Onboarding klientov, ktorý beží sám
Vytvárajte opakovane použiteľné šablóny onboardingu, spúšťajte brandované klientske portály a sledujte každú úlohu od nahrávania dokumentov po digitálne podpisy. AI generuje kompletné pracovné postupy z popisu v bežnom jazyku, takže nikdy nezačínate od nuly.
MSPortal.ai je klientsky portál pre poskytovateľov spravovaných služieb, ktorý zahŕňa portál onboardingu klientov ako súčasť svojej súpravy 29 modulov.
Onboarding klientov by nemal byť tabuľka
Onboarding žije v zdieľanej tabuľke, ktorú nikto neaktualizuje, takže úlohy prepadnú
Štruktúrovaný, viacfázový portál, kde každá úloha má vlastníka, termín a dôkaz o dokončení
Nič sa nevynechá, pretože každý krok je sledovaný, priradený a viditeľný pre obe strany
Onboarding sa mení z chaotického na predvídateľný
Budovanie onboardingového plánu od nuly pre každého nového klienta trvá hodiny opakujúcej sa práce
Opakovane použiteľné šablóny s AI generovaním. Popíšte váš proces v bežnom jazyku a okamžite dostanete kompletný onboardingový plán
Nové klientske portály sa spúšťajú za minúty namiesto hodín, pričom všetky fázy, úlohy a závislosti sú pripravené
Prestaňte vynaliezať koleso pre každého nového klienta
Klienti posielajú heslá a poverenia e-mailom, čím vytvárajú bezpečnostné riziká a medzery v súlade
Bezpečné odovzdanie poverení s šifrovaním AES-256-GCM, jednorazovým odhalením a automatickým vymazaním
Poverenia sa vymieňajú bezpečne s úplným audit trail, nikdy nie sú vystavené v e-maile alebo chate
Bezpečnosť sa stáva zabudovanou do procesu, nie doplnkovou
Klienti nemajú viditeľnosť do pokroku onboardingu a neustále sa pýtajú 'kde sme?'
Brandovaný klientsky portál s ukazovateľmi pokroku v reálnom čase, stavom úloh a nadchádzajúcimi míľnikmi
Klienti si kontrolujú vlastný pokrok na požiadanie namiesto čakania na e-mail so stavom
Klienti sa cítia informovaní a pod kontrolou od prvého dňa
Všetko, čo potrebujete na onboarding klientov
Šablóny, typy úloh a brandovaný portál, ktorý klienti skutočne používajú.
AI návrhár šablón
Popíšte váš onboardingový proces v bežnom jazyku a AI vygeneruje kompletnú šablónu s fázami, úlohami, závislosťami a termínmi.
10 typov úloh
Štandardné úlohy, nahrávanie dokumentov, digitálne podpisy, odovzdanie poverení, bezpečné odkladanie súborov, stretnutia, školenie, prieskumy, schválenia a kontrolné zoznamy.
Bezpečné odovzdanie poverení
Výmena poverení šifrovaná AES-256-GCM s jednorazovým odhalením a automatickým vymazaním. Koniec hesiel v e-maile.
Brandovaný klientsky portál
Klienti pristupujú k onboardingovému portálu s vaším logom, farbami a uvítacou správou. Nie je potrebné vytváranie účtu.
Závislosti úloh a termíny
Nastavte závislosti úloh, takže kroky sa odomykajú v správnom poradí. Inteligentné termíny sa počítajú relatívne k začiatku fázy, začiatku portálu alebo dokončeniu predchodcu.
Sledovanie pokroku v reálnom čase
Vizuálne ukazovateľe pokroku na fázu, záznamy o aktivite a sledovanie dokončenia úloh udržiavajú MSP aj klienta zarovnaných počas celého procesu.
Pozrite to v akcii
Od tvorby šablón po portál pre klientov.
Organizujte onboarding do logických fáz s úlohami, závislosťami a termínmi
Popíšte váš proces v bežnom jazyku a AI vytvorí kompletnú šablónu
Klienti vidia úlohy, pokrok a nadchádzajúce míľniky v brandovanom portáli
Šifrovaná výmena poverení s jednorazovým odhalením a automatickým vymazaním
Často kladené otázky
Bežné otázky o Portál onboardingu klientov v MSPortal
Stále máte otázky?
Kontaktujte náš tímPreskúmajte súvisiace funkcie
Pozrite, ako ostatné funkcie MSPortal fungujú spolu
Spustite prvý onboardingový portál za minúty
Pozrite, ako MSPortal mení chaotický onboarding na štruktúrovaný, brandovaný zážitok.
Väčšina MSP spustí prevádzku do jedného týždňa