Bring ConnectWise PSA ind i din kundeoplevelse.
Forbind serviceleverance, projekter, aftaler, produkter og muligheder til en brandet portal. Behold ConnectWise som dit operationelle system, mens kunderne følger arbejdet, gennemgår omkostningerne og træffer beslutninger i MSPortal.
- Serviceanmodninger og kundesynlighed
- Projekter, skabeloner og onboarding
- Aftaler, produkter og planlægning
Hvor dine PSA-data vises i MSPortal.
Følg forbindelsen fra virksomheder, lokationer, kontakter og medlemmer gennem levering, kommercielle optegnelser og kundegennemgange. Hver arbejdsgang nedenfor forklarer, hvad dit team kan gøre, og hvilke ændringer der når ConnectWise.
Start med de rigtige kunder, personer og lokationer.
Bring virksomheder, lokationer, kontakter og medlemmer ind i portalens virksomhedskontekst. Firmakortlægning forbinder posterne i ConnectWise med den klientoplevelse, du administrerer i MSPortal.
- Synkroniser virksomheder, lokationer, kontakter og medlemmer og match dem med de korrekte portalvirksomheder og brugere.
- Vælg hvilke kildevirksomheder og kontakter, der skal importeres, med automatiske importmuligheder for fremtidige matchende poster.
- Giv hver klient adgang til de relevante virksomhedsoplysninger gennem MSPortal roller og tilladelser.
- Brug synkroniseret konto-team og medlemsoplysninger til at understøtte virksomheds- og personalesammenhæng.
Sådan fungerer forbindelsen
ConnectWise leverer kildeposterne. Import af en kontakt og invitation af denne person til portalen er separate handlinger; din MSP styrer invitationer og adgang.
Gør servicedesk til en del af din kundeportal.
Kunder kan indsende anmodninger og følge samtalen i MSPortal, mens dit team arbejder med ConnectWise-supportsager og den rute, du allerede bruger.
- Indsaml anmodninger via konfigurerbare serviceformularer eller AI-assistenten med et gennemgangstrin før indsendelse.
- Brug synkroniserede servicetavler, statusser, typer og prioriteter til at konfigurere portalens supportsagarbejdsgang.
- Vis supportsagaktivitet og svar, lad autoriserede brugere følge op, og brug den konfigurerede klientkommentarstatus.
- Bring supportsagnotater og tidsindtastningsoplysninger til servicesynlighed og rapportering med teknikerkortlægning og virksomhedsadgang.
Sådan fungerer forbindelsen
Billetlæsninger og understøttede oprettelses-/kommentarhandlinger bruger ConnectWise-forbindelsen. Din anmodningsskabelonkonfiguration og PSA-skrivetilladelser bestemmer, hvor nyt arbejde oprettes.
Synkroniser ConnectWise-projekter, og del fremdriften med kunderne.
Forbind leveringsplanen med samtalen omkring den: det arbejde, dit team administrerer, de fremskridt, kunderne ser, og de nødvendige beslutninger for at blive ved med at bevæge sig.
- Synkroniser projekter, faser, projektsupportsager, noter og tidsregistreringer; inspicere fremskridt i portefølje-, fase-, Kanban- og tidsplanvisninger.
- Opret projekter og anvend genanvendelige MSPortal-skabeloner til at oprette faser og supportsager. Importér kilde-PSA-skabeloner, hvor de er tilgængelige.
- Opdater understøttede projekt- og supportsagfelter, livscyklusstatus, supportsagejer og prioritet. Tilføj tjeklistepunkter, udfyld dem, og rediger statusnoter; sletning har sin egen tilladelse.
- Planlæg opgavedatoer og opgaver i Schedule-arbejdsområdet. Gennemgå Smart Schedule-forslag, før du gemmer datoer og ejere til ConnectWise.
- Læs ConnectWise-projektteamet i en MSP-kun-visning. Del udvalgte opdateringer, milepæle, leverancer, beslutninger og handlingspunkter med kunder.
Sådan fungerer forbindelsen
Projekt-, fase-, supportsag-, tjekliste- og tidsoperationer bruger API-medlemmets tilsvarende ConnectWise-tilladelser. Projektholdsopgaver læses i MSPortal og vedligeholdes i ConnectWise. Kundesamarbejde indhold og planlægningsregler forbliver i MSPortal.
Forbind kunden velkommen til leveringsarbejdet.
Opret en guidet onboarding-oplevelse og link den til et eksisterende ConnectWise-projekt – eller opret og link et nyt projekt fra onboarding-portalen.
- Guide kunder gennem faser, opgaver, formularer, filupload, møder, træning, undersøgelser, signaturopgaver og sikker overførsel af legitimationsoplysninger.
