Tuo HaloPSA asiakaskokemukseesi.
Yhdistä Halo-tiketit, projektit, sopimukset, tuotteet, mahdollisuudet ja alkuperäinen CSAT asiakaskokemukseesi. Anna asiakkaille yksi merkkipaikka, jossa he voivat seurata toimitusta, suorittaa perehdytys, tarkistaa IT-järjestelmänsä ja hyväksyä seuraava suunnitelma.
- Palvelupyynnöt ja asiakkaiden näkyvyys
- Projektit, mallit ja perehdytys
- Sopimukset, tuotteet ja suunnittelu
Missä PSA-tietosi näkyvät MSPortalissa.
Seuraa asiakkaiden, toimipaikkojen, käyttäjien ja agenttien yhteyttä toimitusten, kaupallisten asiakirjojen ja asiakasarvostelujen kautta. Jokainen alla oleva työnkulku selittää, mitä tiimisi voi tehdä ja mitkä muutokset saavuttavat Halo:n.
Aloita oikeista asiakkaista, ihmisistä ja sijainneista.
Tuo asiakkaat, toimipaikat, käyttäjät ja edustajat portaalin yritysympäristöön. Yrityskartoitus yhdistää Halo:n tietueet asiakaskokemukseen, jota hallitset MSPortalissa.
- Synkronoi asiakkaat, toimipaikat, käyttäjät ja edustajat ja yhdistä ne oikeisiin portaaliyrityksiin ja käyttäjiin.
- Valitse tuotavat lähdeyritykset ja yhteystiedot automaattisilla tuontivaihtoehdoilla tulevia vastaavia tietueita varten.
- Anna jokaiselle asiakkaalle pääsy asiaankuuluviin yritystietoihin MSPortal-rooleilla ja -oikeuksilla.
- Pidä asiakkaan ja edustajan laajuus kohdistettuna ryhmien ja asiakkaiden kanssa, joita API-agentti voi käyttää.
Näin yhteys toimii
Halo toimittaa lähdetietueet. Yhteyshenkilön tuominen ja kyseisen henkilön kutsuminen portaaliin ovat erillisiä toimintoja. MSP hallitsee kutsuja ja pääsyä.
Tee palvelupisteestä osa asiakasportaaliasi.
Asiakkaat voivat lähettää pyyntöjä ja seurata keskustelua MSPortalissa, kun tiimisi työskentelee Halo-tikettien ja jo käyttämiesi reititysten parissa.
- Kerää pyynnöt konfiguroitavien palvelulomakkeiden tai tekoälyavustajan:n kautta ja tarkista pyyntö ennen lähettämistä.
- Käytä synkronoituja ryhmiä, tikettityyppejä, tiloja ja prioriteetteja portaalin tikettien työnkulun määrittämiseen.
- Näytä tikettitoiminta ja vastaukset, anna valtuutettujen käyttäjien seurata ja käyttää määritettyä asiakaskommenttitilaa.
- Tuo tikettien muistiinpanot ja aikatiedot palvelun näkyvyyteen ja raportointiin teknikon kartoituksella ja yrityksen pääsyllä.
Näin yhteys toimii
Lippujen lukeminen ja tuetut luonti-/kommentointitoiminnot käyttävät Halo-liitäntää. Pyyntömallikokoonpanosi ja PSA-kirjoitusoikeudet määrittävät uuden työn luomisen.
Synkronoi Halo-projektit ja jaa eteneminen asiakkaille.
Yhdistä toimitussuunnitelma sen ympärillä käytävään keskusteluun: tiimisi hallitsemaan työhön, asiakkaiden näkemään edistymiseen ja liikkeen jatkamiseen tarvittaviin päätöksiin.
- Synkronoi Halo-projektit, virstanpylväät, lapsiprojektien tiketit, muistiinpanot ja tallennetut ponnistelut projektin työtilaan.
- Luo projekteja, käytä uudelleenkäytettäviä MSPortal-malleja ja luo tai päivitä tuettuja virstanpylväitä ja projektitikettien tietoja.
- Muuta projektin elinkaarta ja projektitiketin tilaa, lisää tai täytä tarkistuslistakohteita ja lähetä tuetut muistiinpanot ja aikamerkinnät.
- Suunnittele päivämäärät ja tehtävät Aikataulu-työtilassa. Tarkista Smart Schedule -ehdotukset ja tallenna sitten tehtäväpäivämäärät ja määrätyt henkilöt Halo:lle.
- Jaa projektipäivityksiä, suoritteita, virstanpylväitä, päätöksiä ja toimintokohteita portaalin asiakasnäkyvyyssäätimien kautta.
