Prineste Autotask PSA do svojej klientskej skúsenosti.
Pripojte tikety Autotask, projektové úlohy, zmluvy, produkty, príležitosti a výsledky natívnych prieskumov so značkovým klientskym portálom. Premeňte prevádzkové záznamy na plány zdieľaného doručovania, jasnejšie kontroly a prepojený zážitok z registrácie.
- Požiadavky na služby a viditeľnosť klientov
- Projekty, šablóny a onboarding
- Zmluvy, produkty a plánovanie
Kde sa údaje z PSA zobrazujú v MSPortale.
Sledujte spojenie od spoločností, miest, kontaktov a zdrojov prostredníctvom doručenia, obchodných záznamov a recenzií klientov. Každý pracovný postup nižšie vysvetľuje, čo môže váš tím robiť a ktoré zmeny dosahujú Autotask.
Začnite so správnymi klientmi, ľuďmi a miestami.
Preneste spoločnosti, miesta, kontakty a zdroje do firemného kontextu portálu. Mapovanie spoločnosti spája záznamy v Autotask s klientskou skúsenosťou, ktorú spravujete v MSPortal.
- Synchronizujte spoločnosti, miesta, kontakty a zdroje a priraďte ich k správnym portálovým spoločnostiam a používateľom.
- Vyberte si, ktoré zdrojové spoločnosti a kontakty chcete importovať, s možnosťami automatického importu pre budúce zodpovedajúce záznamy.
- Poskytnite každému klientovi prístup k relevantným informáciám o spoločnosti prostredníctvom rolí a povolení MSPortal.
- Prineste firemné poznámky a informácie o zdrojoch do dostupných pracovných postupov MSP s výhradou prístupu používateľa API.
Ako funguje pripojenie
Autotask dodáva zdrojové záznamy. Import kontaktu a pozvanie tejto osoby na portál sú samostatné akcie; vaša MSP kontroluje pozvánky a prístup.
Urobte servisný pult súčasťou vášho klientskeho portálu.
Klienti môžu odosielať požiadavky a sledovať konverzáciu v MSPortal, zatiaľ čo váš tím pracuje s tiketmi Autotask a smerovaním, ktoré už používate.
- Zbierajte požiadavky prostredníctvom konfigurovateľných servisných formulárov alebo AI asistenta s krokom kontroly pred odoslaním.
- Použite synchronizované fronty, kategórie tiketov, stavy a priority na konfiguráciu pracovného toku tiketov portálu.
- Zobrazte aktivitu tiketu a odpovede, umožnite oprávneným používateľom sledovať ich a použite nakonfigurovaný stav komentára klienta.
- Preneste poznámky k tiketom a informácie o časovom zadaní do prehľadu a prehľadu služby s mapovaním technikov a firemným prístupom.
Ako funguje pripojenie
Čítanie tiketov a podporované akcie vytvárania/komentovania používajú pripojenie Autotask. Vaša konfigurácia šablóny žiadosti a oprávnenia na zápis PSA určujú, kde sa vytvorí nové dielo.
Synchronizujte projekty Autotask a zdieľajte postup s klientmi.
Prepojte plán doručenia s konverzáciou okolo neho: práca, ktorú riadi váš tím, pokrok, ktorý klienti vidia, a rozhodnutia potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať.
- Synchronizujte projekty, fázy, projektové úlohy a časové záznamy úloh. Na pochopenie doručenia použite zobrazenia portfólia, fázy, Kanban a plánovania.
- Vytvárajte projekty a aplikujte opakovane použiteľné šablóny MSPortal na vytvorenie zodpovedajúcich fáz a úloh Autotask.
- Upravte podporované polia projektu, stav úlohy, primárny zdroj, prioritu, názov, odhadované hodiny, dátumy a mapované polia.
- Použite pracovný priestor Schedule a Smart Schedule na kontrolu konceptu plánu, potom uložte dátumy úloh a priradených ľudí do Autotask.
- Zapisujte si čas úlohy pomocou poznámok a zdieľajte aktualizácie portálu, míľniky, výstupy, rozhodnutia a akčné položky s klientmi.
