Integrieren Sie Autotask PSA in Ihr Kundenerlebnis.
Verbinden Sie Autotask-Tickets, Projektaufgaben, Verträge, Produkte, Chancen und native Umfrageergebnisse mit einem Marken-Kundenportal. Verwandeln Sie betriebliche Aufzeichnungen in gemeinsame Lieferpläne, klarere Überprüfungen und ein vernetztes Onboarding-Erlebnis.
- Serviceanfragen und Kundensichtbarkeit
- Projekte, Vorlagen und Onboarding
- Verträge, Produkte und Planung
Wo Ihre PSA-Daten in MSPortal erscheinen.
Verfolgen Sie die Verbindung von Unternehmen, Standorten, Kontakten und Ressourcen über Lieferung, Geschäftsunterlagen und Kundengespräche. In jedem der folgenden Workflows wird erläutert, was Ihr Team tun kann und welche Änderungen Autotask erreichen.
Beginnen Sie mit den richtigen Kunden, Personen und Standorten.
Bringen Sie Unternehmen, Standorte, Kontakte und Ressourcen in den Unternehmenskontext des Portals ein. Die Unternehmenszuordnung verbindet die Datensätze in Autotask mit dem Kundenerlebnis, das Sie in MSPortal verwalten.
- Synchronisieren Sie Unternehmen, Standorte, Kontakte und Ressourcen und ordnen Sie sie den richtigen Portalunternehmen und Benutzern zu.
- Wählen Sie aus, welche Quellfirmen und Kontakte importiert werden sollen, mit automatischen Importoptionen für zukünftige übereinstimmende Datensätze.
- Gewähren Sie jedem Kunden Zugriff auf die relevanten Unternehmensinformationen über MSPortal-Rollen und -Berechtigungen.
- Integrieren Sie Unternehmensnotizen und Ressourceninformationen in die verfügbaren MSP-Workflows, vorbehaltlich des API-Benutzerzugriffs.
So funktioniert die Verbindung
Autotask liefert die Quelldatensätze. Das Importieren eines Kontakts und das Einladen dieser Person in das Portal sind separate Aktionen. Ihr MSP kontrolliert Einladungen und Zugriff.
Machen Sie den Service Desk zu einem Teil Ihres Kundenportals.
Kunden können Anfragen einreichen und das Gespräch in MSPortal verfolgen, während Ihr Team mit Autotask-Tickets und der von Ihnen bereits verwendeten Route arbeitet.
- Sammeln Sie Anfragen über konfigurierbare Serviceformulare oder KI-Assistenten, mit einem Überprüfungsschritt vor der Übermittlung.
- Verwenden Sie synchronisierte Warteschlangen, Ticketkategorien, Status und Prioritäten, um den Ticket-Workflow des Portals zu konfigurieren.
- Zeigen Sie Ticketaktivitäten und Antworten an, lassen Sie autorisierte Benutzer nachfassen und verwenden Sie den konfigurierten Kundenkommentarstatus.
- Integrieren Sie Ticketnotizen und Zeiteintragsinformationen in die Servicetransparenz und -berichterstattung, mit Technikerzuordnung und Unternehmenszugriff.
So funktioniert die Verbindung
Ticketlesevorgänge und unterstützte Erstellungs-/Kommentaraktionen verwenden die Autotask-Verbindung. Ihre Anforderungsvorlagenkonfiguration und Ihre PSA-Schreibberechtigungen bestimmen, wo neue Arbeiten erstellt werden.
Synchronisieren Sie Autotask-Projekte und teilen Sie den Fortschritt mit Ihren Kunden.
Verbinden Sie den Lieferplan mit dem Gespräch darüber: der Arbeit, die Ihr Team verwaltet, den Fortschritten, die Kunden sehen, und den Entscheidungen, die erforderlich sind, um weiterzumachen.
- Synchronisieren Sie Projekte, Phasen, Projektaufgaben und Aufgabenzeiteinträge. Nutzen Sie Portfolio-, Phasen-, Kanban- und Zeitplanansichten, um die Lieferung zu verstehen.
