KI-Vorlagen-Designer
Beschreiben Sie Ihren Prozess und prüfen Sie die KI-Vorlage. Bestätigen Sie Phasen, Aufgaben und Einstellungen vor dem Anwenden.
Geben Sie jedem Kunden einen klaren Onboarding-Plan
Gebrandete Onboarding-Portale mit KI-generierten Vorlagen und 10 Aufgabentypen
Ansicht des MSP-Teams
Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen, starten Sie gebrandete Onboarding-Portale und verfolgen Sie Aufgaben, Dokumente und Genehmigungen. Nutzen Sie KI, um die Struktur zu entwerfen, und prüfen Sie sie vor dem Start.
Unter anderem von diesen MSPs genutzt
Was sich für Ihre Kunden ändert
Das Problem
Das Onboarding liegt in einer gemeinsamen Tabelle, die niemand aktualisiert – Aufgaben werden übersehen
In MSPortal
Ein strukturiertes, mehrstufiges Portal, in dem jede Aufgabe einen Eigentümer, ein Fälligkeitsdatum und Abschlussnachweise hat
Das Ergebnis: Jeder Schritt hat einen Verantwortlichen und einen Termin, für beide Seiten sichtbar
Das Problem
Für jeden neuen Kunden von Grund auf einen Onboarding-Plan zu erstellen, kostet Stunden repetitiver Arbeit
In MSPortal
Beschreiben Sie Ihren Prozess und prüfen Sie einen KI-generierten Vorschlag für eine wiederverwendbare Onboarding-Vorlage
Das Ergebnis: Starten Sie das nächste Kundenportal aus einer geprüften Vorlage und passen Sie dann deren Aufgaben und Termine an
Das Problem
Kunden senden Passwörter und Zugangsdaten per E-Mail, was Sicherheitsrisiken und Compliance-Lücken schafft
In MSPortal
Verschlüsselte Credential-Übergabe mit kontrolliertem Anzeigezugriff und Aufbewahrungseinstellungen
Das Ergebnis: Zugangsdaten werden über den Onboarding-Workflow ausgetauscht, statt per E-Mail oder Chat
Das Problem
Kunden haben keine Transparenz über den Onboarding-Fortschritt und fragen ständig 'Wo stehen wir gerade?'
In MSPortal
Ein gebrandetes Kunden-Portal mit Fortschrittsbalken, Aufgabenstatus und bevorstehenden Meilensteinen
Das Ergebnis: Kunden prüfen ihren eigenen Fortschritt auf Abruf statt auf eine Status-Update-E-Mail zu warten
“MSPortal passt hervorragend zu Digacore, weil es sich anfühlt, als wäre es für unsere tatsächliche Arbeitsweise gebaut worden. Das Team hat sich Zeit genommen, unsere Kunden, unsere Abläufe und die kleinen Details zu verstehen, die uns wichtig sind, und das Portal entsprechend mitgestaltet. Besonders schätzen wir, wie schnell sie handeln. Wenn wir Rückmeldungen geben, einen Ablauf anpassen müssen oder eine neue Integration wünschen, wird uns wirklich zugehört und zügig gehandelt. MSPortal hat uns geholfen, unseren Kunden ein übersichtlicheres, einfacheres und besser vernetztes Erlebnis zu bieten.”
Was enthalten ist
Kundenansicht
10 Aufgabentypen
Standardaufgaben, Dokumenten-Uploads, digitale Signaturen, Zugangsdaten-Übergaben, sichere Datei-Uploads, Meetings, Schulungen, Umfragen, Genehmigungen und Checklisten.
Ansicht des MSP-Teams
Sichere Zugangsdaten-Übergabe
Verschlüsselter Austausch von Zugangsdaten mit kontrolliertem Aufdeckungszugriff, Aufbewahrungseinstellungen und Aktivitätsprotokollierung.
Gebrandetes Kundenportal
Kunden greifen mit Ihrem Logo, Ihren Farben und einer Willkommensnachricht auf ihr Onboarding-Portal zu. Keine Kontoerstellung erforderlich.
Aufgabenabhängigkeiten und Fälligkeitstermine
Legen Sie Aufgabenabhängigkeiten fest, sodass Schritte in der richtigen Reihenfolge freigeschaltet werden. Intelligente Fälligkeitstermine berechnen sich relativ zum Phasenstart, Portalstart oder Abschluss der vorherigen Aufgabe.
Fortschrittsverfolgung
Fortschrittsbalken je Phase, Aktivitätsfeed und Aufgabenabschlüsse zeigen beiden Seiten den aktuellen Stand.
Auf einen Blick
- KI-generierte Onboarding-Vorlagenvorschläge prüfen
- Aufgabentypen wählen, die zu Ihrem Onboarding-Prozess passen
- Verschlüsselte Zugangsdaten-Übergabe mit kontrolliertem Zugriff
- Gebrandetes Kundenportal ohne erforderliche Kontoerstellung
Welche Aufgabentypen werden in Onboarding-Portalen unterstützt?
MSPortal unterstützt 10 Aufgabentypen: Standardaufgaben, Dokumenten-Uploads, digitale Signaturen, Zugangsdaten-Übergaben, sichere Datei-Uploads, Meetings, Schulungen, Umfragen/Formulare, Genehmigungen und Checklisten. Jeder Typ hat einen eigenen Abschluss-Workflow und eine eigene Nachweiserfassung.
Wie funktioniert der KI-Vorlagen-Designer?
Beschreiben Sie Ihren Prozess im KI-Vorlagen-Designer. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Änderungen und bearbeiten Sie Phasen, Aufgaben und Einstellungen, bevor Sie die Vorlage anwenden und ein Kundenportal starten.
Müssen Kunden ein Konto erstellen, um auf ihr Portal zuzugreifen?
Eine Einladung ermöglicht nach Prüfung der eingeladenen E-Mail-Adresse den Zugang zu einem aktiven Onboarding-Bereich ohne vorheriges reguläres Portalkonto. Verknüpfte Benutzer können auch nach der Anmeldung über ihren Onboarding-Eintrag zurückkehren.
Wie sicher ist die Funktion zur Zugangsdaten-Übergabe?
Zugangsdaten werden vor der Speicherung verschlüsselt, der Aufdeckungszugriff ist kontrolliert, und relevante Aktivität wird protokolliert. Kontaktieren Sie MSPortal für aktuelle Details zu Schlüsselverwaltung, Aufbewahrungseinstellungen und Sitzungsablauf.
Kann ich Vorlagen für mehrere Kunden wiederverwenden?
Ja. Vorlagen sind für die Wiederverwendung konzipiert. Erstellen Sie eine Vorlage einmal und starten Sie daraus Portale für jedes beliebige Unternehmen. Jede Portalinstanz ist unabhängig, sodass Sie Aufgaben und Zeitpläne pro Kunde anpassen können, ohne die Master-Vorlage zu beeinflussen.
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