Näin yhteys toimii
Halo-projektin ja tikettien kirjoittaminen riippuu sekä API-sovelluksen että agentin käyttöoikeuksista. Omistajan/prioriteetin muokkaukset projektitiketille Kanban/tiedot eivät ole käytössä; määrätyt ihmiset voidaan tallentaa Aikataulu-työtilan kautta. Tarkistuslistan edistymismuistiinpanojen muokkaamista ja poistamista ei tarjota.
Yhdistä asiakas tervetuloa toimitustyöhön.
Luo ohjattu perehdytyskokemus ja linkitä se olemassa olevaan Halo-projektiin – tai luo ja linkitä uusi projekti perehdytysportaalista.
- Ohjaa asiakkaita vaiheiden, tehtävien, lomakkeiden, tiedostojen lataamisen, tapaamisten, koulutuksen, kyselyiden, allekirjoitustehtävien ja suojatun valtuustietojen vaihdon läpi.
- Luo projektitikettejä valituista perehdytystehtävistä lähdetietuemerkeillä ja suorilla PSA-linkeillä.
- Kirjaa aika linkitetystä perehdytystyöstä, mukaan lukien kuvaus ja laskutettava asetus.
- Määritä automaattinen tiketin luonti, kaksisuuntainen linkitetyn tiketin tilan synkronointi ja palveluntarjoajan oletusasetukset Onboarding-asetuksissa.
- Valitse synkronoiduista vaihtoehdoista Halo-tiimi, tila, prioriteetti, tiketin tyyppi, luokka, vaikutus ja kiireellisyys.
Näin yhteys toimii
Aloitussivut, asiakaslomakkeet ja lähetykset ovat saatavilla MSPortalissa. Projektin luominen, linkitetty työ, aikamerkinnät ja käytössä oleva tilan synkronointi muodostaa yhteyden Halo:hen; taustasynkronointi voi aiheuttaa viiveen.
Anna asiakkaille selkeä kuva heidän sopimuksistaan.
Tuo Halo-sopimukset asiakasportaaliin, jotta asiakkaat ja asiakasvastaavat voivat tarkastella palveluehtoja, laskutuskontekstia, saldoja ja jakamiasi asiakirjoja.
- Etsi tietueita nimen, tyypin, tilan ja yrityksen mukaan. Tarkista alkamis- ja lopetuspäivät, sopimuksen numero, laskutussumma ja jakso, jos ne on toimitettu.
- Lue nykyiset ja historialliset saldot, mukaan lukien tunnit, tapahtumat tai rahat, jos lähde tarjoaa ne.
- Lataa ja hallitse sopimus-PDF-tiedostoja MSPortalissa ja aseta asianmukaiset asiakirjat asiakkaiden lukijoiden saataville.
- Säilytä jokainen tietue kartoitetussa yrityksessä ja lukijalle määritetyissä käyttöoikeuksissa.
Näin yhteys toimii
Ehdot ja saldot synkronoidaan Halosta; jaettuja PDF-tiedostoja hallitaan MSPortalissa. Tämä näkymä ei muokkaa, uusi tai allekirjoita lähdesopimuksia, ja käytettävissä olevat saldoyksiköt vaihtelevat tietueiden mukaan.
Tee PSA-luettelostasi asiakasbudjetti.
Käytä Halosta jo synkronoituja tuotteita MSPortalin budjettiluettelon luomiseen, ja käytä sitten tätä luetteloa budjeteissa ja suunnitelmissa, jotka jaat asiakkaiden kanssa.
- Hae lähdetuotteita nimen, SKU:n tai luokan mukaan ja tunnista, mitkä on jo linkitetty budjettiluetteloon.
- Luo budjettituotteita synkronoiduista lähteistä, mukaan lukien hinta, toimittaja, luokka ja toistuvuus, jos niitä on saatavilla.
- Linkitä lähdetuote olemassa olevaan budjettituotteeseen, kun sinulla on jo oikea luettelomerkintä.
- Käytä tuloksena saatuja luettelotuotteita suunnitelluissa kustannuksissa ja budjeteissa, tarkista hinta ja laskutus ennen jakamista.
- Vertaa hyväksyttyjä tai arkistoituja budjetteja synkronoituihin, verottomiin asiakaslaskukuluihin, mukaan lukien osuvien rivien tulokset ja jakamattomat poikkeukset.
- Seuraa todellisia kuluja laskutustodisteisiin käyttämällä budjettiviittauksia, linkitettyjä projekteja ja tuoteidentiteettiä; tarkista poikkeukset tai jaa kulutus manuaalisesti.
