Wprowadź HaloPSA do swojego środowiska klienta.
Połącz bilety, projekty, kontrakty, produkty, możliwości i natywne CSAT Halo z doświadczeniem klienta. Zapewnij klientom jedno markowe miejsce, w którym mogą śledzić dostawę, dokończyć wdrażanie, przejrzeć swoje rozwiązania IT i zatwierdzić kolejny plan.
- Zgłoszenia serwisowe i widoczność klienta
- Projekty, szablony i onboarding
- Umowy, produkty i planowanie
Gdzie dane z Twojego PSA pojawiają się w MSPortal.
Śledź połączenia od klientów, witryn, użytkowników i agentów poprzez dostawę, dokumentację handlową i przeglądy z klientami. Każdy poniższy przepływ pracy wyjaśnia, co może zrobić Twój zespół i jakie zmiany dotyczą Halo.
Zacznij od odpowiednich klientów, ludzi i lokalizacji.
Wprowadź klientów, lokalizacje, użytkowników i agentów w kontekst firmowy portalu. Mapowanie firmy łączy rekordy w Halo z obsługą klienta, którą zarządzasz w MSPortal.
- Synchronizuj klientów, lokalizacje, użytkowników i agentów oraz dopasowuj ich do odpowiednich firm i użytkowników portalu.
- Wybierz firmy źródłowe i kontakty do zaimportowania, korzystając z opcji automatycznego importu dla przyszłych pasujących rekordów.
- Zapewnij każdemu klientowi dostęp do odpowiednich informacji firmy poprzez role i uprawnienia MSPortal.
- Utrzymuj zakres klienta i agenta w zgodności z zespołami i klientami, do których ma dostęp agent API.
Jak działa połączenie
Halo dostarcza rekordy źródłowe. Import kontaktu i zaproszenie tej osoby do portalu to odrębne działania; Twoje MSP kontroluje zaproszenia i dostęp.
Spraw, aby biuro obsługi było częścią portalu klienta.
Klienci mogą przesyłać żądania i śledzić rozmowę w MSPortal, podczas gdy Twój zespół pracuje z biletami Halo i trasą, z której już korzystasz.
- Zbieraj zgłoszenia za pośrednictwem konfigurowalnych formularzy serwisowych lub asystenta AI, z etapem przeglądu przed przesłaniem.
- Użyj zsynchronizowanych zespołów, typów zgłoszeń, statusów i priorytetów, aby skonfigurować przepływ pracy dotyczący zgłoszeń w portalu.
- Pokazuj aktywność zgłoszeń i odpowiedzi, pozwól autoryzowanym użytkownikom śledzić i korzystaj ze skonfigurowanego statusu komentarzy klienta.
- Wprowadź notatki dotyczące biletów i informacje o wejściu w czasie do widoczności usług i raportowania, dzięki mapowaniu techników i dostępowi firmy.
Jak działa połączenie
Odczyt biletów i obsługiwane działania związane z tworzeniem/komentowaniem korzystają z połączenia Halo. Konfiguracja szablonu żądania i uprawnienia do zapisu PSA określają, gdzie tworzona jest nowa praca.
Synchronizuj projekty Halo i udostępniaj postępy klientom.
Połącz plan dostawy z rozmową na jego temat: pracą, którą zarządza Twój zespół, postępem, jaki widzą klienci i decyzjami niezbędnymi do kontynuowania pracy.
- Synchronizuj projekty Halo, kamienie milowe, bilety projektów podrzędnych, notatki i zarejestrowany wysiłek w obszarze roboczym projektu.
- Twórz projekty, korzystaj z szablonów MSPortal wielokrotnego użytku oraz twórz lub aktualizuj obsługiwane kamienie milowe i szczegóły biletów projektu.
- Zmień cykl życia projektu i status zgłoszenia projektu, dodaj lub uzupełnij elementy listy kontrolnej oraz publikuj obsługiwane notatki i wpisy czasu.
- Planuj daty i zadania w obszarze roboczym Harmonogram. Przejrzyj propozycje inteligentnego harmonogramu, a następnie zapisz daty zadań i przypisane osoby do Halo.
- Udostępniaj aktualizacje projektu, rezultaty, kamienie milowe, decyzje i elementy działań za pośrednictwem kontroli widoczności klienta w portalu.
