Donnez aux clients une vue claire de leurs TI, des risques aux plans
Les clients voient leur état de conformité, les risques partagés, les plans technologiques, les budgets et les rapports publiés dans un seul portail à votre image. Votre équipe vCIO utilise les mêmes données synchronisées pour planifier les prochaines étapes et assurer le suivi des lacunes qui touchent les clients.
Parmi les MSP qui utilisent MSPortal
Ce que vos clients obtiennent de votre service vCIO
Découvrez la planification, les rapports et le suivi derrière le portail de vos clients.
Conformité
Scores, vérifications et preuves pour chaque client, prêts quand il demande où il en est.
Risque
Un registre des risques avec probabilité, impact et plan de traitement pour chaque lacune.
Feuilles de route et budgets
Des feuilles de route trimestrielles dont les coûts et les heures alimentent les budgets approuvés.
Rapports automatisés
Des rapports planifiés et des QBR rédigés par l'IA, avec une étape d'approbation facultative avant l'envoi.
Rapports financiers
Revenus, heures de soutien et nombre de sièges pour chaque client, notés de A à F.
Santé des clients
Une alerte précoce sur les clients susceptibles de partir, tant qu'il est encore temps d'agir.
Conformité
Répondez aux questions de conformité avec des preuves
Quand un client demande où il en est, la réponse se trouve déjà dans son portail. Importez des benchmarks CIS, NIS2 et des guides de bonnes pratiques, ou décrivez votre besoin et l'IA rédige des vérifications que vous approuvez.
- Des scores pondérés correspondent à une note de A à F que vous configurez
- Les preuves, les notes et les fichiers partagés se rattachent à chaque vérification
- Les clients voient leur score, les vérifications échouées et les risques que vous choisissez de partager
Risque
Analysez les risques et planifiez la correction
Transformez une vérification échouée en risque, avec des scores de probabilité et d'impact, un plan de traitement et du travail de remédiation lié. La matrice des risques montre quelles expositions comptent le plus, de sorte que la conversation avec le client commence par les priorités plutôt que par une longue liste.
- Ouvrez un billet, un élément du Planificateur ou un risque directement depuis une vérification échouée
- L'IA rédige une note prête pour le client avec l'impact sur les affaires et les étapes de remédiation, pour votre révision
- Widgets de matrice des risques et de tendance d'exposition pour les tableaux de bord et les rapports
Feuilles de route et budgets
Bâtissez des feuilles de route et des budgets qui restent reliés
Planifiez les projets, les mises à niveau et les renouvellements sur une chronologie mensuelle, trimestrielle ou annuelle, avec les coûts et les heures de chaque élément. Ajoutez des éléments de la feuille de route à un budget, et chaque poste budgétaire garde un lien vers le travail qu'il finance.
- Les clients voient les éléments de la feuille de route que vous rendez visibles pour eux
- Prévoyez chaque catégorie de dépenses jusqu'à cinq ans à l'avance
- Les budgets approuvés sont suivis par rapport aux factures de ConnectWise, d'Autotask ou de HaloPSA
Rapports automatisés
Envoyez des rapports et des QBR à l'horaire prévu
Créez des rapports à partir de 90+ blocs couvrant les billets, les appareils, la conformité, Microsoft 365, la sécurité et les budgets, ou faites rédiger par l'IA une revue trimestrielle complète avec ses sources citées. Planifiez chaque rapport à la semaine, au mois ou au trimestre, à l'heure locale du client.
- Activez l'approbation pour retenir chaque envoi planifié jusqu'à ce qu'une personne de votre équipe l'autorise
- Les rapports publiés apparaissent dans le portail du client, et les ébauches restent masquées
- Présentez un rapport sous forme de diapositives en réunion, puis transformez la transcription en notes et en actions à faire
Rapports financiers
Identifiez les clients qui vous coûtent de l'argent
Les rapports financiers combinent les revenus de votre PSA avec les heures de soutien et le nombre de sièges ou de terminaux. Ils calculent le taux horaire effectif de chaque client et le prix tout compris par siège, puis attribuent au compte une note de A à F. Les contrats sous-tarifés ressortent, pour que vous puissiez rajuster leur prix au renouvellement. Ils restent internes à votre équipe.
- Revenus mensuels répartis en récurrents gérés, autres récurrents et non récurrents
- Heures de soutien et heures réactives par terminal pour chaque client
- Une note n'apparaît que si les données sont suffisantes pour l'appuyer
Santé des clients
Repérez les clients à risque avant qu'ils partent
La santé des clients note chaque client de 0 à 100 selon le service, l'engagement, les finances, les ventes, les projets, les standards, l'environnement et les opérations. Une tendance sur 180 jours et les dimensions qui tirent un score vers le bas vous indiquent où regarder en premier. Les scores en baisse signalent les relations à rétablir avant que le client ne cherche ailleurs.
- Niveaux de risque et liste des entreprises qui demandent de l'attention maintenant
- Une matrice des standards montre quels clients n'ont pas certains outils de votre pile
- Les scores de santé sont internes, et les utilisateurs clients ne peuvent pas les voir
“MSPortal est de loin la meilleure plateforme de vCIO et d’expérience client que nous ayons utilisée. Kevin et son équipe ont simplifié l’intégration et, en 30 jours, nous avions un programme TBR pleinement opérationnel après des années à essayer d’en lancer un. La plateforme offre énormément de valeur, elle est simple à mettre en place et très abordable. J’aurais vraiment aimé que MSPortal existe il y a des années.”
À quoi sert MSPortal à un vCIO?
Au suivi de la conformité, à la gestion des risques, aux feuilles de route TI, aux budgets et aux prévisions, aux rapports et aux QBR planifiés, aux rapports financiers et à la notation de la santé des clients. Les clients accèdent aux parties que vous partagez par le même portail personnalisé qu'ils utilisent pour leurs billets.
Quelles parties les clients peuvent-ils voir?
Les clients voient ce que vous partagez selon leur rôle. Cela comprend les éléments de la feuille de route marqués comme visibles, les budgets, les scores et les vérifications de conformité, les risques que vous approuvez pour eux, les tableaux de bord et les rapports publiés. Les rapports financiers et la santé des clients restent internes à votre équipe.
D'où viennent les données?
MSPortal synchronise les billets, les factures, les appareils et d'autres enregistrements à partir de vos outils PSA, RMM, Microsoft 365, de sauvegarde et de sécurité. Les rapports, les scores et les notes utilisent la dernière synchronisation, donc un chiffre peut accuser un cycle de synchronisation de retard sur l'outil source.
L'IA publie-t-elle quelque chose sans révision?
Seuls les rapports planifiés le peuvent, et seulement si l'approbation est désactivée. Les ébauches de l'IA pour les vérifications de conformité, les éléments du Planificateur et les notes de risque attendent que votre équipe les révise et les applique. Un rapport planifié, y compris un rapport rédigé par l'IA, est publié ou envoyé automatiquement, sauf si vous activez l'approbation pour cette planification.
MSPortal peut-il remplacer un outil vCIO spécialisé?
MSPortal couvre le travail de conformité, de planification, de budgétisation et de rapports que font les outils vCIO spécialisés, en plus de la billetterie, des projets et d'un portail client. Comparez les flux de travail, les intégrations et les permissions clients dont vous dépendez avant de changer.
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