Porta HaloPSA nella tua esperienza cliente.
Collega ticket, progetti, contratti, prodotti, opportunità e CSAT nativo di Halo all’esperienza del cliente. Offri ai clienti un unico spazio con il tuo marchio per seguire l’erogazione del servizio, completare l’onboarding, esaminare l’IT e approvare il prossimo piano.
- Richieste di servizio e visibilità per il cliente
- Progetti, template e onboarding
- Contratti, prodotti e pianificazione
Dove compaiono i tuoi dati PSA in MSPortal.
Segui la connessione da clienti, sedi, utenti e agenti fino alla consegna del lavoro, ai record commerciali e alle revisioni con i clienti. Ogni flusso di lavoro qui sotto spiega cosa può fare il tuo team e quali modifiche arrivano a Halo.
Inizia con i clienti, le persone e le sedi giuste.
Porta clienti, sedi, utenti e agenti nel contesto azienda del portale. La mappatura delle aziende collega i record in Halo all'esperienza cliente che gestisci in MSPortal.
- Sincronizza clienti, sedi, utenti e agenti e associali alle aziende e agli utenti corretti del portale.
- Scegli quali aziende e contatti della fonte importare, con opzioni di importazione automatica per i record corrispondenti futuri.
- Concedi a ogni cliente l'accesso alle informazioni aziendali pertinenti tramite i ruoli e i permessi di MSPortal.
- Mantieni l'ambito di clienti e agenti allineato con i team e i clienti a cui l'agente API può accedere.
Come si connette
Halo fornisce i record di origine. Importare un contatto e invitare quella persona al portale sono azioni separate; il tuo MSP controlla gli inviti e l'accesso.
Rendi il service desk parte del tuo portale clienti.
I clienti possono inviare richieste e seguire la conversazione in MSPortal, mentre il tuo team lavora con i ticket Halo e il routing che già utilizzi.
- Raccogli le richieste tramite moduli di servizio configurabili o l'AI Assistant, con una fase di revisione prima dell'invio.
- Utilizza team, tipi di ticket, stati e priorità sincronizzati per configurare il flusso di lavoro dei ticket del portale.
- Mostra l'attività e le risposte dei ticket, consenti agli utenti autorizzati di fare seguito e utilizza lo stato di commento cliente configurato.
- Porta le note dei ticket e le informazioni sulle registrazioni di tempo nella visibilità dei servizi e nella reportistica, con mappatura dei tecnici e accesso aziendale.
Come si connette
Le letture dei ticket e le azioni supportate di creazione/commento utilizzano la connessione Halo. La configurazione dei tuoi template di richiesta e i permessi di scrittura del PSA determinano dove viene creato il nuovo lavoro.
Sincronizza i progetti Halo e condividi l'avanzamento con i clienti.
Collega il piano di consegna alla conversazione che lo circonda: il lavoro che il tuo team gestisce, i progressi che i clienti vedono e le decisioni necessarie per continuare ad avanzare.
- Sincronizza progetti, milestone, ticket di progetto figli, note ed effort registrato di Halo nell'area di lavoro progetto.
- Crea progetti, utilizza i template riutilizzabili di MSPortal e crea o aggiorna le milestone supportate e i dettagli dei ticket di progetto.
- Modifica il ciclo di vita del progetto e lo stato dei ticket di progetto, aggiungi o completa elementi della checklist e pubblica note e registrazioni di tempo supportate.
- Pianifica date e assegnazioni nell'area di lavoro Schedule. Rivedi le proposte di Smart Schedule, poi salva le date delle attività e le persone assegnate su Halo.
- Condividi aggiornamenti sul progetto, deliverable, milestone, decisioni e azioni da svolgere tramite i controlli di visibilità per i clienti del portale.
Come si connette
Le scritture su progetti e ticket Halo dipendono sia dai permessi dell'applicazione API sia da quelli dell'agente. Le modifiche a proprietario/priorità sui controlli Kanban/dettagli del ticket di progetto non sono abilitate; le persone assegnate possono essere salvate tramite l'area di lavoro Schedule. La modifica e l'eliminazione delle note di avanzamento della checklist non sono disponibili.
Collega il benvenuto del cliente al lavoro di consegna.
Crea un'esperienza di onboarding guidata e collegala a un progetto Halo esistente, oppure crea e collega un nuovo progetto dal portale di onboarding.
- Guida i clienti attraverso fasi, attività, moduli, caricamento di file, riunioni, formazione, sondaggi, attività di firma e consegna sicura delle credenziali.
- Crea ticket di progetto dalle attività di onboarding selezionate, con badge dei record di origine e collegamenti diretti al PSA.
- Registra il tempo sul lavoro di onboarding collegato, inclusi descrizione e impostazione di fatturabilità.
