Dajte každému klientovi jasný onboardingový plán
Vytvárajte opakovane použiteľné šablóny, spúšťajte brandované onboardingové portály a sledujte úlohy, dokumenty a schválenia. Použite AI na návrh štruktúry a pred spustením ju skontrolujte.
MSPortal.ai je klientsky portál pre poskytovateľov spravovaných služieb, ktorý zahŕňa portál onboardingu klientov ako súčasť svojej súpravy 29 modulov.
Onboarding klientov by nemal byť tabuľka
Onboarding žije v zdieľanej tabuľke, ktorú nikto neaktualizuje, takže úlohy prepadnú
Štruktúrovaný, viacfázový portál, kde každá úloha má vlastníka, termín a dôkaz o dokončení
Nič sa nevynechá, pretože každý krok je sledovaný, priradený a viditeľný pre obe strany
Onboarding sa mení z chaotického na predvídateľný
Budovanie onboardingového plánu od nuly pre každého nového klienta trvá hodiny opakujúcej sa práce
Popíšte svoj proces a skontrolujte AI vytvorený návrh opakovane použiteľnej onboardingovej šablóny
Spustite ďalší klientsky portál zo skontrolovanej šablóny a potom prispôsobte jej úlohy a dátumy
Prestaňte vynaliezať koleso pre každého nového klienta
Klienti posielajú heslá a poverenia e-mailom, čím vytvárajú bezpečnostné riziká a medzery v súlade
Šifrované odovzdanie poverení s kontrolovaným prístupom na odhalenie a nastaveniami uchovávania
Poverenia je možné vymeniť cez proces onboardingu namiesto e-mailu alebo chatu
Bezpečnosť sa stáva zabudovanou do procesu, nie doplnkovou
Klienti nemajú viditeľnosť do pokroku onboardingu a neustále sa pýtajú 'kde sme?'
Brandovaný klientsky portál s ukazovateľmi pokroku v reálnom čase, stavom úloh a nadchádzajúcimi míľnikmi
Klienti si kontrolujú vlastný pokrok na požiadanie namiesto čakania na e-mail so stavom
Klienti sa cítia informovaní a pod kontrolou od prvého dňa
Všetko, čo potrebujete na onboarding klientov
Šablóny, typy úloh a brandovaný portál, ktorý klienti skutočne používajú.
AI tvorca šablón
Popíšte svoj proces a skontrolujte AI vytvorený návrh šablóny. Pred jej použitím potvrďte fázy, úlohy a podporované nastavenia.
10 typov úloh
Štandardné úlohy, nahrávanie dokumentov, digitálne podpisy, odovzdanie poverení, bezpečné odoslanie súborov, stretnutia, školenia, prieskumy, schválenia a kontrolné zoznamy.
Bezpečné odovzdanie poverení
Šifrovaná výmena poverení s kontrolovaným prístupom k odhaleniu, nastaveniami uchovávania a záznamom aktivity.
Brandovaný klientsky portál
Klienti pristupujú k svojmu onboardingovému portálu s vaším logom, farbami a uvítacou správou. Bez potreby vytvárania účtu.
Závislosti úloh a termíny
Nastavte závislosti úloh, aby sa kroky odomykali v správnom poradí. Inteligentné termíny sa počítajú relatívne k začiatku fázy, začiatku portálu alebo dokončeniu predchádzajúcej úlohy.
Sledovanie pokroku v reálnom čase
Vizuálne ukazovatele pokroku za fázu, aktivitné kanály a sledovanie dokončenia úloh udržiavajú MSP aj klienta zosúladených počas celého procesu.
Pozrite to v akcii
Od tvorby šablón po portál pre klientov.
Sledujte pokrok a blokátory naprieč fázami objavovania, infraštruktúry, bezpečnosti, migrácie a odovzdania klientovi.
Fáza objavovania zobrazuje dokončené klientske úlohy a vyžiadané nahratie dokumentu v tomto MSP náhľade.
Často kladené otázky
Bežné otázky o Portál onboardingu klientov v MSPortal
Aké typy úloh sú podporované v onboardingových portáloch?
MSPortal podporuje 10 typov úloh: štandardné úlohy, nahrávanie dokumentov, digitálne podpisy, odovzdanie poverení, bezpečné odoslanie súborov, stretnutia, školenia, prieskumy/formuláre, schválenia a kontrolné zoznamy. Každý typ má vlastný pracovný postup dokončenia a zber dôkazov.
Ako funguje AI tvorca šablón?
Popíšte svoj proces v AI tvorcovi šablón. Skontrolujte navrhované zmeny a upravte fázy, úlohy a nastavenia pred použitím šablóny a spustením klientskeho portálu.
Musia si klienti vytvoriť účet, aby mohli pristupovať k svojmu portálu?
Pozvánka umožní kontaktu overiť pozvaný e-mail a vstúpiť do aktívneho onboardingu bez predchádzajúceho vytvorenia bežného účtu portálu. Prepojení používatelia sa môžu vracať aj zo svojho účtu po prihlásení.
Aké bezpečné je odovzdanie poverení?
Poverenia sú pred uložením zašifrované, prístup k odhaleniu je kontrolovaný a relevantná aktivita sa zaznamenáva. Aktuálne podrobnosti o správe kľúčov, nastaveniach uchovávania a vypršaní relácie vám poskytne MSPortal.
Môžem znova použiť šablóny pre viacerých klientov?
Áno. Šablóny sú navrhnuté na opakované použitie. Vytvorte šablónu raz a potom z nej spúšťajte portály pre akúkoľvek spoločnosť. Každá inštancia portálu je nezávislá, takže môžete prispôsobiť úlohy a časové harmonogramy pre každého klienta bez ovplyvnenia hlavnej šablóny.
Stále máte otázky?
Kontaktujte náš tímPreskúmajte súvisiace funkcie
Pozrite, ako ostatné funkcie MSPortal fungujú spolu
Spustite prvý onboardingový portál za minúty
Pozrite, ako MSPortal mení chaotický onboarding na štruktúrovaný, brandovaný zážitok.
Väčšina MSP spustí prevádzku do jedného týždňa