Geef elke klant een duidelijk onboardingplan
Bouw herbruikbare templates, lanceer merkgebonden onboardingportals en volg taken, documenten en goedkeuringen. Gebruik AI om de structuur op te stellen en beoordeel deze voor lancering.
MSPortal.ai is een klantgericht portalplatform voor managed service providers met klant-onboardingportal als onderdeel van zijn suite van 29 modules.
Klant-onboarding mag geen spreadsheet zijn
Onboarding staat in een gedeelde spreadsheet die niemand bijhoudt, zodat taken door de mazen glippen
Een gestructureerd, multi-fase portal waar elke taak een eigenaar, vervaldatum en voltooiingsbewijs heeft
Niets wordt gemist omdat elke stap wordt gevolgd, toegewezen en zichtbaar is voor beide kanten
Onboarding gaat van chaotisch naar voorspelbaar
Een onboardingplan van scratch bouwen voor elke nieuwe klant kost uren repetitief werk
Beschrijf uw proces en beoordeel een AI-gegenereerd voorstel voor een herbruikbaar onboardingtemplate
Start het volgende klantportal vanuit een beoordeeld template en pas vervolgens de taken en datums aan
Stop met het wiel opnieuw uitvinden voor elke nieuwe klant
Klanten sturen wachtwoorden en credentials via e-mail, wat beveiligingsrisico's en compliance-hiaten creëert
Versleutelde credential-overdracht met gecontroleerde toegang tot onthulling en bewaarinstellingen
Credentials worden veilig uitgewisseld met een volledig auditspoor, nooit blootgesteld in e-mail of chat
Beveiliging wordt ingebouwd in het proces, niet een bijzaak
Klanten hebben geen inzicht in onboardingvoortgang en vragen voortdurend 'waar staan we?'
Een merkgebonden klantportal met realtime voortgangsbalken, taakstatus en aankomende mijlpalen
Klanten controleren op elk moment zelf hun voortgang in plaats van te wachten op een statusupdate-e-mail
Klanten voelen zich geïnformeerd en in controle van dag één
Alles wat u nodig heeft voor klant-onboarding
Templates, taaktypen en een merkgebonden portal dat klanten daadwerkelijk gebruiken.
AI-templateontwerper
Beschrijf uw proces en beoordeel een AI-gegenereerd templatevoorstel. Bevestig de fasen, taken en ondersteunde instellingen voordat u het toepast.
10 taaktypen
Standaardtaken, document-uploads, digitale handtekeningen, credential-overdrachten, veilige bestandsuitwisseling, vergaderingen, training, enquêtes, goedkeuringen en checklists.
Veilige credential-overdracht
Versleutelde uitwisseling van credentials met gecontroleerde onthullingstoegang, bewaarinstellingen en activiteitenregistratie.
Merkgebonden klantportal
Klanten openen hun onboardingportal met uw logo, kleuren en welkomstbericht. Geen accountaanmaak nodig.
Taakafhankelijkheden & vervaldatums
Stel taakafhankelijkheden in zodat stappen in de juiste volgorde vrijkomen. Slimme vervaldatums worden berekend ten opzichte van de start van de fase, de start van het portal of de voltooiing van de voorgaande taak.
Realtime voortgangstracking
Visuele voortgangsbalken per fase, activiteitenfeeds en taakvoltooiingstracking houden zowel MSP als klant op één lijn gedurende het hele proces.
Bekijk het in actie
Van templatebouw tot klantgericht portal.
Volg voortgang en blokkades in de fasen discovery, infrastructuur, beveiliging, migratie en klantoverdracht.
De discovery-fase toont voltooide klanttaken en een opgevraagde document-upload in deze MSP-voorbeeldweergave.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over Klant-onboardingportal in MSPortal
Welke taaktypen worden ondersteund in onboardingportals?
MSPortal ondersteunt 10 taaktypen: standaardtaken, document-uploads, digitale handtekeningen, credential-overdrachten, veilige bestandsuitwisseling, vergaderingen, training, enquêtes/formulieren, goedkeuringen en checklists. Elk type heeft een eigen workflow voor voltooiing en bewijsverzameling.
Hoe werkt de AI-templateontwerper?
Beschrijf uw proces in de AI-templateontwerper. Bekijk de voorgestelde wijzigingen en bewerk de fasen, taken en instellingen voordat u het template toepast en een klantportal lanceert.
Moeten klanten een account aanmaken om toegang te krijgen tot hun portal?
Met een uitnodiging verifieert een contact het uitgenodigde e-mailadres en opent een actieve onboardingwerkruimte zonder eerst een regulier portaalaccount te maken. Gekoppelde gebruikers kunnen ook na aanmelding via hun account terugkeren.
Hoe veilig is de functie voor credential-overdracht?
Credentials worden versleuteld voordat ze worden opgeslagen, onthullingstoegang wordt gecontroleerd en relevante activiteit wordt geregistreerd. Neem contact op met MSPortal voor actuele details over sleutelbeheer, bewaarinstellingen en sessieverloop.
Kan ik templates hergebruiken bij meerdere klanten?
Ja. Templates zijn ontworpen om herbruikbaar te zijn. Maak een template één keer aan en lanceer vervolgens portals voor elk bedrijf vanuit dat template. Elke portalinstantie staat op zichzelf, zodat u taken en tijdlijnen per klant kunt aanpassen zonder het hoofdtemplate te beïnvloeden.
Nog vragen?
Neem contact op met ons teamGerelateerde functies verkennen
Bekijk hoe andere MSPortal-functies samenwerken
Lanceer uw eerste onboardingportal in minuten
Zie hoe MSPortal chaotische onboarding omzet in een gestructureerde, merkgebonden ervaring.
De meeste MSP's zijn binnen één week live