Jak działa połączenie
Zapisy projektów i zgłoszeń Halo zależą zarówno od aplikacji API, jak i uprawnień agenta. Edycja właściciela/priorytetu w kontrolkach Kanban/szczegółów biletu projektu nie jest włączona; przypisane osoby można zapisać w obszarze roboczym Harmonogram. Nie jest dostępna edycja i usuwanie notatek o postępie listy kontrolnej.
Połącz powitanie klienta z dostawą.
Utwórz przewodnik wprowadzający i połącz go z istniejącym projektem Halo lub utwórz i połącz nowy projekt z poziomu portalu wprowadzającego.
- Prowadź klientów przez etapy, zadania, formularze, przesyłanie plików, spotkania, szkolenia, ankiety, zadania związane z podpisywaniem i bezpieczne przekazywanie poświadczeń.
- Twórz bilety do projektów na podstawie wybranych zadań wdrażania, korzystając z identyfikatorów rekordów źródłowych i bezpośrednich linków PSA.
- Rejestruj czas w odniesieniu do powiązanych prac związanych z wdrożeniem, łącznie z opisem i ustawieniami rozliczeniowymi.
- Skonfiguruj automatyczne tworzenie biletów, dwukierunkową synchronizację stanu połączonych biletów i ustawienia domyślne dostawcy w ustawieniach wprowadzenia.
- Wybierz domyślne ustawienia zespołu, statusu, priorytetu, typu zgłoszenia, kategorii, wpływu i pilności Halo spośród zsynchronizowanych opcji.
Jak działa połączenie
Strony wprowadzające, formularze klientów i zgłoszenia są dostępne w MSPortal. Tworzenie projektów, połączona praca, wpisy czasu i włączona synchronizacja stanu łączą się z Halo; synchronizacja w tle może wprowadzić opóźnienie.
Daj klientom jasny obraz swoich umów.
Wprowadź umowy Halo do portalu klienta, aby klienci i menedżerowie kont mogli przeglądać warunki świadczenia usług, kontekst rozliczeniowy, salda i udostępniane dokumenty.
- Znajdź rekordy według nazwy, typu, statusu i firmy. Sprawdź daty rozpoczęcia/zakończenia, numer umowy, kwotę rozliczenia i cykl, jeśli zostały podane.
- Odczytuj salda bieżące i historyczne, w tym godziny, zdarzenia lub pieniądze, jeśli podaje je źródło.
- Przesyłaj pliki PDF z umowami i zarządzaj nimi w MSPortal oraz udostępniaj odpowiednie dokumenty czytelnikom klienta.
- Przechowuj każdy rekord w zmapowanej firmie i przydzielonych uprawnieniach czytelnika.
Jak działa połączenie
Warunki i salda synchronizują się z Halo; udostępnione pliki PDF są zarządzane w MSPortal. W tym widoku nie można edytować, odnawiać ani podpisywać umów źródłowych, a dostępne jednostki salda różnią się w zależności od rekordu.
Zamień swój katalog PSA w budżet klienta.
Użyj produktów już zsynchronizowanych z Halo, aby zbudować katalog budżetowy MSPortal, a następnie użyj tego katalogu w budżetach i planach, które udostępniasz klientom.
- Wyszukaj produkty źródłowe według nazwy, SKU lub kategorii i zidentyfikuj, które są już powiązane z katalogiem budżetowym.
- Twórz produkty budżetowe na podstawie zsynchronizowanych szczegółów źródłowych, w tym ceny, dostawcy, kategorii i cyklu, jeśli zostały dostarczone.
- Połącz produkt źródłowy z istniejącym produktem budżetowym, gdy masz już odpowiedni wpis w katalogu.
- Wykorzystaj powstałe produkty katalogowe w planowanych kosztach i budżetach, sprawdzając cenę i powtarzalność rozliczeń przed udostępnieniem.
- Porównuj zatwierdzone lub zarchiwizowane budżety ze zsynchronizowanymi wydatkami na fakturach klientów bez podatku, w tym dopasowanymi wynikami wierszy i nieprzydzielonymi wyjątkami.
