Natívna dodávka projektov
Začnite šablónou, navrhnite ju s AI alebo importujte z ConnectWise či HaloPSA. V MSPortal spravujte fázy, úlohy, zodpovedné osoby, priority, dátumy a časové záznamy.
Projekty, ktoré váš tím riadi a klienti sledujú
Projekty priamo v portáli s plánovaním, evidenciou času a schvaľovaním klientov
Pohľad tímu MSP
Vytvárajte projekty zo šablón s fázami, úlohami, evidenciou času a plánom zohľadňujúcim závislosti alebo ich synchronizujte z ConnectWise, HaloPSA či Autotask. Klienti sledujú míľniky, čítajú zdieľané aktualizácie a schvaľujú im priradené položky.
Používajú nás okrem iných títo poskytovatelia IT služieb
Čo sa zmení pre vašich klientov
Problém
Klienti opakovane žiadajú o informácie k projektu, pretože si jeho stav nemôžu overiť sami
V MSPortale
Každý projekt zobrazuje míľniky, výstupy a týždenné aktualizácie, ktoré označíte ako viditeľné klientom
Výsledok: Klienti otvoria projekt a prečítajú si aktuálny stav namiesto čakania na odpoveď
Problém
Klienti strácajú prehľad, keď sú plány, schválenia a aktualizácie rozptýlené v e-mailoch a stretnutiach
V MSPortale
Míľniky, výstupy s dokumentmi, rozhodnutia a následné úlohy sú na jednej projektovej stránke s vašou značkou
Výsledok: Klienti vidia, čo sa deje, čo nasleduje a ktoré rozhodnutia čakajú na nich
Problém
Klienti sa o oneskorení projektu dozvedia až po nedodržaní termínu
V MSPortale
Každý projekt má stav s odôvodnením a klienti vidia termíny míľnikov, ktoré zdieľate
Výsledok: Klienti vidia posun míľnika ešte pred termínom a môžu ho prerokovať s projektovým tímom
Čo je zahrnuté
Pohľad tímu MSP
Spolupráca s klientmi
Zdieľajte míľniky, výstupy a týždenné aktualizácie. Klienti schvaľujú, odpovedajú či rozhodujú o priradených položkách; roly a viditeľnosť jednotlivých položiek určujú, čo každý klient uvidí.
Pohľad tímu MSP
AI súhrny a aktualizácie
Projektová AI vysvetľuje priebeh a prekážky, pripravuje týždenné aktualizácie a navrhuje míľniky, rozhodnutia a zmeny stavu. Nič sa neuloží, kým nevyberiete Použiť.
Natívna MCP integrácia
Pripojte Claude, ChatGPT či Cursor ku kontextu a akciám projektu cez MCP server MSPortal. Každá zmena vyžaduje samostatné potvrdenie a riadi sa oprávneniami používateľa.
Kontext projektu v QBR a na stretnutiach
Do QBR správ pridajte bloky stavu projektu, priebehu, časového plánu a nákladov. Pridaním projektu do agendy stretnutia zobrazíte ďalší míľnik a nasledujúce rozhodnutie klienta.
Plánovanie a stav portfólia
Plánujte pomocou závislostí úloh, kritickej cesty a Ganttovho diagramu a nechajte Smart Schedule navrhnúť dátumy podľa kapacity tímu. Prehľad portfólia ukazuje včasné dokončovanie a projekty vyžadujúce pozornosť.
Stručný prehľad
- Riaďte projekty v MSPortal alebo ich synchronizujte z ConnectWise, HaloPSA či Autotask
- Klienti vo svojom značkovom portáli schvaľujú, odpovedajú a rozhodujú o položkách projektu
- Projektová AI pripravuje aktualizácie a zmeny, ktoré pred uložením skontrolujete
- Plánované dátumy a priradené osoby sa zapisujú späť do PSA
Môžem spravovať kompletný projekt bez PSA?
Áno. Vypnite synchronizáciu projektov s PSA a nové projekty budú iba v MSPortal s fázami, úlohami, časovými záznamami a záznamami spolupráce. Nastavenie platí pre celý portál, nie jednotlivé projekty; pri zapnutej synchronizácii sa nové projekty vytvárajú v PSA.
Môžu klienti vidieť projekty a zúčastňovať sa na nich?
Áno. Klienti vidia povolené projekty v kartách, zozname, Kanbane či harmonograme. Čítajú aktualizácie, míľniky a výstupy viditeľné klientom a reagujú na priradené schválenia, otázky a rozhodnutia. Aktualizácie nemôžu komentovať. Prístup určujete podľa spoločnosti, roly, typu projektu a viditeľnosti položky.
Čo robí Project AI?
Projektová AI číta tikety, míľniky, aktualizácie a rozhodnutia projektu, aby odpovedala na otázky a vysvetlila priebeh. Pripravuje týždenné aktualizácie a navrhuje nové míľniky, výstupy, rozhodnutia a zmeny stavu. Každý návrh sa zobrazí ako karta a nič sa neuloží, kým nevyberiete Použiť. Klienti môžu klásť otázky, ale nemôžu použiť zmeny.
Pokrýva MCP každú akciu v projekte?
Nie. Nástroje MCP čítajú projekty, projektové tikety a časové záznamy. Po samostatnom potvrdení môžu zapisovať aktualizácie, míľniky, výstupy, následné úlohy, stav, zodpovedné osoby a priority. Vytváranie projektov priamo v MSPortal, návrh šablón a pridávanie či mazanie fáz a úloh prebieha v aplikácii.
Ako sa projekty prepájajú s QBR a stretnutiami?
Tvorca správ obsahuje projektové bloky pre stav, priebeh úloh, časový plán, náklady, trendy, dokončené úlohy a týždenné aktivity. Po pridaní projektu do agendy stretnutia karta ukazuje stav, priebeh míľnikov, ďalší míľnik a ďalšie rozhodnutie klienta, vrátane prezentačného režimu.
Môžem naďalej používať projekty z PSA?
Áno. MSPortal synchronizuje projekty, projektové tikety a časové záznamy z ConnectWise, HaloPSA a Autotask. Stav, plánované dátumy a priradené osoby zapisuje späť do všetkých troch. Míľniky, aktualizácie, rozhodnutia a výstupy zostávajú v MSPortal.
Preskúmajte súvisiace funkcie
Pozrite si projekt z pohľadu klienta
Prejdite projekt v MSPortal, jeho harmonogram, aktualizáciu navrhnutú AI a schválenie, na ktoré klient reaguje v portáli.