Vues chronologie et liste
Déplacez les éléments entre mois, trimestres ou années pour les replanifier. La vue liste permet la recherche, les filtres et les modifications groupées.
Montrez aux clients ce qui est prévu, quand et à quel coût
Feuilles de route informatiques clients avec coûts, dates et liens budgétaires
Vue de l’équipe MSP
Les clients voient les projets, mises à niveau et renouvellements prévus sur une chronologie mensuelle, trimestrielle ou annuelle, avec coûts et heures pour chaque élément. Vous choisissez les éléments visibles.
Parmi les MSP qui utilisent MSPortal
Ce qui change pour vos clients
Le problème
Les clients ne voient pas le lien entre leur feuille de route et leur budget
Dans MSPortal
Chaque élément comporte des quantités, des coûts unitaires et une fréquence ponctuelle, mensuelle ou annuelle. Ajoutez-le au budget en un clic ou synchronisez les coûts de Planner avec la prévision pluriannuelle.
Le résultat: Les clients voient le coût de chaque initiative et sa place dans le budget
Le problème
Les clients ne savent pas ce qui est prévu lorsque les informations sont dispersées entre courriels et notes de réunion
Dans MSPortal
Les vues chronologie et liste affichent chaque élément partagé avec son échéance, son état, sa priorité et son coût
Le résultat: Les clients arrivent au bilan en sachant déjà ce qui est prévu, en cours et terminé
Le problème
Les clients ne peuvent pas retrouver les prévisions de l’année précédente et ce qui a été réalisé
Dans MSPortal
Les éléments terminés et archivés restent dans Planner avec leurs notes, fichiers et liens vers les objectifs, billets, projets et appareils concernés
Le résultat: Le plan de l’année suivante s’appuie sur un historique des décisions
“Chez Impactful MSP, les entreprises qui progressent le plus vite sont celles qui transforment un QBR en conversation stratégique plutôt qu’en simple point d’étape. C’est MSPortal que je leur recommande : des feuilles de route pluriannuelles, des budgets que les clients peuvent consulter et des rapports produits avec l’IA qui rendent leur valeur évidente. Nos membres décrochent des contrats plus importants et plus longs parce que la plateforme donne aux clients une raison de planifier et d’investir à l’avance au lieu de simplement réagir. C’est un produit rare, créé par quelqu’un qui comprend vraiment le métier.”
Ce qui est inclus
Vue de l’équipe MSP
Des objectifs à Planner
Transformez un objectif client en élément de Planner pour relier chaque initiative à l’objectif qu’elle sert.
Vue de l’équipe MSP
Des coûts intégrés au budget
Saisissez des lignes de quantité et coût unitaire pour les coûts ponctuels, mensuels et annuels, puis ajoutez l’élément au budget ou synchronisez-le avec la prévision.
IA de Planner
Demandez quels éléments sont en retard ou ont le plus de valeur, ou décrivez un nouveau travail pour que l’IA rédige l’élément. Rien n’est enregistré avant l’application du brouillon.
La feuille de route dans le QBR
Ajoutez des éléments de Planner à l’ordre du jour et présentez-les en diapositives, ou ajoutez un bloc de feuille de route trimestrielle au rapport.
Analyses de Planner
Totaux et graphiques de coûts, d’heures et d’état par trimestre ou année, filtrés par type et état.
En un coup d’œil
- Les clients voient uniquement les éléments que vous rendez visibles
- Importez les opportunités de ConnectWise, Autotask ou HaloPSA comme éléments de Planner
- Les écarts aux standards, constats de sécurité et règles d’automatisation ajoutent des éléments pour vous
- Les modèles créent la même initiative pour plusieurs clients à la fois
Comment fonctionne le flux objectifs-planificateur-budget?
Ouvrez un objectif et choisissez Ajouter à Planner pour préparer un élément lié. Ajoutez ses coûts et heures dans Planner, puis ajoutez-le au budget depuis l’éditeur. Vous vérifiez et enregistrez chaque étape : une modification d’un enregistrement ne réécrit pas les autres à votre insu.
En quoi les vues chronologie et liste diffèrent-elles?
La chronologie place chaque élément dans le mois, trimestre ou année de son échéance ; vous pouvez le déplacer vers une autre période. Les éléments sans échéance restent dans le panneau Non planifié. La vue liste est un tableau pour la recherche, les filtres et les mises à jour groupées. Les deux vues affichent les mêmes éléments.
Les clients peuvent-ils voir la feuille de route?
Oui, pour les éléments marqués Visibles aux clients. Les clients voient la chronologie, les détails, coûts, analyses et travaux archivés de leur entreprise. Les notes privées restent internes. Les éléments importés d’un PSA sont visibles par défaut : vérifiez-les après l’importation.
Comment l'IA aide-t-elle à la planification de la feuille de route?
L’équipe MSP peut demander à l’IA de Planner quels éléments sont en retard ou quels travaux apportent le plus de valeur à un client. Elle peut aussi rédiger un nouvel élément à partir d’une description simple, avec entreprise, échéance, coût et heures. Le brouillon apparaît comme une proposition et ne devient un élément de Planner qu’après application.
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