- Śledź rzeczywiste wydatki, aby udokumentować fakturę, korzystając z odniesień budżetowych, powiązanych projektów i tożsamości produktów; przeglądaj wyjątki lub alokuj wydatki ręcznie.
Jak działa połączenie
Spowoduje to importowanie lub połączenie produktów Halo z MSPortal. Łączenie zachowuje pola i cenę istniejącego produktu budżetowego. Zamawianie u dystrybutorów i zmiany subskrypcji wykorzystują oddzielne integracje Pax8 lub Sherweb Storefront. Wartości rzeczywiste budżetu wymagają dostępu do faktur, włączonej synchronizacji faktur i zmapowanej firmy. Zaksięgowane faktury Halo zawierają szczegóły linii faktury, jeśli są dostępne. Całkowite rzeczywiste wydatki obejmują kwalifikujące się faktury firmowe w okresie budżetowym i walucie; użyj wyników liniowych do alokacji specyficznych dla projektu.
Połącz możliwości sprzedaży z planem klienta.
Wprowadź możliwości Halo do usługi Planner, aby dyskusja dotycząca sprzedaży mogła stać się widoczną inicjatywą dotyczącą planu działania zawierającą kontekst, harmonogram i szacunki.
- Importuj zsynchronizowane możliwości do usługi Planner wraz z tytułami, opisami, terminami i wstępnymi szacunkami kosztów.
- Mapuj kategorie otwartych, wygranych i utraconych możliwości do statusów Planisty; skonfiguruj automatyczne importy i bieżące odświeżanie pól.
- Połącz planowaną pracę z urządzeniami pomocniczymi, projektami, zgłoszeniami, celami i ustaleniami dotyczącymi zgodności.
- Użyj dostępnej akcji Utwórz szansę, aby utworzyć nową szansę Halo na podstawie informacji o planowaniu, a następnie zapisz jej powiązanie z pozycją Planisty.
Jak działa połączenie
Importy możliwości odczytane z Halo; utworzenie nowej możliwości jest wyraźnym zapisem PSA. Skonfigurowane pola źródłowe mogą odświeżać połączone elementy Planisty. Zatwierdzenie planu działania przez klienta samo w sobie nie zamyka ani nie oznacza wygranej możliwości źródłowej.
Ułatw klientom znalezienie i zrozumienie faktur.
Wyświetlaj zsynchronizowane faktury Halo w tym samym portalu, którego klienci używają do obsługi i planowania, z dostępem na poziomie firmy i filtrami dla pól dostarczanych przez PSA.
- Przeglądaj daty faktur, terminy płatności, status, sumy oraz dostępne salda i szczegóły rozliczeń.
- Pliki PDF typu open source, jeśli są dostępne, pobierz wybrane pliki PDF w formacie ZIP lub wyeksportuj bieżącą stronę faktury do pliku CSV.
- Dodaj faktury do planu nadchodzących spotkań, gdy potrzebują rozmowy z klientem.
- Oferuj link Zapłać teraz na kwalifikujących się fakturach, gdy skonfigurowana jest osobna integracja płatności BenjiPays.
Jak działa połączenie
Halo dostarcza pozostałą kwotę; synchronizacja faktur jest opcjonalna i obejmuje zmapowane firmy. Zapisy faktur są w MSPortal przeznaczone tylko do odczytu. Płatności odbywają się za pośrednictwem skonfigurowanego dostawcy, a zaktualizowany status jest uzyskiwany poprzez synchronizację źródła.
Połącz inwentaryzację aktywów z planowaniem klienta.
Synchronizuj zasoby Halo i łącz informacje o urządzeniach z obsługiwanymi firmami i procesami planowania.
- Przenieś zasoby o odpowiednim zakresie do obsługiwanego procesu synchronizacji urządzeń i importowania.
- Użyj mapowania firmy i kontroli importu, aby powiązać odkryte zasoby z właściwym klientem.
- Połącz urządzenia z inicjatywami w zakresie planu działania i korzystaj z informacji o cyklu życia lub gwarancji podczas planowania wymiany.
- Włącz opcjonalne zapisywanie zwrotne gwarancji, aby zaktualizować dopasowane rekordy źródłowe Halo z ustalonymi datami wygaśnięcia gwarancji.
