Intégrez HaloPSA à votre expérience client.
Reliez les tickets, projets, contrats, produits, opportunités et scores CSAT natifs de Halo à l’expérience client. Offrez aux clients un seul espace à votre marque pour suivre la prestation, terminer leur intégration, faire le point sur leur informatique et approuver le prochain plan.
- Demandes de service et visibilité client
- Projets, modèles et intégration
- Contrats, produits et planification
Où vos données PSA apparaissent dans MSPortal.
Suivez la connexion des clients, des sites, des utilisateurs et des agents jusqu'à la livraison, les enregistrements commerciaux et les bilans clients. Chaque flux de travail ci-dessous explique ce que votre équipe peut faire et quels changements atteignent Halo.
Commencez avec les bons clients, personnes et emplacements.
Intégrez les clients, les sites, les utilisateurs et les agents dans le contexte de l’entreprise du portail. Le mappage d'entreprise connecte les enregistrements dans Halo à l'expérience client que vous gérez dans MSPortal.
- Synchronisez les clients, les sites, les utilisateurs et les agents et associez-les aux sociétés et utilisateurs du portail appropriés.
- Choisissez les sociétés et contacts sources à importer, avec des options d'importation automatique pour les futurs enregistrements correspondants.
- Donnez à chaque client l'accès aux informations pertinentes sur l'entreprise via les rôles et autorisations MSPortal.
- Gardez la portée des clients et des agents alignée sur les équipes et les clients auxquels l'agent API peut accéder.
Fonctionnement de la connexion
Halo fournit les enregistrements source. Importer un contact et inviter cette personne sur le portail sont des actions distinctes ; votre MSP contrôle les invitations et l’accès.
Intégrez le centre de services à votre portail client.
Les clients peuvent soumettre des demandes et suivre la conversation dans MSPortal pendant que votre équipe travaille avec les tickets Halo et le routage que vous utilisez déjà.
- Collectez les demandes via des formulaires de service configurables ou le Assistant IA, avec une étape de révision avant soumission.
- Utilisez des équipes, des types de tickets, des statuts et des priorités synchronisés pour configurer le flux de travail des tickets du portail.
- Affichez l'activité et les réponses des tickets, laissez les utilisateurs autorisés effectuer un suivi et utilisez le statut de commentaire client configuré.
- Intégrez les notes de ticket et les informations de saisie des heures dans la visibilité et les rapports du service, avec une cartographie des techniciens et un accès à l'entreprise.
Fonctionnement de la connexion
Les lectures de tickets et les actions de création/commentaire prises en charge utilisent la connexion Halo. La configuration de votre modèle de demande et vos autorisations d'écriture PSA déterminent où le nouveau travail est créé.
Synchronisez les projets Halo et partagez leur avancement avec vos clients.
Connectez le plan de livraison à la conversation qui l'entoure : le travail géré par votre équipe, les progrès constatés par les clients et les décisions nécessaires pour continuer à avancer.
- Synchronisez les projets Halo, les jalons, les tickets de projet enfant, les notes et les efforts enregistrés dans l'espace de travail du projet.
- Créez des projets, utilisez des modèles MSPortal réutilisables et créez ou mettez à jour les jalons pris en charge et les détails des tickets de projet.
- Modifiez le cycle de vie du projet et le statut du ticket de projet, ajoutez ou complétez des éléments de liste de contrôle et publiez des notes et des entrées de temps prises en charge.
- Planifiez les dates et les affectations dans l'espace de travail Planifier. Examinez les propositions Smart Schedule, puis enregistrez les dates des tâches et les personnes affectées à Halo.
- Partagez les mises à jour du projet, les livrables, les jalons, les décisions et les actions via les contrôles de visibilité client du portail.
Fonctionnement de la connexion
Les écritures du projet Halo et des tickets dépendent à la fois des autorisations de l'application API et de l'agent. Les modifications de propriétaire/priorité sur les contrôles Kanban/détails du ticket de projet ne sont pas activées ; les personnes assignées peuvent être enregistrées via l'espace de travail Planifier. La modification et la suppression des notes de progression de la liste de contrôle ne sont pas proposées.
Connectez le client bienvenu au travail de livraison.
Créez une expérience d'intégration guidée et liez-la à un projet Halo existant, ou créez et liez un nouveau projet à partir du portail d'intégration.
- Guidez les clients à travers les phases, les tâches, les formulaires, les téléchargements de fichiers, les réunions, les formations, les enquêtes, les tâches de signature et le transfert sécurisé des informations d'identification.
- Créez des tickets de projet à partir de tâches d'intégration sélectionnées, avec des badges d'enregistrement source et des liens PSA directs.
- Enregistrez le temps passé par rapport au travail d'intégration lié, y compris la description et les paramètres facturables.
