Porta Autotask PSA nella tua esperienza cliente.
Collega ticket, attività di progetto, contratti, prodotti, opportunità e risultati dei sondaggi nativi di Autotask a un portale clienti con il tuo marchio. Trasforma i record operativi in piani di servizio condivisi, revisioni più chiare e un’esperienza di onboarding integrata.
- Richieste di assistenza e visibilità per i clienti
- Progetti, modelli e onboarding
- Contratti, prodotti e pianificazione
Dove compaiono i tuoi dati PSA in MSPortal.
Segui la connessione dalle aziende, sedi, contatti e risorse fino alla consegna, ai record commerciali e alle revisioni con i clienti. Ogni flusso di lavoro di seguito spiega cosa può fare il tuo team e quali modifiche raggiungono Autotask.
Inizia con i clienti, le persone e le sedi giuste.
Porta aziende, sedi, contatti e risorse nel contesto aziendale del portale. La mappatura delle aziende collega i record in Autotask all'esperienza cliente che gestisci in MSPortal.
- Sincronizza aziende, sedi, contatti e risorse e abbinale alle aziende e agli utenti corretti del portale.
- Scegli quali aziende e contatti della fonte importare, con opzioni di importazione automatica per i futuri record corrispondenti.
- Concedi a ciascun cliente l'accesso alle informazioni aziendali pertinenti tramite i ruoli e i permessi di MSPortal.
- Porta le note aziendali e le informazioni sulle risorse nei flussi di lavoro MSP disponibili, in base all'accesso dell'utente API.
Come si connette
Autotask fornisce i record di origine. Importare un contatto e invitare quella persona al portale sono azioni separate; il tuo MSP controlla gli inviti e l'accesso.
Rendi il service desk parte del tuo portale clienti.
I clienti possono inviare richieste e seguire la conversazione in MSPortal mentre il tuo team lavora con i ticket Autotask e l'instradamento che già utilizzi.
- Raccogli le richieste tramite moduli di servizio configurabili o l'Assistente IA, con un passaggio di revisione prima dell'invio.
- Utilizza code, categorie di ticket, stati e priorità sincronizzati per configurare il flusso di lavoro dei ticket del portale.
- Mostra l'attività e le risposte dei ticket, consenti agli utenti autorizzati di fare follow-up e utilizza lo stato di commento cliente configurato.
- Porta le note dei ticket e le informazioni sulle registrazioni di tempo nella visibilità del servizio e nella reportistica, con mappatura dei tecnici e accesso aziendale.
Come si connette
Le letture dei ticket e le azioni di creazione/commento supportate utilizzano la connessione Autotask. La configurazione dei modelli di richiesta e i permessi di scrittura del PSA determinano dove viene creato il nuovo lavoro.
Sincronizza i progetti Autotask e condividi l'avanzamento con i clienti.
Collega il piano di consegna alla conversazione che lo circonda: il lavoro che il tuo team gestisce, i progressi che i clienti vedono e le decisioni necessarie per andare avanti.
- Sincronizza progetti, fasi, attività di progetto e registrazioni di tempo delle attività. Utilizza le viste portfolio, fasi, Kanban e pianificazione per comprendere la consegna.
- Crea progetti e applica modelli riutilizzabili di MSPortal per creare le corrispondenti fasi e attività in Autotask.
- Modifica i campi di progetto supportati, lo stato delle attività, la risorsa principale, la priorità, il titolo, le ore stimate, le date e i campi mappati.
- Utilizza lo spazio di lavoro Pianificazione e Smart Schedule per rivedere una bozza di piano, quindi salva le date delle attività e le persone assegnate in Autotask.
- Registra il tempo delle attività con note e condividi con i clienti aggiornamenti del portale, milestone, deliverable, decisioni ed elementi d'azione.