- Configura la creazione automatica dei ticket, la sincronizzazione bidirezionale dello stato dei ticket collegati e i valori predefiniti del provider nelle impostazioni di Onboarding.
- Scegli team Halo, stato, priorità, tipo di ticket, categoria, impatto e urgenza predefiniti tra le opzioni sincronizzate.
Come si connette
Le pagine di onboarding, i moduli client e gli invii risiedono in MSPortal. La creazione dei progetti, il lavoro collegato, le registrazioni di tempo e la sincronizzazione dello stato abilitata si collegano a Halo; la sincronizzazione in background può introdurre un ritardo.
Offri ai clienti una visione chiara dei loro contratti.
Porta i contratti Halo nel portale clienti in modo che clienti e account manager possano esaminare i termini di servizio, il contesto di fatturazione, i saldi e i documenti che condividi.
- Trova i record per nome, tipo, stato e azienda. Rivedi date di inizio/fine, numero di contratto, importo di fatturazione e ciclo, se forniti.
- Consulta i saldi attuali e storici, inclusi ore, incidenti o importi economici, laddove forniti dall'origine.
- Carica e gestisci i PDF dei contratti in MSPortal e rendi disponibili i documenti appropriati ai lettori client.
- Mantieni ogni record all'interno dell'azienda mappata e dei permessi assegnati al lettore.
Come si connette
Termini e saldi si sincronizzano da Halo; i PDF condivisi vengono gestiti in MSPortal. Questa vista non modifica, rinnova o firma i contratti di origine, e le unità di saldo disponibili variano in base al record.
Trasforma il tuo catalogo PSA in un budget per i clienti.
Usa i prodotti già sincronizzati da Halo per creare il catalogo budget di MSPortal, poi utilizza quel catalogo nei budget e nei piani che condividi con i clienti.
- Cerca i prodotti di origine per nome, SKU o categoria e identifica quali sono già collegati al catalogo budget.
- Crea prodotti budget dai dettagli di origine sincronizzati, inclusi prezzo, fornitore, categoria e ricorrenza, se forniti.
- Collega un prodotto di origine a un prodotto budget esistente quando hai già la voce di catalogo corretta.
- Usa i prodotti di catalogo risultanti nei costi pianificati e nei budget, verificando prezzo e ricorrenza di fatturazione prima della condivisione.
- Confronta i budget approvati o archiviati con la spesa sincronizzata delle fatture cliente al netto delle imposte, inclusi gli esiti delle righe corrispondenti e le eccezioni non allocate.
- Traccia la spesa effettiva fino alle evidenze di fattura utilizzando i riferimenti di budget, i progetti collegati e le identità dei prodotti; rivedi le eccezioni o alloca la spesa manualmente.
Come si connette
Questo importa o collega i prodotti Halo in MSPortal. Il collegamento preserva i campi e il prezzo di un prodotto budget esistente. Gli ordini ai distributori e le modifiche agli abbonamenti utilizzano integrazioni separate Pax8 o Sherweb Storefront. I dati effettivi di budget richiedono l'accesso alle fatture, la sincronizzazione delle fatture abilitata e un'azienda mappata. Le fatture Halo registrate contribuiscono con il dettaglio delle righe di fattura, dove disponibile. La spesa effettiva complessiva copre le fatture aziendali idonee nel periodo e nella valuta del budget; usa gli esiti delle righe per le allocazioni specifiche del progetto.
Collega le opportunità di vendita al piano del cliente.
Porta le opportunità Halo in Planner in modo che una discussione di vendita possa diventare un'iniziativa visibile della roadmap con contesto, tempistiche e una stima.
- Importa le opportunità sincronizzate in Planner con titoli, descrizioni, scadenze e stime di costo iniziali.
- Mappa le categorie di opportunità aperte, vinte e perse sugli stati di Planner; configura le importazioni automatiche e l'aggiornamento continuo dei campi.
- Collega il lavoro pianificato a dispositivi, progetti, ticket, obiettivi e risultati di conformità di supporto.
- Usa l'azione disponibile Crea opportunità per creare una nuova opportunità Halo a partire dalle informazioni di pianificazione, quindi salva la relazione con l'elemento di Planner.
Come si connette
Le importazioni di opportunità leggono da Halo; la creazione di una nuova opportunità è una scrittura esplicita nel PSA. I campi di origine configurati possono aggiornare gli elementi di Planner collegati. L'approvazione della roadmap da parte del cliente non chiude né contrassegna di per sé come vinta l'opportunità di origine.
Rendi le fatture più facili da trovare e capire per i clienti.
Mostra le fatture Halo sincronizzate nello stesso portale che i clienti usano per il servizio e la pianificazione, con accesso limitato per azienda e filtri per i campi forniti dal tuo PSA.