- Configurez la création automatique de tickets, la synchronisation bidirectionnelle du statut des tickets liés et les paramètres par défaut du fournisseur dans les paramètres d'intégration.
- Choisissez l'équipe Halo, le statut, la priorité, le type de ticket, la catégorie, l'impact et l'urgence par défaut parmi les choix synchronisés.
Fonctionnement de la connexion
Les pages d'intégration, les formulaires clients et les soumissions se trouvent dans MSPortal. La création de projet, le travail lié, les entrées de temps et la synchronisation des statuts activée se connectent à Halo ; la synchronisation en arrière-plan peut introduire un retard.
Donnez aux clients une vision claire de leurs contrats.
Intégrez les contrats Halo dans le portail client afin que les clients et les responsables de comptes puissent consulter les conditions de service, le contexte de facturation, les soldes et les documents que vous partagez.
- Recherchez des enregistrements par nom, type, statut et entreprise. Vérifiez les dates de début/fin, le numéro de contrat, le montant de la facturation et le cycle le cas échéant.
- Lisez les soldes actuels et historiques, y compris les heures, les incidents ou l'argent lorsque la source les fournit.
- Téléchargez et gérez les PDF des accords dans MSPortal et mettez les documents appropriés à la disposition des lecteurs des clients.
- Conservez chaque enregistrement au sein de l’entreprise cartographiée et les autorisations attribuées au lecteur.
Fonctionnement de la connexion
Les conditions et les soldes se synchronisent à partir de Halo ; les PDF partagés sont gérés dans MSPortal. Cette vue ne modifie, ne renouvelle ni ne signe les contrats sources, et les unités de solde disponibles varient selon l'enregistrement.
Transformez votre catalogue PSA en budget client.
Utilisez les produits déjà synchronisés depuis Halo pour créer le catalogue budgétaire de MSPortal, puis utilisez ce catalogue dans les budgets et les plans que vous partagez avec les clients.
- Recherchez les produits sources par nom, SKU ou catégorie et identifiez ceux qui sont déjà liés au catalogue budgétaire.
- Créez des produits budgétaires à partir des détails de la source synchronisés, notamment le prix, le fournisseur, la catégorie et la récurrence, le cas échéant.
- Liez un produit source à un produit budgétaire existant lorsque vous disposez déjà de la bonne entrée de catalogue.
- Utilisez les produits du catalogue résultant dans les coûts et les budgets planifiés, en examinant les prix et la récurrence de facturation avant de les partager.
- Comparez les budgets approuvés ou archivés avec les dépenses des factures client synchronisées et hors taxes, y compris les résultats de ligne correspondants et les exceptions non allouées.
- Retracer les dépenses réelles jusqu'aux preuves de facturation à l'aide des références budgétaires, des projets liés et des identités de produits ; examinez les exceptions ou allouez les dépenses manuellement.
Fonctionnement de la connexion
Cela importe ou lie les produits Halo dans MSPortal. La liaison préserve les champs et le prix d’un produit budgétaire existant. Les modifications de commande et d’abonnement des distributeurs utilisent des intégrations Pax8 ou Sherweb Storefront distinctes. Les chiffres réels du budget nécessitent un accès aux factures, une synchronisation des factures activée et une entreprise mappée. Les factures Halo publiées fournissent des détails sur les lignes de facture, le cas échéant. Les dépenses globales réelles couvrent les factures éligibles de l’entreprise dans la période budgétaire et dans la devise ; utiliser les résultats de ligne pour les allocations spécifiques aux projets.
Connectez les opportunités de vente au plan du client.
Intégrez les opportunités Halo dans Planner afin qu'une discussion commerciale puisse devenir une initiative de feuille de route visible avec un contexte, un calendrier et une estimation.
- Importez des opportunités synchronisées dans Planner avec des titres, des descriptions, des dates d'échéance et des estimations de coûts initiales.
- Mapper les catégories d’opportunités ouvertes, gagnées et perdues aux statuts du planificateur ; configurez les importations automatiques et l’actualisation continue des champs.
- Reliez le travail planifié aux appareils, projets, tickets, objectifs et résultats de conformité pris en charge.
- Utilisez l'action Créer une opportunité disponible pour créer une nouvelle opportunité Halo à partir des informations de planification, puis enregistrez sa relation avec l'élément du planificateur.
Fonctionnement de la connexion
Importations d'opportunités lues à partir de Halo ; créer une nouvelle opportunité est une écriture PSA explicite. Les champs source configurés peuvent actualiser les éléments du planificateur liés. L’approbation de la feuille de route d’un client ne clôture pas en elle-même ni ne marque l’opportunité source gagnée.
Rendre les factures plus faciles à trouver et à comprendre pour les clients.
Affichez les factures Halo synchronisées dans le même portail que les clients utilisent pour le service et la planification, avec un accès à l'échelle de l'entreprise et des filtres pour les champs fournis par votre PSA.