Jak działa połączenie
Nieaktywne zasoby Halo są wyłączone z synchronizacji i zakresu kontroli wykluczeń stanu zasobów. Zmiana filtrów nie powoduje usunięcia istniejących urządzeń portalu. Zapisywanie zwrotne gwarancji jest włączane osobno.
Zobacz planowane zmiany obok zaplanowanych prac.
Przenieś zapisy i spotkania z kalendarza zmian Halo do udostępnionego kalendarza MSPortal, aby Twój zespół mógł ocenić okna zmian na podstawie otaczającej pracy.
- Wyświetl zaimportowane okna zmian, status, ryzyko, kontekst firmy/miejsca, przypisanych techników i łącza do rekordu źródłowego.
- Podczas planowania zmian zarządzanych w portalu korzystaj z przepływów zmian MSPortal, okresów blokady zmian i wskaźników konfliktów.
- Używaj przepływów pracy zmian MSPortal, blokowania okien i wskaźników konfliktów podczas planowania zmian należących do portalu.
- Zachowaj widoczność zmian należących do Halo w portalu, zachowując jednocześnie ich cykl życia w Halo.
Jak działa połączenie
Zmiany zaimportowane z PSA są w kalendarzu portalu tylko do odczytu. Planowanie w portalu, okresy blokady zmian i działania cyklu życia nie zapisują danych z powrotem do tego PSA.
Spraw, aby świadczenie usług było widoczne w opiniach klientów.
Wykorzystaj informacje Halo w ramach szerszej rozmowy na temat konta w MSPortal, od aktywności serwisowej i postępu projektu po planowanie kolejnego kwartału.
- Korzystaj ze zsynchronizowanych informacji o usługach i projektach w dashboardach, recenzjach klientów i blokach raportowania.
- Zamień kontekst dostawy w rozmowę przeglądową wraz z planami działania, budżetami i rekomendacjami.
- Korzystaj z podsumowań i raportów wspomaganych sztuczną inteligencją, a następnie przejrzyj wyniki przed udostępnieniem ich klientom.
- Importuj natywne odpowiedzi dotyczące satysfakcji Halo do panel CSAT, widżetów CSAT, bloków raportów i eksportów CSV.
- Korzystaj w dalszym ciągu z własnych ankiet Halo. Włącz importowanie satysfakcji, przyznaj dostęp do opinii i wybierz odpowiednią skalę ocen 1–3, 1–5 lub 1–10.
Jak działa połączenie
Import satysfakcji Halo jest opcjonalny. Odpowiedzi wymagają zsynchronizowanych biletów, mapowania firmy i uprawnień czytnika CSAT; skonfigurowana skala ocen określa normalizację wyniku.
Zrozum związek między przychodami a wysiłkiem w zakresie wsparcia.
Korzystaj z zsynchronizowanych danych handlowych i usługowych Halo w narzędzia MSP, aby przeglądać stan klientów, trendy zgłoszeń i ekonomię kont operacyjnych.
- Porównaj dostępne przychody, nakłady na wsparcie, ekonomię miejsc i trendy przychodów w całym miesiącu.
- Klasyfikuj przychody cykliczne i jednorazowe, korzystając z usługi/SKU, typu pozycji faktury, rodzaju umowy, rodzaju opłaty i indywidualnych nadpisań umów.
- Skonfiguruj model raportowania według urządzenia, użytkownika lub hybrydy tych dwóch, w razie potrzeby z profilami siedzib firmy.
- Wykorzystaj trendy dotyczące zgłoszeń i dowody stanu zdrowia klientów, aby nadać priorytet rozmowom z klientami i planować prace.
Jak działa połączenie
To są opinie pracowników MSP. Wyniki zależą od zasięgu źródła, mapowania firmy, klasyfikacji przychodów i modelu raportowania; są to wskaźniki operacyjne, a nie księgowe sprawozdania z zysków netto.
Wybierz, co synchronizować i kto może to zobaczyć.
Wybierz firmy, dane i działania, których potrzebuje MSP. Role w portalu kontrolują, co pracownicy i klienci mogą zobaczyć i zrobić; Uprawnienia PSA kontrolują dostęp do rekordów źródłowych.
