Kehityssuunnitelmasta budjetiksi
Lisää Planner-kohteet ja tavoitteet budjettiin. Jokainen rivi säilyttää linkin rahoittamaansa työhön.
Asiakkaan hyväksymät IT-budjetit seurattavina laskuja vasten
Hyväksytyt IT-budjetit verrattuna asiakkaiden laskutukseen
MSP-tiimin näkymä
Asiakkaat näkevät kaikki suunnitellut kustannukset riveittäin ennen laskua. Hyväksynnän jälkeen MSPortal yhdistää ConnectWisen, Autotaskin tai HaloPSA:n laskut budjettiriveihin ja näyttää jäljellä olevan määrän.
Käytössä muun muassa näillä MSP-yrityksillä
Mikä muuttuu asiakkaillesi
Ongelma
Asiakkaat hyväksyvät budjetin taulukossa, mutta eivät näe toteutuneita menoja suhteessa siihen
MSPortalissa
Hyväksyntä lukitsee budjetin vertailutasoksi. Toteuma-välilehti yhdistää ConnectWise Managen, Autotaskin tai HaloPSA:n synkronoidut laskut budjettiriveihin ja näyttää poikkeaman.
Lopputulos: Asiakkaat näkevät budjetin ylityksen tai alituksen ja siihen vaikuttaneet laskut
Ongelma
Asiakkaan budjetti ei vastaa suosittelemiasi projekteja
MSPortalissa
Lisää Planner-kohteet ja strategiset tavoitteet budjettiin yhdellä napsautuksella kustannuksineen, luokkineen ja päivämäärineen
Lopputulos: Budjetti ja kehityssuunnitelma kuvaavat samaa suunnitelmaa
Ongelma
Asiakkaat kuulevat lisenssien hinnankorotuksista ja uusimisista vasta laskun saapuessa
MSPortalissa
Tuo Microsoft 365 -lisenssit tuoteluettelon hinnoilla, kopioi jatkuvat kustannukset viime vuoden budjetista ja lisää Plannerissa suunnitellut uusimiset
Lopputulos: Jatkuvat ja uusimiskustannukset ovat budjetissa ennen laskua
“Impactful MSP:ssä nopeimmin kasvavat ne toimijat, jotka osaavat tehdä QBR:stä strategisen keskustelun pelkän tilannepäivityksen sijaan. MSPortal on työkalu, jota suosittelen heille: monivuotiset kehityssuunnitelmat, asiakkaille näkyvät budjetit ja tekoälyraportointi tekevät heidän arvonsa selväksi. Jäsenet saavat suurempia ja pitkäkestoisempia toimeksiantoja, koska alusta antaa asiakkaille syyn suunnitella ja investoida ennakkoon pelkän reagoinnin sijaan. On harvinaista löytää tuote, jonka on rakentanut alan todella ymmärtävä toimija.”
Mitä sisältyy
MSP-tiimin näkymä
Nopea tuonti
Tuo rivit Excelistä, viime vuoden budjetista, tuoteluettelosta tai Microsoft 365 -lisensseistä ja tarkista ne ennen tallentamista.
MSP-tiimin näkymä
Hyväksytty vertailubudjetti
Hyväksyntä lukitsee budjetin ja antaa jokaiselle riville viitteen lisättäväksi PSA-laskuihin. Aloita muutos kopioimalla budjetti.
Viiden vuoden ennuste
Ennusta jokainen luokka enintään viideksi vuodeksi kasvuprosenteilla ja poikkeuksilla budjettisummista tai Planner-kustannuksista.
Budjetti ja toteuma
Asiakkaat näkevät budjetoidut, toteutuneet ja kohdistamattomat menot, poikkeaman ja kuhunkin riviin liittyvät laskut.
Kuukausiaikataulu ja viennit
Kuukausierittely näyttää kustannusten ajankohdat. Vie budjetti PDF- tai Excel-muotoon johdon kokousta varten.
Yleiskuva
- Asiakkaat tarkistavat kunkin rivin kustannuksen ja tilan ennen suunnitelman hyväksymistä
- Toteuma vertaa hyväksyttyä budjettia ConnectWise Managen, Autotaskin tai HaloPSA:n laskuihin
- Planner-kohteet, tavoitteet ja Microsoft 365 -lisenssit siirtyvät budjettiin ilman uudelleenkirjoitusta
- Viiden vuoden luokkakohtaiset ennusteet kasvuprosenteilla ja poikkeuksilla
Miten budjetit liittyvät Planner-tiekarttaan?
Budjettieditorin Planner-kohteet- ja Strategiset tavoitteet -paneelit näyttävät budjettivuoden suunnitellut työt. Lisää kustannukset budjettiriveiksi valitsemalla +, tarkista ja tallenna. Rivi säilyttää linkin Planner-kohteeseen. Myöhemmät Planner-muutokset eivät kirjoita hyväksyttyä budjettia uudelleen.
Miten laskuihin vertaaminen toimii?
Hyväksynnän jälkeen Toteuma-välilehti lukee budjetin tilikauden asiakaslaskut ConnectWise Managesta, Autotaskista tai HaloPSA:sta. Laskut yhdistyvät riveihin projektien, tuotteiden tai riviviitteen avulla. Kohdistamattomat menot jäävät tiimisi kohdistettaviksi. Kokonaispoikkeama vertaa yrityksen kaikkia laskutettuja menoja, joten pelkkiä projekteja koskeva budjetti kannattaa lukea riveittäin.
Voivatko asiakkaat nähdä ja hyväksyä budjetteja?
Kyllä. Budjetin käyttöoikeudella asiakkaat näkevät jokaisen rivin kustannuksen, luokan ja tilan sekä kuukausierittelyn. Laskujen käyttöoikeudella he näkevät myös Toteuma-välilehden. Valitset budjetin hyväksymiseen oikeutetut asiakasroolit.
Mitä tapahtuu, kun budjetti hyväksytään?
Budjetti lukittuu. Määrät, hinnat, luokat ja rivien tilat muuttuvat vain luettaviksi, ja jokainen rivi saa laskujen kohdistusviitteen. Hyväksyntää ei voi perua. Muokkaa suunnitelmaa kopioimalla budjetti ja työskentelemällä kopiolla.
Tutustu liittyviin ominaisuuksiin
Katso, miten se toimisi asiakkaillesi.
Varaa 30 minuutin demo tiimimme kanssa tai kokeile itse.