- Rivedi date di fattura, scadenze, stato, totali e saldi disponibili e dettagli di fatturazione.
- Apri i PDF di origine dove disponibili, scarica i PDF selezionati in uno ZIP o esporta la pagina fatture corrente in CSV.
- Aggiungi le fatture all'ordine del giorno di una riunione imminente quando richiedono una conversazione con il cliente.
- Offri un link Paga ora sulle fatture idonee quando è configurata una integrazione di pagamento BenjiPays separata.
Come si connette
Halo fornisce l'importo residuo; la sincronizzazione delle fatture è opzionale e limitata alle aziende mappate. I record delle fatture sono di sola lettura in MSPortal. I pagamenti avvengono tramite il provider configurato e lo stato aggiornato arriva tramite la sincronizzazione con l'origine.
Collega l'inventario degli asset alla pianificazione del cliente.
Sincronizza gli asset Halo e collega le informazioni sui dispositivi alle aziende e ai flussi di pianificazione supportati.
- Porta gli asset nell'ambito nel flusso supportato di sincronizzazione e importazione dei dispositivi.
- Usa la mappatura delle aziende e i controlli di importazione per associare gli asset rilevati al cliente corretto.
- Collega i dispositivi alle iniziative della roadmap e usa le informazioni sul ciclo di vita o sulla garanzia quando pianifichi le sostituzioni.
- Abilita il writeback opzionale della garanzia per aggiornare i record di origine Halo corrispondenti con le date di scadenza della garanzia risolte.
Come si connette
Gli asset Halo inattivi sono esclusi dalla sincronizzazione e le esclusioni per stato dell'asset controllano l'ambito. La modifica dei filtri non elimina i dispositivi esistenti nel portale. Il writeback della garanzia viene abilitato separatamente.
Visualizza le modifiche pianificate insieme al lavoro programmato.
Porta i record del calendario delle modifiche di Halo e gli appuntamenti nel calendario condiviso di MSPortal, così il tuo team può valutare le finestre di modifica con il lavoro circostante in vista.
- Visualizza le finestre di modifica importate, lo stato, il rischio, il contesto azienda/sede, i tecnici assegnati e i collegamenti al record di origine.
- Consulta i livelli di modifiche e appuntamenti insieme agli altri eventi di calendario accessibili.
- Usa i flussi di lavoro delle modifiche di MSPortal, le finestre di blocco e gli indicatori di conflitto quando pianifichi le modifiche gestite dal portale.
- Mantieni visibili nel portale le modifiche gestite da Halo, continuando a gestirne il ciclo di vita in Halo.
Come si connette
Le modifiche importate gestite dal PSA sono di sola lettura nel calendario del portale. La pianificazione del portale, le finestre di blocco e le azioni sul ciclo di vita non vengono scritte nuovamente in questo PSA.
Rendi visibile l'erogazione del servizio nelle tue revisioni con i clienti.
Usa le informazioni di Halo come parte di una conversazione più ampia sull'account in MSPortal, dall'attività di servizio e l'avanzamento dei progetti fino alla pianificazione del prossimo trimestre.
- Usa le informazioni sincronizzate su servizio e progetti in dashboard, revisioni con i clienti e blocchi di reportistica.
- Trasforma il contesto di erogazione in una conversazione di revisione insieme a roadmap, budget e raccomandazioni.
- Usa riepiloghi assistiti dall'IA e la stesura dei report, poi rivedi il risultato prima di condividerlo con i clienti.
- Importa le risposte native di soddisfazione di Halo nella Dashboard CSAT, nei widget CSAT, nei blocchi di report e nelle esportazioni CSV.
- Continua a usare i sondaggi nativi di Halo. Abilita le importazioni di soddisfazione, concedi l'accesso ai feedback e seleziona la scala di valutazione corrispondente 1-3, 1-5 o 1-10.
Come si connette
Le importazioni di soddisfazione Halo sono opzionali. Le risposte richiedono ticket sincronizzati, mappatura delle aziende e permessi CSAT del lettore; la scala di valutazione configurata determina la normalizzazione del punteggio.
Comprendi la relazione tra fatturato e sforzo di supporto.
Utilizza i dati commerciali e di servizio Halo sincronizzati negli Strumenti MSP per esaminare lo stato di salute dei clienti, le tendenze dei ticket e l'economia operativa degli account.
- Confronta il fatturato disponibile, lo sforzo di supporto, l'economia per postazione e le tendenze di fatturato dei mesi completi.
- Classifica il fatturato ricorrente e non ricorrente utilizzando servizio/SKU, tipo di voce di fattura, Tipo di Contratto, Tipo di Addebito e override specifici per contratto.
- Configura il modello di reportistica per dispositivo, utente o un ibrido dei due, con profili di postazioni aziendali dove necessario.
