AI tvorca šablón
Opíšte proces a skontrolujte šablónu navrhnutú AI. Pred použitím potvrďte fázy, úlohy a nastavenia.
Dajte každému klientovi jasný onboardingový plán
Brandované onboardingové portály s AI generovanými šablónami a 10 typmi úloh
Pohľad tímu MSP
Vytvárajte opakovane použiteľné šablóny, spúšťajte brandované onboardingové portály a sledujte úlohy, dokumenty a schválenia. Použite AI na návrh štruktúry a pred spustením ju skontrolujte.
Používajú nás okrem iných títo poskytovatelia IT služieb
Čo sa zmení pre vašich klientov
Problém
Zavádzanie klienta prebieha v zdieľanej tabuľke, ktorú nikto neaktualizuje, a úlohy sa prehliadajú
V MSPortale
Štruktúrovaný, viacfázový portál, kde každá úloha má vlastníka, termín a dôkaz o dokončení
Výsledok: Každý krok má zodpovednú osobu a termín, ktoré vidia obe strany
Problém
Budovanie onboardingového plánu od nuly pre každého nového klienta trvá hodiny opakujúcej sa práce
V MSPortale
Popíšte svoj proces a skontrolujte AI vytvorený návrh opakovane použiteľnej onboardingovej šablóny
Výsledok: Spustite ďalší klientsky portál zo skontrolovanej šablóny a potom prispôsobte jej úlohy a dátumy
Problém
Klienti posielajú heslá a poverenia e-mailom, čím vytvárajú bezpečnostné riziká a medzery v súlade
V MSPortale
Šifrované odovzdanie poverení s kontrolovaným prístupom na odhalenie a nastaveniami uchovávania
Výsledok: Poverenia je možné vymeniť cez proces onboardingu namiesto e-mailu alebo chatu
Problém
Klienti nemajú viditeľnosť do pokroku onboardingu a neustále sa pýtajú 'kde sme?'
V MSPortale
Brandovaný klientsky portál s ukazovateľmi pokroku, stavom úloh a nadchádzajúcimi míľnikmi
Výsledok: Klienti si kontrolujú vlastný pokrok na požiadanie namiesto čakania na e-mail so stavom
“MSPortal nám v Digacore dobre vyhovuje, pretože pôsobí, akoby bol vytvorený podľa toho, ako skutočne pracujeme. Tím venoval čas pochopeniu našich klientov, pracovných postupov aj drobností, na ktorých nám záleží, a potom nám pomohol portál podľa toho upraviť. Zvlášť oceňujeme, ako rýchlo postupujú. Keď máme spätnú väzbu, potrebujeme upraviť postup alebo pridať integráciu, vypočujú nás a rýchlo konajú. MSPortal nám pomohol ponúknuť klientom prehľadnejšiu, jednoduchšiu a prepojenejšiu skúsenosť.”
Čo je zahrnuté
Pohľad klienta
10 typov úloh
Štandardné úlohy, nahrávanie dokumentov, digitálne podpisy, odovzdanie poverení, bezpečné odoslanie súborov, stretnutia, školenia, prieskumy, schválenia a kontrolné zoznamy.
Pohľad tímu MSP
Bezpečné odovzdanie poverení
Šifrovaná výmena poverení s kontrolovaným prístupom k odhaleniu, nastaveniami uchovávania a záznamom aktivity.
Brandovaný klientsky portál
Klienti pristupujú k svojmu onboardingovému portálu s vaším logom, farbami a uvítacou správou. Bez potreby vytvárania účtu.
Závislosti úloh a termíny
Nastavte závislosti úloh, aby sa kroky odomykali v správnom poradí. Inteligentné termíny sa počítajú relatívne k začiatku fázy, začiatku portálu alebo dokončeniu predchádzajúcej úlohy.
Sledovanie pokroku
Ukazovatele priebehu fáz, prehľad aktivít a dokončovanie úloh ukazujú obom stranám aktuálny stav.
Stručný prehľad
- Kontrolujte AI vytvorené návrhy onboardingových šablón
- Vyberte typy úloh vhodné pre váš onboardingový proces
- Šifrované odovzdanie poverení s kontrolovaným prístupom
- Brandovaný klientsky portál bez potreby vytvárania účtu
Aké typy úloh sú podporované v onboardingových portáloch?
MSPortal podporuje 10 typov úloh: štandardné úlohy, nahrávanie dokumentov, digitálne podpisy, odovzdanie poverení, bezpečné odoslanie súborov, stretnutia, školenia, prieskumy/formuláre, schválenia a kontrolné zoznamy. Každý typ má vlastný pracovný postup dokončenia a zber dôkazov.
Ako funguje AI tvorca šablón?
Popíšte svoj proces v AI tvorcovi šablón. Skontrolujte navrhované zmeny a upravte fázy, úlohy a nastavenia pred použitím šablóny a spustením klientskeho portálu.
Musia si klienti vytvoriť účet, aby mohli pristupovať k svojmu portálu?
Pozvánka umožní kontaktu overiť pozvaný e-mail a vstúpiť do aktívneho onboardingu bez predchádzajúceho vytvorenia bežného účtu portálu. Prepojení používatelia sa môžu vracať aj zo svojho účtu po prihlásení.
Aké bezpečné je odovzdanie poverení?
Poverenia sú pred uložením zašifrované, prístup k odhaleniu je kontrolovaný a relevantná aktivita sa zaznamenáva. Aktuálne podrobnosti o správe kľúčov, nastaveniach uchovávania a vypršaní relácie vám poskytne MSPortal.
Môžem znova použiť šablóny pre viacerých klientov?
Áno. Šablóny sú navrhnuté na opakované použitie. Vytvorte šablónu raz a potom z nej spúšťajte portály pre akúkoľvek spoločnosť. Každá inštancia portálu je nezávislá, takže môžete prispôsobiť úlohy a časové harmonogramy pre každého klienta bez ovplyvnenia hlavnej šablóny.
Preskúmajte súvisiace funkcie
Spustite prvý onboardingový portál za minúty
Pozrite si, ako sa skontrolovaná šablóna zmení na portál s vašou značkou, ktorým nový klient prechádza.