Klient-onboarding som kjører seg selv
Bygg gjenbrukbare onboarding-maler, lanser merkevarebaserte klientportaler og spor alle oppgaver fra dokumentopplastinger til digitale signaturer. AI genererer komplette arbeidsflyter fra en enkel beskrivelse slik at du aldri starter fra bunnen.
MSPortal.ai er en klientvendt portalplattform for leverandører av administrerte tjenester som inkluderer klient-onboarding-portal som del av sin suite med 29 moduler.
Klient-onboarding burde ikke være et regneark
Onboarding bor i et delt regneark som ingen oppdaterer, slik at oppgaver faller gjennom sprekkene
En strukturert, flerfase portal der alle oppgaver har eier, forfallsdato og ferdigstillelsesbevis
Ingenting overses fordi hvert trinn spores, tildeles og er synlig for begge sider
Onboarding går fra kaotisk til forutsigbar
Å bygge en onboarding-plan fra bunnen av for alle nye klienter tar timer med repeterende arbeid
Gjenbrukbare maler med AI-generering. Beskriv prosessen din på naturlig språk og få en komplett onboarding-plan umiddelbart
Nye klientportaler lanseres på minutter i stedet for timer, med alle faser, oppgaver og avhengigheter klare til å gå
Slutt å finne opp hjulet på nytt for hver ny klient
Klienter sender passord og legitimasjon via e-post, noe som skaper sikkerhetsrisikoer og samvarshull
Sikker legitimasjonsoverlevering med AES-256-GCM-kryptering, éngangs-avsløring og automatisk sletting
Legitimasjon utveksles sikkert med en fullstendig revisjonshistorikk, aldri eksponert i e-post eller chat
Sikkerhet blir innebygd i prosessen, ikke en ettertanke
Klienter har ingen synlighet i onboarding-fremdrift og spør stadig 'hvor er vi?'
En merkevarebasert klientportal med fremdriftsindikatorer i sanntid, oppgavestatus og kommende milepæler
Klienter sjekker sin egen fremdrift på forespørsel i stedet for å vente på en statusoppdaterings-e-post
Klienter føler seg informert og i kontroll fra dag én
Alt du trenger for å onboard klienter
Maler, oppgavetyper og en merkevarebasert portal som klienter faktisk bruker.
AI-maldesigner
Beskriv onboarding-prosessen din på naturlig språk og AI genererer en komplett mal med faser, oppgaver, avhengigheter og forfallsdatoer.
10 oppgavetyper
Standardoppgaver, dokumentopplastinger, digitale signaturer, legitimasjonsoverlevering, sikre fildrop, møter, opplæring, undersøkelser, godkjenninger og sjekklister.
Sikker legitimasjonsoverlevering
AES-256-GCM-kryptert legitimasjonsutveksling med éngangs-avsløring og automatisk sletting. Ikke mer passord i e-post.
Merkevarebasert klientportal
Klienter får tilgang til onboarding-portalen sin med din logo, farger og velkomstmelding. Ingen kontoopp-rettelse nødvendig.
Oppgaveavhengigheter og forfallsdatoer
Angi oppgaveavhengigheter slik at trinn låses opp i riktig rekkefølge. Smarte forfallsdatoer beregnes relativt til fasestare, portalstart eller forgjengerfullføring.
Fremdriftssporing i sanntid
Visuelle fremdriftsindikatorer per fase, aktivitetsfeeder og oppgaveferdigstillelsessporing holder både MSP og klient aligned gjennom hele prosessen.
Se det i aksjon
Fra malbygging til klientvendt portal.
Organiser onboarding i logiske faser med oppgaver, avhengigheter og forfallsdatoer
Beskriv prosessen på naturlig språk og AI bygger den komplette malen
Klienter ser oppgavene, fremdriften og kommende milepæler i en merkevarebasert portal
Kryptert legitimasjonsutveksling med éngangs-avsløring og automatisk sletting
Ofte stilte spørsmål
Vanlige spørsmål om Klient-onboarding-portal i MSPortal
Har du flere spørsmål?
Kontakt teamet vårtUtforsk relaterte funksjoner
Se hvordan andre MSPortal-funksjoner fungerer sammen
Lanser din første onboarding-portal på minutter
Se hvordan MSPortal gjør kaotisk onboarding om til en strukturert, merkevarebasert opplevelse.
De fleste MSP-er er i gang innen én uke