Livraison de projets native
Partez d’un modèle, concevez-en un avec l’IA ou importez-le depuis ConnectWise ou HaloPSA. Gérez les phases, tâches, responsables, priorités, dates et saisies de temps dans MSPortal.
Des projets gérés par votre équipe et suivis par les clients
Projets natifs avec planification, suivi du temps et approbations clients
Vue de l’équipe MSP
Créez des projets à partir de modèles avec phases, tâches, suivi du temps et planification tenant compte des dépendances, ou synchronisez-les depuis ConnectWise, HaloPSA ou Autotask. Les clients suivent les jalons, lisent les mises à jour partagées et approuvent les éléments qui leur sont attribués.
Parmi les MSP qui utilisent MSPortal
Ce qui change pour vos clients
Le problème
Les clients demandent sans cesse des nouvelles du projet, car ils ne peuvent pas vérifier eux-mêmes
Dans MSPortal
Chaque projet affiche les jalons, les livrables et les mises à jour hebdomadaires que vous rendez visibles aux clients
Le résultat: Les clients ouvrent le projet et consultent son état actuel sans attendre une réponse
Le problème
Les clients perdent le fil lorsque plans, approbations et mises à jour sont dispersés entre courriels et réunions
Dans MSPortal
Jalons, livrables avec leurs documents, décisions et actions à réaliser sont réunis sur une page projet à votre marque
Le résultat: Les clients voient ce qui se passe, les prochaines étapes et les décisions qui les attendent
Le problème
Les clients découvrent le retard d’un projet seulement lorsqu’une échéance n’est pas respectée
Dans MSPortal
Chaque projet indique son état et la raison associée ; les clients voient les dates des jalons que vous partagez
Le résultat: Les clients voient qu’un jalon prend du retard avant son échéance et peuvent en discuter avec leur équipe projet
Ce qui est inclus
Vue de l’équipe MSP
Collaboration client
Partagez les jalons, livrables et mises à jour hebdomadaires. Les clients approuvent, répondent ou décident sur les éléments attribués ; les rôles et la visibilité par élément déterminent ce qu’ils voient.
Vue de l’équipe MSP
Résumés et mises à jour par IA
L’IA de projet explique l’avancement et les blocages, rédige des mises à jour hebdomadaires et propose des jalons, décisions et changements d’état. Rien n’est enregistré avant de sélectionner Appliquer.
Intégration MCP propriétaire
Connectez Claude, ChatGPT ou Cursor au contexte et aux actions du projet via le serveur MCP de MSPortal. Chaque changement exige une confirmation distincte et respecte les autorisations de l’utilisateur.
Contexte de projet dans les QBR et les réunions
Ajoutez des blocs d’état, d’avancement, de chronologie et de coûts du projet aux rapports QBR. Ajoutez un projet à l’ordre du jour pour afficher son prochain jalon et la prochaine décision client.
Planification et état du portefeuille
Planifiez avec les dépendances entre tâches, un chemin critique et une vue Gantt ; Smart Schedule propose des dates selon la capacité de l’équipe. La vue portefeuille montre les livraisons à temps et les projets nécessitant une attention particulière.
En un coup d’œil
- Gérez les projets dans MSPortal ou synchronisez-les depuis ConnectWise, HaloPSA ou Autotask
- Les clients approuvent, répondent et décident sur les éléments du projet dans leur portail à votre marque
- L’IA de projet rédige des mises à jour et modifications que vous vérifiez avant tout enregistrement
- Les dates planifiées et les affectations sont répercutées dans votre PSA
Puis-je gérer un projet complet sans PSA?
Oui. Désactivez la synchronisation des projets PSA : les nouveaux projets restent uniquement dans MSPortal, avec phases, tâches, saisies de temps et échanges. Ce paramètre s’applique à tout le portail plutôt qu’à chaque projet ; tant que la synchronisation est activée, les nouveaux projets sont créés dans votre PSA.
Les clients peuvent-ils voir les projets et y participer?
Oui. Les clients voient les projets autorisés en vue cartes, liste, Kanban ou planification. Ils lisent les mises à jour, jalons et livrables visibles aux clients, et répondent aux approbations, questions et décisions qui leur sont attribuées. Ils ne peuvent pas commenter les mises à jour. Vous contrôlez l’accès par entreprise, rôle, type de projet et visibilité par élément.
Que fait Project IA?
L’IA de projet lit les billets, jalons, mises à jour et décisions pour répondre aux questions et expliquer l’avancement. Elle rédige des mises à jour hebdomadaires et propose de nouveaux jalons, livrables, décisions et changements d’état. Chaque proposition apparaît sous forme de carte ; rien n’est enregistré avant de sélectionner Appliquer. Les utilisateurs clients peuvent poser des questions, mais ne peuvent pas appliquer de changements.
Le MCP couvre-t-il toutes les actions de projet?
Non. Les outils MCP lisent les projets, leurs billets et les saisies de temps. Ils peuvent écrire des mises à jour, jalons, livrables, actions, états, responsables et priorités après une confirmation distincte. La création de projets natifs, la conception de modèles et l’ajout ou la suppression de phases et de tâches se font dans l’application.
Comment les projets se connectent-ils aux QBR et aux réunions?
Le générateur de rapports propose des blocs de projet pour l’état, l’avancement des tâches, la chronologie, les coûts, les tendances, les tâches terminées et l’activité hebdomadaire. Ajoutez un projet à l’ordre du jour : sa carte affiche l’état, l’avancement des jalons, le prochain jalon et la prochaine décision client, y compris en mode présentation.
Puis-je continuer à utiliser les projets PSA?
Oui. MSPortal synchronise les projets, leurs billets et les saisies de temps depuis ConnectWise, HaloPSA et Autotask. Les états, dates planifiées et affectations sont répercutés dans les trois. Les jalons, mises à jour, décisions et livrables restent dans MSPortal.
Explorer les fonctionnalités connexes
Découvrez un projet du point de vue du client
Découvrez un projet natif, sa planification, une mise à jour rédigée par l’IA et l’approbation à laquelle le client répond dans le portail.