Come si connette
Le attività di progetto di Autotask utilizzano i permessi Projects/Tasks, separatamente dai ticket Service Desk. Le note delle attività in questo flusso di lavoro utilizzano le note delle registrazioni orarie (time-entry); la creazione di note attività autonome e le checklist modificabili non sono supportate. Le regole di pianificazione e i contenuti di collaborazione con il cliente rimangono in MSPortal.
Collega il benvenuto del cliente al lavoro di delivery.
Crea un'esperienza di onboarding guidata e collegala a un progetto Autotask esistente, oppure crea e collega un nuovo progetto direttamente dal portale di onboarding.
- Guida i clienti attraverso fasi, attività, moduli, caricamenti di file, riunioni, formazione, sondaggi, attività di firma e passaggio sicuro delle credenziali.
- Crea attività di progetto a partire dalle attività di onboarding selezionate, con badge del record di origine e link diretti al PSA.
- Registra le ore lavorate sul lavoro di onboarding collegato, inclusa la descrizione e l'impostazione di fatturabilità.
- Configura la creazione automatica dei ticket, la sincronizzazione bidirezionale dello stato dei ticket collegati e i valori predefiniti del provider nelle impostazioni di Onboarding.
- Utilizza i valori predefiniti sincronizzati di Autotask e un'azienda mappata per creare lavoro nel progetto previsto.
Come si connette
Le pagine di onboarding, i moduli per i clienti e gli invii risiedono in MSPortal. La creazione del progetto, il lavoro collegato, le registrazioni orarie e la sincronizzazione dello stato abilitata si collegano ad Autotask; la sincronizzazione in background può introdurre un ritardo.
Offri ai clienti una visione chiara dei loro contratti.
Porta i contratti Autotask nel portale clienti in modo che clienti e account manager possano rivedere i termini di servizio, il contesto di fatturazione, i saldi e i documenti che condividi.
- Trova i record per nome, tipo, stato e azienda. Rivedi le date di inizio/fine, il numero di contratto, l'importo di fatturazione e il ciclo, dove forniti.
- Leggi i saldi attuali e storici, incluse ore, incidenti o importi economici, dove la fonte li fornisce.
- Carica e gestisci i PDF dei contratti in MSPortal e rendi disponibili i documenti appropriati ai lettori clienti.
- Mantieni ogni record all'interno dell'azienda mappata e dei permessi assegnati al lettore.
Come si connette
I termini e i saldi si sincronizzano da Autotask; i PDF condivisi sono gestiti in MSPortal. Questa vista non modifica, rinnova o firma i contratti di origine, e le unità di saldo disponibili variano in base al record.
Trasforma il catalogo del tuo PSA in un budget per il cliente.
Utilizza i prodotti già sincronizzati da Autotask per creare il catalogo budget di MSPortal, quindi utilizza quel catalogo nei budget e nei piani che condividi con i clienti.
- Cerca i prodotti di origine per nome, SKU o categoria e identifica quali sono già collegati al catalogo budget.
- Crea prodotti di budget a partire dai dettagli sincronizzati di origine, inclusi prezzo, fornitore, categoria e ricorrenza, dove forniti.
- Collega un prodotto di origine a un prodotto di budget esistente quando hai già la voce di catalogo corretta.
- Utilizza i prodotti di catalogo risultanti nei costi pianificati e nei budget, rivedendo prezzo e ricorrenza di fatturazione prima della condivisione.
- Confronta i budget approvati o archiviati con la spesa sincronizzata delle fatture cliente, al netto delle imposte, inclusi gli esiti delle righe corrispondenti e le eccezioni non allocate.
- Traccia la spesa effettiva fino alle prove sulle fatture utilizzando i riferimenti di budget, i progetti collegati e le identità dei prodotti; rivedi le eccezioni o alloca la spesa manualmente.