- Opret projektsupportsager fra udvalgte onboarding-opgaver med kilderegistreringsbadges og direkte PSA-links.
- Log tid mod forbundet onboarding arbejde, inklusive beskrivelse og fakturerbar indstilling.
- Konfigurer automatisk supportsagoprettelse, tovejs synkronisering af linkede supportsagers status og udbyderstandarder i Onboarding-indstillinger.
- Vælg standardkort, status, prioritet og supportsagtype fra synkroniserede ConnectWise-valg.
Sådan fungerer forbindelsen
Onboarding-siderne, klientformularerne og indsendelserne findes i MSPortal. Projektoprettelse, linket arbejde, tidsindtastninger og aktiveret statussynkronisering opretter forbindelse til ConnectWise; baggrundssynkronisering kan introducere en forsinkelse.
Giv kunderne et klart overblik over deres aftaler.
Bring ConnectWise-aftaler ind i kundeportalen, så kunder og kontoadministratorer kan gennemgå servicevilkår, faktureringskontekst, saldi og de dokumenter, du deler.
- Find poster efter navn, type, status og virksomhed. Gennemgå start-/slutdatoer, kontraktnummer, faktureringsbeløb og cyklus, hvor det er leveret.
- Læs aktuelle og historiske saldi, herunder timer, hændelser eller penge, hvor kilden giver dem.
- Upload og administrer aftale-PDF'er i MSPortal og gør de relevante dokumenter tilgængelige for klientens læsere.
- Opbevar hver post i den tilknyttede virksomhed og læserens tildelte tilladelser.
Sådan fungerer forbindelsen
Vilkår og saldi synkroniseres fra ConnectWise; delte PDF'er administreres i MSPortal. Denne visning redigerer, fornyer eller underskriver ikke kildeaftalerne, og tilgængelige saldoenheder varierer efter post.
Gør dit PSA-katalog til et kundebudget.
Brug produkter, der allerede er synkroniseret fra ConnectWise til at bygge MSPortals budgetkatalog, og brug derefter det katalog i de budgetter og planer, du deler med kunder.
- Søg efter kildeprodukter efter navn, SKU eller kategori, og identificer, hvilke der allerede er knyttet til budgetkataloget.
- Opret budgetprodukter ud fra synkroniserede kildedetaljer, herunder pris, leverandør, kategori og gentagelse, hvor de leveres.
- Link et kildeprodukt til et eksisterende budgetprodukt, når du allerede har den rigtige katalogindgang.
- Brug de resulterende katalogprodukter i planlagte omkostninger og budgetter, gennemse pris og faktureringsgentagelse før deling.
- Sammenlign godkendte eller arkiverede budgetter med synkroniseret, moms-eksklusive kundefakturaforbrug, inklusive matchede linjeresultater og ikke-allokerede undtagelser.
- Spor faktiske udgifter for at fakturere bevis ved hjælp af budgetreferencer, tilknyttede projekter og produktidentiteter; gennemgå undtagelser eller fordele udgifter manuelt.
Sådan fungerer forbindelsen
Dette importerer eller forbinder ConnectWise-produkter til MSPortal. Sammenkædning bevarer et eksisterende budgetprodukts felter og pris. Distributørbestilling og abonnementsændringer bruger separate Pax8- eller Sherweb Storefront-integrationer. Faktiske budgetter kræver fakturaadgang, aktiveret fakturasynkronisering og en kortlagt virksomhed. Lukkede ConnectWise-fakturaer bidrager med fakturatotaler. Det samlede faktiske forbrug dækker kvalificerede virksomhedsfakturaer i budgetperioden og valutaen; bruge linjeresultater til projektspecifikke tildelinger.
Forbind salgsmuligheder med kundens plan.
Bring ConnectWise-muligheder ind i Planner, så en salgsdiskussion kan blive et synligt køreplansinitiativ med kontekst, timing og et estimat.
- Importer synkroniserede salgsmuligheder til Planner med titler, beskrivelser, forfaldsdatoer og indledende omkostningsoverslag.
- Kortlæg åbne, vundne og tabte mulighedskategorier til Planner-statusser; konfigurere automatisk import og løbende feltopdatering.
- Link planlagt arbejde til understøttende enheder, projekter, supportsager, mål og overholdelsesresultater.
- Brug den tilgængelige handling Opret salgsmulighed til at oprette en ny ConnectWise salgsmulighed ud fra planlægningsoplysninger, og gem derefter dens relation til Planner-elementet.
Sådan fungerer forbindelsen
Mulighedsimport læst fra ConnectWise; at skabe en ny mulighed er en eksplicit PSA-skrivning. Konfigurerede kildefelter kan opdatere linkede Planner-elementer. En klients godkendelse af køreplanen lukker eller markerer ikke i sig selv den vundne kildemulighed.