- Erstellen Sie Projekte und wenden Sie wiederverwendbare MSPortal-Vorlagen an, um die entsprechenden Autotask-Phasen und -Aufgaben zu erstellen.
- Bearbeiten Sie unterstützte Projektfelder, Aufgabenstatus, primäre Ressource, Priorität, Titel, geschätzte Stunden, Daten und zugeordnete Felder.
- Verwenden Sie den Arbeitsbereich „Planen“ und „Smart Schedule“, um einen Planentwurf zu überprüfen und dann Aufgabentermine und zugewiesene Personen an Autotask zu speichern.
- Protokollieren Sie die Aufgabenzeit mit Notizen und teilen Sie Portalaktualisierungen, Meilensteine, Ergebnisse, Entscheidungen und Aktionselemente mit Kunden.
So funktioniert die Verbindung
Autotask-Projektaufgaben verwenden Projekt-/Aufgabenberechtigungen, getrennt von Service Desk-Tickets. Aufgabennotizen in diesem Workflow verwenden Zeiteintragsnotizen; Die eigenständige Erstellung von Aufgabennotizen und bearbeitbaren Checklisten werden nicht unterstützt. Planungsregeln und Inhalte zur Kundenzusammenarbeit bleiben in MSPortal.
Verbinden Sie die Begrüßung des Kunden mit der Lieferarbeit.
Erstellen Sie ein geführtes Onboarding-Erlebnis und verknüpfen Sie es mit einem vorhandenen Autotask-Projekt – oder erstellen und verknüpfen Sie ein neues Projekt über das Onboarding-Portal.
- Führen Sie Kunden durch Phasen, Aufgaben, Formulare, Datei-Uploads, Besprechungen, Schulungen, Umfragen, Signaturaufgaben und die sichere Übergabe von Anmeldeinformationen.
- Erstellen Sie Projektaufgaben aus ausgewählten Onboarding-Aufgaben, mit Quelldatensatz-Badges und direkten PSA-Links.
- Protokollieren Sie die Zeit für verknüpfte Onboarding-Arbeiten, einschließlich der Beschreibung und der abrechenbaren Einstellung.
- Konfigurieren Sie die automatische Ticketerstellung, die bidirektionale Statussynchronisierung verknüpfter Tickets und die Anbieterstandards in den Onboarding-Einstellungen.
- Verwenden Sie synchronisierte Autotask-Standardeinstellungen und ein zugeordnetes Unternehmen, um Arbeiten im vorgesehenen Projekt zu erstellen.
So funktioniert die Verbindung
Die Onboarding-Seiten, Kundenformulare und Einreichungen sind live in MSPortal verfügbar. Projekterstellung, verknüpfte Arbeit, Zeiteinträge und aktivierte Statussynchronisierung stellen eine Verbindung zu Autotask her; Bei der Hintergrundsynchronisierung kann es zu Verzögerungen kommen.
Geben Sie Ihren Kunden einen klaren Überblick über ihre Verträge.
Bringen Sie Autotask-Verträge in das Kundenportal, damit Kunden und Account Manager die Servicebedingungen, den Abrechnungskontext, die Salden und die von Ihnen freigegebenen Dokumente überprüfen können.
- Suchen Sie Datensätze nach Name, Typ, Status und Unternehmen. Überprüfen Sie das Start-/Enddatum, die Vertragsnummer, den Rechnungsbetrag und den Zyklus, sofern angegeben.
- Lesen Sie aktuelle und historische Salden, einschließlich Stunden, Vorfälle oder Geld, sofern die Quelle sie bereitstellt.
- Laden Sie Vertrags-PDFs in MSPortal hoch, verwalten Sie sie und stellen Sie den Kundenlesern die entsprechenden Dokumente zur Verfügung.
- Bewahren Sie jeden Datensatz innerhalb des zugeordneten Unternehmens und unter Beachtung der dem Leser zugewiesenen Berechtigungen auf.
