Tidslinje- og listevisninger
Træk elementer mellem måneder, kvartaler eller år for at ændre planen. Listevisningen har søgning, filtre og masseredigering.
Vis kunderne, hvad der er planlagt, hvornår og til hvilken pris
Kundens IT-roadmaps med omkostninger, datoer og budgetkoblinger
MSP-teamvisning
Kunder ser planlagte projekter, opgraderinger og fornyelser på en måneds-, kvartals- eller årstidslinje med omkostninger og timer pr. element. I vælger, hvilke elementer de ser.
Bruges af MSP'er, herunder
Hvad der ændrer sig for dine kunder
Problemet
Kunder kan ikke se sammenhængen mellem roadmap og budget
I MSPortal
Hvert element har antal, enhedspriser og engangs-, måneds- eller årsinterval. Tilføj det til et budget med ét klik, eller synkronisér Planner-omkostninger til flerårsprognosen.
Resultatet: Kunder ser, hvad hvert initiativ koster, og hvor det ligger i budgettet
Problemet
Kunder kan ikke se planen, når den er spredt over e-mails og mødenoter
I MSPortal
Tidslinje- og listevisninger viser hvert delt element med frist, status, prioritet og omkostning
Resultatet: Kunder ved allerede før gennemgangen, hvad der er planlagt, i gang og afsluttet
Problemet
Kunder kan ikke se tilbage på sidste års planer og resultater
I MSPortal
Afsluttede og arkiverede elementer bliver i Planner med noter, filer og links til mål, sager, projekter og enheder
Resultatet: Næste års plan bygger på dokumenterede tidligere beslutninger
“I Impactful MSP vokser de virksomheder hurtigst, som kan gøre en QBR til en strategisk samtale i stedet for en statusopdatering. MSPortal er det værktøj, jeg anbefaler dem – flerårige roadmaps, budgetter, som kunderne kan se, og AI-rapporter, der tydeliggør deres værdi. Medlemmer får større og længerevarende aftaler, fordi platformen giver kunderne en grund til at planlægge og investere i god tid i stedet for blot at reagere. Det er et sjældent produkt, bygget af en fagperson, der virkelig forstår branchen.”
Hvad er inkluderet
MSP-teamvisning
Fra mål til Planner
Gør et kundemål til et Planner-element, så hvert initiativ kan spores til sit mål.
MSP-teamvisning
Omkostninger, der når budgettet
Indtast antal og enhedspriser for engangs-, måneds- og årsomkostninger, og tilføj elementet til et budget eller synkronisér til prognosen.
Planner-AI
Spørg, hvilke elementer der er forsinkede eller har størst værdi, eller beskriv nyt arbejde, så AI udarbejder elementet. Intet gemmes før anvendelse.
Roadmap i QBR'en
Sæt Planner-elementer på mødeagendaen og præsenter dem som slides, eller tilføj en kvartalsvis roadmapblok til en rapport.
Planner-analyser
Totaler og diagrammer for omkostninger, timer og status pr. kvartal eller år, filtreret efter type og status.
Overblik
- Kunder ser kun elementer, I gør synlige for dem
- Importér salgsmuligheder fra ConnectWise, Autotask eller HaloPSA som Planner-elementer
- Standardmangler, sikkerhedsfund og automatiseringsregler tilføjer elementer for jer
- Skabeloner opretter samme initiativ hos flere kunder på én gang
Hvordan fungerer flowet fra mål til Planlægger til budget?
Åbn et mål og vælg Føj til Planner for at forberede et tilknyttet element. Tilføj omkostninger og timer i Planner og føj elementet til et budget i budgeteditoren. I gennemgår og gemmer hvert trin, så ændringer ikke ubemærket omskriver andre poster.
Hvordan adskiller tidslinje- og listevisningerne sig?
Tidslinjen placerer hvert element i fristens måned, kvartal eller år, og I kan trække det til en anden periode. Elementer uden frist venter i Ikke planlagt. Listevisningen er en tabel med søgning, filtre og masseopdateringer. Begge viser samme elementer.
Kan kunder se roadmappet?
Ja, for elementer markeret Synlig for kunder. Kunder ser tidslinje, detaljer, omkostninger, analyser og arkiveret arbejde for deres virksomhed. Private noter forbliver interne. PSA-importerede elementer er kundesynlige som standard, så kontrollér dem efter import.
Hvordan hjælper AI med roadmap-planlægning?
MSP-medarbejdere kan spørge Planner-AI om forsinkede elementer eller arbejdet med størst værdi. AI kan også udarbejde et nyt element fra en enkel beskrivelse med virksomhed, frist, omkostninger og timer. Udkastet vises som et forslag og bliver først et Planner-element ved anvendelse.
Udforsk relaterede funktioner
Se, hvordan det ville fungere for dine kunder.
Book en 30-minutters demo med vores team, eller prøv det selv.