Come si connette
Questo importa o collega i prodotti Autotask in MSPortal. Il collegamento preserva i campi e il prezzo di un prodotto di budget esistente. Gli ordini ai distributori e le modifiche agli abbonamenti utilizzano integrazioni separate con Pax8 o Sherweb Storefront. I dati effettivi di budget richiedono l'accesso alle fatture, la sincronizzazione delle fatture abilitata e un'azienda mappata. Le fatture Autotask emesse contribuiscono con il dettaglio delle righe fattura, dove disponibile. La spesa effettiva complessiva copre le fatture aziendali idonee nel periodo e nella valuta del budget; utilizza gli esiti delle righe per le allocazioni specifiche del progetto.
Collega le opportunità di vendita al piano del cliente.
Porta le opportunità Autotask in Planner in modo che una discussione commerciale possa diventare un'iniziativa visibile nella roadmap, con contesto, tempistiche e una stima.
- Importa le opportunità sincronizzate in Planner con titoli, descrizioni, scadenze e stime dei costi iniziali.
- Mappa le categorie di opportunità aperte, vinte e perse agli stati di Planner; configura le importazioni automatiche e l'aggiornamento continuo dei campi.
- Collega il lavoro pianificato a dispositivi, progetti, ticket, obiettivi e risultati di conformità a supporto.
- Utilizza l'azione disponibile Crea opportunità per creare una nuova opportunità Autotask a partire dalle informazioni di pianificazione, quindi salva la sua relazione con l'elemento Planner.
Come si connette
Le importazioni di opportunità leggono da Autotask; la creazione di una nuova opportunità è una scrittura esplicita nel PSA. I campi di origine configurati possono aggiornare gli elementi Planner collegati. L'approvazione della roadmap da parte di un cliente non chiude né contrassegna automaticamente l'opportunità di origine come vinta.
Rendi le fatture più facili da trovare e comprendere per i clienti.
Mostra le fatture Autotask sincronizzate nello stesso portale che i clienti utilizzano per il servizio e la pianificazione, con accesso limitato all'azienda e filtri per i campi forniti dal tuo PSA.
- Rivedi le date delle fatture, le scadenze, lo stato, i totali, i saldi disponibili e i dettagli di fatturazione.
- Apri i PDF di origine dove disponibili, scarica i PDF selezionati in uno ZIP oppure esporta la pagina fatture corrente in CSV.
- Aggiungi le fatture all'ordine del giorno di una prossima riunione quando richiedono un confronto con il cliente.
- Offri un link Paga Ora sulle fatture idonee quando è configurata una integrazione di pagamento separata con BenjiPays.
Come si connette
Il saldo della fattura Autotask mostra il totale completo finché la fattura non viene contrassegnata come pagata o annullata; gli importi dei pagamenti parziali non sono forniti dalla sua API. I record delle fatture sono di sola lettura in MSPortal. I pagamenti avvengono tramite il provider configurato e lo stato aggiornato arriva tramite la sincronizzazione con la fonte.
Collega l'inventario degli asset alla pianificazione del cliente.
Sincronizza gli elementi di configurazione di Autotask e collega le informazioni sui dispositivi alle aziende e ai flussi di lavoro di pianificazione che supporta.
- Porta gli elementi di configurazione nell'ambito nel flusso di lavoro supportato di sincronizzazione e importazione dei dispositivi.
- Utilizza la mappatura delle aziende e i controlli di importazione per associare gli asset rilevati al cliente corretto.
- Collega i dispositivi alle iniziative della roadmap e utilizza le informazioni sul ciclo di vita o sulla garanzia quando pianifichi le attività di sostituzione.
- Abilita la scrittura opzionale della garanzia per aggiornare i record di origine Autotask corrispondenti con le date di scadenza della garanzia risolte.
Come si connette
Gli elementi di configurazione di Autotask entrano prima nell'area di staging dei dispositivi per la revisione/importazione. La scrittura della garanzia può anche far corrispondere i dispositivi Datto RMM tramite l'UID RMM, quindi il numero di serie all'interno dell'azienda mappata, senza richiedere la sincronizzazione degli elementi di configurazione.
Visualizza le modifiche pianificate insieme al lavoro programmato.