So funktioniert die Verbindung
Konditionen und Salden werden von Autotask synchronisiert; Freigegebene PDFs werden in MSPortal verwaltet. In dieser Ansicht werden die Quellverträge nicht bearbeitet, erneuert oder unterzeichnet, und die verfügbaren Saldoeinheiten variieren je nach Datensatz.
Verwandeln Sie Ihren PSA-Katalog in ein Kundenbudget.
Verwenden Sie Produkte, die bereits von Autotask synchronisiert wurden, um den Budgetkatalog von MSPortal zu erstellen, und verwenden Sie diesen Katalog dann in den Budgets und Plänen, die Sie mit Kunden teilen.
- Durchsuchen Sie Quellprodukte nach Name, SKU oder Kategorie und identifizieren Sie, welche bereits mit dem Budgetkatalog verknüpft sind.
- Erstellen Sie Budgetprodukte aus synchronisierten Quelldetails, einschließlich Preis, Anbieter, Kategorie und Wiederholung (sofern bereitgestellt).
- Verknüpfen Sie ein Quellprodukt mit einem vorhandenen Budgetprodukt, wenn Sie bereits über den richtigen Katalogeintrag verfügen.
- Verwenden Sie die resultierenden Katalogprodukte in geplanten Kosten und Budgets und überprüfen Sie vor der Freigabe den Preis und die Abrechnungswiederholung.
- Vergleichen Sie genehmigte oder archivierte Budgets mit synchronisierten, steuerfreien Kundenrechnungsausgaben, einschließlich übereinstimmender Zeilenergebnisse und nicht zugewiesener Ausnahmen.
- Verfolgen Sie die tatsächlichen Ausgaben mithilfe von Budgetreferenzen, verknüpften Projekten und Produktidentitäten anhand von Rechnungsnachweisen. Überprüfen Sie Ausnahmen oder weisen Sie Ausgaben manuell zu.
So funktioniert die Verbindung
Dadurch werden Autotask-Produkte in MSPortal importiert oder verknüpft. Durch die Verknüpfung bleiben die Felder und der Preis eines vorhandenen Budgetprodukts erhalten. Für Händlerbestellungen und Abonnementänderungen werden separate Pax8- oder Sherweb Storefront-Integrationen verwendet. Budget-Istwerte erfordern Rechnungszugriff, aktivierte Rechnungssynchronisierung und ein zugeordnetes Unternehmen. Ausgestellte Autotask-Rechnungen enthalten Einzelheiten zu den Rechnungszeilen, sofern verfügbar. Die tatsächlichen Gesamtausgaben umfassen berechtigte Unternehmensrechnungen im Budgetzeitraum und in der Budgetwährung. Verwenden Sie Ergebnisse auf Positionsebene für projektspezifische Zuweisungen.
Verknüpfen Sie Verkaufschancen mit dem Plan des Kunden.
Bringen Sie Autotask-Chancen in Planner ein, damit aus einem Verkaufsgespräch eine sichtbare Roadmap-Initiative mit Kontext, Zeitplanung und Kostenvoranschlag werden kann.
- Importieren Sie synchronisierte Opportunities mit Titeln, Beschreibungen, Fälligkeitsterminen und ersten Kostenschätzungen in Planner.
- Ordnen Sie die Kategorien „offene“, „gewonnene“ und „entgangene“ Opportunities den Planerstatus zu; Konfigurieren Sie automatische Importe und laufende Feldaktualisierungen.
- Verknüpfen Sie geplante Arbeiten mit unterstützenden Geräten, Projekten, Tickets, Zielen und Compliance-Ergebnissen.
- Verwenden Sie die verfügbare Aktion „Opportunity erstellen“, um aus Planungsinformationen eine neue Autotask-Opportunity zu erstellen, und speichern Sie dann deren Beziehung zum Planerelement.
So funktioniert die Verbindung
Opportunity-Importe aus Autotask gelesen; Das Erstellen einer neuen Gelegenheit ist ein expliziter PSA-Schreiben. Konfigurierte Quellfelder können verknüpfte Planner-Elemente aktualisieren. Die Roadmap-Genehmigung eines Kunden schließt nicht automatisch die Quellchance aus oder markiert sie als gewonnen.