- Consultez les dates de facture, les dates d’échéance, le statut, les totaux, les soldes disponibles et les détails de facturation.
- PDF open source lorsqu'ils sont disponibles, téléchargez les PDF sélectionnés dans un ZIP ou exportez la page de facture actuelle au format CSV.
- Ajoutez des factures à l'ordre du jour d'une réunion à venir lorsqu'ils ont besoin d'une conversation avec un client.
- Proposez un lien Payer maintenant sur les factures éligibles lorsqu'une intégration de paiement BenjiPays distincte est configurée.
Fonctionnement de la connexion
Halo fournit le montant impayé ; la synchronisation des factures est facultative et limitée aux entreprises cartographiées. Les enregistrements de factures sont en lecture seule dans MSPortal. Les paiements s'effectuent via le fournisseur configuré et le statut mis à jour arrive via la synchronisation des sources.
Connectez l’inventaire des actifs à la planification du client.
Synchronisez les actifs Halo et connectez les informations sur les appareils aux entreprises et aux flux de planification qu'ils prennent en charge.
- Intégrez les actifs concernés dans le workflow de synchronisation et d'importation des appareils pris en charge.
- Utilisez la cartographie de l’entreprise et les contrôles d’importation pour associer les actifs découverts au bon client.
- Reliez les appareils aux initiatives de la feuille de route et utilisez les informations sur le cycle de vie ou la garantie lors de la planification des travaux de remplacement.
- Activez la réécriture de garantie facultative pour mettre à jour les enregistrements source Halo correspondants avec les dates d'expiration de garantie résolues.
Fonctionnement de la connexion
Les actifs Halo inactifs sont exclus de la synchronisation et les exclusions de statut d'actif contrôlent la portée. La modification des filtres ne supprime pas les périphériques de portail existants. La réécriture de la garantie est activée séparément.
Consultez les modifications planifiées parallèlement aux travaux planifiés.
Intégrez les enregistrements et les rendez-vous du calendrier de modification du Halo dans le calendrier partagé du MSPortal afin que votre équipe puisse évaluer les fenêtres de changement en gardant en vue le travail environnant.
- Affichez les fenêtres de modification importées, le statut, le risque, le contexte de l'entreprise/du site, les techniciens affectés et les liens vers l'enregistrement source.
- Utilisez les processus de changement de MSPortal, les périodes de gel des changements et les indicateurs de conflits pour planifier les changements gérés dans le portail.
- Utilisez les workflows de modification MSPortal, les fenêtres figées et les indicateurs de conflit lors de la planification des modifications appartenant au portail.
- Gardez les modifications appartenant à Halo visibles dans le portail tout en conservant leur cycle de vie dans Halo.
Fonctionnement de la connexion
Les changements importés du PSA sont en lecture seule dans le calendrier du portail. La planification du portail, les périodes de gel des changements et les actions du cycle de vie ne sont pas répercutées dans ce PSA.
Rendez la prestation de services visible dans vos bilans clients.
Utilisez les informations Halo dans le cadre d'une conversation de compte plus large dans MSPortal, depuis l'activité de service et l'avancement du projet jusqu'à la planification du prochain trimestre.
- Utilisez des informations synchronisées sur les services et les projets dans les tableaux de bord, les bilans clients et les blocs de reporting.
- Transformez le contexte de livraison en une conversation de révision accompagnée de feuilles de route, de budgets et de recommandations.
- Utilisez des résumés et la rédaction de rapports assistés par l'IA, puis examinez le résultat avant de le partager avec les clients.
- Importez les réponses de satisfaction natives de Halo dans le tableau de bord CSAT, les widgets CSAT, les blocs de rapport et les exportations CSV.
- Continuez à utiliser les propres enquêtes de Halo. Activez les importations de satisfaction, accordez l’accès aux commentaires et sélectionnez l’échelle d’évaluation correspondante de 1 à 3, 1 à 5 ou 1 à 10.
Fonctionnement de la connexion
Les importations de satisfaction Halo sont facultatives. Les réponses nécessitent des tickets synchronisés, une cartographie de l'entreprise et des autorisations CSAT des lecteurs ; l'échelle d'évaluation configurée détermine la normalisation des scores.
Comprendre la relation entre les revenus et les efforts de support.
Utilisez les données commerciales et de service Halo synchronisées dans outils MSP pour examiner la santé des clients, les tendances des tickets et l'économie opérationnelle des comptes.
- Comparez les revenus disponibles, les efforts d'assistance, l'économie des sièges et les tendances des revenus sur un mois complet.
- Classez les revenus récurrents et non récurrents en fonction du service/SKU, du type d'élément de facture, du type de contrat, du type de frais et des remplacements de contrat individuels.