Porta le approvazioni delle richieste di modifica dei ticket Autotask e le chiamate di servizio nel calendario condiviso di MSPortal, in modo che il tuo team possa valutare le finestre di modifica con il lavoro circostante in vista.
- Visualizza le finestre di modifica importate, lo stato, il rischio, il contesto azienda/sede, i tecnici assegnati e i link al record di origine.
- Leggi i livelli di modifiche e appuntamenti insieme agli altri eventi di calendario accessibili.
- Utilizza i flussi di lavoro di modifica di MSPortal, le finestre di blocco (freeze) e gli indicatori di conflitto quando pianifichi modifiche gestite dal portale.
- Scegli le approvazioni gestite da Autotask per i ticket Autotask idonei per creare approvazioni delle richieste di modifica e scrivere le decisioni di approvazione o rifiuto sulla fonte.
Come si connette
Le modifiche gestite dal PSA importate sono di sola lettura nel calendario del portale. Le richieste di approvazione e le decisioni di Autotask dispongono di una propria scrittura supportata; le finestre di blocco e le azioni di avvio/completamento delle modifiche rimangono in MSPortal.
Rendi visibile l'erogazione del servizio nelle revisioni con i clienti.
Utilizza le informazioni di Autotask come parte di una conversazione più ampia sull'account in MSPortal, dall'attività di servizio e l'avanzamento dei progetti alla pianificazione del prossimo trimestre.
- Utilizza le informazioni sincronizzate su servizi e progetti in dashboard, revisioni con i clienti e blocchi di reportistica.
- Trasforma il contesto di erogazione in una conversazione di revisione insieme a roadmap, budget e raccomandazioni.
- Utilizza riepiloghi assistiti dall'IA e la stesura di report, poi rivedi il risultato prima di condividerlo con i clienti.
- Importa le valutazioni dei sondaggi nativi Autotask completati nella Dashboard CSAT, nei widget CSAT, nei blocchi report e nelle esportazioni CSV.
- Continua a utilizzare i sondaggi di Autotask. Abilita le importazioni di soddisfazione e concedi all'utente API l'accesso alle valutazioni dei sondaggi per organizzazioni, contatti e risorse.
Come si connette
Autotask fornisce sondaggi valutati completati su una scala da 1 a 5. I risultati importati contengono le valutazioni; la sua API REST non espone le risposte testuali libere dei sondaggi. Si applicano comunque la mappatura delle aziende e i permessi di lettura.
Comprendi la relazione tra ricavi e impegno di supporto.
Utilizza i dati commerciali e di servizio sincronizzati di Autotask negli MSP Tools per esaminare lo stato di salute dei clienti, le tendenze dei ticket e l'economia operativa degli account.
- Confronta i ricavi disponibili, l'impegno di supporto, l'economia per postazione e le tendenze dei ricavi mensili completi.
- Classifica i ricavi ricorrenti e non ricorrenti in base a servizio/SKU, tipo/sottotipo della voce di fatturazione, tipo di contratto e override specifici per singolo contratto.
- Configura il modello di reportistica per dispositivo, utente o un ibrido dei due, con profili delle postazioni aziendali dove necessario.
- Utilizza le tendenze dei ticket e le evidenze sullo stato di salute dei clienti per dare priorità alle conversazioni sugli account e al lavoro di pianificazione.
Come si connette
Queste sono viste destinate allo staff MSP. I risultati dipendono dalla copertura della fonte, dalla mappatura delle aziende, dalla classificazione dei ricavi e dal modello di reportistica; si tratta di indicatori operativi, non di rendiconti contabili dell'utile netto.
Scegli cosa sincronizzare e chi può vederlo.
Scegli le aziende, i dati e le azioni di cui il tuo MSP ha bisogno. I ruoli del portale controllano cosa possono vedere e fare lo staff e i clienti; i permessi PSA controllano l'accesso ai record di origine.
