AI-skabelondesigner
Beskriv processen og gennemgå AI's skabelonforslag. Bekræft faser, opgaver og indstillinger før anvendelse.
Giv hver kunde en klar onboarding-plan
Branded onboarding-portaler med AI-genererede skabeloner og 10 opgavetyper
MSP-teamvisning
Byg genanvendelige skabeloner, lancer branded onboarding-portaler, og spor opgaver, dokumenter og godkendelser. Brug AI til at udarbejde strukturen, og gennemgå den, før du lancerer.
Bruges af MSP'er, herunder
Hvad der ændrer sig for dine kunder
Problemet
Onboarding ligger i et delt regneark, ingen opdaterer, så opgaver bliver glemt
I MSPortal
Et struktureret, flertrins-portal, hvor alle opgaver har en ejer, en forfaldsdato og afslutningsdokumentation
Resultatet: Hvert trin har en ansvarlig og en frist, som begge parter kan se
Problemet
At bygge en onboarding-plan fra bunden for alle nye kunder tager timer af gentagende arbejde
I MSPortal
Beskriv din proces, og gennemgå et AI-genereret forslag til en genanvendelig onboarding-skabelon
Resultatet: Start den næste klientportal fra en gennemgået skabelon, og tilpas derefter dens opgaver og datoer
Problemet
Kunder sender adgangskoder og legitimationsoplysninger via e-mail og skaber sikkerhedsrisici og overholdelsehuller
I MSPortal
Krypteret overdragelse af legitimationsoplysninger med kontrolleret adgang til afsløring og opbevaringsindstillinger
Resultatet: Legitimationsoplysninger kan udveksles via onboarding-processen i stedet for e-mail eller chat
Problemet
Kunder har ingen synlighed i onboarding-fremgang og spørger konstant 'hvor er vi henne?'
I MSPortal
En branded klientportal med statuslinjer for fremdrift, opgavestatus og kommende milepæle
Resultatet: Kunder tjekker selv deres fremgang on demand i stedet for at vente på en statusopdaterings-e-mail
“MSPortal passer godt til Digacore, fordi det føles, som om det er bygget omkring den måde, vi faktisk arbejder på. Teamet har taget sig tid til at forstå vores kunder, arbejdsgange og de små detaljer, der betyder noget for os, og derefter hjulpet med at forme portalen efter det. Noget af det, vi værdsætter mest, er deres tempo. Når vi giver feedback, har brug for en justering af en arbejdsgang eller ønsker en ny integration, bliver vi lyttet til, og der bliver hurtigt handlet. MSPortal har hjulpet os med at give vores kunder en enklere og mere sammenhængende oplevelse.”
Hvad er inkluderet
Kundevisning
10 opgavetyper
Standardopgaver, dokumentupload, digitale signaturer, overdragelse af legitimationsoplysninger, sikre fildrop, møder, træning, undersøgelser, godkendelser og tjeklister.
MSP-teamvisning
Sikker overdragelse af legitimationsoplysninger
Krypteret udveksling af legitimationsoplysninger med kontrolleret adgang til afsløring, opbevaringsindstillinger og aktivitetslogning.
Branded klientportal
Kunder tilgår deres onboarding-portal med dit logo, dine farver og en velkomstbesked. Ingen kontooprettelse nødvendig.
Opgaveafhængigheder og forfaldsdatoer
Angiv opgaveafhængigheder, så trin låses op i den rigtige rækkefølge. Smarte forfaldsdatoer beregnes i forhold til fasestart, portalstart eller afslutning af en forudgående opgave.
Sporing af fremdrift
Fremdriftsbjælker pr. fase, et aktivitetsfeed og opgaveafslutning viser begge parter status.
Overblik
- Gennemgå AI-genererede forslag til onboarding-skabeloner
- Vælg opgavetyper, der passer til din onboarding-proces
- Krypteret overdragelse af legitimationsoplysninger med kontrolleret adgang
- Branded klientportal uden krav om kontooprettelse
Hvilke opgavetyper understøttes i onboarding-portaler?
MSPortal understøtter 10 opgavetyper: standardopgaver, dokumentupload, digitale signaturer, overdragelse af legitimationsoplysninger, sikre fildrop, møder, træning, undersøgelser/formularer, godkendelser og tjeklister. Hver type har sin egen afslutningsproces og indsamling af dokumentation.
Hvordan fungerer AI-skabelondesigneren?
Beskriv din proces i AI-skabelondesigneren. Gennemgå de foreslåede ændringer, og rediger faserne, opgaverne og indstillingerne, før du anvender skabelonen og lancerer en klientportal.
Skal kunder oprette en konto for at tilgå deres portal?
En invitation lader kontakten bekræfte den inviterede e-mail og åbne et aktivt onboardingområde uden først at oprette en almindelig portalkonto. Tilknyttede brugere kan også vende tilbage fra deres konto efter login.
Hvor sikker er funktionen til overdragelse af legitimationsoplysninger?
Legitimationsoplysninger krypteres, før de gemmes, adgang til afsløring er kontrolleret, og relevant aktivitet logges. Kontakt MSPortal for aktuelle detaljer om nøglehåndtering, opbevaringsindstillinger og session-udløb.
Kan jeg genbruge skabeloner på tværs af flere kunder?
Ja. Skabeloner er designet til at være genanvendelige. Opret en skabelon én gang, og lancer derefter portaler for enhver virksomhed ud fra den skabelon. Hver portalinstans er uafhængig, så du kan tilpasse opgaver og tidslinjer pr. kunde uden at påvirke hovedskabelonen.
Udforsk relaterede funktioner
Lancér dit første onboarding-portal på minutter
Se en gennemgået skabelon blive den portal, jeres nye kunde arbejder sig igennem.