Une feuille de route visible par les clients
Planner affiche les initiatives que vous partagez par mois, trimestre ou année, avec les coûts, les heures et les objectifs associés.
Donnez aux clients une feuille de route visible entre les QBR
Feuilles de route, budgets, conformité et QBR dans le portail client
Vue de l’équipe MSP
Les clients voient leur feuille de route, leur budget, leur état de conformité et leurs rapports dans le même portail que leurs billets. Avant chaque bilan, l’IA rédige le QBR à partir de ces données et votre vCIO le vérifie avant toute consultation par le client.
Parmi les MSP qui utilisent MSPortal
Ce qui change pour vos clients
Le problème
Les clients ne voient jamais la feuille de route, car elle se trouve dans un outil auquel ils n’ont pas accès
Dans MSPortal
Planner, budgets, objectifs, conformité et rapports sont dans le portail que les clients utilisent déjà pour leurs billets
Le résultat: Les clients consultent leur plan et leur budget entre les réunions, sans attendre la suivante
Le problème
Les clients assistent à des bilans trimestriels fondés sur des diapositives obsolètes
Dans MSPortal
L’IA rédige le QBR à partir des données actuelles de billets, d’appareils, de conformité, de sécurité et de budget, en citant les sources, pour vérification par votre vCIO
Le résultat: Les clients voient les chiffres du trimestre, vérifiés par une personne avant la réunion
Le problème
Les clients quittent un bilan sans savoir précisément ce qui a été convenu ni qui doit agir ensuite
Dans MSPortal
La réunion suit un ordre du jour composé de billets, d’éléments de Planner, de budgets et de rapports. Ensuite, la clôture transforme la transcription en notes, actions à réaliser et courriel de synthèse.
Le résultat: Les clients reçoivent un compte rendu écrit des décisions et des prochaines étapes après chaque bilan
“MSPortal est de loin la meilleure plateforme de vCIO et d’expérience client que nous ayons utilisée. Kevin et son équipe ont simplifié l’intégration et, en 30 jours, nous avions un programme TBR pleinement opérationnel après des années à essayer d’en lancer un. La plateforme offre énormément de valeur, elle est simple à mettre en place et très abordable. J’aurais vraiment aimé que MSPortal existe il y a des années.”
Ce qui est inclus
Vue de l’équipe MSP
Budgets et dépenses réelles
Créez le budget à partir de la feuille de route, verrouillez-le à l’approbation et comparez-le aux factures de ConnectWise Manage, Autotask ou HaloPSA.
Vue de l’équipe MSP
Conformité et risques
Les clients voient les résultats enregistrés pour CIS Benchmarks, NIS2 ou vos propres contrôles. Les contrôles échoués deviennent des risques avec un responsable et un plan de traitement.
Rapports QBR
Les rapports réunissent billets, appareils, conformité, Microsoft 365 et budgets dans un QBR à votre marque ; l’IA peut en rédiger le compte rendu en citant ses sources.
Vue de l’équipe MSP
Réunions et mode présentation
Créez l’ordre du jour à partir de billets, d’éléments de Planner, de budgets et de rapports, puis présentez-le en diapositives. Les clients réservent leurs bilans récurrents à partir d’un lien que vous envoyez.
Assistant vCIO avec IA
vCIO Chat examine les billets, la conformité, les appareils, les budgets et les objectifs d’un client, puis propose une synthèse, une feuille de route ou un QBR. Vous confirmez avant toute création.
En un coup d’œil
- Feuille de route, budget, conformité et rapports dans le portail que les clients utilisent déjà
- Budgets créés à partir de la feuille de route et suivis par rapport aux factures
- L’IA rédige des QBR et des feuilles de route à partir des données clients ; votre vCIO les vérifie
- Les bilans se terminent par des notes, des actions à réaliser et un courriel de synthèse pour le client
Quels outils vCIO sont inclus dans MSPortal?
Planner, budgets avec prévisions et dépenses réelles, objectifs, conformité avec registre des risques, rapports et QBR rédigés par l’IA, réunions avec mode présentation et clôture, et enquêtes. Votre équipe dispose aussi de scores de santé des comptes clients, d’une matrice des standards et de calculateurs de charge de travail et de tarification vCIO.
Les clients peuvent-ils voir leur feuille de route et interagir avec elle?
Les clients voient les éléments de Planner, budgets, objectifs, résultats de conformité et rapports publiés que vous partagez. La modification et l’approbation nécessitent des autorisations accordées à leur rôle : un client peut donc consulter la feuille de route sans pouvoir la modifier.
Comment MSPortal aide-t-il à la préparation des QBR?
Les clients réservent leur bilan via un lien de réservation récurrente. Vous créez l’ordre du jour à partir des billets ouverts, des éléments de Planner et des budgets, puis générez le rapport QBR. L’IA rédige le compte rendu à partir des données fournies et signale les lacunes. Vérifiez les chiffres et les sources, publiez le rapport, puis présentez-le depuis la page de réunion.
Comment MSPortal se compare-t-il aux outils vCIO dédiés?
Les outils vCIO dédiés se concentrent sur la planification du MSP. MSPortal place la feuille de route, le budget et le travail de conformité dans le portail client, aux côtés des billets, projets, factures et documents : les clients les trouvent là où ils demandent déjà de l’aide informatique. Comparez les intégrations et autorisations clients nécessaires avant de choisir.
Quelles fonctionnalités d'IA aident le travail vCIO?
L’IA rédige des rapports QBR et de bilan de sécurité, des éléments de Planner, des contrôles de conformité et des synthèses de réunion. vCIO Chat répond aux questions sur un client et peut proposer une feuille de route ou un QBR avec son rapport et sa réunion. Chaque brouillon est une proposition qu’une personne vérifie et confirme avant l’enregistrement ou le partage.
Explorer les fonctionnalités connexes
Découvrez une feuille de route client et un QBR en 30 minutes
Nous vous présenterons Planner, les budgets et un QBR rédigé par l’IA pour un client exemple, puis répondrons à vos questions.