Gør fakturaer nemmere for kunder at finde og forstå.
Vis synkroniserede ConnectWise-fakturaer i den samme portal, som klienter bruger til service og planlægning, med virksomhedsbestemt adgang og filtre til de felter, som din PSA leverer.
- Gennemgå fakturadatoer, forfaldsdatoer, status, totaler og tilgængelige saldi og faktureringsoplysninger.
- Åbn kilde-PDF'er, hvor de findes, download udvalgte PDF'er i en ZIP-fil, eller eksporter den aktuelle fakturaside til CSV.
- Tilføj fakturaer til en kommende mødedagsorden, når de har brug for en kundesamtale.
- Tilbyd et Pay Now-link på kvalificerede fakturaer, når en separat BenjiPays-betalingsintegration er konfigureret.
Sådan fungerer forbindelsen
ConnectWise leverer fakturasaldi og anvendte betalinger; synkronisering kontrollerer også ubetalte poster igen. Fakturaposter er skrivebeskyttet i MSPortal. Betalinger sker gennem den konfigurerede udbyder, og opdateret status ankommer gennem kildesynkronisering.
Forbind aktivbeholdningen til klientplanlægning.
Synkroniser ConnectWise-konfigurationer og tilslut enhedsoplysninger til virksomhederne og planlægning af arbejdsgange, det understøtter.
- Bring in-scope konfigurationer ind i den understøttede enhedssynkronisering og import workflow.
- Brug virksomhedskortlægning og importkontroller til at knytte opdagede aktiver til den korrekte klient.
- Knyt enheder til køreplansinitiativer, og brug livscyklus- eller garantioplysninger, når du planlægger udskiftningsarbejde.
- Aktiver valgfri garantitilbageskrivning for at opdatere matchede ConnectWise-kildeposter med løste garantiudløbsdatoer.
Sådan fungerer forbindelsen
Konfigurationssynkronisering og portalenhedsposter har deres eget omfang og kortlægning. Garantitilbageskrivning er en valgfri ConnectWise-opdatering og kræver den tilsvarende skriveadgang.
Se planlagte ændringer ved siden af planlagt arbejde.
Medbring ConnectWise-supportsager, der er markeret som anmodninger om ændring, og planlæg poster i MSPortals delte kalender, så dit team kan vurdere ændringsvinduer med det omkringliggende arbejde i udsigt.
- Se importerede ændringsvinduer, status, risiko, virksomheds-/webstedskontekst, tildelte teknikere og links til kildeposten.
- Brug MSPortals arbejdsgange for ændringer, perioder med ændringsstop og konfliktindikatorer, når du planlægger portalens egne ændringer.
- Brug MSPortal ændringsarbejdsgange, frys vinduer og konfliktindikatorer, når du planlægger portalejede ændringer.
- Administrer ConnectWise-ejede ændringsposter i kilde-PSA og åbn dem direkte fra deres portalkalenderpost.
Sådan fungerer forbindelsen
Importerede PSA-ejede ændringer er skrivebeskyttede i portalkalenderen. Planlægning i portalen, perioder med ændringsstop og livscyklushandlinger skriver ikke tilbage til denne PSA.
Gør servicelevering synlig i dine kundegennemgange.
Brug ConnectWise-oplysninger som en del af en bredere kontosamtale i MSPortal, fra serviceaktivitet og projektforløb til planlægning af næste kvartal.
- Brug synkroniserede service- og projektoplysninger i dashboards, kundegennemgange og rapporteringsblokke.
- Gør leveringskonteksten til en anmeldelsessamtale sammen med køreplaner, budgetter og anbefalinger.
- Brug AI-assisteret resuméer og rapportudkast, og gennemgå derefter resultatet, før du deler det med kunder.
- Brug det forbundne servicebevis i kundegennemgange, mens du vælger den virksomhed, rapporteringsperiode og optegnelser, du har til hensigt at dele.
Sådan fungerer forbindelsen
ConnectWise supportsag- og projektdata leverer servicebevis. Tilføj CSAT gennem en separat understøttet feedback-integration for at bringe tilfredshedsresultater ind i den samme rapporteringsoplevelse.
Forstå sammenhængen mellem omsætning og støtteindsats.
Brug synkroniserede ConnectWise-kommercielle og servicedata i MSP Tools til at gennemgå klientens helbred, supportsagtendenser og driftsøkonomi.
- Sammenlign tilgængelig omsætning, supportindsats, sædeøkonomi og omsætningstendenser for hele måneden.
