Udgivet i kundeportalen
Kunder åbner udgivne rapporter i deres portal. Udkast er skjult, indtil jeres team udgiver dem.
Kunderapporter og QBR'er fra jeres portaldata
Rapporter i jeres visuelle identitet, AI-skrevne QBR'er og planlagt levering
MSP-teamvisning
Byg rapporter fra over 90 blokke med sager, enheder, compliance, Microsoft 365, sikkerhed og budgetter, eller lad AI skrive en hel QBR med kildehenvisninger. Jeres team gennemgår hver rapport og udgiver den i kundeportalen eller sender den på e-mail efter en tidsplan.
Bruges af MSP'er, herunder
Hvad der ændrer sig for dine kunder
Problemet
Kunder får i bedste fald en rapport pr. kvartal, fordi hver rapport tager timer at samle manuelt
I MSPortal
Start med en gemt skabelon, eller beskriv rapporten, så AI placerer blokkene. Planlæg den ugentligt, månedligt eller kvartalsvis for én eller flere kunder.
Resultatet: Kunder modtager regelmæssige rapporter efter en tidsplan, de kan regne med
Problemet
Kunder læser tal kopieret fra sidste måneds skærmbilleder
I MSPortal
Hver blok henter de senest synkroniserede data for rapportens virksomhed og periode, når rapporten køres
Resultatet: Kunder ser aktuelle sags-, enheds-, sikkerheds- og compliance-tal for den ønskede periode
Problemet
Kunder med flere lokationer får én rapport pr. sted og må selv samle billedet
I MSPortal
En fuld rapport for et moderselskab kan dække det alene, samle alle datterselskaber eller give hver lokation sin egen sektion
Resultatet: Ledelsen læser én rapport, der dækker alle lokationer
“Vi introducerede for nylig MSPortal for en lille gruppe kunder til vores IT-forretningsgennemgange, og virkningen var øjeblikkelig. Vores team oplevede hurtigt mærkbare forbedringer i hastighed og effektivitet gennem brugen af AI, muligheden for at redigere rapporter direkte på platformen og den generelle brugervenlighed. Det har hjulpet os med at samle vores etablerede teknologiske roadmaps og proces for forretningsmæssig afstemning hurtigere og mere effektivt.”
Byg, gennemgå og lever
Jeres team gennemgår hver rapport, før en kunde ser den.
MSP-teamvisning
Planlagt levering
Kør rapporter ugentligt, månedligt, kvartalsvis eller én gang i hver kundes lokale tid. Aktivér godkendelse for at holde hver kørsel tilbage, indtil en fra teamet godkender.
MSP-teamvisning
Over 90 rapportblokke
Sager, enheder, garantier, compliance, risiko, Microsoft 365, backup, sikkerhedsværktøjer, træning, kundetilfredshed, projekter, Planner og budgetter. Træk blokkene og tilpas størrelsen på siden.
Hele AI-skrevne rapporter
Vælg QBR, månedsrapport, sikkerhedsgennemgang eller projektafslutningsrapport. AI skriver resumé, risici, nødvendige beslutninger og en handlingsplan for 7, 30 og 90 dage med kildehenvisninger.
MSP-teamvisning
Branded eksporter
Placér jeres logo, vælg kortdesign og eksportér til PDF. Hele rapporter kan også eksporteres til Word.
Præsenter i QBR'en
Føj rapporten til mødeagendaen og præsenter den som slides. Afslutningen omdanner bagefter transskriptionen til noter, handlinger og et resumé til kunden.
Overblik
- Kunder åbner udgivne rapporter i portalen eller modtager dem via e-mail
- Planlagt afsendelse i hver kundes lokale tid med valgfri godkendelse først
- Én moderselskabsrapport kan dække alle datterselskabernes lokationer
- AI udarbejder hele rapporter med kildehenvisninger, og teamet gennemgår dem, før kunderne ser dem
Hvilke data kan en rapport indeholde?
Blokke dækker sager, enheder, garantier, compliance, risiko, Microsoft 365-licenser, Secure Score, backup, værktøjer som Huntress og Avanan, træning, sikkerhedsbevidsthed, kundetilfredshed fra undersøgelser eller HaloPSA- og Autotask-vurderinger, projekter, mål, Planner og budgetter. Data vises kun med tilknyttet integration og læserens moduladgang. PDF'er fra andre værktøjer kan sendes til virksomhedens importadresse.
Hvordan fungerer automatiseret rapportplanlægning?
Vælg skabelon, virksomheder og interval. MSPortal genererer hver kørsel i kundens lokale tid med de senest synkroniserede data, som kan være én synkroniseringscyklus bag kilden. Med godkendelse slået til udgives eller sendes intet, før teamet godkender kørslen.
Kan jeg bruge rapporter til QBR-præsentationer?
Ja. Føj rapporten til mødeagendaen og vælg Præsenter for at vise den som slides. Bagefter udarbejder afslutningen noter, handlinger og en opsummeringsmail fra transskriptionen, som I gennemgår før afsendelse.
Er rapporter branded med min virksomheds identitet?
Ja, via logoblokken og kortdesign. Logoet vises, hvor I placerer blokken, så kontrollér layout og eksporteret PDF før deling.
Hvordan hjælper AI med rapportoprettelse?
AI hjælper på to måder. AI-rapportbyggeren omsætter en forespørgsel som 'kvartalsgennemgang med sagstrends, enhedsstatus og roadmap' til en side med blokke. I hele rapporter skriver AI ledelsesresumé, KPI'er, risici, anbefalinger og handlingsplan fra de givne data med kilder og datamangler. En genereringsgennemgang markerer manglende sektioner eller kildehenvisninger, den ikke kunne verificere. AI-redigering viser nuværende og foreslået tekst side om side før anvendelse.
Udforsk relaterede funktioner
Se, hvordan det ville fungere for dine kunder.
Book en 30-minutters demo med vores team, eller prøv det selv.