Machen Sie Rechnungen für Kunden leichter auffindbar und verständlich.
Zeigen Sie synchronisierte Autotask-Rechnungen im selben Portal an, das Kunden für Service und Planung nutzen, mit unternehmensweitem Zugriff und Filtern für die Felder, die Ihr PSA bereitstellt.
- Überprüfen Sie Rechnungsdaten, Fälligkeitstermine, Status, Gesamtbeträge sowie verfügbare Salden und Rechnungsdetails.
- Öffnen Sie Quell-PDFs, sofern verfügbar, laden Sie ausgewählte PDFs in einer ZIP-Datei herunter oder exportieren Sie die aktuelle Rechnungsseite in CSV.
- Fügen Sie Rechnungen zur Tagesordnung einer bevorstehenden Besprechung hinzu, wenn ein Kundengespräch erforderlich ist.
- Bieten Sie einen Link „Jetzt bezahlen“ auf berechtigten Rechnungen an, wenn eine separate BenjiPays-Zahlungsintegration konfiguriert ist.
So funktioniert die Verbindung
Der Rechnungssaldo Autotask zeigt den Gesamtbetrag an, bis die Rechnung als bezahlt oder storniert markiert wird. Teilzahlungsbeträge werden von der API nicht bereitgestellt. Rechnungsdatensätze sind in MSPortal schreibgeschützt. Zahlungen erfolgen über den konfigurierten Anbieter und der aktualisierte Status erfolgt über die Quellensynchronisierung.
Verbinden Sie die Anlageninventur mit der Kundenplanung.
Synchronisieren Sie Autotask-Konfigurationselemente und verbinden Sie Geräteinformationen mit den unterstützten Unternehmen und Planungsworkflows.
- Integrieren Sie Konfigurationselemente in den unterstützten Gerätesynchronisierungs- und Import-Workflow.
- Nutzen Sie Unternehmenszuordnungs- und Importkontrollen, um entdeckte Assets dem richtigen Kunden zuzuordnen.
- Verknüpfen Sie Geräte mit Roadmap-Initiativen und nutzen Sie Lebenszyklus- oder Garantieinformationen bei der Planung von Austauscharbeiten.
- Aktivieren Sie das optionale Garantierückschreiben, um übereinstimmende Autotask-Quelldatensätze mit aufgelösten Garantieablaufdaten zu aktualisieren.
So funktioniert die Verbindung
Autotask-Konfigurationselemente gelangen zunächst zur Überprüfung/Importierung in das Geräte-Staging. Beim Garantierückschreiben können Datto RMM-Geräte auch anhand der RMM-UID und dann der Seriennummer innerhalb des zugeordneten Unternehmens abgeglichen werden, ohne dass eine Synchronisierung der Konfigurationselemente erforderlich ist.
Sehen Sie geplante Änderungen neben geplanten Arbeiten.
Bringen Sie Autotask-Ticketänderungsanfragegenehmigungen und Serviceeinsätze in den gemeinsamen Kalender von MSPortal ein, damit Ihr Team Änderungsfenster beurteilen und die umliegenden Arbeiten im Blick behalten kann.
- Zeigen Sie importierte Änderungsfenster, Status, Risiko, Unternehmens-/Standortkontext, zugewiesene Techniker und Links zum Quelldatensatz an.
- Nutzen Sie MSPortal-Änderungsabläufe, Änderungssperrzeiten und Konfliktindikatoren bei der Planung portaleigener Änderungen.
- Verwenden Sie MSPortal-Änderungsworkflows, eingefrorene Fenster und Konfliktindikatoren, wenn Sie portaleigene Änderungen planen.
- Wählen Sie Autotask-eigene Genehmigungen für berechtigte Autotask-Tickets, um Änderungsanforderungsgenehmigungen zu erstellen und Genehmigungs- oder Ablehnungsentscheidungen zurückzuschreiben.
So funktioniert die Verbindung
Importierte Änderungen aus dem PSA sind im Portalkalender schreibgeschützt. Autotask-Genehmigungsanfragen und -entscheidungen unterstützen einen eigenen Rückschreibvorgang. Änderungssperrzeiten sowie Aktionen zum Starten oder Abschließen von Änderungen bleiben in MSPortal.