Näin yhteys toimii
Tämä tuo tai linkittää Halo-tuotteita MSPortaliin. Linkittäminen säilyttää olemassa olevan budjettituotteen kentät ja hinnan. Jakelijoiden tilaus- ja tilausmuutokset käyttävät erillisiä Pax8- tai Sherweb Storefront -integraatioita. Todelliset budjetit edellyttävät pääsyä laskuihin, käytössä olevaa laskujen synkronointia ja kartoitettua yritystä. Lähetetyt Halo-laskut sisältävät laskurivin tiedot, jos niitä on saatavilla. Todelliset kokonaiskulut kattavat tukikelpoiset yrityslaskut budjettikaudella ja valuutassa; käytä rivituloksia projektikohtaisiin määrärahoihin.
Yhdistä myyntimahdollisuudet asiakkaan suunnitelmaan.
Tuo Halo-mahdollisuudet Planneriin, jotta myyntikeskustelusta voi tulla näkyvä tiekartta, jossa on konteksti, ajoitus ja arvio.
- Tuo synkronoidut mahdollisuudet Planneriin otsikoiden, kuvausten, eräpäivien ja alustavien kustannusarvioiden kanssa.
- Kartoita avoimet, voitetut ja menetettyjen mahdollisuuksien luokat Planner-tiloihin; määritä automaattiset tuonnit ja jatkuva kentän päivitys.
- Yhdistä suunniteltu työ tukilaitteisiin, projekteihin, tiketteihin, tavoitteisiin ja vaatimustenmukaisuushavaintoihin.
- Käytä käytettävissä olevaa Luo mahdollisuus -toimintoa luodaksesi uuden Halo-mahdollisuuden suunnittelutiedoista ja tallenna sen suhde Suunnittelija-kohteeseen.
Näin yhteys toimii
Mahdollisuuksien tuonti luettuna Halosta; uuden mahdollisuuden luominen on selkeä PSA-kirjoitus. Määritetyt lähdekentät voivat päivittää linkitetyt Planner-kohteet. Asiakkaan tiekartan hyväksyntä ei sinänsä sulje tai merkitse lähdemahdollisuutta voitettuna.
Tee laskuista asiakkaiden helpompi löytää ja ymmärtää.
Näytä synkronoidut Halo-laskut samassa portaalissa, jota asiakkaat käyttävät palveluun ja suunnitteluun, yrityksen laajuisilla käyttöoikeuksilla ja suodattimilla PSA:n toimittamille kentälle.
- Tarkista laskun päivämäärät, eräpäivät, tila, loppusummat ja käytettävissä olevat saldot ja laskutustiedot.
- Avaa lähde-PDF-tiedostot, jos saatavilla, lataa valitut PDF-tiedostot ZIP-muodossa tai vie nykyinen laskusivu CSV-muotoon.
- Lisää laskuja tulevan kokouksen asialistaan, kun he tarvitsevat asiakaskeskustelun.
- Tarjoa Pay Now -linkkiä kelvollisille laskuille, kun erillinen BenjiPays-maksuintegraatio on määritetty.
Näin yhteys toimii
Halo toimittaa jäljellä olevan määrän; laskujen synkronointi on valinnainen ja kohdistettu kartoitettuihin yrityksiin. Laskutietueet ovat vain luku -tilassa MSPortalissa. Maksut tapahtuvat määritetyn palveluntarjoajan kautta, ja päivitetty tila saapuu lähdesynkronoinnin kautta.
Yhdistä omaisuusvarasto asiakassuunnitteluun.
Synkronoi Halo-resurssit ja yhdistä laitetiedot yrityksiin ja sen tukemiin suunnittelutyönkulkuihin.
- Tuo soveltamisalaan kuuluva omaisuus tuettuun laitesynkronointiin ja tuo työnkulkuun.
- Käytä yrityskartoituksia ja tuontiohjaimia yhdistääksesi löydetyt omaisuudet oikeaan asiakkaaseen.
- Yhdistä laitteet tiekarttahankkeisiin ja käytä elinkaari- tai takuutietoja suunnitellessasi vaihtotöitä.
- Ota valinnainen takuun palautus käyttöön päivittääksesi vastaavat Halo-lähdetietueet, joilla on ratkaistu takuun päättymispäivämäärä.
Näin yhteys toimii
Ei-aktiiviset Halo-omaisuudet jätetään synkronoinnin ulkopuolelle, ja omaisuuden tilan poissulkemisen valvonta-alue. Suodattimien muuttaminen ei poista olemassa olevia portaalilaitteita. Takuun palautus on erikseen käytössä.
