Ta med ConnectWise PSA inn i kundeopplevelsen din.
Koble tjenesteleveranse, prosjekter, avtaler, produkter og muligheter til en merkevareportal. Behold ConnectWise som ditt operative system mens klienter følger arbeidet, vurderer kostnader og tar avgjørelser i MSPortal.
- Tjenesteforespørsler og klientsynlighet
- Prosjekter, maler og onboarding
- Avtaler, produkter og planlegging
Hvor PSA-dataene dine vises i MSPortal.
Følg forbindelsen fra selskaper, lokasjoner, kontakter og medlemmer gjennom levering, kommersielle poster og kundegjennomganger. Hver arbeidsflyt nedenfor forklarer hva teamet ditt kan gjøre og hvilke endringer som når ConnectWise.
Start med de riktige kundene, personene og plasseringene.
Ta med selskaper, lokasjoner, kontakter og medlemmer inn i portalens bedriftskontekst. Firmakartlegging kobler postene i ConnectWise til klientopplevelsen du administrerer i MSPortal.
- Synkroniser selskaper, lokasjoner, kontakter og medlemmer og match dem med de riktige portalselskapene og brukerne.
- Velg hvilke kildeselskaper og kontakter som skal importeres, med automatiske importalternativer for fremtidige samsvarende poster.
- Gi hver klient tilgang til relevant selskapsinformasjon gjennom MSPortal roller og tillatelser.
- Bruk synkronisert kontoteam- og medlemsinformasjon for å støtte bedrifts- og medarbeidersammenheng.
Slik fungerer tilkoblingen
ConnectWise leverer kildepostene. Å importere en kontakt og invitere den personen til portalen er separate handlinger; din MSP kontrollerer invitasjoner og tilgang.
Gjør servicedesken til en del av kundeportalen din.
Kunder kan sende inn forespørsler og følge samtalen i MSPortal mens teamet ditt jobber med ConnectWise-saker og rutingen du allerede bruker.
- Samle inn forespørsler gjennom konfigurerbare tjenesteskjemaer eller KI-assistenten, med et gjennomgangstrinn før innsending.
- Bruk synkroniserte servicetavler, statuser, typer og prioriteter for å konfigurere portalens sakarbeidsflyt.
- Vis sakaktivitet og svar, la autoriserte brukere følge opp og bruk den konfigurerte klientkommentarstatusen.
- Ta med saknotater og informasjon om tidsregistrering til tjenestesynlighet og rapportering, med teknikerkartlegging og bedriftstilgang.
Slik fungerer tilkoblingen
Billettlesing og støttede opprettelses-/kommentarhandlinger bruker ConnectWise-tilkoblingen. Din forespørsel-malkonfigurasjon og PSA-skrivetillatelser bestemmer hvor nytt arbeid opprettes.
Synkroniser ConnectWise-prosjekter og del fremdriften med kundene.
Koble leveringsplanen til samtalen rundt den: arbeidet teamet ditt administrerer, fremgangen kundene ser, og beslutningene som trengs for å fortsette å bevege seg.
- Synkroniser prosjekter, faser, prosjektsaker, notater og tidsregistreringer; inspiser fremdriften i portefølje-, fase-, Kanban- og tidsplanvisninger.
- Lag prosjekter og bruk gjenbrukbare MSPortal-maler for å lage faser og saker. Importer kilde-PSA-maler der tilgjengelig.
- Oppdater støttede prosjekt- og sakfelt, livssyklusstatus, sakeier og prioritet. Legg til sjekklisteelementer, fullfør dem og rediger fremdriftsnotater; sletting har sin egen tillatelse.
- Planlegg oppgavedatoer og oppdrag i Schedule-arbeidsområdet. Se gjennom Smart Schedule-forslag før du lagrer datoer og eiere til ConnectWise.
- Les ConnectWise-prosjektteamet i en MSP-visning. Del utvalgte oppdateringer, milepæler, leveranser, beslutninger og handlingspunkter med klienter.
Slik fungerer tilkoblingen
Prosjekt-, fase-, sak-, sjekkliste- og tidsoperasjoner bruker API-medlemmets tilsvarende ConnectWise-tillatelser. Prosjektteamoppgaver leses i MSPortal og vedlikeholdes i ConnectWise. Klientsamarbeidsinnhold og planleggingsregler forblir i MSPortal.
Koble klienten velkommen til leveringsarbeidet.
Lag en guidet onboarding-opplevelse og koble den til et eksisterende ConnectWise-prosjekt – eller opprett og koble til et nytt prosjekt fra onboarding-portalen.
- Veiled klienter gjennom faser, oppgaver, skjemaer, filopplastinger, møter, opplæring, undersøkelser, signaturoppgaver og sikker overlevering av legitimasjon.