Podłącz swój PSA
Utwórz aplikację API Halo, używając identyfikatora klienta i klucza tajnego (usługi). Wprowadź adres URL Halo, identyfikator klienta i sekret klienta, a następnie wybierz agenta API z dostępem do wybranych klientów i zespołów.
Sprawdź, jakiego dostępu potrzebujesz
Przejrzyj wymagane i opcjonalne możliwości w kroku Uprawnienia. Przyznaj dostęp do źródła rekordów, które chcesz zsynchronizować, i określonych operacji zapisu, których zamierzasz użyć.
Wybierz dane i ustawienia domyślne
Wybierz zespoły, wykluczone statusy, filtry firm i kontaktów oraz opcjonalne dane, takie jak projekty, możliwości, faktury, produkty, zasoby, zmiany i oceny satysfakcji.
Mapuj firmy i importuj zapisy
Dopasuj firmy źródłowe do firm portalowych. Przejrzyj zamierzone importy kontaktów i urządzeń, a następnie skonfiguruj zaproszenia, role personelu i widoczność klienta.
Sprawdź przepływ pracy klienta
Sprawdź ukończoną synchronizację i skorzystaj z wyznaczonej firmy testowej, aby zweryfikować żądania, działania w projekcie, linki wprowadzające i zapisy widoczne dla klienta. Pomyślne sprawdzenie uprawnień do odczytu nie sprawdza każdego zapisu.
Pytania dotyczące integracji
Czy MSPortal zastępuje HaloPSA?
HaloPSA pozostaje źródłem Twoich zapisów PSA. MSPortal dodaje obsługę klienta związaną z marką, planowanie, raportowanie, wdrażanie i współpracę wokół tych rekordów, z obsługiwanymi działaniami, które mogą zapisywać dane zwrotne w PSA.
Czy możemy tworzyć projekty Halo i zarządzać nimi za pomocą MSPortal?
Zapisy projektów i zgłoszeń Halo zależą zarówno od aplikacji API, jak i uprawnień agenta. Edycja właściciela/priorytetu w kontrolkach Kanban/szczegółów biletu projektu nie jest włączona; przypisane osoby można zapisać w obszarze roboczym Harmonogram. Nie jest dostępna edycja i usuwanie notatek o postępie listy kontrolnej. Obsługiwane tworzenie projektów, szablony, aktualizacje cyklu życia i harmonogramy zostały opisane w powyższym przepływie pracy projektu.
Czy onboarding może stworzyć pracę w Halo?
Tak. Połącz portal wprowadzający z istniejącym projektem Halo lub utwórz i połącz projekt. Twórz połączone zgłoszenia lub zadania na podstawie zadań wprowadzających, rejestruj czas i włączaj automatyczne tworzenie lub dwukierunkową synchronizację stanu, korzystając ze skonfigurowanych ustawień domyślnych dostawcy.
Czy klienci mogą zmieniać umowy, produkty lub faktury w programie PSA?
Widoki umów i faktur udostępniają zsynchronizowane informacje. Import produktów tworzy lub łączy katalog budżetowy MSPortal. Są one niezależne od edytowania zapisów rozliczeniowych PSA, zamówień dystrybutorów lub integracji płatności.
Czy podłączenie PSA włącza każdą funkcję dla każdego klienta?
Wybierasz zakres danych i opcjonalne synchronizacje. Mapowanie firmy określa, które rekordy klientów są ze sobą powiązane, a role MSPortal określają widoczność i działania. Dodatkowe usługi, takie jak składanie zamówień u dystrybutorów lub linki do płatności za faktury, wymagają własnych integracji.
Czy cała synchronizacja jest dwukierunkowa i na żywo?
Nie. Synchronizacja źródeł, dane należące do portalu i jawne zapisy PSA to różne przepływy pracy. Aktualizacje rekordów mogą być dostarczane poprzez synchronizację w tle. Każda sekcja opisuje kierunek i obsługiwane akcje zapisu.
Przejdź przez przepływ pracy ważny dla Twojego MSP.
Zadawaj pytania dotyczące projektów, wdrażania, danych komercyjnych i dostępu do klientów. Pokażemy, jak integracja pasuje do Twojego procesu.
Zobacz integrację ze swoim PSA