Concepteur de gabarits par IA
Décrivez votre processus et vérifiez le modèle proposé par l’IA. Confirmez les phases, tâches et paramètres avant de l’appliquer.
Donnez à chaque client un plan d'accueil clair
Portails d'accueil personnalisés avec gabarits générés par IA et 10 types de tâches
Vue de l’équipe MSP
Créez des gabarits réutilisables, lancez des portails d'accueil personnalisés et suivez les tâches, documents et approbations. Utilisez l'IA pour ébaucher la structure, puis passez-la en revue avant le lancement.
Parmi les MSP qui utilisent MSPortal
Ce qui change pour vos clients
Le problème
L’intégration repose sur un tableur partagé que personne ne met à jour : des tâches sont oubliées
Dans MSPortal
Un portail structuré multi-phases où chaque tâche a un propriétaire, une échéance et une évidence d'achèvement
Le résultat: Chaque étape a un responsable et une échéance, visibles par les deux parties
Le problème
Construire un plan d'accueil depuis zéro pour chaque nouveau client prend des heures de travail répétitif
Dans MSPortal
Décrivez votre processus et examinez une proposition générée par IA pour un gabarit d'accueil réutilisable
Le résultat: Démarrez le prochain portail client à partir d'un gabarit examiné, puis adaptez ses tâches et dates
Le problème
Les clients envoient des mots de passe et justificatifs par courriel, créant des risques de sécurité et des lacunes de conformité
Dans MSPortal
Transfert chiffré des justificatifs avec accès de révélation contrôlé et paramètres de conservation
Le résultat: Les justificatifs peuvent être échangés dans le cadre du processus d'intégration plutôt que par courriel ou clavardage
Le problème
Les clients n'ont aucune visibilité sur l'avancement de l'accueil et demandent constamment 'où en sommes-nous?'
Dans MSPortal
Un portail client personnalisé avec barres de progression, statut des tâches et jalons à venir
Le résultat: Les clients vérifient leur propre progression sur demande au lieu d'attendre un courriel de mise à jour de statut
“MSPortal convient très bien à Digacore, car il semble avoir été conçu autour de notre façon réelle de travailler. L’équipe a pris le temps de comprendre nos clients, nos processus et les petits détails qui comptent pour nous, puis nous a aidés à adapter le portail en conséquence. Nous apprécions particulièrement leur rapidité d’action. Quand nous faisons une remarque, demandons un ajustement de processus ou souhaitons une nouvelle intégration, nous sommes écoutés et les choses avancent vite. MSPortal nous a aidés à offrir à nos clients une expérience plus claire, plus simple et mieux intégrée.”
Ce qui est inclus
Vue client
10 types de tâches
Tâches standards, téléversements de documents, signatures numériques, transferts de justificatifs, dépôts sécurisés de fichiers, réunions, formation, sondages, approbations et listes de vérification.
Vue de l’équipe MSP
Transfert sécurisé de justificatifs
Échange chiffré de justificatifs avec accès de révélation contrôlé, paramètres de rétention et journalisation d'activité.
Portail client personnalisé
Les clients accèdent à leur portail d'accueil avec votre logo, vos couleurs et un message de bienvenue. Aucune création de compte requise.
Dépendances de tâches et échéances
Définissez des dépendances de tâches pour que les étapes se débloquent dans le bon ordre. Les échéances intelligentes se calculent par rapport au début de la phase, au début du portail ou à l'achèvement de la tâche précédente.
Suivi de progression
Les barres d’avancement par phase, le fil d’activité et les tâches terminées indiquent aux deux parties où en est l’intégration.
En un coup d’œil
- Examinez les propositions de gabarits d'accueil générées par IA
- Choisissez des types de tâches adaptés à votre processus d'accueil
- Transfert de justificatifs chiffré avec accès contrôlé
- Portail client personnalisé sans création de compte requise
Quels types de tâches sont pris en charge dans les portails d'accueil?
MSPortal prend en charge 10 types de tâches : tâches standards, téléversements de documents, signatures numériques, transferts de justificatifs, dépôts sécurisés de fichiers, réunions, formation, sondages/formulaires, approbations et listes de vérification. Chaque type a son propre flux d'achèvement et sa collecte de preuves.
Comment fonctionne le concepteur de gabarits par IA?
Décrivez votre processus dans le concepteur de gabarits par IA. Passez en revue les changements proposés et modifiez les phases, tâches et paramètres avant d'appliquer le gabarit et de lancer un portail client.
Les clients doivent-ils créer un compte pour accéder à leur portail?
Une invitation permet au contact de vérifier l’adresse invitée et d’entrer dans un espace d’intégration actif sans créer d’abord un compte de portail classique. Les utilisateurs associés peuvent aussi y revenir depuis leur compte connecté.
À quel point la fonctionnalité de transfert de justificatifs est-elle sécurisée?
Les justificatifs sont chiffrés avant le stockage, l'accès de révélation est contrôlé et l'activité pertinente est journalisée. Contactez MSPortal pour les détails actuels sur la gestion des clés, les paramètres de rétention et l'expiration des sessions.
Puis-je réutiliser des gabarits pour plusieurs clients?
Oui. Les gabarits sont conçus pour être réutilisables. Créez un gabarit une fois, puis lancez des portails pour n'importe quelle entreprise à partir de ce gabarit. Chaque instance de portail est indépendante, de sorte que vous pouvez personnaliser les tâches et les échéanciers par client sans affecter le gabarit maître.
Explorer les fonctionnalités connexes
Lancez votre premier portail d'accueil en quelques minutes
Découvrez comment un modèle vérifié devient le portail à votre marque que votre nouveau client utilise pour son intégration.