Julkaisu asiakasportaaliin
Asiakkaat avaavat julkaistut raportit portaalissaan. Luonnokset pysyvät piilossa, kunnes tiimisi julkaisee ne.
Asiakasraportit ja QBR-katsaukset portaalisi tiedoista
Brändätyt raportit, tekoälyn kirjoittamat QBR-katsaukset ja ajastettu toimitus
MSP-tiimin näkymä
Luo raportit yli 90 lohkosta, jotka kattavat tiketit, laitteet, vaatimustenmukaisuuden, Microsoft 365:n, tietoturvan ja budjetit, tai anna tekoälyn kirjoittaa koko QBR-katsaus lähdeviitteineen. Tiimisi tarkistaa raportin ja julkaisee sen asiakasportaaliin tai lähettää sähköpostitse aikataulun mukaan.
Käytössä muun muassa näillä MSP-yrityksillä
Mikä muuttuu asiakkaillesi
Ongelma
Asiakkaat saavat raportin parhaimmillaan kerran neljänneksessä, koska käsin kokoaminen vie tunteja
MSPortalissa
Aloita tallennetusta mallista tai kuvaa haluamasi raportti, niin tekoäly asettelee lohkot. Ajasta raportti viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain yhdelle tai usealle asiakkaalle.
Lopputulos: Asiakkaat saavat raportit säännöllisesti luotettavan aikataulun mukaan
Ongelma
Asiakkaat lukevat viime kuun kuvakaappauksista kopioituja lukuja
MSPortalissa
Jokainen lohko hakee raportin suorituksessa yrityksen ja ajanjakson viimeisimmät synkronoidut tiedot
Lopputulos: Asiakkaat näkevät ajantasaiset tiketti-, laite-, tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusluvut pyytämältään ajanjaksolta
Ongelma
Usean toimipisteen asiakkaat saavat erilliset raportit ja joutuvat kokoamaan kokonaiskuvan itse
MSPortalissa
Emoyhtiön täysi raportti voi kattaa vain emon, yhdistää kaikki tytäryhtiöt tai antaa jokaiselle toimipisteelle oman osion
Lopputulos: Johto lukee yhden raportin kaikista toimipisteistä
“Otimme hiljattain MSPortalin käyttöön pienelle asiakasryhmälle IT-liiketoimintakatsauksissamme, ja vaikutus näkyi heti. Tiimimme huomasi nopeasti merkittäviä parannuksia nopeudessa ja tehokkuudessa tekoälyn käytön, raporttien suoran muokkaamisen ja yleisen helppokäyttöisyyden ansiosta. Se on auttanut meitä yhdistämään vakiintuneet teknologiset kehityssuunnitelmamme ja liiketoiminnan yhteensovittamisen nopeammin ja tehokkaammin.”
Luo, tarkista ja toimita
Tiimisi tarkistaa jokaisen raportin ennen asiakkaalle näyttämistä.
MSP-tiimin näkymä
Aikataulutettu toimitus
Suorita raportit viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran asiakkaan paikallisen ajan mukaan. Ota hyväksyntä käyttöön, niin jokainen ajo odottaa tiimisi hyväksyntää.
MSP-tiimin näkymä
Yli 90 raporttilohkoa
Tiketit, laitteet, takuut, vaatimustenmukaisuus, riskit, Microsoft 365, varmuuskopiot, tietoturvatyökalut, koulutus, CSAT, projektit, Planner ja budjetit. Vedä lohkot paikalleen ja muuta niiden kokoa sivulla.
Tekoälyn kirjoittamat kokonaiset raportit
Valitse QBR, kuukausiraportti, tietoturvakatsaus tai projektin loppuraportti. Tekoäly kirjoittaa yhteenvedon, riskit, tarvittavat päätökset ja 7, 30 ja 90 päivän toimintasuunnitelman lähdeviitteineen.
MSP-tiimin näkymä
Brändätyt viennit
Sijoita logo ja määritä korttien tyyli, sitten vie PDF-muotoon. Kokonaiset raportit voi viedä myös Wordiin.
Esitä QBR-katsauksessa
Lisää raportti esityslistaan ja esitä se dioina. Kokouksen jälkeen loppukooste muuntaa litteroinnin muistiinpanoiksi, toimenpiteiksi ja asiakasyhteenvedoksi.
Yleiskuva
- Asiakkaat avaavat julkaistut raportit portaalissaan tai saavat ne sähköpostitse
- Ajastettu lähetys asiakkaan paikallisen ajan mukaan, haluttaessa hyväksyntä ensin
- Yksi emoyhtiön raportti voi kattaa kaikki tytäryhtiöiden toimipisteet
- Tekoäly luonnostelee kokonaiset raportit lähdeviitteineen, ja tiimisi tarkistaa ne ennen asiakkaille näyttämistä
Mitä tietoja raportti voi sisältää?
Lohkot kattavat tiketit, laitteet ja takuut, vaatimustenmukaisuuden ja riskit, Microsoft 365 -lisenssit ja Secure Scoren, varmuuskopiot, Huntressin ja Avananin kaltaiset tietoturvatyökalut, koulutuksen ja tietoturvatietoisuuden, kyselyiden tai HaloPSA:n ja Autotaskin arvioiden CSAT-tulokset, projektit, tavoitteet, Plannerin ja budjetit. Tiedot näkyvät vain, kun vastaava integraatio on yhdistetty ja lukijalla on moduulin käyttöoikeus. Voit lisätä muiden työkalujen PDF-tiedostoja lähettämällä ne yrityksen tuontiosoitteeseen.
Miten automaattinen raporttien aikataulutus toimii?
Valitse malli, yritykset ja toistoväli. MSPortal luo jokaisen ajon asiakkaan paikallisen ajan mukaan käyttäen sillä hetkellä synkronoituja tietoja, jotka voivat olla lähdettä yhden synkronointijakson jäljessä. Kun hyväksyntä on käytössä, mitään ei julkaista tai lähetetä ennen tiimisi hyväksyntää.
Voinko käyttää raportteja QBR-esityksissä?
Kyllä. Lisää raportti esityslistaan ja valitse Esitä käydäksesi sen läpi dioina. Kokouksen jälkeen loppukooste luonnostelee litteroinnista muistiinpanot, toimenpiteet ja yhteenvetosähköpostin tarkistettavaksi ennen asiakkaalle lähettämistä.
Ovatko raportit brändätty yritykseni ilmeellä?
Kyllä, logolohkon ja korttien tyylin kautta. Logo näkyy lohkon sijoituskohdassa, joten tarkista asettelu ja viety PDF ennen jakamista.
Miten AI auttaa raporttien luomisessa?
Tekoäly auttaa kahdella tavalla. Tekoälyraporttityökalu muuntaa esimerkiksi pyynnön ”neljännesvuosikatsaus tikettitrendeistä, laitteiden kunnosta ja kehityssuunnitelmasta” lohkosivuksi. Kokonaisissa raporteissa tekoäly kirjoittaa johdon yhteenvedon, KPI-mittarit, riskit, suositukset ja toimintasuunnitelman saamistaan tiedoista lähdeviitteineen ja tietopuutteineen. Luonnin tarkistus merkitsee puuttuvat osiot tai vahvistamattomat viitteet, ja tekoälymuokkaukset näyttävät nykyisen ja ehdotetun tekstin rinnakkain ennen käyttöönottoa.
Tutustu liittyviin ominaisuuksiin
Katso, miten se toimisi asiakkaillesi.
Varaa 30 minuutin demo tiimimme kanssa tai kokeile itse.