Geben Sie jedem Kunden einen klaren Onboarding-Plan
Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen, starten Sie gebrandete Onboarding-Portale und verfolgen Sie Aufgaben, Dokumente und Genehmigungen. Nutzen Sie KI, um die Struktur zu entwerfen, und prüfen Sie sie vor dem Start.
MSPortal.ai ist eine kundenorientierte Portalplattform für Managed-Service-Provider, die kunden-onboarding-portal als Teil ihrer 29-Module-Suite enthält.
Kunden-Onboarding sollte keine Tabellenkalkulation sein
Onboarding lebt in einer gemeinsam genutzten Tabellenkalkulation, die niemand aktualisiert, sodass Aufgaben durch die Ritzen fallen
Ein strukturiertes, mehrstufiges Portal, in dem jede Aufgabe einen Eigentümer, ein Fälligkeitsdatum und Abschlussnachweise hat
Nichts wird übersehen, weil jeder Schritt verfolgt, zugewiesen und für beide Seiten sichtbar ist
Onboarding wird von chaotisch zu vorhersehbar
Für jeden neuen Kunden von Grund auf einen Onboarding-Plan zu erstellen, kostet Stunden repetitiver Arbeit
Beschreiben Sie Ihren Prozess und prüfen Sie einen KI-generierten Vorschlag für eine wiederverwendbare Onboarding-Vorlage
Starten Sie das nächste Kundenportal aus einer geprüften Vorlage und passen Sie dann deren Aufgaben und Termine an
Hören Sie auf, das Rad für jeden neuen Kunden neu zu erfinden
Kunden senden Passwörter und Zugangsdaten per E-Mail, was Sicherheitsrisiken und Compliance-Lücken schafft
Verschlüsselte Credential-Übergabe mit kontrolliertem Anzeigezugriff und Aufbewahrungseinstellungen
Zugangsdaten werden über den Onboarding-Workflow ausgetauscht, statt per E-Mail oder Chat
Sicherheit wird Teil des Prozesses, keine nachträgliche Überlegung
Kunden haben keine Transparenz über den Onboarding-Fortschritt und fragen ständig 'Wo stehen wir gerade?'
Ein gebrandetes Kunden-Portal mit Echtzeit-Fortschrittsbalken, Aufgabenstatus und bevorstehenden Meilensteinen
Kunden prüfen ihren eigenen Fortschritt auf Abruf statt auf eine Status-Update-E-Mail zu warten
Kunden fühlen sich von Tag eins an informiert und in Kontrolle
Alles, was Sie für das Onboarding von Kunden brauchen
Vorlagen, Aufgabentypen und ein gebrandetes Portal, das Kunden wirklich nutzen.
KI-Vorlagen-Designer
Beschreiben Sie Ihren Prozess und prüfen Sie einen KI-generierten Vorlagenvorschlag. Bestätigen Sie die Phasen, Aufgaben und unterstützten Einstellungen, bevor Sie ihn anwenden.
10 Aufgabentypen
Standardaufgaben, Dokumenten-Uploads, digitale Signaturen, Zugangsdaten-Übergaben, sichere Datei-Uploads, Meetings, Schulungen, Umfragen, Genehmigungen und Checklisten.
Sichere Zugangsdaten-Übergabe
Verschlüsselter Austausch von Zugangsdaten mit kontrolliertem Aufdeckungszugriff, Aufbewahrungseinstellungen und Aktivitätsprotokollierung.
Gebrandetes Kundenportal
Kunden greifen mit Ihrem Logo, Ihren Farben und einer Willkommensnachricht auf ihr Onboarding-Portal zu. Keine Kontoerstellung erforderlich.
Aufgabenabhängigkeiten und Fälligkeitstermine
Legen Sie Aufgabenabhängigkeiten fest, sodass Schritte in der richtigen Reihenfolge freigeschaltet werden. Intelligente Fälligkeitstermine berechnen sich relativ zum Phasenstart, Portalstart oder Abschluss der vorherigen Aufgabe.
Fortschrittsverfolgung in Echtzeit
Visuelle Fortschrittsbalken pro Phase, Aktivitäts-Feeds und Aufgabenverfolgung halten MSP und Kunde während des gesamten Prozesses auf demselben Stand.
In Aktion erleben
Von der Vorlagenerstellung bis zum kundenorientierten Portal.
Fortschritt und Blocker über Discovery, Infrastruktur, Sicherheit, Migration und Kundenübergabe hinweg verfolgen.
Die Discovery-Phase zeigt in dieser MSP-Vorschau abgeschlossene Kundenaufgaben und einen angeforderten Dokumenten-Upload.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Kunden-Onboarding-Portal in MSPortal
Welche Aufgabentypen werden in Onboarding-Portalen unterstützt?
MSPortal unterstützt 10 Aufgabentypen: Standardaufgaben, Dokumenten-Uploads, digitale Signaturen, Zugangsdaten-Übergaben, sichere Datei-Uploads, Meetings, Schulungen, Umfragen/Formulare, Genehmigungen und Checklisten. Jeder Typ hat einen eigenen Abschluss-Workflow und eine eigene Nachweiserfassung.
Wie funktioniert der KI-Vorlagen-Designer?
Beschreiben Sie Ihren Prozess im KI-Vorlagen-Designer. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Änderungen und bearbeiten Sie Phasen, Aufgaben und Einstellungen, bevor Sie die Vorlage anwenden und ein Kundenportal starten.
Müssen Kunden ein Konto erstellen, um auf ihr Portal zuzugreifen?
Eine Einladung ermöglicht nach Prüfung der eingeladenen E-Mail-Adresse den Zugang zu einem aktiven Onboarding-Bereich ohne vorheriges reguläres Portalkonto. Verknüpfte Benutzer können auch nach der Anmeldung über ihren Onboarding-Eintrag zurückkehren.
Wie sicher ist die Funktion zur Zugangsdaten-Übergabe?
Zugangsdaten werden vor der Speicherung verschlüsselt, der Aufdeckungszugriff ist kontrolliert, und relevante Aktivität wird protokolliert. Kontaktieren Sie MSPortal für aktuelle Details zu Schlüsselverwaltung, Aufbewahrungseinstellungen und Sitzungsablauf.
Kann ich Vorlagen für mehrere Kunden wiederverwenden?
Ja. Vorlagen sind für die Wiederverwendung konzipiert. Erstellen Sie eine Vorlage einmal und starten Sie daraus Portale für jedes beliebige Unternehmen. Jede Portalinstanz ist unabhängig, sodass Sie Aufgaben und Zeitpläne pro Kunde anpassen können, ohne die Master-Vorlage zu beeinflussen.
Noch offene Fragen?
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