Natywna realizacja projektów
Zacznij od szablonu, zaprojektuj go z AI lub importuj z ConnectWise albo HaloPSA. Zarządzaj etapami, zadaniami, właścicielami, priorytetami, datami i wpisami czasu w MSPortal.
Projekty prowadzone przez zespół i widoczne dla klientów
Projekty w portalu z harmonogramami, ewidencją czasu i zatwierdzeniami klientów
Widok zespołu MSP
Twórz projekty z szablonów z etapami, zadaniami, ewidencją czasu i harmonogramem uwzględniającym zależności albo synchronizuj je z ConnectWise, HaloPSA lub Autotask. Klienci śledzą kamienie milowe, czytają udostępnione aktualizacje i zatwierdzają przypisane pozycje.
Korzystają z nas między innymi ci dostawcy usług IT
Co zmienia się dla Twoich klientów
Problem
Klienci stale pytają o postęp projektu, bo nie mogą sami go sprawdzić
W MSPortalu
Każdy projekt pokazuje kamienie milowe, rezultaty i tygodniowe aktualizacje oznaczone jako widoczne dla klienta
Rezultat: Klienci otwierają projekt i czytają aktualny status zamiast czekać na odpowiedź
Problem
Klienci tracą orientację, gdy plany, zatwierdzenia i aktualizacje są rozproszone między e-mailami i spotkaniami
W MSPortalu
Kamienie milowe, rezultaty z dokumentami, decyzje i zadania znajdują się na jednej stronie projektu z Twoją marką
Rezultat: Klienci widzą, co się dzieje, co będzie dalej i jakie decyzje czekają na nich
Problem
Klienci dowiadują się o opóźnieniu projektu dopiero po przekroczeniu terminu
W MSPortalu
Każdy projekt ma ocenę kondycji z uzasadnieniem, a klienci widzą udostępnione terminy kamieni milowych
Rezultat: Klienci widzą opóźniający się kamień milowy przed terminem i mogą omówić go z zespołem projektu
Co jest w zestawie
Widok zespołu MSP
Współpraca z klientem
Udostępniaj kamienie milowe, rezultaty i aktualizacje tygodniowe. Klienci zatwierdzają, odpowiadają lub decydują o przypisanych pozycjach, a role i widoczność każdej pozycji określają ich dostęp.
Widok zespołu MSP
Podsumowania i aktualizacje AI
AI projektu wyjaśnia postęp i blokady, przygotowuje aktualizacje tygodniowe oraz proponuje kamienie milowe, decyzje i zmiany statusu. Nic nie zapisuje się przed wybraniem Zastosuj.
Natywna integracja MCP
Połącz Claude, ChatGPT lub Cursor z kontekstem i działaniami projektu przez serwer MCP MSPortal. Każda zmiana wymaga osobnego potwierdzenia i respektuje uprawnienia użytkownika.
Kontekst projektu w QBR i spotkaniach
Dodaj do QBR bloki kondycji projektu, postępu, harmonogramu i kosztów. Dodaj projekt do agendy spotkania, aby pokazać kolejny kamień milowy i następną decyzję klienta.
Harmonogram i kondycja portfela
Planuj z zależnościami zadań, ścieżką krytyczną i wykresem Gantta. Smart Schedule proponuje daty na podstawie dostępności zespołu. Widok portfela pokazuje terminowość realizacji i projekty wymagające uwagi.
W skrócie
- Prowadź projekty w MSPortal lub synchronizuj z ConnectWise, HaloPSA albo Autotask
- Klienci zatwierdzają, odpowiadają i decydują o pozycjach projektu w portalu z Twoją marką
- AI projektu przygotowuje aktualizacje i zmiany do weryfikacji przed zapisaniem
- Daty harmonogramu i przypisane osoby zapisują się z powrotem w PSA
Czy mogę zarządzać całym projektem bez PSA?
Tak. Wyłącz synchronizację projektów z PSA, a nowe projekty będą tylko w MSPortal, z etapami, zadaniami, wpisami czasu i zapisami współpracy. Ustawienie dotyczy całego portalu, nie pojedynczego projektu, więc przy włączonej synchronizacji nowe projekty powstają w PSA.
Czy klienci mogą widzieć projekty i uczestniczyć w nich?
Tak. Klienci widzą dozwolone projekty w widoku kart, listy, Kanban lub harmonogramu. Czytają widoczne dla nich aktualizacje, kamienie milowe i rezultaty oraz reagują na przypisane zatwierdzenia, pytania i decyzje. Nie mogą komentować aktualizacji. Dostęp określasz według firmy, roli, typu projektu i widoczności pozycji.
Co robi Project AI?
AI projektu czyta zgłoszenia, kamienie milowe, aktualizacje i decyzje, aby odpowiadać na pytania i wyjaśniać postęp. Przygotowuje aktualizacje tygodniowe i proponuje nowe kamienie milowe, rezultaty, decyzje oraz zmiany statusu. Każda propozycja pojawia się jako karta i nic nie zapisuje się przed wybraniem Zastosuj. Klienci mogą zadawać pytania, ale nie stosować zmian.
Czy MCP obejmuje każde działanie w projekcie?
Nie. Narzędzia MCP odczytują projekty, zgłoszenia projektowe i wpisy czasu. Mogą zapisywać aktualizacje, kamienie milowe, rezultaty, zadania, status, właścicieli i priorytety po osobnym potwierdzeniu. Tworzenie projektów w MSPortal, projektowanie szablonów oraz dodawanie i usuwanie etapów i zadań odbywa się w aplikacji.
Jak projekty łączą się z QBR i spotkaniami?
Kreator raportów ma bloki projektu dotyczące kondycji, postępu zadań, harmonogramu, kosztów, trendów, ukończonych zadań i aktywności tygodniowej. Po dodaniu projektu do agendy karta pokazuje jego kondycję, postęp kamieni milowych, kolejny kamień milowy i decyzję klienta, także w trybie prezentacji.
Czy mogę nadal korzystać z projektów PSA?
Tak. MSPortal synchronizuje projekty, zgłoszenia projektowe i wpisy czasu z ConnectWise, HaloPSA oraz Autotask. Status, daty harmonogramu i przypisane osoby zapisują się we wszystkich trzech. Kamienie milowe, aktualizacje, decyzje i rezultaty pozostają w MSPortal.
Poznaj powiązane funkcje
Zobacz projekt z perspektywy klienta
Zobacz projekt w MSPortal, jego harmonogram, aktualizację przygotowaną przez AI i zatwierdzenie, na które klient odpowiada w portalu.