Giv kunderne overblik over deres IT, fra risici til køreplaner
Kunderne ser deres compliancestatus, delte risici, teknologiplaner, budgetter og offentliggjorte rapporter i én portal med dit brand. Dit vCIO-team bruger de samme synkroniserede data til at planlægge næste skridt og følge op på de mangler, der påvirker kunderne.
Bruges af MSP'er, herunder
Hvad dine kunder får ud af din vCIO-service
Se planlægningen, rapporteringen og opfølgningen bag dine kunders portal.
Overholdelse
Scorer, tjek og dokumentation for hver kunde, klar når de spørger, hvor de står.
Risiko
Et risikoregister med sandsynlighed, konsekvens og en behandlingsplan for hvert hul.
Roadmaps og budgetter
Kvartalsvise roadmaps med omkostninger og timer, der flyder ind i godkendte budgetter.
Automatiske rapporter
Planlagte rapporter og AI-udarbejdede QBR'er med et valgfrit godkendelsestrin, før de sendes.
Finansiel rapportering
Omsætning, supporttimer og antal seats for hver kunde, med en karakter fra A til F.
Klienthelbred
Tidlig advarsel om kunder, der kan forsvinde, mens der stadig er tid til at rette op på det.
Overholdelse
Besvar spørgsmål om overholdelse med dokumentation
Når en kunde spørger, hvor de står, ligger svaret allerede i deres portal. Importér CIS Benchmarks, NIS2 og best practice-playbooks, eller beskriv, hvad du har brug for, så udarbejder AI udkast til tjek, som du godkender.
- Vægtede scorer svarer til en karakter fra A til F, som du selv konfigurerer
- Dokumentation, noter og delte filer ligger på hvert tjek
- Kunder ser deres score, mislykkede tjek og de risici, du vælger at dele
Risiko
Analysér risiko og planlæg afhjælpningen
Gør et mislykket tjek til en risiko med scorer for sandsynlighed og konsekvens, en behandlingsplan og tilknyttet afhjælpningsarbejde. Risikomatricen viser, hvilke eksponeringer der betyder mest, så samtalen med kunden starter med prioriteter i stedet for en lang liste.
- Opret en supportsag, et Planlægger-element eller en risiko direkte fra et mislykket tjek
- AI udarbejder et kundeklart notat med forretningsmæssig konsekvens og afhjælpningstrin til din gennemgang
- Risikomatrix- og eksponeringstendens-widgets til dashboards og rapporter
Roadmaps og budgetter
Byg roadmaps og budgetter, der hænger sammen
Planlæg projekter, opgraderinger og fornyelser på en månedlig, kvartalsvis eller årlig tidslinje med omkostninger og timer på hvert element. Føj roadmap-elementer til et budget, og hver budgetlinje bevarer et link til det arbejde, den betaler for.
- Kunder ser de roadmap-elementer, du markerer som synlige for dem
- Lav prognoser for hver udgiftskategori op til fem år frem
- Godkendte budgetter følges op mod fakturaer fra ConnectWise, Autotask eller HaloPSA
Automatiske rapporter
Send rapporter og QBR'er efter en tidsplan
Byg rapporter ud fra 90+ blokke, der dækker supportsager, enheder, overholdelse, Microsoft 365, sikkerhed og budgetter, eller lad AI udarbejde en hel QBR med angivne kilder. Planlæg hver rapport ugentligt, månedligt eller kvartalsvis efter kundens lokale tid.
- Slå godkendelse til, så hver planlagt kørsel holdes tilbage, indtil en på dit team godkender den
- Udgivne rapporter vises i kundens portal, og kladder forbliver skjulte
- Præsentér en rapport som slides i mødet, og omsæt derefter transskriptionen til noter og handlingspunkter
Finansiel rapportering
Find ud af, hvilke kunder der koster dig penge
Finansiel rapportering kombinerer omsætning fra dit PSA med supporttimer og antal seats eller endpoints. Den beregner hver kundes effektive timepris og samlede seat-pris og giver derefter kontoen en karakter fra A til F. Underprissatte aftaler skiller sig ud, så du kan justere prisen ved fornyelse. Den forbliver intern for dit team.
- Månedlig omsætning opdelt i administreret tilbagevendende, anden tilbagevendende og ikke-tilbagevendende
- Supporttimer og reaktive timer pr. endpoint for hver kunde
- En karakter vises kun, når der er tilstrækkelige data bag den
Klienthelbred
Spot kunder i risiko, før de forlader dig
Klienthelbred scorer hver kunde fra 0 til 100 på tværs af service, engagement, økonomi, salg, projekter, standarder, miljø og drift. En 180-dages tendens og de dimensioner, der trækker en score ned, viser dig, hvor du skal kigge først. Faldende scorer markerer de relationer, du skal rette op på, før kunden begynder at kigge andre steder.
- Risikoniveauer og en liste over de virksomheder, der har brug for opmærksomhed nu
- En standardmatrix viser, hvilke kunder der mangler værktøjer fra din stak
- Helbredsscorer er interne, og klientbrugere kan ikke se dem
“MSPortal er uden tvivl den bedste platform til vCIO og kundeoplevelse, vi nogensinde har brugt. Kevin og hans team gjorde onboarding enkel, og inden for 30 dage havde vi et fuldt fungerende TBR-program efter at have forsøgt i årevis at få et i gang. Platformen giver meget værdi, er nem at implementere og meget prisvenlig. Jeg ville virkelig ønske, at MSPortal havde eksisteret for flere år siden.”
Hvad bruger en vCIO MSPortal til?
Overholdelsessporing, risikostyring, IT-roadmaps, budgetter og prognoser, planlagte kunderapporter og QBR'er, finansiel rapportering og helbredsscoring af kunder. Kunderne får adgang til de dele, du deler, gennem den samme brandede portal, som de bruger til supportsager.
Hvilke dele kan kunderne se?
Kunder ser det, du deler ud fra deres rolle: roadmap-elementer markeret som synlige, budgetter, overholdelsesscorer og tjek, risici du godkender til dem, dashboards og udgivne rapporter. Finansiel rapportering og Klienthelbred forbliver interne for dit team.
Hvor kommer dataene fra?
MSPortal synkroniserer supportsager, fakturaer, enheder og andre poster fra dine PSA-, RMM-, Microsoft 365-, backup- og sikkerhedsværktøjer. Rapporter, scorer og karakterer bruger den seneste synkronisering, så et tal kan halte én synkroniseringscyklus bagud i forhold til kildeværktøjet.
Udgiver AI noget uden gennemgang?
Kun planlagte rapporter, og kun når godkendelse er slået fra. AI-udkast til overholdelsestjek, Planlægger-elementer og risikonotater venter på, at dit team gennemgår og anvender dem. En planlagt rapport, også en som AI skriver, udgives eller sendes af sig selv, medmindre du slår godkendelse til for den planlægning.
Kan MSPortal erstatte et dedikeret vCIO-værktøj?
MSPortal dækker det arbejde med overholdelse, planlægning, budgettering og rapportering, som dedikerede vCIO-værktøjer klarer, sammen med supportsager, projekter og en klientportal. Sammenlign de arbejdsgange, integrationer og klienttilladelser, du er afhængig af, før du skifter.
Udforsk relaterede funktioner
Se, hvordan dine kunder holder sig informeret
Book en demo for at se de compliancesvar, køreplaner, budgetter og rapporter, du kan dele i dine kunders portal.