Machen Sie die Leistungserbringung in Ihren Kundengespräche sichtbar.
Nutzen Sie Autotask-Informationen als Teil einer umfassenderen Kontokonversation in MSPortal, von Serviceaktivitäten und Projektfortschritt bis hin zur Planung des nächsten Quartals.
- Nutzen Sie synchronisierte Service- und Projektinformationen in Dashboards, Kundengespräche und Berichtsblöcken.
- Verwandeln Sie den Lieferkontext in ein Bewertungsgespräch zusammen mit Roadmaps, Budgets und Empfehlungen.
- Nutzen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen und Berichtserstellung und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie es mit Kunden teilen.
- Importieren Sie abgeschlossene native Autotask-Umfragebewertungen in CSAT-Dashboard, CSAT-Widgets, Berichtsblöcke und CSV-Exporte.
- Verwenden Sie weiterhin Autotask-Umfragen. Aktivieren Sie Zufriedenheitsimporte und gewähren Sie dem API-Benutzer Zugriff auf Organisations-, Kontakt- und Ressourcenumfragebewertungen.
So funktioniert die Verbindung
Autotask liefert abgeschlossene, bewertete Umfragen auf einer Skala von 1–5. Importierte Ergebnisse enthalten Bewertungen; Die REST-API stellt keine Freitext-Umfrageantworten zur Verfügung. Es gelten weiterhin die Firmenzuordnungs- und Leseberechtigungen.
Verstehen Sie den Zusammenhang zwischen Umsatz und Supportaufwand.
Verwenden Sie synchronisierte Autotask-Handels- und Servicedaten in MSP-Tools, um den Kundenzustand, Tickettrends und die Betriebswirtschaftlichkeit des Kontos zu überprüfen.
- Vergleichen Sie verfügbare Umsätze, Supportaufwand, Platzwirtschaftlichkeit und Umsatztrends für den gesamten Monat.
- Klassifizieren Sie wiederkehrende und einmalige Einnahmen anhand von Service/SKU, Rechnungspositionstyp/-subtyp, Vertragstyp und individuellen Vertragsüberschreibungen.
- Konfigurieren Sie das Berichtsmodell nach Gerät, Benutzer oder einer Mischung aus beidem, bei Bedarf mit Firmensitzprofilen.
- Nutzen Sie Tickettrends und Daten zur Kundengesundheit, um Kontogespräche und Planungsarbeiten zu priorisieren.
So funktioniert die Verbindung
Dies sind die Ansichten von MSP-Mitarbeitern. Die Ergebnisse hängen von der Quellenabdeckung, der Unternehmenszuordnung, der Umsatzklassifizierung und dem Berichtsmodell ab. Es handelt sich dabei um betriebliche Indikatoren und nicht um buchhalterische Nettogewinnabrechnungen.
Legen Sie fest, was synchronisiert wird und wer es sieht.
Wählen Sie die Unternehmen, Daten und Aktionen aus, die Ihr MSP benötigt. Portalrollen steuern, was Mitarbeiter und Kunden sehen und tun können; PSA-Berechtigungen steuern den Zugriff auf die Quelldatensätze.
Schließen Sie Ihren PSA an
Erstellen Sie in Autotask einen dedizierten Nur-API-Benutzer mit der entsprechenden Sicherheitsstufe und Anbieterverfolgungszuordnung. Stellen Sie eine Verbindung mit seinem API-Benutzernamen und -Geheimnis her.
Überprüfen Sie den Zugang, den Sie benötigen
Überprüfen Sie die erforderlichen und optionalen Funktionen im Schritt „Berechtigungen“. Gewähren Sie Quellzugriff für die Datensätze, die Sie synchronisieren möchten, und für die spezifischen Schreibvorgänge, die Sie verwenden möchten.