- Klassificer tilbagevendende og ikke-tilbagevendende omsætning ved hjælp af aftaletilføjelser/produkter, produkttype/klasse, aftaletype og individuelle aftaletilsidesættelser.
- Konfigurer rapporteringsmodellen efter enhed, bruger eller en hybrid af de to, med firmasædeprofiler, hvor det er nødvendigt.
- Brug supportsagtendenser og bevis for klientens helbred til at prioritere kontosamtaler og planlægningsarbejde.
Sådan fungerer forbindelsen
Dette er MSP-personalets synspunkter. Resultater afhænger af kildedækning, virksomhedskortlægning, indtægtsklassificering og rapporteringsmodellen; de er operationelle indikatorer, ikke regnskabsmæssige nettooverskudsopgørelser.
Vælg, hvad der skal synkroniseres, og hvem der kan se det.
Vælg de virksomheder, data og handlinger, din MSP har brug for. Portalroller styrer, hvad personale og kunder kan se og gøre; PSA-tilladelser styrer adgangen til kildeposterne.
Tilslut din PSA
Opret et dedikeret API-medlem i ConnectWise. Opret forbindelse til din regionale API URL, virksomheds-id, offentlige nøgle og private nøgle.
Tjek den adgang, du har brug for
Gennemgå de nødvendige og valgfrie funktioner i Trin Tilladelser. Giv kildeadgang til de poster, du vil synkronisere, og de specifikke skriveoperationer, du har til hensigt at bruge.
Vælg data og standardindstillinger
Vælg servicetavler, virksomhedstyper og statusser og de valgfrie data, du vil synkronisere. Konfigurer supportsagstatusgrupper, mulighedstilknytninger og fakturasynlighed.
Kortlægge virksomheder og importere poster
Match kildevirksomheder med portalvirksomheder. Gennemgå den påtænkte kontakt- og enhedsimport, og konfigurer derefter invitationer, personaleroller og klientsynlighed.
Bekræft klientens arbejdsgang
Tjek den gennemførte synkronisering, og brug et udpeget testfirma til at verificere anmodninger, projekthandlinger, onboarding-links og de registreringer, en klient kan se. Et vellykket tjek af læsetilladelse bekræfter ikke hver skrivning.
Spørgsmål om integrationen
Erstatter MSPortal ConnectWise PSA?
ConnectWise PSA forbliver kilden til dine PSA-poster. MSPortal tilføjer en brandet klientoplevelse, planlægning, rapportering, onboarding og samarbejde omkring disse registreringer med understøttede handlinger, der kan skrive tilbage til PSA.
Kan vi oprette og administrere ConnectWise-projekter fra MSPortal?
Projekt-, fase-, supportsag-, tjekliste- og tidsoperationer bruger API-medlemmets tilsvarende ConnectWise-tilladelser. Projektholdsopgaver læses i MSPortal og vedligeholdes i ConnectWise. Kundesamarbejde indhold og planlægningsregler forbliver i MSPortal. Understøttet projektoprettelse, skabeloner, livscyklusopdateringer og planlægning er beskrevet i projektarbejdsgangen ovenfor.
Kan onboarding skabe arbejde i ConnectWise?
Ja. Link en onboarding-portal til et eksisterende ConnectWise-projekt eller opret og link et projekt. Opret linkede supportsager eller opgaver fra onboarding-opgaver, log tid, og aktiver automatisk oprettelse eller tovejsstatussynkronisering ved hjælp af de konfigurerede udbyderstandarder.
Kan kunder ændre aftaler, produkter eller fakturaer i PSA?
Aftalerne og fakturavisningerne afslører synkroniseret information. Produktimport opretter eller linker MSPortal-budgetkataloget. Disse er adskilt fra redigering af PSA-faktureringsposter, distributørordrer eller en betalingsintegration.
Aktiverer tilslutning af PSA alle funktioner for hver klient?
Du vælger dataomfang og valgfri synkronisering. Firmakortlægning bestemmer, hvilke klientposter der hører sammen, og MSPortal-roller bestemmer synlighed og handlinger. Ekstra tjenester såsom distributørbestilling eller fakturabetalingslinks har brug for deres egne integrationer.
Er al synkronisering tovejs og live?
Nej. Kildesynkronisering, portalejede data og eksplicitte PSA-skrivninger er forskellige arbejdsgange. Opdateringer af poster kan ankomme gennem baggrundssynkronisering. Hvert afsnit beskriver retningen og de understøttede skrivehandlinger.
Gå gennem de arbejdsgange, der betyder noget for din MSP.
Kom med dine spørgsmål om projekter, onboarding, kommercielle data og klientadgang. Vi viser, hvordan integrationen passer til din proces.
Se det med din PSA