide partijen kunnen die zien
Het probleem
Een onboardingplan van scratch bouwen voor elke nieuwe klant kost uren repetitief werk
In MSPortal
Beschrijf uw proces en beoordeel een AI-gegenereerd voorstel voor een herbruikbaar onboardingtemplate
Het resultaat: Start het volgende klantportal vanuit een beoordeeld template en pas vervolgens de taken en datums aan
Het probleem
Klanten sturen wachtwoorden en credentials via e-mail, wat beveiligingsrisico's en compliance-hiaten creëert
In MSPortal
Versleutelde credential-overdracht met gecontroleerde toegang tot onthulling en bewaarinstellingen
Het resultaat: Credentials worden veilig uitgewisseld met een volledig auditspoor, nooit blootgesteld in e-mail of chat
Het probleem
Klanten hebben geen inzicht in onboardingvoortgang en vragen voortdurend 'waar staan we?'
In MSPortal
Een merkgebonden klantportal met voortgangsbalken, taakstatus en aankomende mijlpalen
Het resultaat: Klanten controleren op elk moment zelf hun voortgang in plaats van te wachten op een statusupdate-e-mail
“MSPortal past uitstekend bij Digacore, omdat het voelt alsof het is gebouwd rond hoe wij echt werken. Het team heeft de tijd genomen om onze klanten, onze werkprocessen en de kleine details die voor ons belangrijk zijn te begrijpen en het portaal daarop aan te passen. Wat we vooral waarderen, is hoe snel ze handelen. Als we feedback hebben, een werkproces willen aanpassen of een nieuwe integratie nodig hebben, wordt er echt geluisterd en snel actie ondernomen. MSPortal heeft ons geholpen onze klanten een overzichtelijkere, eenvoudigere en beter samenhangende ervaring te bieden.”
Wat is inbegrepen
Klantweergave
10 taaktypen
Standaardtaken, document-uploads, digitale handtekeningen, credential-overdrachten, veilige bestandsuitwisseling, vergaderingen, training, enquêtes, goedkeuringen en checklists.
MSP-teamweergave
Veilige credential-overdracht
Versleutelde uitwisseling van credentials met gecontroleerde onthullingstoegang, bewaarinstellingen en activiteitenregistratie.
Merkgebonden klantportal
Klanten openen hun onboardingportal met uw logo, kleuren en welkomstbericht. Geen accountaanmaak nodig.
Taakafhankelijkheden & vervaldatums
Stel taakafhankelijkheden in zodat stappen in de juiste volgorde vrijkomen. Slimme vervaldatums worden berekend ten opzichte van de start van de fase, de start van het portal of de voltooiing van de voorgaande taak.
Voortgangstracking
Voortgangsbalken per fase, een activiteitenfeed en taakafronding tonen beide partijen de stand van zaken.
In één oogopslag
- Beoordeel AI-gegenereerde voorstellen voor onboardingtemplates
- Kies taaktypen die passen bij uw onboardingproces
- Versleutelde credential-overdracht met gecontroleerde toegang
- Merkgebonden klantportal zonder dat een account nodig is
Welke taaktypen worden ondersteund in onboardingportals?
MSPortal ondersteunt 10 taaktypen: standaardtaken, document-uploads, digitale handtekeningen, credential-overdrachten, veilige bestandsuitwisseling, vergaderingen, training, enquêtes/formulieren, goedkeuringen en checklists. Elk type heeft een eigen workflow voor voltooiing en bewijsverzameling.
Hoe werkt de AI-templateontwerper?
Beschrijf uw proces in de AI-templateontwerper. Bekijk de voorgestelde wijzigingen en bewerk de fasen, taken en instellingen voordat u het template toepast en een klantportal lanceert.
Moeten klanten een account aanmaken om toegang te krijgen tot hun portal?
Met een uitnodiging verifieert een contact het uitgenodigde e-mailadres en opent een actieve onboardingwerkruimte zonder eerst een regulier portaalaccount te maken. Gekoppelde gebruikers kunnen ook na aanmelding via hun account terugkeren.
Hoe veilig is de functie voor credential-overdracht?
Credentials worden versleuteld voordat ze worden opgeslagen, onthullingstoegang wordt gecontroleerd en relevante activiteit wordt geregistreerd. Neem contact op met MSPortal voor actuele details over sleutelbeheer, bewaarinstellingen en sessieverloop.
Kan ik templates hergebruiken bij meerdere klanten?
Ja. Templates zijn ontworpen om herbruikbaar te zijn. Maak een template één keer aan en lanceer vervolgens portals voor elk bedrijf vanuit dat template. Elke portalinstantie staat op zichzelf, zodat u taken en tijdlijnen per klant kunt aanpassen zonder het hoofdtemplate te beïnvloeden.
Gerelateerde functies verkennen
Lanceer uw eerste onboardingportal in minuten
Bekijk hoe een gecontroleerde sjabloon het portaal wordt dat uw nieuwe klant doorloopt.