Wählen Sie die Daten und Vorgaben aus
Wählen Sie Warteschlangen, Ticketkategorien, die Aufnahme wiederkehrender Tickets, Unternehmens- und Kontaktfilter sowie optionale Projekt-, Opportunity-, Rechnungs-, Produkt-, Geräte-, Änderungs- und Umfragedaten.
Ordnen Sie Unternehmen zu und importieren Sie Datensätze
Ordnen Sie Quellunternehmen Portalunternehmen zu. Überprüfen Sie die beabsichtigten Kontakt- und Geräteimporte und konfigurieren Sie dann Einladungen, Mitarbeiterrollen und Kundensichtbarkeit.
Überprüfen Sie den Client-Workflow
Überprüfen Sie die abgeschlossene Synchronisierung und beauftragen Sie ein bestimmtes Testunternehmen mit der Überprüfung von Anfragen, Projektaktionen, Onboarding-Links und den Datensätzen, die ein Kunde sehen kann. Bei einer erfolgreichen Leseberechtigungsprüfung wird nicht jeder Schreibvorgang überprüft.
Fragen zur Integration
Ersetzt MSPortal Autotask PSA?
Autotask PSA bleibt die Quelle für Ihre PSA-Datensätze. MSPortal bietet ein gebrandetes Kundenerlebnis, Planung, Berichterstattung, Onboarding und Zusammenarbeit rund um diese Datensätze, mit unterstützten Aktionen, die in die PSA zurückgeschrieben werden können.
Können wir Autotask-Projekte aus MSPortal erstellen und verwalten?
Autotask-Projektaufgaben verwenden Projekt-/Aufgabenberechtigungen, getrennt von Service Desk-Tickets. Aufgabennotizen in diesem Workflow verwenden Zeiteintragsnotizen; Die eigenständige Erstellung von Aufgabennotizen und bearbeitbaren Checklisten werden nicht unterstützt. Planungsregeln und Inhalte zur Kundenzusammenarbeit bleiben in MSPortal. Die unterstützte Projekterstellung, Vorlagen, Lebenszyklusaktualisierungen und Planung werden oben im Projektworkflow beschrieben.
Kann Onboarding Arbeit in Autotask schaffen?
Ja. Verknüpfen Sie ein Onboarding-Portal mit einem bestehenden Autotask-Projekt oder erstellen und verknüpfen Sie ein Projekt. Erstellen Sie verknüpfte Tickets oder Aufgaben aus Onboarding-Aufgaben, protokollieren Sie die Zeit und aktivieren Sie die automatische Erstellung oder bidirektionale Statussynchronisierung unter Verwendung der konfigurierten Anbieterstandards.
Können Kunden Verträge, Produkte oder Rechnungen im PSA ändern?
Die Vertrags- und Rechnungsansichten stellen synchronisierte Informationen bereit. Der Produktimport erstellt oder verknüpft den MSPortal-Budgetkatalog. Diese sind unabhängig von der Bearbeitung von PSA-Rechnungsdatensätzen, Händlerbestellungen oder einer Zahlungsintegration.
Schaltet das Anschließen des PSA alle Funktionen für jeden Client ein?
Sie wählen den Datenumfang und optionale Synchronisierungen. Die Unternehmenszuordnung bestimmt, welche Kundendatensätze zusammengehören, und MSPortal-Rollen bestimmen die Sichtbarkeit und Aktionen. Zusätzliche Dienste wie Händlerbestellungen oder Links zur Rechnungszahlung erfordern eigene Integrationen.
Ist die gesamte Synchronisierung bidirektional und live?
Nein. Quellsynchronisierung, portaleigene Daten und explizite PSA-Schreibvorgänge sind unterschiedliche Arbeitsabläufe. Datensatzaktualisierungen können durch Hintergrundsynchronisierung erfolgen. In jedem Abschnitt werden die Richtung und die unterstützten Schreibaktionen beschrieben.
Gehen Sie die Arbeitsabläufe durch, die für Ihren MSP wichtig sind.
Bringen Sie Ihre Fragen zu Projekten, Onboarding, kommerziellen Daten und Kundenzugang mit. Wir zeigen, wie die Integration zu Ihrem Prozess passt.
Mit Ihrem PSA ansehen