Donnez à chaque client un plan d'accueil clair
Créez des gabarits réutilisables, lancez des portails d'accueil personnalisés et suivez les tâches, documents et approbations. Utilisez l'IA pour ébaucher la structure, puis passez-la en revue avant le lancement.
MSPortal.ai est une plateforme de portail client pour les fournisseurs de services gérés qui inclut portail d'accueil client dans sa suite de 29 modules.
L'accueil client ne devrait pas être un tableur
L'accueil vit dans un tableur partagé que personne ne met à jour, de sorte que les tâches passent entre les mailles
Un portail structuré multi-phases où chaque tâche a un propriétaire, une échéance et une évidence d'achèvement
Rien n'est oublié parce que chaque étape est suivie, assignée et visible des deux côtés
L'accueil passe de chaotique à prévisible
Construire un plan d'accueil depuis zéro pour chaque nouveau client prend des heures de travail répétitif
Décrivez votre processus et examinez une proposition générée par IA pour un gabarit d'accueil réutilisable
Démarrez le prochain portail client à partir d'un gabarit examiné, puis adaptez ses tâches et dates
Cessez de réinventer la roue pour chaque nouveau client
Les clients envoient des mots de passe et justificatifs par courriel, créant des risques de sécurité et des lacunes de conformité
Transfert chiffré des justificatifs avec accès de révélation contrôlé et paramètres de conservation
Les justificatifs peuvent être échangés dans le cadre du processus d'intégration plutôt que par courriel ou clavardage
La sécurité devient intégrée au processus, pas une réflexion après coup
Les clients n'ont aucune visibilité sur l'avancement de l'accueil et demandent constamment 'où en sommes-nous?'
Un portail client personnalisé avec des barres de progression en temps réel, le statut des tâches et les jalons à venir
Les clients vérifient leur propre progression sur demande au lieu d'attendre un courriel de mise à jour de statut
Les clients se sentent informés et en contrôle dès le premier jour
Tout ce dont vous avez besoin pour accueillir les clients
Gabarits, types de tâches et un portail personnalisé que les clients utilisent vraiment.
Concepteur de gabarits par IA
Décrivez votre processus et examinez une proposition de gabarit générée par IA. Confirmez les phases, tâches et paramètres pris en charge avant de l'appliquer.
10 types de tâches
Tâches standards, téléversements de documents, signatures numériques, transferts de justificatifs, dépôts sécurisés de fichiers, réunions, formation, sondages, approbations et listes de vérification.
Transfert sécurisé de justificatifs
Échange chiffré de justificatifs avec accès de révélation contrôlé, paramètres de rétention et journalisation d'activité.
Portail client personnalisé
Les clients accèdent à leur portail d'accueil avec votre logo, vos couleurs et un message de bienvenue. Aucune création de compte requise.
Dépendances de tâches et échéances
Définissez des dépendances de tâches pour que les étapes se débloquent dans le bon ordre. Les échéances intelligentes se calculent par rapport au début de la phase, au début du portail ou à l'achèvement de la tâche précédente.
Suivi de progression en temps réel
Des barres de progression visuelles par phase, des fils d'activité et un suivi de l'achèvement des tâches gardent le MSP et le client alignés tout au long du processus.
Voyez-le en action
De la construction de gabarits au portail orienté client.
Suivez la progression et les blocages à travers la découverte, l'infrastructure, la sécurité, la migration et le transfert au client.
La phase de découverte montre les tâches client complétées et un téléversement de document demandé dans cet aperçu MSP.
Questions fréquemment posées
Questions courantes sur Portail d'accueil client dans MSPortal
Quels types de tâches sont pris en charge dans les portails d'accueil?
MSPortal prend en charge 10 types de tâches : tâches standards, téléversements de documents, signatures numériques, transferts de justificatifs, dépôts sécurisés de fichiers, réunions, formation, sondages/formulaires, approbations et listes de vérification. Chaque type a son propre flux d'achèvement et sa collecte de preuves.
Comment fonctionne le concepteur de gabarits par IA?
Décrivez votre processus dans le concepteur de gabarits par IA. Passez en revue les changements proposés et modifiez les phases, tâches et paramètres avant d'appliquer le gabarit et de lancer un portail client.
Les clients doivent-ils créer un compte pour accéder à leur portail?
Une invitation permet au contact de vérifier l’adresse invitée et d’entrer dans un espace d’intégration actif sans créer d’abord un compte de portail classique. Les utilisateurs associés peuvent aussi y revenir depuis leur compte connecté.
À quel point la fonctionnalité de transfert de justificatifs est-elle sécurisée?
Les justificatifs sont chiffrés avant le stockage, l'accès de révélation est contrôlé et l'activité pertinente est journalisée. Contactez MSPortal pour les détails actuels sur la gestion des clés, les paramètres de rétention et l'expiration des sessions.
Puis-je réutiliser des gabarits pour plusieurs clients?
Oui. Les gabarits sont conçus pour être réutilisables. Créez un gabarit une fois, puis lancez des portails pour n'importe quelle entreprise à partir de ce gabarit. Chaque instance de portail est indépendante, de sorte que vous pouvez personnaliser les tâches et les échéanciers par client sans affecter le gabarit maître.
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