Ako funguje pripojenie
Projektové úlohy Autotask používajú povolenia Projekty/Úlohy, oddelene od tiketov Service Desk. Poznámky k úlohám v tomto pracovnom postupe používajú poznámky na zadávanie času; samostatné vytváranie poznámok k úlohám a upraviteľné kontrolné zoznamy nie sú podporované. Pravidlá plánovania a obsah spolupráce s klientmi zostávajú v MSPortal.
Pripojte uvítacieho klienta k doručovacej práci.
Vytvorte si sprievodcovú skúsenosť a prepojte ju s existujúcim projektom Autotask – alebo vytvorte a prepojte nový projekt z portálu pre prihlásenie.
- Preveďte klientov fázami, úlohami, formulármi, nahrávaním súborov, stretnutiami, školeniami, prieskumami, podpisovými úlohami a bezpečným odovzdaním poverení.
- Vytvárajte projektové úlohy z vybratých úloh na palube, s odznakmi zdrojového záznamu a priamymi odkazmi na PSA.
- Zaznamenajte čas do prepojenej práce pri registrácii vrátane popisu a fakturovateľného nastavenia.
- Nakonfigurujte automatické vytváranie tiketov, obojsmernú synchronizáciu stavu prepojených tiketov a predvolené nastavenia poskytovateľa v nastaveniach Onboarding.
- Na vytvorenie práce v zamýšľanom projekte použite synchronizované predvolené nastavenia Autotask a zmapovanú spoločnosť.
Ako funguje pripojenie
Vstupné stránky, klientske formuláre a podania sú zverejnené v MSPortal. Vytvorenie projektu, prepojená práca, časové záznamy a povolená synchronizácia stavu sa pripájajú k Autotask; synchronizácia na pozadí môže spôsobiť oneskorenie.
Poskytnite klientom jasný pohľad na ich zmluvy.
Preneste zmluvy Autotask do klientskeho portálu, aby si klienti a správcovia účtov mohli prezrieť podmienky služby, fakturačný kontext, zostatky a dokumenty, ktoré zdieľate.
- Nájdite záznamy podľa názvu, typu, stavu a spoločnosti. Skontrolujte dátumy začiatku/ukončenia, číslo zmluvy, fakturovanú sumu a cyklus, ak sú k dispozícii.
- Prečítajte si aktuálne a historické bilancie vrátane hodín, incidentov alebo peňazí tam, kde ich zdroj poskytuje.
- Nahrajte a spravujte súbory PDF so zmluvami v MSPortal a sprístupnite príslušné dokumenty čitateľom klientov.
- Uchovávajte každý záznam v mapovanej spoločnosti a pridelené povolenia čitateľa.
Ako funguje pripojenie
Podmienky a zostatky sa synchronizujú zo Autotask; zdieľané súbory PDF sú spravované v MSPortal. Toto zobrazenie neupravuje, neobnovuje ani nepodpisuje zdrojové zmluvy a disponibilné zostatkové jednotky sa líšia podľa záznamu.
Premeňte svoj katalóg PSA na klientsky rozpočet.
Použite produkty už synchronizované zo Autotask na zostavenie katalógu rozpočtu MSPortal a potom použite tento katalóg v rozpočtoch a plánoch, ktoré zdieľate s klientmi.
- Vyhľadajte zdrojové produkty podľa názvu, SKU alebo kategórie a identifikujte, ktoré sú už prepojené s katalógom rozpočtu.
- Vytvorte rozpočtové produkty zo synchronizovaných zdrojových podrobností vrátane ceny, dodávateľa, kategórie a opakovania, ak sú dodané.
- Keď už máte správnu položku katalógu, prepojte zdrojový produkt s existujúcim rozpočtovým produktom.
- Použite výsledné katalógové produkty v plánovaných nákladoch a rozpočtoch, pred zdieľaním skontrolujte cenu a opakovanie fakturácie.
- Porovnajte schválené alebo archivované rozpočty so synchronizovanými výdavkami na faktúry zákazníkov bez dane vrátane výsledkov zhodných riadkov a nepridelených výnimiek.
- Sledovanie skutočných výdavkov na fakturáciu pomocou referencií na rozpočet, prepojených projektov a identít produktov; skontrolujte výnimky alebo prideľte výdavky manuálne.