- Lag prosjektsaker fra utvalgte onboarding-oppgaver, med kildemerker og direkte PSA-koblinger.
- Logg tid mot koblet onboarding-arbeid, inkludert beskrivelse og fakturerbar innstilling.
- Konfigurer automatisk sakoppretting, toveis synkronisering av lenket sakstatus og leverandørstandarder i Onboarding-innstillinger.
- Velg standard bord, status, prioritet og saktype fra synkroniserte ConnectWise-valg.
Slik fungerer tilkoblingen
Onboarding-sidene, klientskjemaene og innsendingene ligger i MSPortal. Prosjektoppretting, koblet arbeid, tidsregistreringer og aktivert statussynkronisering kobler til ConnectWise; bakgrunnssynkronisering kan introdusere en forsinkelse.
Gi kundene en klar oversikt over avtalene sine.
Ta med ConnectWise-avtaler inn i kundeportalen slik at kunder og kontoadministratorer kan se gjennom tjenestevilkår, faktureringskontekst, saldoer og dokumentene du deler.
- Finn poster etter navn, type, status og selskap. Gjennomgå start-/sluttdatoer, kontraktnummer, faktureringsbeløp og syklus der det er oppgitt.
- Les gjeldende og historiske saldoer, inkludert timer, hendelser eller penger der kilden oppgir dem.
- Last opp og administrer avtale-PDF-er i MSPortal og gjør de aktuelle dokumentene tilgjengelige for klientlesere.
- Hold hver post i det kartlagte selskapet og leserens tildelte tillatelser.
Slik fungerer tilkoblingen
Vilkår og saldo synkroniseres fra ConnectWise; delte PDF-filer administreres i MSPortal. Denne visningen redigerer, fornyer eller signerer ikke kildeavtalene, og tilgjengelige saldoenheter varierer etter post.
Gjør din PSA-katalog til et kundebudsjett.
Bruk produkter som allerede er synkronisert fra ConnectWise for å bygge MSPortals budsjettkatalog, og bruk deretter den katalogen i budsjettene og planene du deler med kunder.
- Søk etter kildeprodukter etter navn, SKU eller kategori og identifiser hvilke som allerede er knyttet til budsjettkatalogen.
- Lag budsjettprodukter fra synkroniserte kildedetaljer, inkludert pris, leverandør, kategori og gjentakelse der de er levert.
- Koble et kildeprodukt til et eksisterende budsjettprodukt når du allerede har riktig katalogoppføring.
- Bruk de resulterende katalogproduktene i planlagte kostnader og budsjetter, gjennomgå pris og gjentakelse av fakturering før deling.
- Sammenlign godkjente eller arkiverte budsjetter med synkroniserte, avgiftseksklusive kundefakturakostnader, inkludert matchede linjeresultater og ikke-allokerte unntak.
- Spor faktiske utgifter for å fakturere bevis ved å bruke budsjettreferanser, koblede prosjekter og produktidentiteter; gjennomgå unntak eller fordele utgifter manuelt.
Slik fungerer tilkoblingen
Dette importerer eller kobler ConnectWise-produkter til MSPortal. Kobling bevarer feltene og prisen til et eksisterende budsjettprodukt. Distributørbestilling og abonnementsendringer bruker separate Pax8- eller Sherweb Storefront-integrasjoner. Faktiske budsjetter krever fakturatilgang, aktivert fakturasynkronisering og et tilordnet selskap. Lukkede ConnectWise-fakturaer bidrar med fakturatotaler. Totalt faktisk forbruk dekker kvalifiserte firmafakturaer i budsjettperioden og valutaen; bruke linjeutfall for prosjektspesifikke tildelinger.
Koble salgsmuligheter til kundens plan.
Ta med ConnectWise-muligheter inn i Planner slik at en salgsdiskusjon kan bli et synlig veikartinitiativ med kontekst, timing og et estimat.
- Importer synkroniserte salgsmuligheter til Planner med titler, beskrivelser, forfallsdatoer og innledende kostnadsoverslag.
- Kartlegg åpne, vunne og tapte mulighetskategorier til Planner-statuser; konfigurere automatisk import og pågående feltoppdatering.
- Koble planlagt arbeid til støttende enheter, prosjekter, saker, mål og samsvarsfunn.
- Bruk den tilgjengelige Opprett salgsmulighet-handlingen til å opprette en ny ConnectWise-mulighet fra planleggingsinformasjon, og lagre deretter forholdet til Planner-elementet.
Slik fungerer tilkoblingen
Mulighetsimporter lest fra ConnectWise; å skape en ny mulighet er en eksplisitt PSA-skriving. Konfigurerte kildefelt kan oppdatere koblede Planner-elementer. En klients veikartgodkjenning lukker eller markerer ikke i seg selv kildemuligheten som er vunnet.
