Aikajana- ja listanäkymät
Siirrä kohteita kuukausien, neljännesten tai vuosien välillä vetämällä. Luettelonäkymässä voit hakea, suodattaa ja tehdä joukkomuokkauksia.
Näytä asiakkaille suunnitellut työt, ajankohdat ja kustannukset
Asiakkaiden IT-kehityssuunnitelmat kustannuksineen, päivämäärineen ja budjettilinkkeineen
MSP-tiimin näkymä
Asiakkaat näkevät heille suunnitellut projektit, päivitykset ja uusimiset kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuosiaikajanalla. Jokaisella kohteella on kustannukset ja tunnit. Valitset näkyvät kohteet.
Käytössä muun muassa näillä MSP-yrityksillä
Mikä muuttuu asiakkaillesi
Ongelma
Asiakkaat eivät näe kehityssuunnitelman yhteyttä budjettiin
MSPortalissa
Jokaisella kohteella on määrät, yksikkökustannukset ja kerta-, kuukausi- tai vuosijakso. Lisää se budjettiin yhdellä napsautuksella tai synkronoi Planner-kustannukset monivuotiseen ennusteeseen.
Lopputulos: Asiakkaat näkevät kunkin hankkeen kustannuksen ja paikan budjetissa
Ongelma
Asiakkaat eivät hahmota suunnitelmia hajallaan olevista sähköposteista ja kokousmuistiinpanoista
MSPortalissa
Aikajana ja luettelo näyttävät jaetut kohteet määräaikoineen, tiloineen, prioriteetteineen ja kustannuksineen
Lopputulos: Asiakkaat tulevat katsaukseen tietäen suunnitellut, käynnissä olevat ja valmistuneet työt
Ongelma
Asiakkaat eivät voi tarkastella viime vuoden suunnitelmia ja toteutuneita töitä
MSPortalissa
Valmistuneet ja arkistoidut kohteet säilyvät Plannerissa muistiinpanoineen, tiedostoineen ja linkkeineen liittyviin tavoitteisiin, tiketteihin, projekteihin ja laitteisiin
Lopputulos: Ensi vuoden suunnitelma pohjautuu aiempien päätösten historiaan
“Impactful MSP:ssä nopeimmin kasvavat ne toimijat, jotka osaavat tehdä QBR:stä strategisen keskustelun pelkän tilannepäivityksen sijaan. MSPortal on työkalu, jota suosittelen heille: monivuotiset kehityssuunnitelmat, asiakkaille näkyvät budjetit ja tekoälyraportointi tekevät heidän arvonsa selväksi. Jäsenet saavat suurempia ja pitkäkestoisempia toimeksiantoja, koska alusta antaa asiakkaille syyn suunnitella ja investoida ennakkoon pelkän reagoinnin sijaan. On harvinaista löytää tuote, jonka on rakentanut alan todella ymmärtävä toimija.”
Mitä sisältyy
MSP-tiimin näkymä
Tavoitteista planneriin
Muuta asiakkaan tavoite Planner-kohteeksi, jotta jokainen hanke liittyy palvelemaansa tavoitteeseen.
MSP-tiimin näkymä
Kustannukset budjettiin
Syötä määrät ja yksikkökustannukset kerta-, kuukausi- ja vuosikustannusten riveille. Lisää kohde sitten budjettiin tai synkronoi ennusteeseen.
Plannerin tekoäly
Kysy myöhästyneistä tai arvokkaimmista kohteista tai kuvaa uusi työ, niin tekoäly luonnostelee kohteen. Mitään ei tallenneta ennen luonnoksen käyttöönottoa.
Kehityssuunnitelma QBR-katsauksessa
Lisää Planner-kohteet kokouksen esityslistaan ja esitä dioina tai lisää neljännesvuosittainen kehityssuunnitelmalohko raporttiin.
Planner-analytiikka
Kustannusten, tuntien ja tilojen summat ja kaaviot neljänneksittäin tai vuosittain, suodatettuina tyypin ja tilan mukaan.
Yleiskuva
- Asiakkaat näkevät vain heille näkyviksi merkitsemäsi kohteet
- Tuo myyntimahdollisuudet ConnectWisesta, Autotaskista tai HaloPSA:sta Planner-kohteiksi
- Standardipuutteet, tietoturvahavainnot ja automaatiosäännöt lisäävät kohteita puolestasi
- Mallit luovat saman hankkeen usealle asiakkaalle kerralla
Miten tavoitteista Planneriin ja budjettiin etenevä työnkulku toimii?
Avaa tavoite ja valitse Lisää Planneriin valmistellaksesi siihen liittyvän kohteen. Lisää kustannukset ja tunnit Plannerissa ja lisää kohde budjettiin budjettieditorista. Tarkistat ja tallennat jokaisen vaiheen, joten yhden tietueen muutos ei muuta muita huomaamatta.
Miten aikajana- ja listanäkymät eroavat toisistaan?
Aikajana sijoittaa kohteen määräajan kuukauteen, neljännekseen tai vuoteen. Voit vetää sen toiseen jaksoon. Kohteet ilman määräaikaa odottavat Ajastamattomat-paneelissa. Luettelonäkymä on taulukko hakua, suodatusta ja joukkopäivityksiä varten. Molemmat näyttävät samat kohteet.
Voivatko asiakkaat nähdä tiekartan?
Kyllä, kun kohde on merkitty asiakkaille näkyväksi. Asiakkaat näkevät yrityksensä aikajanan, kohdetiedot, kustannukset, analytiikan ja arkistoidut työt. Yksityiset muistiinpanot pysyvät sisäisinä. PSA:sta tuodut kohteet näkyvät oletuksena asiakkaille, joten tarkista ne tuonnin jälkeen.
Miten AI auttaa tiekartan suunnittelussa?
MSP-henkilöstö voi kysyä Plannerin tekoälyltä esimerkiksi myöhästyneistä kohteista tai asiakkaalle arvokkaimmasta työstä. Se voi luonnostella uuden kohteen tavallisesta kuvauksesta yrityksineen, määräaikoineen, kustannuksineen ja tunteineen. Luonnos näkyy ehdotuksena ja muuttuu Planner-kohteeksi vasta käyttöönotettaessa.
Tutustu liittyviin ominaisuuksiin
Katso, miten se toimisi asiakkaillesi.
Varaa 30 minuutin demo tiimimme kanssa tai kokeile itse.