Collega il tuo PSA
Crea un utente dedicato solo API in Autotask con il livello di sicurezza appropriato e l'associazione di tracciamento fornitore. Connettiti utilizzando il suo nome utente API e la chiave segreta.
Verifica gli accessi di cui hai bisogno
Rivedi le funzionalità obbligatorie e opzionali nel passaggio Permessi. Concedi l'accesso alla fonte per i record che desideri sincronizzare e per le specifiche operazioni di scrittura che intendi utilizzare.
Seleziona i dati e le impostazioni predefinite
Scegli le code, le categorie dei ticket, l'inclusione dei ticket ricorrenti, i filtri per aziende e contatti, e i dati opzionali su progetti, opportunità, fatture, prodotti, dispositivi, change e sondaggi.
Mappa le aziende e importa i record
Abbina le aziende della fonte alle aziende del portale. Rivedi le importazioni previste di contatti e dispositivi, quindi configura gli inviti, i ruoli dello staff e la visibilità per i clienti.
Verifica il flusso di lavoro del cliente
Controlla la sincronizzazione completata e utilizza un'azienda di test designata per verificare le richieste, le azioni sui progetti, i collegamenti di onboarding e i record visibili a un cliente. Una verifica riuscita dei permessi di lettura non verifica ogni operazione di scrittura.
Domande sull'integrazione
MSPortal sostituisce Autotask PSA?
Autotask PSA rimane la fonte dei tuoi record PSA. MSPortal aggiunge un'esperienza cliente personalizzata con il tuo marchio, pianificazione, reportistica, onboarding e collaborazione attorno a tali record, con azioni supportate che possono scrivere di nuovo nel PSA.
Possiamo creare e gestire progetti Autotask da MSPortal?
Le attività dei progetti Autotask utilizzano i permessi Progetti/Attività, separati dai ticket del Service Desk. Le note delle attività in questo flusso di lavoro utilizzano le note delle registrazioni di tempo; la creazione autonoma di note per le attività e le checklist modificabili non sono supportate. Le regole di pianificazione e i contenuti di collaborazione con il cliente rimangono in MSPortal. La creazione dei progetti supportata, i modelli, gli aggiornamenti del ciclo di vita e la pianificazione sono descritti nel flusso di lavoro dei progetti sopra.
L'onboarding può creare lavoro in Autotask?
Sì. Collega un portale di onboarding a un progetto Autotask esistente oppure crea e collega un progetto. Crea ticket o attività collegati a partire dalle attività di onboarding, registra il tempo e abilita la creazione automatica o la sincronizzazione bidirezionale dello stato utilizzando le impostazioni predefinite configurate per il provider.
I clienti possono modificare contratti, prodotti o fatture nel PSA?
Le viste di contratti e fatture mostrano informazioni sincronizzate. L'importazione dei prodotti crea o collega il catalogo di budget di MSPortal. Queste funzioni sono distinte dalla modifica dei record di fatturazione del PSA, dagli ordini ai distributori o da un'integrazione di pagamento.
Collegare il PSA attiva tutte le funzionalità per ogni cliente?
Sei tu a scegliere l'ambito dei dati e le sincronizzazioni opzionali. La mappatura delle aziende determina quali record dei clienti appartengono insieme, mentre i ruoli di MSPortal determinano la visibilità e le azioni. Servizi aggiuntivi come gli ordini ai distributori o i collegamenti di pagamento delle fatture richiedono integrazioni proprie.
Tutta la sincronizzazione è bidirezionale e in tempo reale?
No. La sincronizzazione della fonte, i dati di proprietà del portale e le scritture esplicite verso il PSA sono flussi di lavoro distinti. Gli aggiornamenti dei record possono arrivare tramite sincronizzazione in background. Ogni sezione descrive la direzione e le azioni di scrittura supportate.
Analizziamo insieme i flussi di lavoro importanti per il tuo MSP.
Portaci le tue domande su progetti, onboarding, dati commerciali e accesso dei clienti. Ti mostreremo come l'integrazione si adatta al tuo processo.
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