Gjør fakturaer enklere for kunder å finne og forstå.
Vis synkroniserte ConnectWise-fakturaer i den samme portalen som klienter bruker for service og planlegging, med bedriftsbasert tilgang og filtre for feltene PSA-en din leverer.
- Se gjennom fakturadatoer, forfallsdatoer, status, totalbeløp og tilgjengelige saldoer og faktureringsdetaljer.
- Åpne kilde-PDF-er der de finnes, last ned utvalgte PDF-er i en ZIP-fil, eller eksporter gjeldende fakturaside til CSV.
- Legg til fakturaer på en kommende møteagenda når de trenger en kundesamtale.
- Tilby en Betal nå-lenke på kvalifiserte fakturaer når en separat BenjiPays-betalingsintegrasjon er konfigurert.
Slik fungerer tilkoblingen
ConnectWise leverer fakturasaldo og anvendte betalinger; synkronisering kontrollerer også ubetalte poster på nytt. Fakturaposter er skrivebeskyttet i MSPortal. Betalinger skjer gjennom den konfigurerte leverandøren, og oppdatert status kommer gjennom kildesynkronisering.
Koble aktivabeholdningen til klientplanlegging.
Synkroniser ConnectWise-konfigurasjoner og koble enhetsinformasjon til selskapene og planleggingsarbeidsflyten den støtter.
- Ta med konfigurasjoner innenfor omfanget i den støttede arbeidsflyten for enhetssynkronisering og import.
- Bruk bedriftskartlegging og importkontroller for å knytte oppdagede eiendeler til riktig klient.
- Koble enheter til veikartinitiativer og bruk livssyklus- eller garantiinformasjon når du planlegger erstatningsarbeid.
- Aktiver valgfri tilbakeskrivning av garanti for å oppdatere samsvarende ConnectWise-kildeposter med løste garantiutløpsdatoer.
Slik fungerer tilkoblingen
Konfigurasjonssynkronisering og portalenhetsposter har sitt eget omfang og tilordning. Tilbakeskrivning av garantien er en valgfri ConnectWise-oppdatering og trenger tilsvarende skrivetilgang.
Se planlagte endringer ved siden av planlagt arbeid.
Ta med ConnectWise-saker flagget som forespørsler om endring og tidsplanoppføringer i MSPortals delte kalender, slik at teamet ditt kan vurdere endringsvinduer med det omkringliggende arbeidet i sikte.
- Se importerte endringsvinduer, status, risiko, selskaps-/sidekontekst, tildelte teknikere og lenker til kildeposten.
- Bruk MSPortals arbeidsflyter for endringer, perioder med endringsstopp og konfliktindikatorer når du planlegger portalens egne endringer.
- Bruk MSPortal endringsarbeidsflyter, frys vinduer og konfliktindikatorer når du planlegger portaleide endringer.
- Administrer endringsposter som eies av ConnectWise i kilde-PSA og åpne dem direkte fra portalkalenderoppføringen.
Slik fungerer tilkoblingen
Importerte PSA-eide endringer er skrivebeskyttet i portalkalenderen. Planlegging i portalen, perioder med endringsstopp og livssyklushandlinger skriver ikke tilbake til denne PSA-en.
Gjør tjenestelevering synlig i kundegjennomganger.
Bruk ConnectWise informasjon som en del av en bredere kontosamtale i MSPortal, fra tjenesteaktivitet og prosjektfremdrift til planlegging av neste kvartal.
- Bruk synkronisert tjeneste- og prosjektinformasjon i dashboards, kundegjennomganger og rapporteringsblokker.
- Gjør leveringskonteksten til en vurderingssamtale sammen med veikart, budsjetter og anbefalinger.
- Bruk AI-assisterte sammendrag og rapportutkast, og se deretter resultatet før du deler det med klienter.
- Bruk det tilknyttede tjenestebeviset i kundegjennomganger mens du velger selskapet, rapporteringsperioden og postene du har tenkt å dele.
Slik fungerer tilkoblingen
ConnectWise sak- og prosjektdata gir servicebevis. Legg til CSAT gjennom en separat støttet tilbakemeldingsintegrasjon for å bringe tilfredshetsresultater inn i den samme rapporteringsopplevelsen.
Forstå forholdet mellom inntekter og støtteinnsats.
Bruk synkroniserte ConnectWise kommersielle og servicedata i MSP-verktøy for å gjennomgå klienthelse, sakrender og driftsøkonomi.
- Sammenlign tilgjengelige inntekter, støtteinnsats, seteøkonomi og inntektstrender for hele måneden.
