AI-maldesigner
Beskriv prosessen og gjennomgå KIs malforslag. Bekreft faser, oppgaver og innstillinger før bruk.
Gi hver klient en tydelig onboarding-plan
Merkevare-onboarding-portaler med AI-genererte maler og 10 oppgavetyper
MSP-teamvisning
Bygg gjenbrukbare maler, lanser merkevarebaserte onboarding-portaler og spor oppgaver, dokumenter og godkjenninger. Bruk AI til å utarbeide strukturen, og gjennomgå den før lansering.
Brukes av MSP-er, blant annet
Hva som endres for kundene dine
Problemet
Onboarding ligger i et delt regneark ingen oppdaterer, så oppgaver blir glemt
I MSPortal
En strukturert, flerfase portal der alle oppgaver har eier, forfallsdato og ferdigstillelsesbevis
Resultatet: Hvert trinn har en ansvarlig og en frist som begge parter kan se
Problemet
Å bygge en onboarding-plan fra bunnen av for alle nye klienter tar timer med repeterende arbeid
I MSPortal
Beskriv prosessen din og gjennomgå et AI-generert forslag til en gjenbrukbar onboarding-mal
Resultatet: Start neste klientportal fra en gjennomgått mal, og tilpass deretter oppgavene og datoene
Problemet
Klienter sender passord og legitimasjon via e-post, noe som skaper sikkerhetsrisikoer og samsvarshull
I MSPortal
Kryptert legitimasjonsoverlevering med kontrollert avsløringstilgang og lagringsinnstillinger
Resultatet: Legitimasjon kan utveksles gjennom onboarding-arbeidsflyten i stedet for e-post eller chat
Problemet
Klienter har ingen synlighet i onboarding-fremdrift og spør stadig 'hvor er vi?'
I MSPortal
En merkevaretilpasset klientportal med fremdriftsindikatorer, oppgavestatus og kommende milepæler
Resultatet: Klienter sjekker sin egen fremdrift på forespørsel i stedet for å vente på en statusoppdaterings-e-post
“MSPortal passer godt for Digacore fordi det føles som det er bygget rundt hvordan vi faktisk jobber. Teamet har tatt seg tid til å forstå kundene våre, arbeidsflytene våre og de små detaljene som betyr noe for oss, og deretter hjulpet oss med å forme portalen deretter. Noe av det vi setter mest pris på, er hvor raskt de jobber. Når vi gir tilbakemeldinger, trenger en justering i en arbeidsflyt eller ønsker en ny integrasjon, blir vi faktisk hørt, og det skjer noe raskt. MSPortal har hjulpet oss med å gi kundene en ryddigere, enklere og mer sammenhengende opplevelse.”
Hva som er inkludert
Kundevisning
10 oppgavetyper
Standardoppgaver, dokumentopplastinger, digitale signaturer, legitimasjonsoverleveringer, sikre fildråp, møter, opplæring, undersøkelser, godkjenninger og sjekklister.
MSP-teamvisning
Sikker legitimasjonsoverlevering
Kryptert legitimasjonsutveksling med kontrollert avsløringstilgang, lagringsinnstillinger og aktivitetslogging.
Merkevarebasert klientportal
Klienter får tilgang til onboarding-portalen sin med din logo, dine farger og en velkomstmelding. Ingen kontoopprettelse nødvendig.
Oppgaveavhengigheter og forfallsdatoer
Sett oppgaveavhengigheter slik at trinn låses opp i riktig rekkefølge. Smarte forfallsdatoer beregnes relativt til fasestart, portalstart eller fullføring av forutgående oppgave.
Fremdriftssporing
Fremdriftslinjer per fase, en aktivitetsstrøm og oppgavefullføring viser begge parter status.
Kort oversikt
- Gjennomgå AI-genererte forslag til onboarding-maler
- Velg oppgavetyper som passer onboarding-prosessen din
- Kryptert legitimasjonsoverlevering med kontrollert tilgang
- Merkevarebasert klientportal uten behov for kontoopprettelse
Hvilke oppgavetyper støttes i onboarding-portaler?
MSPortal støtter 10 oppgavetyper: standardoppgaver, dokumentopplastinger, digitale signaturer, legitimasjonsoverleveringer, sikre fildråp, møter, opplæring, undersøkelser/skjemaer, godkjenninger og sjekklister. Hver type har sin egen fullføringsflyt og innsamling av dokumentasjon.
Hvordan fungerer AI-maldesigneren?
Beskriv prosessen din i AI-maldesigneren. Gjennomgå de foreslåtte endringene og rediger fasene, oppgavene og innstillingene før du bruker malen og lanserer en klientportal.
Må klienter opprette en konto for å få tilgang til portalen sin?
En invitasjon lar kontakten bekrefte den inviterte e-postadressen og åpne et aktivt onboardingområde uten først å opprette en vanlig portalkonto. Tilknyttede brukere kan også komme tilbake via kontoen etter innlogging.
Hvor sikker er funksjonen for legitimasjonsoverlevering?
Legitimasjon krypteres før lagring, avsløringstilgang er kontrollert, og relevant aktivitet logges. Kontakt MSPortal for gjeldende detaljer om nøkkelhåndtering, lagringsinnstillinger og økt-utløp.
Kan jeg gjenbruke maler på tvers av flere klienter?
Ja. Maler er designet for å være gjenbrukbare. Lag en mal én gang, og lanser deretter portaler for hvilket som helst selskap fra den malen. Hver portalinstans er uavhengig, slik at du kan tilpasse oppgaver og tidslinjer per klient uten å påvirke hovedmalen.
Utforsk relaterte funksjoner
Lanser din første onboarding-portal på minutter
Se en gjennomgått mal bli portalen den nye kunden jobber seg gjennom.