- Configurez le modèle de reporting par appareil, utilisateur ou un hybride des deux, avec des profils de siège d'entreprise si nécessaire.
- Utilisez les tendances des tickets et les preuves de santé des clients pour prioriser les conversations sur les comptes et le travail de planification.
Fonctionnement de la connexion
Ce sont les opinions du personnel du MSP. Les résultats dépendent de la couverture des sources, de la cartographie de l'entreprise, de la classification des revenus et du modèle de reporting ; ce sont des indicateurs opérationnels et non des comptes de résultat net comptable.
Choisissez ce qui est synchronisé et qui peut le voir.
Choisissez les entreprises, les données et les actions dont votre MSP a besoin. Les rôles du portail contrôlent ce que le personnel et les clients peuvent voir et faire ; Les autorisations PSA contrôlent l’accès aux enregistrements source.
Connectez votre PSA
Créez une application API Halo à l'aide de l'ID client et du secret (Services). Entrez votre URL Halo, votre ID client et votre secret client, puis choisissez un agent API ayant accès aux clients et équipes prévus.
Vérifiez l'accès dont vous avez besoin
Passez en revue les fonctionnalités requises et facultatives à l’étape Autorisations. Accordez l'accès à la source pour les enregistrements que vous souhaitez synchroniser et les opérations d'écriture spécifiques que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez les données et les valeurs par défaut
Sélectionnez les équipes, les statuts exclus, les filtres d'entreprise et de contact, ainsi que les données facultatives telles que les projets, les opportunités, les factures, les produits, les actifs, les modifications et les notes de satisfaction.
Cartographier les entreprises et importer des enregistrements
Faites correspondre les sociétés sources aux sociétés portail. Vérifiez les importations de contacts et d'appareils prévues, puis configurez les invitations, les rôles du personnel et la visibilité des clients.
Vérifier le flux de travail du client
Vérifiez la synchronisation terminée et utilisez une société de test désignée pour vérifier les demandes, les actions du projet, les liens d'intégration et les enregistrements qu'un client peut voir. Une vérification réussie des autorisations de lecture ne vérifie pas chaque écriture.
Questions sur l'intégration
Le MSPortal remplace-t-il le HaloPSA ?
HaloPSA reste la source de vos enregistrements PSA. MSPortal ajoute une expérience client, une planification, un reporting, une intégration et une collaboration de marque autour de ces enregistrements, avec des actions prises en charge qui peuvent être réécrites dans le PSA.
Pouvons-nous créer et gérer des projets Halo à partir de MSPortal ?
Les écritures du projet Halo et des tickets dépendent à la fois des autorisations de l'application API et de l'agent. Les modifications de propriétaire/priorité sur les contrôles Kanban/détails du ticket de projet ne sont pas activées ; les personnes assignées peuvent être enregistrées via l'espace de travail Planifier. La modification et la suppression des notes de progression de la liste de contrôle ne sont pas proposées. La création de projet, les modèles, les mises à jour du cycle de vie et la planification pris en charge sont décrits dans le flux de travail du projet ci-dessus.
L'intégration peut-elle créer du travail dans Halo ?
Oui. Liez un portail d'intégration à un projet Halo existant ou créez et liez un projet. Créez des tickets ou des tâches liés à partir des tâches d'intégration, enregistrez l'heure et activez la création automatique ou la synchronisation bidirectionnelle du statut à l'aide des valeurs par défaut du fournisseur configuré.
Les clients peuvent-ils modifier des contrats, des produits ou des factures dans le PSA ?
Les vues des contrats et des factures exposent des informations synchronisées. L'importation de produits crée ou lie le catalogue budgétaire MSPortal. Celles-ci sont distinctes de la modification des enregistrements de facturation PSA, des commandes des distributeurs ou d'une intégration de paiement.
La connexion du PSA active-t-elle toutes les fonctionnalités pour chaque client ?
Vous choisissez la portée des données et les synchronisations facultatives. La cartographie de l'entreprise détermine quels enregistrements client appartiennent ensemble, et les rôles MSPortal déterminent la visibilité et les actions. Les services supplémentaires tels que les liens de commande de distributeur ou de paiement de facture nécessitent leurs propres intégrations.
Toute synchronisation est-elle bidirectionnelle et en direct ?
Non. La synchronisation des sources, les données appartenant au portail et les écritures PSA explicites sont des flux de travail différents. Les mises à jour des enregistrements peuvent arriver via la synchronisation en arrière-plan. Chaque section décrit la direction et les actions d'écriture prises en charge.
Parcourez les flux de travail importants pour votre MSP.
Posez vos questions sur les projets, l’accueil des clients, les données commerciales et l’accès client. Nous vous montrerons comment l’intégration s’adapte à votre processus.
Découvrez-le avec votre PSA