Gi hver klient en tydelig onboarding-plan
Bygg gjenbrukbare maler, lanser merkevarebaserte onboarding-portaler og spor oppgaver, dokumenter og godkjenninger. Bruk AI til å utarbeide strukturen, og gjennomgå den før lansering.
MSPortal.ai er en klientvendt portalplattform for leverandører av administrerte tjenester som inkluderer klient-onboarding-portal som del av sin suite med 29 moduler.
Klient-onboarding burde ikke være et regneark
Onboarding bor i et delt regneark som ingen oppdaterer, slik at oppgaver faller gjennom sprekkene
En strukturert, flerfase portal der alle oppgaver har eier, forfallsdato og ferdigstillelsesbevis
Ingenting overses fordi hvert trinn spores, tildeles og er synlig for begge sider
Onboarding går fra kaotisk til forutsigbar
Å bygge en onboarding-plan fra bunnen av for alle nye klienter tar timer med repeterende arbeid
Beskriv prosessen din og gjennomgå et AI-generert forslag til en gjenbrukbar onboarding-mal
Start neste klientportal fra en gjennomgått mal, og tilpass deretter oppgavene og datoene
Slutt å finne opp hjulet på nytt for hver ny klient
Klienter sender passord og legitimasjon via e-post, noe som skaper sikkerhetsrisikoer og samsvarshull
Kryptert legitimasjonsoverlevering med kontrollert avsløringstilgang og lagringsinnstillinger
Legitimasjon kan utveksles gjennom onboarding-arbeidsflyten i stedet for e-post eller chat
Sikkerhet blir innebygd i prosessen, ikke en ettertanke
Klienter har ingen synlighet i onboarding-fremdrift og spør stadig 'hvor er vi?'
En merkevarebasert klientportal med fremdriftsindikatorer i sanntid, oppgavestatus og kommende milepæler
Klienter sjekker sin egen fremdrift på forespørsel i stedet for å vente på en statusoppdaterings-e-post
Klienter føler seg informert og i kontroll fra dag én
Alt du trenger for å onboard klienter
Maler, oppgavetyper og en merkevarebasert portal som klienter faktisk bruker.
AI-maldesigner
Beskriv prosessen din og gjennomgå et AI-generert malforslag. Bekreft fasene, oppgavene og de støttede innstillingene før du bruker malen.
10 oppgavetyper
Standardoppgaver, dokumentopplastinger, digitale signaturer, legitimasjonsoverleveringer, sikre fildråp, møter, opplæring, undersøkelser, godkjenninger og sjekklister.
Sikker legitimasjonsoverlevering
Kryptert legitimasjonsutveksling med kontrollert avsløringstilgang, lagringsinnstillinger og aktivitetslogging.
Merkevarebasert klientportal
Klienter får tilgang til onboarding-portalen sin med din logo, dine farger og en velkomstmelding. Ingen kontoopprettelse nødvendig.
Oppgaveavhengigheter og forfallsdatoer
Sett oppgaveavhengigheter slik at trinn låses opp i riktig rekkefølge. Smarte forfallsdatoer beregnes relativt til fasestart, portalstart eller fullføring av forutgående oppgave.
Fremdriftssporing i sanntid
Visuelle fremdriftslinjer per fase, aktivitetsstrømmer og sporing av oppgavefullføring holder både MSP og klient samkjørt gjennom hele prosessen.
Se det i aksjon
Fra malbygging til klientvendt portal.
Spor fremdrift og blokkeringer på tvers av kartlegging, infrastruktur, sikkerhet, migrering og klientoverlevering.
Kartleggingsfasen viser fullførte klientoppgaver og en forespurt dokumentopplasting i denne MSP-forhåndsvisningen.
Ofte stilte spørsmål
Vanlige spørsmål om Klient-onboarding-portal i MSPortal
Hvilke oppgavetyper støttes i onboarding-portaler?
MSPortal støtter 10 oppgavetyper: standardoppgaver, dokumentopplastinger, digitale signaturer, legitimasjonsoverleveringer, sikre fildråp, møter, opplæring, undersøkelser/skjemaer, godkjenninger og sjekklister. Hver type har sin egen fullføringsflyt og innsamling av dokumentasjon.
Hvordan fungerer AI-maldesigneren?
Beskriv prosessen din i AI-maldesigneren. Gjennomgå de foreslåtte endringene og rediger fasene, oppgavene og innstillingene før du bruker malen og lanserer en klientportal.
Må klienter opprette en konto for å få tilgang til portalen sin?
En invitasjon lar kontakten bekrefte den inviterte e-postadressen og åpne et aktivt onboardingområde uten først å opprette en vanlig portalkonto. Tilknyttede brukere kan også komme tilbake via kontoen etter innlogging.
Hvor sikker er funksjonen for legitimasjonsoverlevering?
Legitimasjon krypteres før lagring, avsløringstilgang er kontrollert, og relevant aktivitet logges. Kontakt MSPortal for gjeldende detaljer om nøkkelhåndtering, lagringsinnstillinger og økt-utløp.
Kan jeg gjenbruke maler på tvers av flere klienter?
Ja. Maler er designet for å være gjenbrukbare. Lag en mal én gang, og lanser deretter portaler for hvilket som helst selskap fra den malen. Hver portalinstans er uavhengig, slik at du kan tilpasse oppgaver og tidslinjer per klient uten å påvirke hovedmalen.
Har du flere spørsmål?
Kontakt teamet vårtUtforsk relaterte funksjoner
Se hvordan andre MSPortal-funksjoner fungerer sammen
Lanser din første onboarding-portal på minutter
Se hvordan MSPortal gjør kaotisk onboarding om til en strukturert, merkevarebasert opplevelse.
De fleste MSP-er er i gang innen én uke