Ako funguje pripojenie
Toto importuje alebo prepojí produkty Autotask do MSPortal. Prepojenie zachová polia a cenu existujúceho rozpočtového produktu. Objednávanie distribútorov a zmeny predplatného používajú samostatné integrácie Pax8 alebo Sherweb Storefront. Skutočné hodnoty rozpočtu vyžadujú prístup k faktúre, povolenú synchronizáciu faktúr a zmapovanú spoločnosť. Vydané faktúry Autotask prispievajú k detailu riadku faktúry, ak je k dispozícii. Celkové skutočné výdavky pokrývajú oprávnené firemné faktúry v rozpočtovom období a mene; použiť výsledky riadkov na prideľovanie špecifických projektov.
Prepojte predajné príležitosti s plánom klienta.
Prineste príležitosti Autotask do Plannera, aby sa diskusia o predaji stala viditeľnou iniciatívou s plánom s kontextom, načasovaním a odhadom.
- Importujte synchronizované príležitosti do Plannera s názvami, popismi, dátumami splatnosti a odhadmi počiatočných nákladov.
- Mapujte kategórie otvorených, vyhraných a prehratých príležitostí k stavom plánovača; konfigurovať automatické importy a priebežné obnovovanie polí.
- Prepojte plánovanú prácu s podpornými zariadeniami, projektmi, tiketmi, cieľmi a zisteniami zhody.
- Použite dostupnú akciu Vytvoriť príležitosť na vytvorenie novej príležitosti Autotask z informácií o plánovaní a potom uložte jej vzťah k položke Plánovač.
Ako funguje pripojenie
Importy príležitostí načítané zo Autotask; vytvorenie novej príležitosti je explicitný zápis PSA. Nakonfigurované zdrojové polia môžu obnoviť prepojené položky Plánovača. Schválenie plánu klientom samo osebe neuzavrie ani neoznačí získanú zdrojovú príležitosť.
Uľahčite klientom vyhľadanie a pochopenie faktúr.
Zobrazte synchronizované faktúry Autotask v rovnakom portáli, ktorý klienti používajú na služby a plánovanie, s prístupom a filtrami v rozsahu spoločnosti pre polia, ktoré dodáva vaše PSA.
- Skontrolujte dátumy faktúr, dátumy splatnosti, stav, súčty a dostupné zostatky a podrobnosti o fakturácii.
- Ak sú k dispozícii súbory PDF s otvoreným zdrojovým kódom, stiahnite si vybraté súbory PDF vo formáte ZIP alebo exportujte aktuálnu stránku faktúry do formátu CSV.
- Pridajte faktúry do programu nadchádzajúcej schôdze, keď potrebujú konverzáciu s klientom.
- Keď je nakonfigurovaná samostatná integrácia platieb BenjiPays, ponúknite na oprávnených faktúrach odkaz Zaplatiť teraz.
Ako funguje pripojenie
Autotask zostatok faktúry zobrazuje celú sumu, kým nie je faktúra označená ako zaplatená alebo zrušená; čiastky čiastkových platieb neposkytuje jeho API. Záznamy faktúr sú v MSPortal len na čítanie. Platby prebiehajú prostredníctvom nakonfigurovaného poskytovateľa a aktualizovaný stav prichádza prostredníctvom synchronizácie zdroja.
Pripojte inventár majetku k plánovaniu klienta.
Synchronizujte položky konfigurácie Autotask a pripojte informácie o zariadení k firmám a plánovaniu pracovných postupov, ktoré podporuje.
- Preneste položky konfigurácie v rámci rozsahu do pracovného postupu synchronizácie a importu podporovaného zariadenia.
- Použite mapovanie spoločnosti a ovládacie prvky importu na priradenie objavených aktív k správnemu klientovi.
- Prepojte zariadenia s iniciatívami plánovania a využite informácie o životnom cykle alebo záruke pri plánovaní výmeny.
- Povoľte voliteľný spätný zápis záruky a aktualizujte zhodné zdrojové záznamy Autotask s vyriešenými dátumami uplynutia záruky.
Ako funguje pripojenie
Položky konfigurácie Autotask najskôr vstupujú do prípravy zariadenia na kontrolu/import. Záručný zápis môže tiež zodpovedať zariadeniam Datto RMM podľa RMM UID, potom sériového čísla v rámci mapovanej spoločnosti, bez potreby synchronizácie konfiguračných položiek.
