Natiivi projektien toimitus
Aloita mallista, suunnittele se tekoälyllä tai tuo se ConnectWisesta tai HaloPSA:sta. Hallitse vaiheita, tehtäviä, vastuuhenkilöitä, prioriteetteja, päivämääriä ja aikakirjauksia MSPortalissa.
Tiimisi hallitsemat projektit asiakkaiden seurattavina
Portaalin omat projektit aikatauluineen, ajanseurantoineen ja asiakkaan hyväksyntöineen
MSP-tiimin näkymä
Luo projekteja malleista vaiheineen, tehtävineen, ajanseurantoineen ja riippuvuudet huomioivine aikatauluineen tai synkronoi ne ConnectWisesta, HaloPSA:sta tai Autotaskista. Asiakkaat seuraavat välitavoitteita, lukevat jakamasi päivitykset ja hyväksyvät heille osoitetut kohteet.
Käytössä muun muassa näillä MSP-yrityksillä
Mikä muuttuu asiakkaillesi
Ongelma
Asiakkaat kyselevät projektipäivityksiä, koska eivät voi tarkistaa tilannetta itse
MSPortalissa
Projektit näyttävät välitavoitteet, tuotokset ja asiakkaille näkyviksi merkitsemäsi viikkopäivitykset
Lopputulos: Asiakkaat avaavat projektin ja lukevat viimeisimmän tilan odottamatta vastausta
Ongelma
Asiakkaat menettävät kokonaiskuvan, kun suunnitelmat, hyväksynnät ja päivitykset ovat hajallaan sähköposteissa ja kokouksissa
MSPortalissa
Välitavoitteet, tuotokset asiakirjoineen, päätökset ja toimenpiteet ovat yhdellä brändätyllä projektisivulla
Lopputulos: Asiakkaat näkevät tilanteen, seuraavat vaiheet ja heitä odottavat päätökset
Ongelma
Asiakkaat kuulevat projektin viivästymisestä vasta määräajan mentyä
MSPortalissa
Jokaisella projektilla on perusteltu tilaluokitus, ja asiakkaat näkevät jakamasi välitavoitteiden päivämäärät
Lopputulos: Asiakkaat näkevät viivästyvän välitavoitteen ennen määräaikaa ja voivat keskustella siitä projektitiimin kanssa
Mitä sisältyy
MSP-tiimin näkymä
Asiakasyhteistyö
Jaa välitavoitteet, tuotokset ja viikkopäivitykset. Asiakkaat hyväksyvät, vastaavat tai päättävät heille osoitetuista kohteista. Roolit ja kohdekohtainen näkyvyys määräävät, mitä kukin asiakas näkee.
MSP-tiimin näkymä
AI-yhteenvedot ja päivitykset
Projektin tekoäly selittää edistymisen ja esteet, luonnostelee viikkopäivityksiä ja ehdottaa välitavoitteita, päätöksiä ja tilamuutoksia. Mitään ei tallenneta ennen kuin valitset Käytä.
Sisäänrakennettu mCP-integraatio
Yhdistä Claude, ChatGPT tai Cursor projektin tietoihin ja toimintoihin MSPortalin MCP-palvelimen kautta. Jokainen muutos vaatii erillisen vahvistuksen ja noudattaa käyttäjän oikeuksia.
Projektikonteksti QBR-katsauksissa ja tapaamisissa
Lisää QBR-raportteihin projektin tila-, edistymis-, aikajana- ja kustannuslohkot. Lisää projekti kokouksen esityslistaan näyttääksesi seuraavan välitavoitteen ja asiakkaan päätöksen.
Aikataulutus ja projektisalkun tila
Suunnittele tehtäväriippuvuuksilla, kriittisellä polulla ja Gantt-näkymällä. Smart Schedule ehdottaa päivämääriä tiimin kapasiteetin perusteella. Salkkunäkymä näyttää aikataulussa toimitetut ja huomiota tarvitsevat projektit.
Yleiskuva
- Hallitse projekteja MSPortalissa tai synkronoi ne ConnectWisesta, HaloPSA:sta tai Autotaskista
- Asiakkaat hyväksyvät, vastaavat ja päättävät projektikohteista brändätyssä portaalissaan
- Projektin tekoäly luonnostelee päivitykset ja muutokset tarkistettaviksi ennen tallennusta
- Aikataulun päivämäärät ja vastuuhenkilöt kirjoitetaan takaisin PSA-järjestelmään
Voinko hallita koko projektia ilman PSA-järjestelmää?
Kyllä. Poista PSA-projektisynkronointi käytöstä, niin uudet projektit ovat vain MSPortalissa vaiheineen, tehtävineen, aikakirjauksineen ja yhteistyötietoineen. Asetus koskee koko portaalia, joten synkronoinnin ollessa käytössä uudet projektit luodaan PSA-järjestelmään.
Voivatko asiakkaat nähdä projektit ja osallistua niihin?
Kyllä. Asiakkaat näkevät sallimasi projektit kortti-, luettelo-, Kanban- tai aikataulunäkymässä. He lukevat asiakkaille näkyvät päivitykset, välitavoitteet ja tuotokset sekä vastaavat osoitettuihin hyväksyntöihin, kysymyksiin ja päätöksiin. Päivityksiä ei voi kommentoida. Hallitset pääsyä yrityksen, roolin, projektityypin ja kohdekohtaisen näkyvyyden mukaan.
Mitä Project AI tekee?
Projektin tekoäly lukee tiketit, välitavoitteet, päivitykset ja päätökset vastatakseen kysymyksiin ja selittääkseen edistymisen. Se luonnostelee viikkopäivityksiä ja ehdottaa uusia välitavoitteita, tuotoksia, päätöksiä ja tilamuutoksia. Ehdotus näkyy korttina, eikä mitään tallenneta ennen Käytä-valintaa. Asiakkaat voivat kysyä, mutta eivät ottaa muutoksia käyttöön.
Kattaako MCP kaikki projektitoiminnot?
Ei. MCP-työkalut lukevat projekteja, projektitikettejä ja aikakirjauksia. Ne voivat kirjoittaa päivityksiä, välitavoitteita, tuotoksia, toimenpiteitä, tiloja, vastuuhenkilöitä ja prioriteetteja erillisen vahvistuksen jälkeen. Portaalin omien projektien luonti, mallien suunnittelu sekä vaiheiden ja tehtävien lisäys tai poisto tehdään sovelluksessa.
Miten projektit liittyvät QBR:iin ja tapaamisiin?
Raporttityökalussa on projektilohkot tilaan, tehtävien edistymiseen, aikajanaan, kustannuksiin, trendeihin, valmistuneisiin tehtäviin ja viikkotoimintaan. Lisää projekti kokouksen esityslistaan, niin kortti näyttää tilan, välitavoitteiden edistymisen, seuraavan välitavoitteen ja asiakkaan päätöksen myös esitystilassa.
Voinko jatkaa PSA-projektien käyttöä?
Kyllä. MSPortal synkronoi projektit, projektitiketit ja aikakirjaukset ConnectWisesta, HaloPSA:sta ja Autotaskista. Tila, aikataulupäivät ja vastuuhenkilöt kirjoitetaan takaisin kaikkiin kolmeen. Välitavoitteet, päivitykset, päätökset ja tuotokset jäävät MSPortaliin.
Tutustu liittyviin ominaisuuksiin
Tutustu projektiin asiakkaan näkökulmasta
Tutustu portaalin omaan projektiin, sen aikatauluun, tekoälyn luonnostelemaan päivitykseen ja hyväksyntään, johon asiakas vastaa portaalissa.