Bygget fra roadmapet
Tilføj Planner-elementer og mål til et budget. Hver post bevarer et link til det arbejde, den finansierer.
IT-budgetter, kunder godkender og følger op mod fakturaer
Godkendte IT-budgetter sammenholdt med kundens fakturaer
MSP-teamvisning
Kunder ser hver planlagt omkostning, før fakturaen kommer. Efter godkendelse matcher MSPortal fakturaer fra ConnectWise, Autotask eller HaloPSA med budgetposter og viser restbeløbet.
Bruges af MSP'er, herunder
Hvad der ændrer sig for dine kunder
Problemet
Kunder godkender et budget i et regneark og ser aldrig, hvordan forbruget følger det
I MSPortal
Godkendelse låser budgettet som reference. Fanen Faktiske tal matcher synkroniserede ConnectWise Manage-, Autotask- eller HaloPSA-fakturaer med budgetposter og viser afvigelsen.
Resultatet: Kunder ser, om de er over eller under budget, og hvilke fakturaer der gjorde forskellen
Problemet
Kunder får et budget, der ikke matcher de anbefalede projekter
I MSPortal
Tilføj Planner-elementer og strategiske mål til budgettet med ét klik med omkostninger, kategorier og datoer
Resultatet: Budget og roadmap beskriver samme plan
Problemet
Kunder opdager licensstigninger og fornyelser, når fakturaen kommer
I MSPortal
Importér Microsoft 365-licenser til katalogpriser, kopiér løbende omkostninger fra sidste års budget og tilføj fornyelsesarbejde fra Planner
Resultatet: Løbende omkostninger og fornyelser er i budgettet, før regningen kommer
“I Impactful MSP vokser de virksomheder hurtigst, som kan gøre en QBR til en strategisk samtale i stedet for en statusopdatering. MSPortal er det værktøj, jeg anbefaler dem – flerårige roadmaps, budgetter, som kunderne kan se, og AI-rapporter, der tydeliggør deres værdi. Medlemmer får større og længerevarende aftaler, fordi platformen giver kunderne en grund til at planlægge og investere i god tid i stedet for blot at reagere. Det er et sjældent produkt, bygget af en fagperson, der virkelig forstår branchen.”
Hvad er inkluderet
MSP-teamvisning
Hurtig import
Importér poster fra Excel, sidste års budget, produktkatalog eller Microsoft 365-licenser og gennemgå dem før lagring.
MSP-teamvisning
Godkendt reference
Godkendelse låser budgettet og giver hver post en reference til PSA-fakturaer. Duplikér budgettet for at starte en revision.
Femårsprognose
Fremskriv hver kategori op til fem år med vækstrater og tilpasninger ud fra budgettotaler eller Planner-omkostninger.
Budget mod faktiske tal
Kunder ser budgetteret, faktisk og ikke-fordelt forbrug, afvigelsen og fakturaerne knyttet til hver post.
Månedsplan og eksport
Månedsoversigten viser, hvornår hver omkostning falder. Eksportér budgettet til PDF eller Excel til et ledelsesmøde.
Overblik
- Kunder gennemgår hver posts omkostning og status før godkendelse af planen
- Faktiske tal sammenholder det godkendte budget med ConnectWise Manage-, Autotask- eller HaloPSA-fakturaer
- Planner-elementer, mål og Microsoft 365-licenser føres ind i budgettet uden genindtastning
- Femårsprognoser pr. kategori med vækstrater og tilpasninger
Hvordan hænger budgetter sammen med Planlægger-roadmappen?
I budgeteditoren viser Planner-elementer og Strategiske mål planlagt arbejde for budgetåret. Vælg + for at tilføje omkostninger som budgetposter, kontrollér og gem. Hver post bevarer forbindelsen til Planner-elementet. Senere ændringer i Planner omskriver ikke et godkendt budget.
Hvordan fungerer opfølgning mod fakturaer?
Efter godkendelse læser fanen Faktiske tal kundens synkroniserede fakturaer fra ConnectWise Manage, Autotask eller HaloPSA for regnskabsåret. Fakturaer matches via projekter, produkter eller postreferencer. Forbrug uden match forbliver ikke-fordelt til teamets tildeling. Den samlede afvigelse omfatter alle virksomhedens fakturerede udgifter, så læs et rent projektbudget post for post.
Kan kunder se og godkende budgetter?
Ja. Kunder med budgetadgang ser omkostning, kategori og status pr. post, månedsoversigten og med fakturaadgang fanen Faktiske tal. I vælger, hvilke kunderoller der kan godkende et budget.
Hvad sker der, når et budget godkendes?
Budgettet låses. Antal, priser, kategorier og poststatusser bliver skrivebeskyttede, og hver post får en reference til fakturamatchning. Godkendelse kan ikke fortrydes. Duplikér budgettet og arbejd på kopien for at revidere planen.
Udforsk relaterede funktioner
Se, hvordan det ville fungere for dine kunder.
Book en 30-minutters demo med vores team, eller prøv det selv.