Pozrite si plánované zmeny popri plánovaných prácach.
Preneste schválenie žiadostí o zmenu tiketu Autotask a servisné volania do zdieľaného kalendára MSPortal, aby váš tím mohol posúdiť zmeny v závislosti od okolitej práce.
- Zobrazte okná importovaných zmien, stav, riziko, kontext spoločnosti/stránky, priradených technikov a prepojenia na zdrojový záznam.
- Pri plánovaní zmien spravovaných portálom používajte pracovné postupy zmien MSPortal, obdobia zákazu zmien a indikátory konfliktov.
- Pri plánovaní zmien vo vlastníctve portálu použite pracovné postupy zmien MSPortal, zmrazenie okien a indikátory konfliktov.
- Vyberte si schválenia vo vlastníctve Autotask pre vhodné tikety Autotask, aby ste vytvorili schválenia žiadosti o zmenu a zapísali späť rozhodnutia o schválení alebo zamietnutí.
Ako funguje pripojenie
Zmeny importované z PSA sú v kalendári portálu iba na čítanie. Žiadosti o schválenie a rozhodnutia Autotask majú vlastný podporovaný spätný zápis. Obdobia zákazu zmien a akcie spustenia alebo dokončenia zmien zostávajú v MSPortal.
Zviditeľnite poskytovanie služieb v recenziách vašich klientov.
Použite informácie Autotask ako súčasť širšej konverzácie o účte v MSPortal, od servisnej aktivity a postupu projektu až po plánovanie ďalšieho štvrťroka.
- Používajte synchronizované informácie o službách a projekte v informačných paneloch, recenziách klientov a blokoch prehľadov.
- Premeňte kontext doručenia na konverzáciu o recenziách spolu s plánmi, rozpočtami a odporúčaniami.
- Použite súhrny s podporou AI a zostavte zostavu, potom skontrolujte výsledok pred tým, ako ho zdieľate s klientmi.
- Importujte dokončené hodnotenia natívneho prieskumu Autotask do panel CSAT, miniaplikácií CSAT, blokov správ a exportov CSV.
- Pokračujte v používaní prieskumov Autotask. Povoliť importy spokojnosti a udeliť používateľovi API prístup k organizácii, kontaktom a prieskumu zdrojov.
Ako funguje pripojenie
Autotask poskytuje dokončené prieskumy s hodnoteniami na stupnici 1–5. Importované výsledky obsahujú hodnotenia; jeho REST API neposkytuje odpovede na prieskumy vo forme voľného textu. Naďalej platí mapovanie spoločností a oprávnenia na čítanie.
Pochopte vzťah medzi príjmami a úsilím o podporu.
Použite synchronizované obchodné a servisné údaje Autotask v nástroje MSP na kontrolu stavu klienta, trendov tiketov a prevádzkovej ekonomiky účtu.
- Porovnajte dostupné príjmy, podporu, ekonomiku sedadiel a trendy tržieb za celý mesiac.
- Klasifikujte opakujúce sa a jednorázové výnosy pomocou služby/SKU, typu/podtypu fakturačnej položky, typu zmluvy a prepísaním jednotlivých zmlúv.
- Nakonfigurujte model prehľadov podľa zariadenia, používateľa alebo ich hybridu s profilmi sídla spoločnosti tam, kde je to potrebné.
- Použite trendy tiketov a dôkazy o zdraví klienta na uprednostnenie konverzácií o účte a plánovania.
Ako funguje pripojenie
Toto sú pohľady zamestnancov MsP. Výsledky závisia od pokrytia zdroja, mapovania spoločnosti, klasifikácie výnosov a modelu vykazovania; sú to prevádzkové ukazovatele, nie účtovné výkazy čistého zisku.
Vyberte, čo synchronizovať a kto to uvidí.
Vyberte si spoločnosti, údaje a akcie, ktoré vaše MSP potrebuje. Úlohy portálu kontrolujú, čo môžu zamestnanci a klienti vidieť a robiť; Oprávnenia PSA riadia prístup k zdrojovým záznamom.