Katso suunnitellut muutokset aikataulun mukaan.
Tuo Halo-muutoskalenterin tietueet ja tapaamiset MSPortalin jaettuun kalenteriin, jotta tiimisi voi arvioida muutosikkunoita ympäröivän työn näkökulmasta.
- Tarkastele tuotuja muutosikkunoita, tilaa, riskiä, yrityksen/sivuston kontekstia, määrättyjä teknikoita ja linkkejä lähdetietueeseen.
- Käytä MSPortalin muutostyönkulkuja, muutosten estojaksoja ja ristiriitaindikaattoreita suunnitellessasi portaalin omia muutoksia.
- Käytä MSPortal-muutostyönkulkuja, jäädytä ikkunoita ja ristiriitoja, kun suunnittelet portaalin omistamia muutoksia.
- Pidä Halo:n omistamat muutokset näkyvissä portaalissa säilyttäen samalla niiden elinkaaren Halo:ssa.
Näin yhteys toimii
PSA:sta tuodut muutokset ovat portaalin kalenterissa vain luettavissa. Portaalin ajoitus, muutosten estojaksot ja elinkaaritoiminnot eivät kirjoita tietoja takaisin tähän PSA:han.
Tee palvelun toimittaminen näkyväksi asiakasarvosteluissasi.
Käytä Halo-tietoja osana laajempaa tilikeskustelua MSPortalissa palvelutoiminnasta ja projektin edistymisestä seuraavan vuosineljänneksen suunnitteluun.
- Käytä synkronoituja palvelu- ja projektitietoja kojelaudoissa, asiakasarvosteluissa ja raportointilohkoissa.
- Muuta toimituskonteksti tarkistuskeskusteluksi etenemissuunnitelmien, budjettien ja suositusten ohella.
- Käytä tekoälyn tukemia yhteenvetoja ja raporttiluonnoksia ja tarkista sitten tulos ennen kuin jaat sen asiakkaille.
- Tuo Halo:n alkuperäiset tyytyväisyysvastaukset CSAT-koontinäyttö:iin, CSAT-widgeteihin, raporttilohkoihin ja CSV-vienteihin.
- Jatka Halo:n omien kyselyiden käyttöä. Ota tyytyväisyyden tuonti käyttöön, myönnä palautteen käyttöoikeus ja valitse vastaava arvosana-asteikko 1–3, 1–5 tai 1–10.
Näin yhteys toimii
Halo tyytyväisyyden tuonti on valinnaista. Vastaukset tarvitsevat synkronoidut tiketit, yrityskartoituksen ja lukijan CSAT-oikeudet; määritetty luokitusasteikko määrittää pisteiden normalisoinnin.
Ymmärrä tulojen ja tukitoimien välinen suhde.
Käytä synkronoituja Halo:n kaupallisia ja palvelutietoja MSP-työkalut:ssa tarkistaaksesi asiakkaiden terveydentilan, tikettitrendit ja käyttötilin talouden.
- Vertaile saatavilla olevia tuloja, tukitoimia, istuintaloutta ja koko kuukauden tulotrendejä.
- Luokittele toistuvat ja kertaluonteiset tulot käyttämällä palvelua/SKU:ta, laskun rivikohtatyyppiä, sopimustyyppiä, veloitustyyppiä ja yksittäisiä sopimusten ohituksia.
- Määritä raportointimalli laitteen, käyttäjän tai näiden yhdistelmän mukaan ja tarvittaessa yrityksen toimipaikkaprofiilit.
- Käytä tikettitrendejä ja asiakkaiden terveystietoja priorisoidaksesi tilikeskusteluja ja suunnittelutyötä.
Näin yhteys toimii
Nämä ovat MSP-henkilökunnan näkemyksiä. Tulokset riippuvat lähteen kattavuudesta, yrityskartoituksesta, tulojen luokittelusta ja raportointimallista. ne ovat toiminnallisia indikaattoreita, eivät kirjanpidon nettotuloslaskelmia.
Valitse, mitä synkronoidaan ja kuka sen näkee.
Valitse MSP:si tarvitsemat yritykset, tiedot ja toimet. Portaaliroolit ohjaavat sitä, mitä henkilökunta ja asiakkaat voivat nähdä ja tehdä; PSA-oikeudet säätelevät pääsyä lähdetietueisiin.