- Utilizza le tendenze dei ticket e le evidenze sullo stato di salute dei clienti per dare priorità alle conversazioni sugli account e al lavoro di pianificazione.
Come si connette
Queste sono viste per il personale MSP. I risultati dipendono dalla copertura della fonte, dalla mappatura delle aziende, dalla classificazione del fatturato e dal modello di reportistica; sono indicatori operativi, non rendiconti contabili degli utili netti.
Scegli cosa sincronizzare e chi può vederlo.
Scegli le aziende, i dati e le azioni di cui il tuo MSP ha bisogno. I ruoli del portale controllano cosa possono vedere e fare lo staff e i clienti; i permessi PSA controllano l'accesso ai record di origine.
Connetti il tuo PSA
Crea un'applicazione API Halo utilizzando Client ID e Secret (Servizi). Inserisci l'URL Halo, il Client ID e il Client Secret, quindi scegli un agente API con accesso ai clienti e ai team desiderati.
Verifica gli accessi necessari
Rivedi le funzionalità obbligatorie e opzionali nel passaggio Autorizzazioni. Concedi l'accesso alla fonte per i record che desideri sincronizzare e per le specifiche operazioni di scrittura che intendi utilizzare.
Seleziona i dati e le impostazioni predefinite
Seleziona i team, gli stati esclusi, i filtri per aziende e contatti, e i dati opzionali come progetti, opportunità, fatture, prodotti, asset, modifiche e valutazioni di soddisfazione.
Mappa le aziende e importa i record
Fai corrispondere le aziende della fonte con le aziende del portale. Rivedi le importazioni previste di contatti e dispositivi, quindi configura gli inviti, i ruoli del personale e la visibilità per i clienti.
Verifica il flusso di lavoro del cliente
Controlla la sincronizzazione completata e utilizza un'azienda di test designata per verificare le richieste, le azioni sui progetti, i link di onboarding e i record visibili a un cliente. Un controllo riuscito dei permessi di lettura non verifica ogni scrittura.
Domande sull'integrazione
MSPortal sostituisce HaloPSA?
HaloPSA rimane la fonte dei tuoi record PSA. MSPortal aggiunge un'esperienza cliente con il tuo marchio, pianificazione, reportistica, onboarding e collaborazione attorno a questi record, con azioni supportate che possono scrivere nuovamente nel PSA.
Possiamo creare e gestire progetti Halo da MSPortal?
Le scritture di progetti e ticket Halo dipendono sia dai permessi dell'applicazione API che da quelli dell'agente. Le modifiche a proprietario/priorità sui controlli Kanban/dettagli dei ticket di progetto non sono abilitate; le persone assegnate possono essere salvate tramite lo spazio di lavoro Pianificazione. La modifica e l'eliminazione delle note di avanzamento della checklist non sono disponibili. La creazione di progetti supportata, i modelli, gli aggiornamenti del ciclo di vita e la pianificazione sono descritti nel flusso di lavoro dei progetti sopra.
L'onboarding può creare lavoro in Halo?
Sì. Collega un portale di onboarding a un progetto Halo esistente oppure crea e collega un progetto. Crea ticket o attività collegati a partire dalle attività di onboarding, registra il tempo e abilita la creazione automatica o la sincronizzazione bidirezionale dello stato utilizzando le impostazioni predefinite del provider configurato.
I clienti possono modificare contratti, prodotti o fatture nel PSA?
Le viste dei contratti e delle fatture mostrano informazioni sincronizzate. L'importazione dei prodotti crea o collega il catalogo di budget di MSPortal. Queste funzionalità sono distinte dalla modifica dei record di fatturazione del PSA, dagli ordini ai distributori o da un'integrazione di pagamento.
Collegare il PSA attiva ogni funzionalità per ogni cliente?
Scegli tu l'ambito dei dati e le sincronizzazioni opzionali. La mappatura delle aziende determina quali record dei clienti appartengono insieme, e i ruoli MSPortal determinano la visibilità e le azioni. Servizi aggiuntivi come gli ordini ai distributori o i link di pagamento delle fatture richiedono integrazioni proprie.
Tutta la sincronizzazione è bidirezionale e in tempo reale?
No. La sincronizzazione della fonte, i dati gestiti dal portale e le scritture esplicite nel PSA sono flussi di lavoro differenti. Gli aggiornamenti dei record possono arrivare tramite sincronizzazione in background. Ogni sezione descrive la direzione e le azioni di scrittura supportate.
Analizziamo insieme i flussi di lavoro importanti per il tuo MSP.
Portaci le tue domande su progetti, onboarding, dati commerciali e accesso dei clienti. Ti mostreremo come l'integrazione si adatta al tuo processo.
Guardala con il tuo PSA