Pripojte svoje PSA
Vytvorte v Autotask vyhradeného používateľa iba s rozhraním API s príslušnou úrovňou zabezpečenia a pridružením sledovania dodávateľa. Pripojte sa pomocou používateľského mena a tajomstva rozhrania API.
Skontrolujte prístup, ktorý potrebujete
Skontrolujte požadované a voliteľné možnosti v kroku Povolenia. Udeľte zdrojový prístup pre záznamy, ktoré chcete synchronizovať, a špecifické operácie zápisu, ktoré chcete použiť.
Vyberte údaje a predvolené hodnoty
Vyberte si fronty, kategórie tiketov, zahrnutie opakovaných tiketov, filtre spoločnosti a kontaktov a voliteľné údaje o projekte, príležitosti, faktúre, produkte, zariadení, zmene a prieskume.
Mapujte spoločnosti a importujte záznamy
Priraďte zdrojové spoločnosti k portálovým spoločnostiam. Skontrolujte zamýšľané importy kontaktov a zariadení, potom nakonfigurujte pozvánky, roly zamestnancov a viditeľnosť klienta.
Overte pracovný postup klienta
Skontrolujte dokončenú synchronizáciu a použite určenú testovaciu spoločnosť na overenie požiadaviek, projektových akcií, odkazov na registráciu a záznamov, ktoré môže klient vidieť. Úspešná kontrola oprávnenia na čítanie neoveruje každý zápis.
Otázky týkajúce sa integrácie
Nahrádza MSPortal Autotask PSA?
Autotask PSA zostáva zdrojom vašich záznamov PSA. MSPortal pridáva k týmto záznamom značkovú klientskú skúsenosť, plánovanie, reportovanie, registráciu a spoluprácu s podporovanými akciami, ktoré môžu zapisovať do PSA.
Môžeme vytvárať a spravovať projekty Autotask zo MSPortal?
Projektové úlohy Autotask používajú povolenia Projekty/Úlohy, oddelene od tiketov Service Desk. Poznámky k úlohám v tomto pracovnom postupe používajú poznámky na zadávanie času; samostatné vytváranie poznámok k úlohám a upraviteľné kontrolné zoznamy nie sú podporované. Pravidlá plánovania a obsah spolupráce s klientmi zostávajú v MSPortal. Podporované vytváranie projektov, šablóny, aktualizácie životného cyklu a plánovanie sú popísané v pracovnom postupe projektu vyššie.
Môže onboarding vytvoriť prácu v Autotask?
áno. Prepojte vstupný portál s existujúcim projektom Autotask alebo vytvorte a prepojte projekt. Vytvárajte prepojené tikety alebo úlohy z úloh registrácie, zaznamenávajte čas a povoľte automatické vytváranie alebo obojsmernú synchronizáciu stavu pomocou nakonfigurovaných predvolených nastavení poskytovateľa.
Môžu klienti meniť zmluvy, produkty alebo faktúry v PSA?
Zobrazenia zmlúv a faktúr odhaľujú synchronizované informácie. Import produktu vytvorí alebo prepojí katalóg rozpočtu MSPortal. Sú oddelené od úpravy účtovných záznamov PSA, objednávok distribútora alebo integrácie platieb.
Zapne pripojenie PSA všetky funkcie pre každého klienta?
Vyberiete si rozsah údajov a voliteľné synchronizácie. Mapovanie spoločnosti určuje, ktoré záznamy klientov patria k sebe, a roly MSPortal určujú viditeľnosť a akcie. Dodatočné služby, ako je objednávanie distribútorov alebo odkazy na platbu faktúr, si vyžadujú vlastnú integráciu.
Je všetka synchronizácia obojsmerná a živá?
Nie. Synchronizácia zdroja, údaje vlastnené portálom a explicitné zápisy PSA sú odlišné pracovné postupy. Aktualizácie záznamov môžu prísť prostredníctvom synchronizácie na pozadí. Každá časť popisuje smer a podporované akcie zápisu.
Prejdite si pracovné postupy, ktoré sú dôležité pre vašu MSP.
Prineste svoje otázky o projektoch, onboardingu, komerčných údajoch a klientskom prístupe. Ukážeme vám, ako integrácia vyhovuje vášmu procesu.
Pozrite si integráciu so svojím PSA