- Klassifiser gjentakende og engangsinntekter ved å bruke avtaletillegg/produkter, produkttype/klasse, avtaletype og individuelle avtaleoverstyringer.
- Konfigurer rapporteringsmodellen etter enhet, bruker eller en hybrid av de to, med bedriftsseteprofiler der det er nødvendig.
- Bruk sakrender og klienthelsebevis for å prioritere kontosamtaler og planleggingsarbeid.
Slik fungerer tilkoblingen
Dette er MSP-ansattes synspunkter. Resultatene avhenger av kildedekning, bedriftskartlegging, inntektsklassifisering og rapporteringsmodellen; de er operasjonelle indikatorer, ikke regnskapsmessige resultatregnskaper.
Velg hva som skal synkroniseres, og hvem som kan se det.
Velg selskapene, dataene og handlingene din MSP trenger. Portalroller styrer hva ansatte og klienter kan se og gjøre; PSA-tillatelser kontrollerer tilgangen til kildepostene.
Koble til PSA
Opprett et dedikert API-medlem i ConnectWise. Koble til din regionale API URL, firma-ID, offentlig nøkkel og private nøkkel.
Sjekk tilgangen du trenger
Gå gjennom nødvendige og valgfrie funksjoner i Tillatelser-trinnet. Gi kildetilgang for postene du vil synkronisere og de spesifikke skriveoperasjonene du har tenkt å bruke.
Velg data og standardinnstillinger
Velg servicetavler, firmatyper og statuser, og de valgfrie dataene du vil synkronisere. Konfigurer sakstatusgrupper, mulighetstilordninger og fakturasynlighet.
Kartlegg bedrifter og importposter
Match kildeselskaper til portalselskaper. Se gjennom den tiltenkte kontakt- og enhetsimporten, og konfigurer deretter invitasjoner, personalroller og klientsynlighet.
Bekreft klientarbeidsflyten
Sjekk den fullførte synkroniseringen og bruk et utpekt testselskap til å bekrefte forespørsler, prosjekthandlinger, onboarding-koblinger og postene en klient kan se. En vellykket lesetillatelsessjekk bekrefter ikke hver skriving.
Spørsmål om integreringen
Erstatter MSPortal ConnectWise PSA?
ConnectWise PSA forblir kilden for PSA-postene dine. MSPortal legger til en merkevareopplevelse, planlegging, rapportering, onboarding og samarbeid rundt disse postene, med støttede handlinger som kan skrive tilbake til PSA.
Kan vi opprette og administrere ConnectWise-prosjekter fra MSPortal?
Prosjekt-, fase-, sak-, sjekkliste- og tidsoperasjoner bruker API-medlemmets tilsvarende ConnectWise-tillatelser. Prosjektteamoppgaver leses i MSPortal og vedlikeholdes i ConnectWise. Klientsamarbeidsinnhold og planleggingsregler forblir i MSPortal. Støttet prosjektoppretting, maler, livssyklusoppdateringer og planlegging er beskrevet i prosjektarbeidsflyten ovenfor.
Kan onboarding skape arbeid i ConnectWise?
Ja. Koble en onboarding-portal til et eksisterende ConnectWise-prosjekt eller opprett og koble et prosjekt. Lag koblede saker eller oppgaver fra onboarding-oppgaver, loggtid og aktiver automatisk opprettelse eller toveis statussynkronisering ved å bruke de konfigurerte standardinnstillingene for leverandøren.
Kan kunder endre avtaler, produkter eller fakturaer i PSA?
Avtalene og fakturavisningene avslører synkronisert informasjon. Produktimport oppretter eller kobler sammen MSPortal-budsjettkatalogen. Disse er atskilt fra redigering av PSA-faktureringsposter, distributørordrer eller en betalingsintegrasjon.
Slår tilkobling av PSA på hver funksjon for hver klient?
Du velger dataomfang og valgfrie synkroniseringer. Firmakartlegging avgjør hvilke klientposter som hører sammen, og MSPortal-roller bestemmer synlighet og handlinger. Ekstratjenester som distributørbestilling eller fakturabetalingslenker trenger sine egne integrasjoner.
Er all synkronisering toveis og live?
Nei. Kildesynkronisering, portaleide data og eksplisitte PSA-skrivinger er forskjellige arbeidsflyter. Oppdateringer av poster kan komme gjennom bakgrunnssynkronisering. Hver del beskriver retningen og de støttede skrivehandlingene.
Gå gjennom arbeidsflytene som er viktige for MSP-en din.
Ta med spørsmål om prosjekter, onboarding, kommersielle data og kundetilgang. Vi viser hvordan integrasjonen passer til prosessen din.
Se det med din PSA