Giv hver kunde en klar onboarding-plan
Byg genanvendelige skabeloner, lancer branded onboarding-portaler, og spor opgaver, dokumenter og godkendelser. Brug AI til at udarbejde strukturen, og gennemgå den, før du lancerer.
MSPortal.ai er en klientvendt portalplatform til managed service providers, der inkluderer klient-onboarding-portal som del af sin 29-modul-suite.
Klient-onboarding burde ikke være et regneark
Onboarding bor i et delt regneark, som ingen opdaterer, så opgaver falder igennem
Et struktureret, flertrins-portal, hvor alle opgaver har en ejer, en forfaldsdato og afslutningsdokumentation
Intet overses, fordi hvert trin spores, tildeles og er synligt for begge sider
Onboarding går fra kaotisk til forudsigelig
At bygge en onboarding-plan fra bunden for alle nye kunder tager timer af gentagende arbejde
Beskriv din proces, og gennemgå et AI-genereret forslag til en genanvendelig onboarding-skabelon
Start den næste klientportal fra en gennemgået skabelon, og tilpas derefter dens opgaver og datoer
Stop med at opfinde hjulet for alle nye kunder
Kunder sender adgangskoder og legitimationsoplysninger via e-mail og skaber sikkerhedsrisici og overholdelsehuller
Krypteret overdragelse af legitimationsoplysninger med kontrolleret adgang til afsløring og opbevaringsindstillinger
Legitimationsoplysninger kan udveksles via onboarding-processen i stedet for e-mail eller chat
Sikkerhed bliver indbygget i processen, ikke en eftertanke
Kunder har ingen synlighed i onboarding-fremgang og spørger konstant 'hvor er vi henne?'
Et branded klientportal med realtids-fremgangsbarer, opgavestatus og kommende milepæle
Kunder tjekker selv deres fremgang on demand i stedet for at vente på en statusopdaterings-e-mail
Kunder føler sig informerede og i kontrol fra dag ét
Alt hvad du behøver for at onboarde kunder
Skabeloner, opgavetyper og et branded portal, som kunder rent faktisk bruger.
AI-skabelondesigner
Beskriv din proces, og gennemgå et AI-genereret skabelonforslag. Bekræft faserne, opgaverne og de understøttede indstillinger, før du anvender det.
10 opgavetyper
Standardopgaver, dokumentupload, digitale signaturer, overdragelse af legitimationsoplysninger, sikre fildrop, møder, træning, undersøgelser, godkendelser og tjeklister.
Sikker overdragelse af legitimationsoplysninger
Krypteret udveksling af legitimationsoplysninger med kontrolleret adgang til afsløring, opbevaringsindstillinger og aktivitetslogning.
Branded klientportal
Kunder tilgår deres onboarding-portal med dit logo, dine farver og en velkomstbesked. Ingen kontooprettelse nødvendig.
Opgaveafhængigheder og forfaldsdatoer
Angiv opgaveafhængigheder, så trin låses op i den rigtige rækkefølge. Smarte forfaldsdatoer beregnes i forhold til fasestart, portalstart eller afslutning af en forudgående opgave.
Fremdriftssporing i realtid
Visuelle fremgangsbarer pr. fase, aktivitetsfeeds og sporing af opgaveafslutning holder både MSP og kunde på samme side gennem hele processen.
Se det i aktion
Fra skabelonopbygning til klientvendt portal.
Spor fremdrift og blokeringer på tværs af discovery, infrastruktur, sikkerhed, migrering og klientoverdragelse.
Discovery-fasen viser gennemførte klientopgaver og en ønsket dokumentupload i denne MSP-forhåndsvisning.
Ofte stillede spørgsmål
Almindelige spørgsmål om Klient-onboarding-portal i MSPortal
Hvilke opgavetyper understøttes i onboarding-portaler?
MSPortal understøtter 10 opgavetyper: standardopgaver, dokumentupload, digitale signaturer, overdragelse af legitimationsoplysninger, sikre fildrop, møder, træning, undersøgelser/formularer, godkendelser og tjeklister. Hver type har sin egen afslutningsproces og indsamling af dokumentation.
Hvordan fungerer AI-skabelondesigneren?
Beskriv din proces i AI-skabelondesigneren. Gennemgå de foreslåede ændringer, og rediger faserne, opgaverne og indstillingerne, før du anvender skabelonen og lancerer en klientportal.
Skal kunder oprette en konto for at tilgå deres portal?
En invitation lader kontakten bekræfte den inviterede e-mail og åbne et aktivt onboardingområde uden først at oprette en almindelig portalkonto. Tilknyttede brugere kan også vende tilbage fra deres konto efter login.
Hvor sikker er funktionen til overdragelse af legitimationsoplysninger?
Legitimationsoplysninger krypteres, før de gemmes, adgang til afsløring er kontrolleret, og relevant aktivitet logges. Kontakt MSPortal for aktuelle detaljer om nøglehåndtering, opbevaringsindstillinger og session-udløb.
Kan jeg genbruge skabeloner på tværs af flere kunder?
Ja. Skabeloner er designet til at være genanvendelige. Opret en skabelon én gang, og lancer derefter portaler for enhver virksomhed ud fra den skabelon. Hver portalinstans er uafhængig, så du kan tilpasse opgaver og tidslinjer pr. kunde uden at påvirke hovedskabelonen.
Har du stadig spørgsmål?
Kontakt vores teamUdforsk relaterede funktioner
Se, hvordan andre MSPortal-funktioner arbejder sammen
Lancér dit første onboarding-portal på minutter
Se, hvordan MSPortal omdanner kaotisk onboarding til en struktureret, branded oplevelse.
De fleste MSP'er er i gang inden for én uge