Offrez à chaque client un plan d'intégration clair
Créez des modèles réutilisables, lancez des portails d'intégration personnalisés et suivez les tâches, documents et approbations. Utilisez l'AI pour ébaucher la structure, puis relisez-la avant le lancement.
MSPortal.ai est une plateforme de portail client pour les prestataires de services managés qui inclut portail d'intégration client dans sa suite de 29 modules.
L'intégration client ne devrait pas être un tableur
L'intégration vit dans un tableur partagé que personne ne met à jour, alors des tâches passent entre les mailles
Un portail structuré multi-phases où chaque tâche a un propriétaire, une date d'échéance et une preuve de complétion
Rien n'est oublié parce que chaque étape est suivie, assignée et visible des deux côtés
L'intégration passe de chaotique à prévisible
Construire un plan d'intégration de zéro pour chaque nouveau client prend des heures de travail répétitif
Décrivez votre processus et relisez une proposition générée par l'AI pour un modèle d'intégration réutilisable
Démarrez le prochain portail client à partir d'un modèle relu, puis adaptez ses tâches et ses dates
Arrêtez de réinventer la roue pour chaque nouveau client
Les clients envoient des mots de passe et identifiants par email, créant des risques de sécurité et des lacunes de conformité
Remise chiffrée des identifiants avec accès de révélation contrôlé et paramètres de rétention
Les identifiants peuvent être échangés dans le cadre du processus d'intégration, plutôt que par email ou chat
La sécurité devient intégrée au processus, pas une réflexion après coup
Les clients n'ont aucune visibilité sur la progression de l'intégration et demandent constamment 'où en est-on ?'
Un portail client personnalisé avec barres de progression en temps réel, statut des tâches et jalons à venir
Les clients vérifient leur propre progression à la demande au lieu d'attendre un email de mise à jour de statut
Les clients se sentent informés et en contrôle dès le premier jour
Tout ce dont vous avez besoin pour intégrer les clients
Modèles, types de tâches et un portail personnalisé que les clients utilisent vraiment.
Concepteur de modèles par AI
Décrivez votre processus et relisez une proposition de modèle générée par l'AI. Confirmez les phases, les tâches et les paramètres pris en charge avant de l'appliquer.
10 types de tâches
Tâches standard, téléversements de documents, signatures électroniques, transmissions d'identifiants, dépôts de fichiers sécurisés, réunions, formations, sondages, approbations et listes de contrôle.
Transmission sécurisée des identifiants
Échange chiffré des identifiants avec accès de révélation contrôlé, paramètres de rétention et journalisation des activités.
Portail client personnalisé
Les clients accèdent à leur portail d'intégration avec votre logo, vos couleurs et votre message de bienvenue. Aucune création de compte requise.
Dépendances de tâches et échéances
Définissez des dépendances entre tâches pour que les étapes se débloquent dans le bon ordre. Les échéances intelligentes se calculent par rapport au début de la phase, au démarrage du portail ou à l'achèvement de la tâche précédente.
Suivi de l'avancement en temps réel
Des barres de progression visuelles par phase, des flux d'activité et un suivi de l'achèvement des tâches gardent le MSP et le client alignés tout au long du processus.
Voyez-le en action
De la construction de modèles au portail côté client.
Suivez l'avancement et les blocages à travers la découverte, l'infrastructure, la sécurité, la migration et la remise au client.
La phase de découverte affiche les tâches client terminées et un téléversement de document demandé dans cet aperçu MSP.
Questions fréquentes
Questions courantes sur Portail d'intégration client dans MSPortal
Quels types de tâches sont pris en charge dans les portails d'intégration ?
MSPortal prend en charge 10 types de tâches : tâches standard, téléversements de documents, signatures électroniques, transmissions d'identifiants, dépôts de fichiers sécurisés, réunions, formations, sondages/formulaires, approbations et listes de contrôle. Chaque type dispose de son propre flux d'achèvement et de sa propre collecte de preuves.
Comment fonctionne le concepteur de modèles par AI ?
Décrivez votre processus dans le concepteur de modèles par AI. Relisez les modifications proposées et modifiez les phases, les tâches et les paramètres avant d'appliquer le modèle et de lancer un portail client.
Les clients doivent-ils créer un compte pour accéder à leur portail ?
Une invitation permet au contact de vérifier l’adresse invitée et d’entrer dans un espace d’intégration actif sans créer d’abord un compte de portail classique. Les utilisateurs associés peuvent aussi y revenir depuis leur compte connecté.
Quel est le niveau de sécurité de la fonction de transmission des identifiants ?
Les identifiants sont chiffrés avant stockage, l'accès de révélation est contrôlé et les activités concernées sont journalisées. Contactez MSPortal pour connaître les détails actuels sur la gestion des clés, les paramètres de rétention et l'expiration des sessions.
Puis-je réutiliser des modèles pour plusieurs clients ?
Oui. Les modèles sont conçus pour être réutilisables. Créez un modèle une fois, puis lancez des portails pour n'importe quelle entreprise à partir de ce modèle. Chaque instance de portail est indépendante, ce qui vous permet de personnaliser les tâches et les échéanciers par client sans affecter le modèle principal.
D'autres questions ?
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