Zobrazení časové osy a seznamu
Přetahováním mezi měsíci, čtvrtletími či roky měňte termíny položek. Seznam podporuje vyhledávání, filtry a hromadné úpravy.
Ukažte klientům, co je plánováno, kdy a za kolik
IT plány klientů s náklady, termíny a odkazy na rozpočet
Pohled týmu MSP
Klienti vidí plánované projekty, modernizace a obnovy na měsíční, čtvrtletní či roční časové ose s náklady a hodinami u každé položky. Vy vybíráte, které položky uvidí.
Používají nás mimo jiné tito poskytovatelé IT služeb
Co se změní pro vaše klienty
Problém
Klienti nevidí propojení technologického plánu s rozpočtem
V MSPortalu
Každá položka uvádí množství, jednotkové náklady a jednorázový, měsíční či roční cyklus. Jedním kliknutím ji přidejte do rozpočtu nebo synchronizujte náklady Planneru do víceleté prognózy.
Výsledek: Klienti vidí náklady každé iniciativy a její místo v rozpočtu
Problém
Klienti nemají přehled o plánech rozptýlených v e-mailech a poznámkách ze schůzek
V MSPortalu
Časová osa a seznam zobrazují všechny sdílené položky s termínem, stavem, prioritou a náklady
Výsledek: Klienti přicházejí na přehledovou schůzku s přehledem o plánované, probíhající a dokončené práci
Problém
Klienti se nemohou zpětně podívat na loňské plány a jejich realizaci
V MSPortalu
Dokončené a archivované položky zůstávají v Planneru s poznámkami, soubory a odkazy na příslušné cíle, tikety, projekty a zařízení
Výsledek: Plán na příští rok vychází ze záznamu dřívějších rozhodnutí
“V Impactful MSP rostou nejrychleji ti provozovatelé, kteří dokážou z čtvrtletního hodnocení udělat strategický rozhovor místo prostého hlášení stavu. Právě jim doporučuji MSPortal: víceleté plány rozvoje, rozpočty pro klienty a přehledy s pomocí AI, díky nimž je jejich přínos nepřehlédnutelný. Členové získávají větší a delší zakázky, protože platforma dává klientům důvod plánovat a investovat dopředu, místo aby jen reagovali. Je to vzácný produkt vytvořený někým, kdo tomuto podnikání opravdu rozumí.”
Co je zahrnuto
Pohled týmu MSP
Z cílů do Planneru
Převeďte cíl klienta na položku Planneru, aby každá iniciativa navazovala na svůj záměr.
Pohled týmu MSP
Náklady propojené s rozpočtem
Zadejte množství a jednotkové náklady pro jednorázové, měsíční a roční náklady; pak položku přidejte do rozpočtu nebo synchronizujte do prognózy.
AI v Planneru
Zeptejte se na položky po termínu či s nejvyšším přínosem nebo popište novou práci a AI připraví návrh. Nic se neuloží, dokud návrh nepoužijete.
Technologický plán v QBR
Přidejte položky Planneru do agendy a prezentujte je jako snímky nebo přidejte blok čtvrtletního plánu do zprávy.
Analytika Planneru
Souhrny a grafy nákladů, hodin a stavu podle čtvrtletí či roku s filtrem podle typu a stavu.
Stručný přehled
- Klienti vidí pouze položky označené jako viditelné pro ně
- Importujte obchodní příležitosti z ConnectWise, Autotask či HaloPSA jako položky Planneru
- Nedostatky standardů, bezpečnostní zjištění a automatizační pravidla přidávají položky za vás
- Šablony vytvářejí stejnou iniciativu u více klientů současně
Jak funguje tok Cíle → Plánovač → Rozpočet?
Otevřete cíl a vyberte Přidat do Planneru pro návrh propojené položky. V Planneru přidejte náklady a hodiny a v editoru rozpočtu ji přidejte do rozpočtu. Každý krok kontrolujete a ukládáte, takže změna jednoho záznamu nepřepíše ostatní bez vašeho vědomí.
Jak se liší zobrazení časové osy a seznamu?
Časová osa umístí položku do měsíce, čtvrtletí či roku jejího termínu a přetažením ji přesunete jinam. Položky bez termínu čekají v panelu Nenaplánováno. Seznam je tabulka pro vyhledávání, filtry a hromadné úpravy. Oba pohledy zobrazují stejné položky.
Mohou klienti vidět plán?
Ano, u položek označených jako Viditelné klientům. Klienti vidí časovou osu, podrobnosti, náklady, analytiku a archivovanou práci své společnosti. Soukromé poznámky zůstávají interní. Položky importované z PSA jsou ve výchozím nastavení viditelné klientům, proto je po importu zkontrolujte.
Jak AI pomáhá s plánováním?
Pracovníci MSP se mohou ptát AI v Planneru například na položky po termínu či práci s nejvyšším přínosem pro klienta. AI také navrhne novou položku z běžného popisu včetně společnosti, termínu, nákladů a hodin. Návrh se zobrazí jako doporučení a položkou Planneru se stane až po použití.
Prozkoumejte související funkce
Zjistěte, jak by to fungovalo pro vaše klienty.
Rezervujte si 30minutové demo s naším týmem, nebo si to vyzkoušejte sami.