Yhdistä PSA
Luo Halo API -sovellus käyttämällä asiakastunnusta ja salaisuutta (palvelut). Anna Halo-URL-osoite, asiakastunnus ja asiakassalaisuus ja valitse API-agentti, jolla on pääsy haluttuihin asiakkaisiin ja ryhmiin.
Tarkista tarvitsemasi käyttöoikeudet
Tarkista vaaditut ja valinnaiset ominaisuudet Käyttöoikeudet-vaiheessa. Myönnä lähdekäyttöoikeus tietueille, jotka haluat synkronoida, ja tietyille kirjoitustoiminnoille, joita aiot käyttää.
Valitse tiedot ja oletusasetukset
Valitse tiimit, poissuljetut tilat, yritys- ja yhteystietosuodattimet ja valinnaiset tiedot, kuten projektit, mahdollisuudet, laskut, tuotteet, omaisuus, muutokset ja tyytyväisyysarviot.
Yritysten kartoitus ja tuontitietueet
Yhdistä lähdeyritykset portaaliyrityksiin. Tarkista aiotut yhteystietojen ja laitteiden tuonnit ja määritä sitten kutsut, henkilöstön roolit ja asiakkaan näkyvyys.
Tarkista asiakkaan työnkulku
Tarkista valmis synkronointi ja käytä nimettyä testiyritystä pyyntöjen, projektitoimien, aloituslinkkien ja asiakkaan näkemien tietueiden tarkistamiseen. Onnistunut lukuoikeuksien tarkistus ei vahvista jokaista kirjoitusta.
Kysymyksiä integraatiosta
Korvaako MSPortal HaloPSA:n?
HaloPSA pysyy PSA-tietueiden lähteenä. MSPortal lisää tuotemerkityn asiakaskokemuksen, suunnittelun, raportoinnin, käyttöönoton ja yhteistyön näiden tietueiden ympärille tuetuilla toimilla, jotka voivat kirjoittaa takaisin PSA:lle.
Voimmeko luoda ja hallita Halo-projekteja MSPortal:sta?
Halo-projektin ja tikettien kirjoittaminen riippuu sekä API-sovelluksen että agentin käyttöoikeuksista. Omistajan/prioriteetin muokkaukset projektitiketille Kanban/tiedot eivät ole käytössä; määrätyt ihmiset voidaan tallentaa Aikataulu-työtilan kautta. Tarkistuslistan edistymismuistiinpanojen muokkaamista ja poistamista ei tarjota. Tuetut projektin luonti, mallit, elinkaaripäivitykset ja ajoitus on kuvattu yllä olevassa projektin työnkulussa.
Voiko perehdytys luoda työtä Halo:ssa?
Kyllä. Linkitä perehdytysportaali olemassa olevaan Halo-projektiin tai luo ja linkitä projekti. Luo linkitettyjä tikettejä tai tehtäviä aloitustehtävistä, kirjaa aika ja ota käyttöön automaattinen luonti tai kaksisuuntainen tilasynkronointi käyttämällä määritettyjä palveluntarjoajan oletusasetuksia.
Voivatko asiakkaat muuttaa sopimuksia, tuotteita tai laskuja PSA:ssa?
Sopimukset ja laskunäkymät paljastavat synkronoidut tiedot. Tuotteiden tuonti luo tai linkittää MSPortal-budjettiluettelon. Nämä ovat erillisiä PSA-laskutustietueiden muokkaamisesta, jakelijoiden tilauksista tai maksuintegraatiosta.
Kytkeekö PSA:n kaikki ominaisuudet päälle jokaiselle asiakkaalle?
Voit valita tietojen laajuuden ja valinnaiset synkronoinnit. Yrityskartoitus määrittää, mitkä asiakastietueet kuuluvat yhteen, ja MSPortal-roolit määrittävät näkyvyyden ja toiminnot. Lisäpalvelut, kuten jakelijatilaus tai laskun maksulinkit, tarvitsevat omat integraationsa.
Onko kaikki synkronointi kaksisuuntaista ja suoraa?
Ei. Lähteen synkronointi, portaalin omistamat tiedot ja eksplisiittiset PSA-kirjoitukset ovat erilaisia työnkulkuja. Tallennepäivitykset voivat saapua taustasynkronoinnin kautta. Jokainen osa kuvaa suunnan ja tuetut kirjoitustoiminnot.
Tutustu MSP:si kannalta tärkeisiin työnkulkuihin.
Esitä kysymyksesi projekteista, perehdyttämisestä, kaupallisista tiedoista ja asiakkaiden pääsystä. Näytämme, kuinka integrointi sopii prosessiisi.
Tutustu oman PSA:si kanssa