Zarządzanie projektami premium. Zbudowane wokół Twoich klientów.
Planuj i realizuj projekty w MSPortal - od wielokrotnego użytku szablonów i natywnych faz po zgłoszenia, czas pracy i akceptację klienta. Angażuj klientów dzięki przejrzystemu postępowi, aktualizacjom AI podlegającym przeglądowi oraz kontekstowi projektu w QBR i spotkaniach.
MSPortal.ai to platforma portalu klienckiego dla dostawców usług zarządzanych, która zawiera zarządzanie projektami jako część pakietu 29 modułów.
Klienci zasługują na widoczność swoich projektów
Klienci stale pytają o aktualizacje projektu, bo nie mają możliwości samoobsługowego sprawdzenia
Wspólna przestrzeń robocza projektu ze statusem, kamieniami milowymi, produktami i publikowanymi aktualizacjami
Klienci sprawdzają swój własny status projektu na własnych warunkach, bez czekania na odpowiedź
Klienci mogą sprawdzać postęp między rozmowami
Klienci gubią wątek, gdy plany realizacji, zatwierdzenia i aktualizacje projektu żyją w różnych miejscach
Natywne projekty utrzymują plan, pracę nad realizacją, decyzje i widoczne dla klienta aktualizacje w tej samej markowej przestrzeni roboczej
Klienci widzą, co się dzieje, co będzie dalej i gdzie potrzebny jest ich wkład
Jedno miejsce, by przejrzeć pracę i kolejne kroki
Klienci dowiadują się, że projekt jest opóźniony dopiero gdy mija termin
Wskaźniki kondycji projektu i praca z terminami pomagają Twojemu zespołowi wyjaśniać ryzyka i informować klientów na bieżąco
Klienci mogą omawiać zmiany ze swoim zespołem projektowym, korzystając ze wspólnego widoku postępu
Rozmowy o projekcie stają się konkretne i oparte na faktach
Co jest w zestawie
Wszystko, czego potrzebujesz, wbudowane w jedną platformę. Bez dodatków, bez ukrytych poziomów.
Natywna realizacja projektów
Twórz wielokrotnego użytku szablony, zakładaj projekty tylko w MSPortal i zarządzaj fazami, zgłoszeniami, właścicielami, priorytetami, terminami i czasem pracy bez tworzenia rekordów projektów w PSA.
Współpraca z klientem
Trzymaj kamienie milowe, produkty, decyzje i zadania w jednym miejscu. Zakres firmy, role i ustawienia widoczności kontrolują, do czego ma dostęp każdy klient.
Podsumowania i aktualizacje AI
Poproś Project AI o wyjaśnienie postępu lub przygotowanie cotygodniowej aktualizacji na podstawie dostępnych danych projektu. Przejrzyj proponowane zmiany i wybierz Zastosuj, zanim zostaną zapisane.
Natywna integracja MCP
Połącz narzędzia AI z kontekstem projektu i obsługiwanymi zmianami w projekcie za pomocą MCP. Uprawnienia, zakres firmy i potwierdzenie regulują dostęp do odczytu i zapisu.
Kontekst projektu w QBR i spotkaniach
Wprowadzaj bloki raportowe projektu do QBR oraz rekordy projektów do agend spotkań, dzięki czemu postęp realizacji i decyzje klienta wpływają na rozmowę.
Kondycja portfela i planowanie
Przeglądaj kondycję, aktualność dowodów i projekty wymagające uwagi. Śledź pracę z terminami w Planerze i organizuj realizację na tablicach projektów i zgłoszeń.
Poznaj obszar Projektów
Aktualne ekrany pracowników MSP z danymi demonstracyjnymi. Widoki klientów zależą od ustawień dostępu i wyświetlania.
Tablica Kanban dla pracowników w przykładowym projekcie bezpieczeństwa Demo, pokazująca zgłoszenia pogrupowane według statusu.
Fazy realizacji i liczba zgłoszeń w przestrzeni roboczej przykładowego projektu bezpieczeństwa Demo.
Skonfiguruj dostęp klientów do projektów i wybierz, które statusy liczą się do kondycji projektu.
Wybierz, które pola projektu się pojawiają, z wbudowanym podglądem przykładowej karty.
Często zadawane pytania
Częste pytania dotyczące Zarządzanie projektami w MSPortal
Czy mogę zarządzać całym projektem bez PSA?
Tak. Nowe projekty pozostają w MSPortal, gdy synchronizacja projektów PSA jest wyłączona. Potwierdź cel w kreatorze przed utworzeniem z szablonu. Przy włączonej synchronizacji cel wynika z konfiguracji PSA i powiązania firmy.
Czy klienci mogą widzieć projekty i uczestniczyć w nich?
Tak. Klienci mogą uzyskać dostęp do dozwolonych projektów i widocznych dla klientów elementów współpracy w swoim markowym portalu. To, co widzą i mogą zmieniać, określają zakres firmy, uprawnienia ról, zasady dostępu do projektu i ustawienia wyświetlania.
Co robi Project AI?
Project AI odczytuje dostępny kontekst projektu, by odpowiadać na pytania oraz tworzyć szkice podsumowań projektu, cotygodniowych aktualizacji i elementów współpracy. Zmiany pojawiają się jako propozycje do przeglądu. Wybierz Zastosuj, by zapisać zatwierdzoną propozycję - sama odpowiedź czatu nie zapisuje zmiany.
Czy MCP obejmuje każde działanie w projekcie?
MSPortal udostępnia własne narzędzia MCP dla projektów do pobierania kontekstu i wybranych, potwierdzonych zapisów, w tym aktualizacji, kamieni milowych, produktów, decyzji, statusu i przypisań. Zakres zależy od operacji i dostawcy. Tworzenie natywnych projektów, projektowanie szablonów oraz tworzenie i usuwanie faz/zgłoszeń w obecnej wersji odbywa się w aplikacji.
Jak projekty łączą się z QBR i spotkaniami?
Wybierz bloki raportowe projektu w kreatorze raportów i dodawaj projekty do agend spotkań. Wprowadzaj kondycję realizacji, harmonogramy, aktywność i decyzje do przeglądów klienckich, korzystając z kontekstu projektu dostępnego dla Twojego konta.
Czy mogę nadal korzystać z projektów PSA?
Tak. MSPortal synchronizuje też projekty z ConnectWise, HaloPSA i Autotask. Natywne rekordy pozostają w MSPortal; obsługiwane zmiany PSA mogą być zapisywane zwrotnie do dostawcy. Dostępne działania zależą od Twojej integracji i uprawnień.
Masz jeszcze pytania?
Skontaktuj się z naszym zespołemPoznaj powiązane funkcje
Sprawdź, jak inne funkcje MSPortal współpracują ze sobą
Realizuj projekt. Angażuj klienta.
Poznaj kompleksowy pakiet do zarządzania projektami z natywną realizacją, aktualizacjami AI podlegającymi przeglądowi, integracją MCP i połączonymi przeglądami klienckimi.
Większość MSP uruchamia system w ciągu jednego tygodnia